2020年全球及中國錫行業(yè)產(chǎn)量、消費量分析：中國是全球最大產(chǎn)錫國，錫礦石和精練錫產(chǎn)量雙雙增長[圖]

    一、錫簡介及分類

    錫具有熔點低、延展性好、易與許多金屬形成合金，并且具有無毒、耐腐蝕等特征，錫及其合金在工業(yè)和人們的日常生活中有著廣泛的應(yīng)用，成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵稀有金屬。

    在自然界中，已發(fā)現(xiàn)約50種錫礦物，其中有3種可供工業(yè)化使用。根據(jù)礦石形態(tài)，可用于工業(yè)用途的錫礦可分為錫石、黃錫礦及硫錫錫礦。

    錫礦石類別

資料來源：智研咨詢整理

    二、世界錫礦石產(chǎn)量及區(qū)域分布

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國金屬錫行業(yè)市場深度評估及市場發(fā)展策略報告》顯示：綜合美國地質(zhì)局?jǐn)?shù)據(jù)及中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年，全球錫礦（以金屬計）產(chǎn)量28.3萬噸，同比下降4.7%。其中，南美洲、澳洲和東南亞主要錫生產(chǎn)國降幅較大，非洲地區(qū)產(chǎn)量大幅增長，澳大利亞、玻利維亞、緬甸、印尼錫礦產(chǎn)量為6800噸、1.5萬噸、3.3萬噸和6.6萬噸，分別下降12%、11.8%、21.4%和14.8%，剛果（金）和尼日利亞產(chǎn)量分別為1.7萬噸和6000噸，分別增長39.3%和3.4%。

    2014-2020年世界錫礦（以金屬計）產(chǎn)量

資料來源：USGS、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    當(dāng)前，全球錫礦石市場供應(yīng)結(jié)構(gòu)較為集中，2020年前十名錫礦石生產(chǎn)國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量約97%。全球錫礦石資源主要集中在非洲、南美洲等經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)。近年來，上述錫礦石主產(chǎn)地未出現(xiàn)因礦企工人勞資關(guān)系緊張或礦產(chǎn)開采安全問題等引發(fā)的停產(chǎn)、限產(chǎn)問題，全球錫礦石供應(yīng)總量較為穩(wěn)定。中國錫礦石進口結(jié)構(gòu)較為單一，一半以上錫礦石進口自緬甸。以現(xiàn)有開采量計算，緬甸本土錫礦可開采年限進一步縮短，未來存在減產(chǎn)或停產(chǎn)風(fēng)險。

    2019-2020年不同國家/地區(qū)錫礦（以金屬計）產(chǎn)量（單位：噸）

資料來源：USGS、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    中國仍然是世界最大產(chǎn)錫國，2020年錫礦（以金屬計）產(chǎn)量94463噸，占世界總產(chǎn)量的33.4%。印度尼西亞、緬甸、秘魯、剛果（金）2020年錫礦產(chǎn)量分別達到66000、33000、18000、17000噸，占世界總產(chǎn)量依次為23.3%、11.7%、6.4%、6.0%。

    2020年世界錫礦（以金屬計）產(chǎn)量地區(qū)結(jié)構(gòu)

資料來源：USGS、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、中國錫礦石產(chǎn)量及企業(yè)分布

    根據(jù)錫礦資源埋藏深度劃分，錫礦石開采流程可分為露天開采、地下開采兩類。其中露天開采為中國錫礦石主要開采方式，地下開采技術(shù)應(yīng)用較少，主要集中在云南、四川等地區(qū)地下錫礦開采。在露天開采中，爆破施工方案為臺階爆破方案，主要涉及礦山臺階高度及底部抵抗線長度問題，具體設(shè)計參數(shù)包括爆破作業(yè)面孔網(wǎng)參數(shù)、炸藥單耗及布孔深度。

    近年來中國錫礦（以金屬計）產(chǎn)量整體呈下降趨勢，從2015年11萬噸下降至2019年8.58萬噸。初步統(tǒng)計，2020年受經(jīng)濟刺激政策影響，產(chǎn)量增長至9.45萬噸。

    2014-2020年中國錫礦（以金屬計）產(chǎn)量

資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    中國從事錫礦采選等相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)約有100家，錫礦企業(yè)的市場集中度較高。云南錫業(yè)集團、廣西華西集團、云南華聯(lián)鋅銦等一流企業(yè)占有60%以上的市場份額。近三年來，受我國環(huán)境保護整頓的影響，行業(yè)內(nèi)經(jīng)營不規(guī)范、采礦過程中污染大、開采過程中能耗高的小企業(yè)基本處于生產(chǎn)整頓狀態(tài)。

    中國重點錫礦及分布

    四、中國精練錫行業(yè)產(chǎn)量、進出口貿(mào)易及需求量情況

    精煉錫包括礦山錫及回收錫等產(chǎn)品，近年中國精煉錫生產(chǎn)規(guī)模小幅增長，2020年產(chǎn)量達到20.29萬噸，國內(nèi)表觀需求量亦從2014年19.38萬噸增長至2020年21.61萬噸，行業(yè)景氣度進一步提升。

    2014-2020年中國精煉錫產(chǎn)銷情況（含礦山錫及回收錫）

資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從全球角度看，歐洲、美國、日本等主要發(fā)達國家以及印度尼西亞、緬甸等新興市場國家的疫情反復(fù)變化，從供需兩方面都影響了錫價。美國、德國、日本和韓國等發(fā)達國家是精煉錫的最終消費者。中國精煉錫的消費是美國、歐洲和日本電子產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)。印度尼西亞和緬甸等新興市場是錫的主要供應(yīng)國。

    觀察國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈情況，精練錫的下游主要是錫焊工、錫化工和鍍錫板材，其中錫焊工最大，占全國的一半。下游三大核心需求的相對穩(wěn)定支撐了錫需求和錫價。2020年國內(nèi)錫價及出口錫價不斷上漲，下游錫需求的相對穩(wěn)定將繼續(xù)支撐上海錫價的高位，大幅下跌的可能性很小。

    2014-2020年中國精煉錫進出口均價走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    五、未來錫行業(yè)走勢預(yù)判

    錫未來的需求，增長點將來自5G等新技術(shù)、創(chuàng)新應(yīng)用方案，帶動相關(guān)電子和芯片的需求，帶動對焊料的需求。但短期內(nèi)由于基數(shù)低、單位產(chǎn)品錫利用較低，導(dǎo)致錫的消耗較少。隨著基數(shù)的增加，未來錫消費有望加快增長。