2020年中國玉米種子行業(yè)市場發(fā)展分析：玉米種子庫存量進(jìn)一步下降[圖]

    一、發(fā)展背景

    玉米是我國最重要的糧食作物之一，同時又是重要的飼料作物，還是食品、化工、燃料、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，因此我國玉米種植面積一直位于各農(nóng)作物種植面積前列。我國玉米種植分布廣泛，玉米種植的優(yōu)勢區(qū)域主要分布在東北經(jīng)黃淮海向西南西北延伸的廣闊地區(qū)，主要包括東華北春玉米區(qū)、黃淮海夏玉米區(qū)、西南山地玉米區(qū)和西北旱地玉米區(qū)。

    2015年農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《關(guān)于“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》，2016年我國取消玉米臨儲政策，實行“市場化收購加補貼”的新機(jī)制。受上述政策影響，2016年以來中國玉米種植面積不斷下降，2020年中國玉米種植面積及產(chǎn)量維持穩(wěn)定，2020年中國玉米種植面積為4.13千萬公頃，產(chǎn)量為2.61億噸。

2011-2020年中國玉米播種面積及產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    二、市場發(fā)展現(xiàn)狀

    2016年開始，受玉米種植面積下降影響，中國玉米制種面積及產(chǎn)量也出現(xiàn)下降。玉米制種面積在連續(xù)兩年大幅調(diào)減后，綜合用種面積回升、市場需求回暖、庫存壓力減輕等有利因素，促使企業(yè)理性調(diào)增了制種面積。2020年中國玉米制種面積為155.3公頃，制種產(chǎn)量為91.5萬噸。

2015-2020年中國玉米制種面積與制種收獲產(chǎn)量

資料來源：全國農(nóng)技中心農(nóng)作物種業(yè)、智研咨詢整理

    2020年中國玉米供種量為16.3億千克，較2019年的17.1億千克同比下降4.7%；庫存量為6.0億千克，較2019年的6.4億千克同比下降6.3%，預(yù)計 2021 年底庫存余量還將進(jìn)一步降低。

2015-2020年中國玉米供種量及庫存量

資料來源：全國農(nóng)技中心農(nóng)作物種業(yè)、智研咨詢整理

    發(fā)展玉米生產(chǎn)，種子是基礎(chǔ)。我國玉米雜交種子商品化率接近100%，因此玉米種植面積的增加對種子需求有直接的拉動作用，玉米種子市場需求量與種植面積成正比，通常每公頃需要玉米種子22.5-30公斤。2019年中國玉米種子使用量為106.83萬噸。

2017-2019年中國玉米種子使用量

資料來源：中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告、智研咨詢整理

    玉米品種的選育、改良及生產(chǎn)成本的增加導(dǎo)致種子價格有所提高，導(dǎo)致每畝種子費用增加，但是，消費市場(口糧、飼料原料、工業(yè)原料)的擴(kuò)大以及國家臨時收儲政策的推動，增加了對玉米的需求，從而拉動了玉米種業(yè)的發(fā)展。

    近年來，我國玉米種子市場零售價格處于穩(wěn)中有升的狀態(tài)。2019年中國玉米種子市場零售價為26.68元/千克，較2018年增加了1.15元/千克。

2012-2019年中國玉米種子市場零售價

資料來源：中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告、智研咨詢整理

    三、市場國際貿(mào)易

    隨著雜交玉米新品種研發(fā)的不斷推進(jìn)，玉米種子科技含量不斷提升，中國玉米種子出口數(shù)量不斷增加，2020年中國種用玉米出口數(shù)量為843.6噸，進(jìn)口數(shù)量為241.0噸。

2014-2020年中國種用玉米進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    雖然中國玉米出口數(shù)量不斷增加，但2014-2019年中國種用玉米行業(yè)一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，2020年轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易順差狀態(tài)。2019年中國種用玉米出口金額為286.3萬美元，進(jìn)口金額為470.7萬美元；2020年中國種用玉米出口金額為389.0萬美元，進(jìn)口金額為342.3萬美元。

2014-2020年中國種用玉米進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國玉米種子行業(yè)市場供需規(guī)模及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：法國是中國最大的玉米種子供應(yīng)地，2020年中國從法國進(jìn)口種用玉米169275 千克，占總進(jìn)口數(shù)量的70.2%；進(jìn)口金額為2699810美元，占總進(jìn)口金額的78.9%。

2020年中國種用玉米主要進(jìn)口地

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    中國種用玉米主要出口至越南、安哥拉等地，2020年中國種用玉米出口至越南605368千克，出口金額為3104869美元；出口至安哥拉191950千克，出口金額為389633美元。

2020年中國種用玉米主要出口地

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    廣西省是中國最大的種用玉米出口地，2020年廣西省種用玉米出口數(shù)量為551.0噸，占全國總出口數(shù)量的65.3%；出口金額為 289.1萬美元，占全國總出口金額的74.3%。

2020年中國各省市種用玉米出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、生產(chǎn)企業(yè)

    由于近幾年品種審定速度加快，玉米新品種審定數(shù)量“井噴”，品種的同質(zhì)化程度較高，疊加庫存偏高等因素的影響，市場存在低價位惡性競爭的現(xiàn)象，影響了行業(yè)利潤的增長。
2020年隆平高科玉米種子營業(yè)收入9.88億元，登海種業(yè)玉米種子營業(yè)收入7.85億元，萬向德農(nóng)玉米種子營業(yè)收入2.34億元。

2020年中國部分企業(yè)玉米種子營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年農(nóng)發(fā)種業(yè)玉米種子產(chǎn)量為14131.89噸，銷量為11664.3噸；萬向德農(nóng)玉米種子產(chǎn)量為11646.2噸，銷量為18277.3噸。

2020年農(nóng)發(fā)種業(yè)及萬向德農(nóng)玉米種子產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理