2008年之后，我國(guó)的奶牛養(yǎng)殖在養(yǎng)殖規(guī)模、單產(chǎn)、質(zhì)量水平上均發(fā)展到了一個(gè)新的階段。從存欄總量來(lái)看，我國(guó)的奶牛存欄量在2008年之后自1234萬(wàn)頭增加至2015年的1507.2萬(wàn)頭，增長(zhǎng)22.1%。2017-2018年，中國(guó)奶業(yè)供給相對(duì)過(guò)剩，存欄量有所降低，但產(chǎn)量大體穩(wěn)定，2019年隨著主要奶業(yè)對(duì)上游養(yǎng)殖業(yè)的拓展，產(chǎn)業(yè)資本支出的增長(zhǎng)，我國(guó)國(guó)內(nèi)奶牛存欄量開(kāi)始回升。
2009-2020年中國(guó)奶牛存欄量統(tǒng)計(jì)圖
資料來(lái)源：中國(guó)奶業(yè)年鑒、智研咨詢(xún)整理
近年來(lái)，我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展迅速，逐漸由畜牧大國(guó)向畜牧強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。從奶牛畜牧情況來(lái)看，目前，我國(guó)擁有近66萬(wàn)個(gè)奶牛牧場(chǎng)，平均每個(gè)牧場(chǎng)擁有約15頭奶牛，基數(shù)可謂十分龐大。
2014-2020年中國(guó)泌乳牛存欄量
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)原奶行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品主要是原奶，原奶行業(yè)是乳制品行業(yè)上游行業(yè)，自身具有抗周期性。并且由于我國(guó)居民生活水平的提升和對(duì)健康膳食意識(shí)的逐步增強(qiáng)，對(duì)于乳制品的需求日益增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)原奶行業(yè)的進(jìn)步，原奶行業(yè)在我國(guó)處于一個(gè)快速發(fā)展的階段。2020年國(guó)內(nèi)進(jìn)口大包粉約97.93萬(wàn)噸，折合原奶約783.47萬(wàn)噸，出口大包粉約0.16萬(wàn)噸，折合原奶1.3萬(wàn)噸。
2014-2020年中國(guó)大包粉進(jìn)出口數(shù)據(jù)
年份 | 出口數(shù)量（千克） | 出口金額（美元） | 進(jìn)口數(shù)量（千克） | 進(jìn)口金額（美元） |
2014年 | 8125374 | 32282064 | 923672467 | 4436748848 |
2015年 | 4868674 | 10977524 | 547316718 | 1506915255 |
2016年 | 3615356 | 16181293 | 604217407 | 1478168893 |
2017年 | 2842949 | 9475245 | 717399255 | 2161753330 |
2018年 | 3136737 | 9840760 | 801460419 | 2428512125 |
2019年 | 1783995 | 6936958 | 1014842864 | 3124326027 |
2020年 | 1624156 | 6979338 | 979343635 | 3291071661 |
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
2020年我國(guó)原奶行業(yè)產(chǎn)量3440.14萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)需求量4222.31萬(wàn)噸。
2014-2020年中國(guó)原奶供需平衡情況
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān) 智研咨詢(xún)整理
國(guó)內(nèi)兩大乳企巨頭伊利和蒙牛重視上游奶源建設(shè)，近年來(lái)不斷跑馬圈地，提升奶源自控比例。
伊利蒙牛上游奶源布局
- | 相關(guān)牧場(chǎng) | 控股比例 | 奶牛存欄（萬(wàn)頭） | 原奶產(chǎn)量（萬(wàn)噸） |
伊利 | 優(yōu)然牧業(yè) | 40% | 15.2 | 65.6 |
賽科星 | 58.36% | 13.3 | 60.5 | |
恒天然中國(guó)牧場(chǎng) | 100% | 5.5 | 26.9 | |
中地乳業(yè) | 要約收購(gòu)（完成后持股31.87%） | 6.5 | 37.4 | |
Westland | 100% | 20 | 87 | |
蒙牛 | 富源牧業(yè) | 43.35% | 6 | 36.1 |
現(xiàn)代牧業(yè) | 58.15% | 23.3 | 139 | |
中國(guó)圣牧 | 17.8% | 10.6 | 64.2 | |
中鼎牧業(yè) | 戰(zhàn)略合作 | 8 | 28 | |
上陵牧業(yè) | 戰(zhàn)略合作 | 2 | 13 |
資料來(lái)源：公司公告
2019 年以來(lái)各乳企紛紛加大對(duì)奶源的投入，除伊利、蒙牛外，新乳業(yè)入股現(xiàn)代牧業(yè)、收購(gòu)夏進(jìn)和福州澳牛，光明收購(gòu)江蘇輝山乳業(yè)、布局寧夏，飛鶴私有化原生態(tài)牧業(yè)等，均通過(guò)投資或合作方式，提升奶源自給率。在原奶價(jià)格上漲的趨勢(shì)下，乳制品龍頭對(duì)于奶源的布局將確保原奶供應(yīng)，并帶來(lái)相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)。
各乳企 2019 年以來(lái)加大上游奶源的投資布局
時(shí)間" | 公司 | 事件 |
2019.3 | 伊利 | 以11.34億元收購(gòu)新西蘭乳企Westland，持股100% |
2019.7 | 伊利-優(yōu)然牧業(yè) | 以22.8億收購(gòu)賽科星58.36%股權(quán) |
2019.8 | 新乳業(yè) | 收購(gòu)福州澳牛55%股權(quán) |
2019.9 | 新乳業(yè) | 以7.1億元收購(gòu)現(xiàn)代牧業(yè)9.28%股權(quán)，成為現(xiàn)代牧業(yè)第二大股東 |
2019.12 | 光明乳業(yè) | 以7.51億元拍得輝山乳業(yè)及輝山牧業(yè)相關(guān)資產(chǎn) |
2020.1 | 蒙牛 | 以800萬(wàn)元收購(gòu)圣牧高科剩余49%股權(quán)，完成對(duì)其100%的控股 |
2020.3 | 君樂(lè)寶 | 總投資9.4億元，在邯鄲投資了液態(tài)奶工廠(chǎng)項(xiàng)目及萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 |
2019.5 | 蒙牛 | 中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園西部中心10萬(wàn)頭奶源基地項(xiàng)目在巴彥淖爾市開(kāi)工 |
2020.5 | 蒙牛 | 總投資7.5億元的嘉立荷萬(wàn)頭牧場(chǎng)項(xiàng)目在豐潤(rùn)區(qū)開(kāi)工 |
2020.5 | 新乳業(yè) | 宣布擬以17.1億元收購(gòu)寧夏夏進(jìn)乳業(yè)的母公司寰美乳業(yè)100% |
2020.6 | 光明乳業(yè) | 與寧夏中衛(wèi)市、寧夏農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作，將在寧夏中衛(wèi)打造優(yōu)質(zhì)高端奶?；?、育種基地、飼草種植基地 |
2020.7 | 蒙牛 | 以3.95億港元，行使中國(guó)圣牧認(rèn)股權(quán)證，所持股份由3.83%增至17.80% |
2020.7 | 蒙牛 | 在河北正式啟動(dòng)了“河北萬(wàn)噸奶源規(guī)劃” |
2020.7 | 伊利 | 計(jì)劃于2020-2025年在山東投資約120億建設(shè)30座存欄6000-12000頭的標(biāo)準(zhǔn)化示范牧場(chǎng)或同等規(guī)模的現(xiàn)代化牧場(chǎng)，其中新建存欄6000頭奶牛牧場(chǎng)項(xiàng)目投資2.7億元/座，新建存欄12000頭奶牛牧場(chǎng)項(xiàng)目投資5.5億元/座 |
2020.9 | 伊利 | 以14.6億收購(gòu)中地乳業(yè)，完成后持股比例達(dá)到31.87% |
2020.1 | 伊利-優(yōu)然牧業(yè) | 以23.1億收購(gòu)恒天然中國(guó)牧場(chǎng)全部股權(quán) |
2020.11 | 伊利-優(yōu)然牧業(yè) | 山東濰坊優(yōu)然牧業(yè)萬(wàn)頭高產(chǎn)奶牛示范項(xiàng)目開(kāi)工儀式在濱海區(qū)、壽光市舉行" |
2020.12 | 中國(guó)飛鶴 | 收購(gòu)原生態(tài)牧業(yè)約33.42億股份，收購(gòu)?fù)瓿珊螅荚鷳B(tài)牧業(yè)總股份71.26% |
資料來(lái)源：公司公告
據(jù)測(cè)算2020年我國(guó)原奶需求量為4222.31萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)原奶市場(chǎng)規(guī)模從2014年的1525.79億元增長(zhǎng)至1600.26億元。
2014-2020年中國(guó)原奶市場(chǎng)規(guī)模情況
資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2023-2029年中國(guó)原奶行業(yè)發(fā)展模式分析及市場(chǎng)運(yùn)行潛力報(bào)告
《2023-2029年中國(guó)原奶行業(yè)發(fā)展模式分析及市場(chǎng)運(yùn)行潛力報(bào)告》共十二章，包含2018-2022年原奶行業(yè)各區(qū)域市場(chǎng)概況，原奶行業(yè)主要優(yōu)勢(shì)企業(yè)分析，2023-2029年中國(guó)原奶行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
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