2021年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

第三方支付陽(yáng)芬 2021-06-15 05:19 來(lái)源：智研咨詢

第三方支付是指具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過(guò)與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對(duì)接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在第三方支付模式，買方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發(fā)貨；買方收到貨物，檢驗(yàn)貨物，并且進(jìn)行確認(rèn)后，再通知第三方付款；第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

第三方支付分類

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斷直連、備付金100%集中繳存等對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的政策效應(yīng)已完全顯現(xiàn)，頭部機(jī)構(gòu)歷經(jīng)考驗(yàn)；進(jìn)入穩(wěn)定的常態(tài)化嚴(yán)監(jiān)管階段；對(duì)不同類型的支付機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管，關(guān)注信息合規(guī)使用，監(jiān)管環(huán)境平穩(wěn)趨嚴(yán)。

中國(guó)第三方支付行業(yè)相關(guān)政策

實(shí)施時(shí)間	政策名稱	主要內(nèi)容
2016年4月12日	《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》	非銀行支付機(jī)構(gòu)不得挪用、占用客戶備付金，客戶備付金賬戶應(yīng)開(kāi)立在人民銀行或符合要求的商業(yè)銀行。人民銀行或商業(yè)銀行不向非銀行支付機(jī)構(gòu)備付金賬戶計(jì)付利息。
2016年4月13日	《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》	開(kāi)展支付機(jī)構(gòu)客戶備付金風(fēng)險(xiǎn)和跨機(jī)構(gòu)清算業(yè)務(wù)整治，包括加大對(duì)客戶備付金問(wèn)題的專項(xiàng)整治和整改監(jiān)督力度，建立支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管制度，逐步取消對(duì)支付機(jī)構(gòu)客戶備付金的利息支出，規(guī)范支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨行清算行為，按照總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高質(zhì)量，有序發(fā)展的原則，嚴(yán)格把握支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入和監(jiān)管工作。
2016年7月1日	《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》	第三方賬戶實(shí)名制及個(gè)人支付賬戶分I、II、III類。保證賬戶安全，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序，有效防止洗錢、恐怖融資等行為。
2017年4月17日	《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于實(shí)施支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管有關(guān)事項(xiàng)的通知》	支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將客戶備付金按照一定比例交存至指定機(jī)構(gòu)專用存款賬戶，該賬戶資金暫不計(jì)付利息。
2018年6月30日	《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》	2018年6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理。
2019年1月4日	《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于支付機(jī)構(gòu)客戶備付金全部集中交存有關(guān)事直的通知》	到2019年1月14日實(shí)現(xiàn)100%集中交存，交存時(shí)間為每月第二個(gè)星期一，交存基數(shù)為上一個(gè)月客戶備付金日均余額。支付機(jī)構(gòu)“備付金集中存管賬戶”的資金劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司或網(wǎng)聯(lián)清算有限公司辦理。
2021年3月1日	《非銀行支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法》	規(guī)范了備付金集中交存后的客戶備付金集中存管業(yè)務(wù)：規(guī)定備付金全額集中交存至人民銀行或符合規(guī)定的商業(yè)銀行；規(guī)定客戶備付金的劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)通過(guò)符合規(guī)定的清算機(jī)構(gòu)辦理。

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一、第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀

隨著第三方支付交易規(guī)模的快速增長(zhǎng)，第三方移動(dòng)支付滲透率逐步提升，行業(yè)規(guī)模增速趨于穩(wěn)定。截至2020年底，中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模為249.2萬(wàn)億元，較上年增加23.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.2%，預(yù)計(jì)2021年第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模將突破288.1萬(wàn)元。

2015-2021年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模及增速

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從移動(dòng)支付自身結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，線下二維碼支付的出現(xiàn)改變了線下移動(dòng)支付的形態(tài)，使得消費(fèi)類交易占比穩(wěn)步提高，移動(dòng)消費(fèi)占比由2020Q1的18.7%上升至2020Q4的23.6%；其余個(gè)人應(yīng)用、移動(dòng)金融類占比都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

2020年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)

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在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、社交紅包、線下掃碼支付等不同時(shí)期不同推動(dòng)力的作用下，第三方支付交易規(guī)模經(jīng)歷高速發(fā)展。截至2020年底，中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模21.8萬(wàn)億元，較上年減少3.2萬(wàn)億元，同比下降12.8%，預(yù)計(jì)2021年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模將回升至23.6萬(wàn)億元。

2016-2021年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模及增速

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個(gè)人支付服務(wù)進(jìn)入成熟期，信貸、理財(cái)?shù)绒D(zhuǎn)化變現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)要求提高，發(fā)力企業(yè)端支付服務(wù)，第三方綜合支付中產(chǎn)業(yè)支付交易規(guī)模占比提高，2020年第三方企業(yè)支付占第三方綜合支付的37.5%，第三方個(gè)人支付占第三方綜合支付的62.5%。

2020年中國(guó)第三方綜合支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)

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智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)第三方支付行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2020年底，中國(guó)第三方企業(yè)支付交易規(guī)模為139.9萬(wàn)億元，較上年增加17.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.48%，預(yù)計(jì)2021年第三方企業(yè)支付交易規(guī)模將增長(zhǎng)至163.8萬(wàn)億元。

2016-2025年中國(guó)第三方企業(yè)支付交易規(guī)模及增速

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二、第三方支付發(fā)展趨勢(shì)

從密碼支付、生物指紋識(shí)別發(fā)展刷到臉支付，支付創(chuàng)新不斷提速，但作為支付企業(yè)來(lái)講，僅僅依靠通道業(yè)務(wù)本身尚且不夠，還需要在支付基礎(chǔ)上疊加信貸、賬戶、營(yíng)銷等增值服務(wù)，讓支付成為一個(gè)基礎(chǔ)性平臺(tái)，致力于為客戶提供基于場(chǎng)景的無(wú)縫高效交易服務(wù)體驗(yàn)。

第三方支付行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

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本文采編：CY329

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