2020年中國銅管行業(yè)產(chǎn)量為205萬噸，龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)將帶動行業(yè)集中度持續(xù)提升[圖]

    一、發(fā)展背景

    銅管是沿整個長度方向上具有均一橫截面和壁厚，且只有一個封 閉通孔的空心銅加工產(chǎn)品，以直狀或卷狀供應(yīng)。

    銅加工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的一個重要部分，銅加工材約有250種合金，近千個產(chǎn)品品種，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電器、電力、汽車、建筑、電子儀器儀表、國防、交通運輸、海洋工程等諸多產(chǎn)業(yè)。近年來，中國銅加工材產(chǎn)量呈緩慢式增長態(tài)勢，2020年中國銅加工材產(chǎn)量為1897萬噸，較2019年增加了81萬噸。

    2017-2020年中國銅加工材產(chǎn)量

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、供需現(xiàn)狀

    經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和市場的迅速擴(kuò)大，促進(jìn)并支持著中國已成為目前世界上最大的銅加工材生產(chǎn)國與消費國。2019年受市場需求疲軟影響及部分落后產(chǎn)能的淘汰，中國銅管產(chǎn)量有所下滑，2020年延續(xù)下滑態(tài)勢，2020年中國銅管產(chǎn)量為205萬噸，較2019年的214萬噸同比下降4.21%。

    2016-2020年中國銅管產(chǎn)量

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2020年中國紫銅管產(chǎn)量為192萬噸，占銅管總產(chǎn)量的93.7%，較2019年提升了0.2%；合金管產(chǎn)量為13萬噸，占銅管總產(chǎn)量的6.3%，較2019年下降了0.2%。

    2019-2020年中國銅管產(chǎn)量分布（萬噸）

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    國內(nèi)銅管主要應(yīng)用于制冷行業(yè)，銅管產(chǎn)品中約有75%用于空調(diào)與冰箱、冰柜等設(shè)備。2019年中國空調(diào)市場面臨供應(yīng)過剩的局面，導(dǎo)致中國銅管消費量有所下降。2019年中國銅管表觀消費量為197.6萬噸，2020年中國銅管表觀消費量為189.6萬噸。

    2016-2020年中國銅管表觀消費量

資料來源：智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口貿(mào)易

    由于生產(chǎn)成本等原因，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家的銅管生產(chǎn)大量縮減，中國等國家抓住機(jī)遇，銅產(chǎn)品制造企業(yè)取得飛速發(fā)展，國際競爭力迅速提高，產(chǎn)品出口量不斷擴(kuò)大。2020年中國銅管出口數(shù)量為17.98萬噸，較2019年減少了1.08萬噸；進(jìn)口數(shù)量為2.60萬噸，較2019年減少了0.02萬噸。

    2014-2020年中國銅管進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國銅管行業(yè)市場競爭力分析及發(fā)展策略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國銅管出口金額為13.94億美元，進(jìn)口金額為2.31億美元；2020年中國銅管出口金額為12.84億美元，進(jìn)口金額為2.46億美元。

    2014-2020年中國銅管進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從進(jìn)口金額分布來看，中國主要從越南、美國、日本、韓國進(jìn)口銅管，2020年中國從越南進(jìn)口銅管9025.6萬美元，從美國進(jìn)口銅管4377.4萬美元；從日本進(jìn)口銅管2465.7萬美元；從韓國進(jìn)口銅管1847.5萬美元。

    2020年中國銅管進(jìn)口金額分布

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從出口金額分布來看，泰國是中國銅管最大出口地。2020年中國銅管出口至泰國2.41億美元，占全國總出口金額的18.7%；出口至中國臺灣1.50億美元，占全國總出口金額的11.7%。

    2020年中國銅管出口金額分布（億美元）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年中國銅管出口金額TOP5地區(qū)依次為上海、浙江、廣東、江蘇、河南，出口金額分別為44141.5萬美元、40207.8萬美元、14211.9萬美元、9791.3萬美元、6829.4萬美元。

    2020年中國銅管出口金額TOP10地區(qū)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、生產(chǎn)企業(yè)

    由于新進(jìn)入者面臨資金、技術(shù)壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻較高，龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)將帶動行業(yè)集中度持續(xù)提升，整體格局向好。目前中國銅管生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江海亮股份有限公司、寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司、山東中佳金屬制品有限公司等。

    浙江海亮股份有限公司主要從事銅管、銅棒、銅管接件、銅鋁復(fù)合導(dǎo)體、鋁型材等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于空調(diào)和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、艦船制造、核電設(shè)施、裝備制造、汽車工業(yè)、電子通訊、交通運輸、五金機(jī)械、電力等行業(yè)。公司是全球最大、國際最具競爭力的銅加工企業(yè)之一，為中國最大的銅管、銅管接件出口企業(yè)之一，為銅加工行業(yè)精細(xì)化管理標(biāo)桿企業(yè)。2020年海亮股份總營業(yè)收入為464.1億元，其中銅管營業(yè)收入為256.3億元，占總營業(yè)收入的55.2%。

    2015-2020年海亮股份銅管營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理