2021-2025年中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)服務(wù)滲透率及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)[圖]

    近年來(lái)，電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)三輪車等電動(dòng)車以其經(jīng)濟(jì)、便捷等特點(diǎn)，逐步成為群眾出行代步的重要工具。近幾年，以美團(tuán)、滴滴和哈啰為代表的共享電動(dòng)單車在2020年的投放量也直接帶動(dòng)電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，2020年中國(guó)電動(dòng)兩輪車總體產(chǎn)量為4834萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約27.2%；鋰電版電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)量達(dá)到1136萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84.7%。

    2016-2020年中國(guó)電動(dòng)兩輪車及鋰電電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量

資料來(lái)源：電動(dòng)兩輪車行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)換電服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2010年后，隨著城市化進(jìn)程加快，我國(guó)城市軌道交通加快發(fā)展。日趨完善的城市軌道交通分散了電動(dòng)兩輪車的使用需求，電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)增長(zhǎng)速度也逐步變緩。2020年中國(guó)電動(dòng)兩輪車電池主要有鉛酸電池和鋰電池兩種類型相關(guān)企業(yè)分別為5451家、344家；2021年7月22日中國(guó)電動(dòng)兩輪車電池主要有鉛酸電池和鋰電池兩種類型相關(guān)企業(yè)分別為2142家、82家。

    2013-2021年中國(guó)鋰電池、鉛酸電池企業(yè)數(shù)量情況

（注：僅包涵企業(yè)名、經(jīng)營(yíng)范圍、品牌/產(chǎn)品為鋰電池、鉛酸電池的在業(yè)/存續(xù)企業(yè)，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年7月22日）
資料來(lái)源：企查查、智研咨詢整理

    我國(guó)每年都會(huì)發(fā)生不少因電動(dòng)自行車引發(fā)的火災(zāi)事故,造成了大量的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。因此,相關(guān)部門需要加強(qiáng)對(duì)電動(dòng)自行車的消防安全管理, 防止火災(zāi)發(fā)生。新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，從政策高度上推動(dòng)了電動(dòng)兩輪車行業(yè)的快速變革。

    一方面，大量超標(biāo)車的強(qiáng)制替換需求刺激消費(fèi)，帶動(dòng)電動(dòng)兩輪車行業(yè)再次步入高速增長(zhǎng)期。另一方面，電動(dòng)兩輪車的鋰電化進(jìn)程大幅加快。共享助力車、兩輪車換電等衍生的新興經(jīng)濟(jì)也在新國(guó)標(biāo)實(shí)施以來(lái)得到快速發(fā)展，成為兩輪車鋰電市場(chǎng)的重要增量。

    目前換電企業(yè)主要開(kāi)拓電動(dòng)兩輪車的B端市場(chǎng)，解決外賣、快遞等即時(shí)配送行業(yè)的用電需求。外賣騎手等配送人員是電動(dòng)兩輪車的重度使用者，每天的行駛里程在100km以上，需要自備兩塊以上的大容量電池交替使用。事實(shí)上，兩輪電動(dòng)車的續(xù)航和充電問(wèn)題已經(jīng)成為及時(shí)配送行業(yè)的主要痛點(diǎn)。

    車電分離，把電池作為能源服務(wù)的一種載體，在兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域已經(jīng)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化。換電服務(wù)在兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)快速興起，從2016年開(kāi)始，我國(guó)電動(dòng)兩輪車換電相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)數(shù)量快速上漲，57.06%的相關(guān)企業(yè)成立于1年內(nèi)；30.88%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)；相關(guān)企業(yè)成立于5-10年的有7.91%；相關(guān)企業(yè)成立于10-15年的有2.59%；相關(guān)企業(yè)成立于15年以上的有1.56%。

    電動(dòng)兩輪車換電相關(guān)企業(yè)注冊(cè)時(shí)間分布

（注：電動(dòng)兩輪車換電：經(jīng)營(yíng)范圍含“電動(dòng)車、電瓶車、電單車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車”，同時(shí)含“換電”）
資料來(lái)源：天眼查、智研咨詢整理

    2020年中國(guó)共享領(lǐng)域換電服務(wù)滲透率已達(dá)到100%，外賣領(lǐng)域的換電滲透率只有25%左右，個(gè)人用戶兩輪車換電服務(wù)滲透率為4%；預(yù)計(jì)2021年共享領(lǐng)域換電服務(wù)滲透率已達(dá)到100%；外賣領(lǐng)域的換電滲透率上升到30%左右；個(gè)人用戶兩輪車換電服務(wù)滲透率為6%；未來(lái)外賣領(lǐng)域及個(gè)人用戶換電服務(wù)仍有較大的上升空間，預(yù)計(jì)2025年共享領(lǐng)域換電服務(wù)滲透率已達(dá)到100%；外賣領(lǐng)域的換電滲透率上升到62%左右；個(gè)人用戶兩輪車換電服務(wù)滲透率為30%

    2020-2025年中國(guó)電動(dòng)兩輪車不同客戶群體換電服務(wù)滲透率走勢(shì)預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：EVTank、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院、智研咨詢整理

    隨著換電用戶群體的增長(zhǎng)以及換電滲透率的提高，兩輪車換電市場(chǎng)的換電柜鋪設(shè)需求同步增長(zhǎng)，2020年，中國(guó)兩輪車換電市場(chǎng)換電柜需求量為5.7萬(wàn)個(gè)；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)兩輪車換電市場(chǎng)換電柜需求量達(dá)11萬(wàn)個(gè)；預(yù)計(jì)到2025年兩輪車換電柜總需求量將達(dá)到67萬(wàn)個(gè)。

    2020-2025年中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)換電柜需求量走勢(shì)預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：EVTank、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院、智研咨詢整理

    目前，中國(guó)換電市場(chǎng)鋰電池需求的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于共享、外賣等To B端，2020年中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)鋰電池需求量0.8GWh；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)鋰電池需求量1.7GWh；未來(lái)To C端用戶將成為換電市場(chǎng)鋰電池需求的主要增長(zhǎng)極，預(yù)計(jì)到2025年兩輪車換電用鋰離子電池需求量將達(dá)到10.9GWh，其中To C端鋰電需求將達(dá)到7.1GWh，占比超過(guò)65%。

    2020-2025年中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)鋰電池需求量走勢(shì)預(yù)測(cè)（單位：GWh）

    2025年中國(guó)To C端電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)鋰電池需求量占比

資料來(lái)源：EVTank、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院、智研咨詢整理

    中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)規(guī)模主要由電池市場(chǎng)規(guī)模、換電柜市場(chǎng)規(guī)模和換電服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模構(gòu)成，2020年中國(guó)兩輪車換電市場(chǎng)規(guī)模約為161.8億元。目前，兩輪車換電市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，由于滲透率低、規(guī)模較小、前期投入高、運(yùn)營(yíng)模式不成熟等，導(dǎo)致中國(guó)兩輪車換電市場(chǎng)的部分換電服務(wù)商尚未實(shí)現(xiàn)盈利，隨著換電服務(wù)商在商業(yè)模式探索、智能設(shè)備運(yùn)用、大數(shù)據(jù)分析、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理、自動(dòng)化運(yùn)維等方面不斷改進(jìn)調(diào)整，未來(lái)有望通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

    2021年兩會(huì)也有多名政協(xié)委員提出關(guān)于加快電動(dòng)兩輪車換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的建議，指出應(yīng)將兩輪基礎(chǔ)建設(shè)納入新基建范疇，從國(guó)家角度加快換電柜網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，統(tǒng)一相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)兩輪車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)給予稅收、貸款、財(cái)政支持。

    我國(guó)是全球最大的電動(dòng)兩輪車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，目前，電動(dòng)兩輪車的保有量3.4億輛，電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)規(guī)模161.8億元，如果換電網(wǎng)絡(luò)能夠做到較高程度的覆蓋，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)兩輪車換電市場(chǎng)的規(guī)?？蛇_(dá)到千億級(jí)別，成為新的“藍(lán)海” 市場(chǎng)。

    2020-2025年中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)（單位：億元）

資料來(lái)源：EVTank、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院、智研咨詢整理

    目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有兩輪車換電企業(yè)300多家，其中規(guī)模相對(duì)較大的換電企業(yè)有30多家，包括鐵塔換電、小哈換電、e換電、易騎換電、哈嘍換電、騎士換電、智租出行等。兩輪車換電市場(chǎng)仍處于發(fā)展的初期階段，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)充分，還沒(méi)有出現(xiàn)一家或幾家獨(dú)大的寡頭格局。