2020年中國EDA行業(yè)發(fā)展概況：市場規(guī)模持續(xù)增長，但與發(fā)達(dá)國家仍有巨大差距[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈

    電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）是指利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）軟件，來完成超大規(guī)模集成電（VLSI）芯片的功能設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)（包括布局、布線、版圖、設(shè)計(jì)規(guī)則檢查）等流程的設(shè)計(jì)方式。

    EDA產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展歷程

    國內(nèi)EDA行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷十分波折，經(jīng)歷了西方全面封鎖期、集中突破期、沉寂期、緩慢發(fā)展期。2016年，習(xí)總書記在4.19講話中，闡述了“關(guān)鍵技術(shù)是買不來的”重要論斷，國內(nèi)對EDA此類底層工具的關(guān)注度開始提升，2018年之后進(jìn)入快速發(fā)展階段。2020年美國對華為實(shí)施制裁，EDA也出現(xiàn)斷供，政府和資本對該領(lǐng)域的關(guān)注度快速上升，支持力度也顯著加大。

    EDA軟件行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    三、全球EDA行業(yè)發(fā)展概況

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國EDA軟件產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：EDA行業(yè)狀況與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況息息相關(guān)，在近年來全球集成電路產(chǎn)業(yè)基本保持穩(wěn)定向好的發(fā)展態(tài)勢下，2015-2020年全球EDA市場規(guī)模呈逐年上升趨勢。2020年全球EDA市場規(guī)模為114.67億美元。同比增速為11.63%。在這全球EDA市場上，新思科技、楷登電子和Mentor三巨頭市場規(guī)模占比超過90%以上。

    2015-2020年全球EDA市場規(guī)模及同比增速

資料來源：ESD、SIA、智研咨詢整理

    2020年EDA全球各主要市場收入中，美洲地區(qū)最大，其次是亞太（不含日本）。2020年，美洲市場銷售收入接近49億美元，占整個(gè)EDA收入的比重為43%。亞太地區(qū)占總收入的比重為35%，其中最主要的市場是中國大陸和中國臺灣省。

    2020年EDA全球各主要市場收入占比

資料來源：ESD、SIA、BCG、智研咨詢整理

    據(jù)美國加州大學(xué)圣地亞哥分校 Andrew Kahng教授測算，當(dāng)年一顆最先進(jìn)的SOC，比如5nm的芯片，在使用EDA情況下，設(shè)計(jì)費(fèi)用應(yīng)該在4000萬美元左右。但如果沒有EDA，即使不考慮時(shí)間成本，費(fèi)用會增長200倍。

    EDA對芯片設(shè)計(jì)成本的改變

資料來源：IBS、智研咨詢整理

    四、全球EDA行業(yè)發(fā)展概況

    在全球集成電路及EDA行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好、我國集成電路產(chǎn)業(yè)保持高速增長的大背景下，我國2018-2020年EDA行業(yè)迎來持續(xù)良好增長。2018年-2020年中國EDA產(chǎn)品市場規(guī)模呈逐年上升趨勢。2020年中國EDA產(chǎn)品市場規(guī)模為66.2億元，增長率19.93%。對比全球EDA產(chǎn)品市場規(guī)模，中國EDA產(chǎn)品市場規(guī)模在全球EDA市場規(guī)模占比中仍比較小。

    2018-2020年中國EDA產(chǎn)品市場規(guī)模

資料來源：賽迪智庫、智研咨詢整理

    2018中國EDA市場份額中，中國EDA企業(yè)僅占比5%，國際三巨頭新思科技、楷登電子和Mentor市場份額占比為95%。主要原因有國內(nèi)廠商規(guī)模較小，在核心技術(shù)上落后于其他發(fā)達(dá)國家，且研發(fā)能力有限，對關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)缺少高強(qiáng)度的持續(xù)投入，不過也表明了中國EDA企業(yè)還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    2018年中國EDA市場份額

資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理

    2013-2020年中國EDA企業(yè)數(shù)量快速增長。2020年末，國內(nèi)EDA企業(yè)數(shù)量達(dá)到28家。2017-2020，每年都新增4家新的EDA企業(yè)，市場參與者快速增多。

    2013-2020年中國EDA企業(yè)數(shù)量

資料來源：芯思想、智研咨詢整理

    在2018年之前，行業(yè)關(guān)注度比較低，市場投融資都較為平淡。但是，中美貿(mào)易戰(zhàn)開始之后，行業(yè)成為市場關(guān)注的重點(diǎn)，資金開始積極進(jìn)入。2020年就有9家企業(yè)完成了15次融資；2021年前兩個(gè)月已經(jīng)有6家企業(yè)完成了7次融資。國內(nèi)EDA行業(yè)投融資兩端表現(xiàn)得更為活躍。

    2017-2021年中國EDA融資次數(shù)

資料來源：芯思想、智研咨詢整理