2021-2025年中國電動兩輪車換電市場服務(wù)滲透率及市場規(guī)模預(yù)測[圖]

    近年來，電動自行車、電動摩托車、電動三輪車等電動車以其經(jīng)濟、便捷等特點，逐步成為群眾出行代步的重要工具。近幾年，以美團、滴滴和哈啰為代表的共享電動單車在2020年的投放量也直接帶動電動兩輪車產(chǎn)量的快速增長，2020年中國電動兩輪車總體產(chǎn)量為4834萬輛，同比增長約27.2%；鋰電版電動兩輪車的產(chǎn)量達到1136萬輛，同比增長84.7%。

    2016-2020年中國電動兩輪車及鋰電電動兩輪車產(chǎn)量

資料來源：電動兩輪車行業(yè)發(fā)展白皮書、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國換電服務(wù)行業(yè)市場發(fā)展模式及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2010年后，隨著城市化進程加快，我國城市軌道交通加快發(fā)展。日趨完善的城市軌道交通分散了電動兩輪車的使用需求，電動兩輪車相關(guān)企業(yè)增長速度也逐步變緩。2020年中國電動兩輪車電池主要有鉛酸電池和鋰電池兩種類型相關(guān)企業(yè)分別為5451家、344家；2021年7月22日中國電動兩輪車電池主要有鉛酸電池和鋰電池兩種類型相關(guān)企業(yè)分別為2142家、82家。

    2013-2021年中國鋰電池、鉛酸電池企業(yè)數(shù)量情況

（注：僅包涵企業(yè)名、經(jīng)營范圍、品牌/產(chǎn)品為鋰電池、鉛酸電池的在業(yè)/存續(xù)企業(yè)，統(tǒng)計時間為2021年7月22日）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    我國每年都會發(fā)生不少因電動自行車引發(fā)的火災(zāi)事故,造成了大量的人員傷亡和財產(chǎn)損失。因此,相關(guān)部門需要加強對電動自行車的消防安全管理, 防止火災(zāi)發(fā)生。新國標的實施，從政策高度上推動了電動兩輪車行業(yè)的快速變革。

    一方面，大量超標車的強制替換需求刺激消費，帶動電動兩輪車行業(yè)再次步入高速增長期。另一方面，電動兩輪車的鋰電化進程大幅加快。共享助力車、兩輪車換電等衍生的新興經(jīng)濟也在新國標實施以來得到快速發(fā)展，成為兩輪車鋰電市場的重要增量。

    目前換電企業(yè)主要開拓電動兩輪車的B端市場，解決外賣、快遞等即時配送行業(yè)的用電需求。外賣騎手等配送人員是電動兩輪車的重度使用者，每天的行駛里程在100km以上，需要自備兩塊以上的大容量電池交替使用。事實上，兩輪電動車的續(xù)航和充電問題已經(jīng)成為及時配送行業(yè)的主要痛點。

    車電分離，把電池作為能源服務(wù)的一種載體，在兩輪電動車領(lǐng)域已經(jīng)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化。換電服務(wù)在兩輪電動車市場快速興起，從2016年開始，我國電動兩輪車換電相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量快速上漲，57.06%的相關(guān)企業(yè)成立于1年內(nèi)；30.88%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)；相關(guān)企業(yè)成立于5-10年的有7.91%；相關(guān)企業(yè)成立于10-15年的有2.59%；相關(guān)企業(yè)成立于15年以上的有1.56%。

    電動兩輪車換電相關(guān)企業(yè)注冊時間分布

（注：電動兩輪車換電：經(jīng)營范圍含“電動車、電瓶車、電單車、電動自行車、電動摩托車”，同時含“換電”）
資料來源：天眼查、智研咨詢整理

    2020年中國共享領(lǐng)域換電服務(wù)滲透率已達到100%，外賣領(lǐng)域的換電滲透率只有25%左右，個人用戶兩輪車換電服務(wù)滲透率為4%；預(yù)計2021年共享領(lǐng)域換電服務(wù)滲透率已達到100%；外賣領(lǐng)域的換電滲透率上升到30%左右；個人用戶兩輪車換電服務(wù)滲透率為6%；未來外賣領(lǐng)域及個人用戶換電服務(wù)仍有較大的上升空間，預(yù)計2025年共享領(lǐng)域換電服務(wù)滲透率已達到100%；外賣領(lǐng)域的換電滲透率上升到62%左右；個人用戶兩輪車換電服務(wù)滲透率為30%

    2020-2025年中國電動兩輪車不同客戶群體換電服務(wù)滲透率走勢預(yù)測

資料來源：EVTank、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院、智研咨詢整理

    隨著換電用戶群體的增長以及換電滲透率的提高，兩輪車換電市場的換電柜鋪設(shè)需求同步增長，2020年，中國兩輪車換電市場換電柜需求量為5.7萬個；預(yù)計2021年中國兩輪車換電市場換電柜需求量達11萬個；預(yù)計到2025年兩輪車換電柜總需求量將達到67萬個。

    2020-2025年中國電動兩輪車換電市場換電柜需求量走勢預(yù)測

資料來源：EVTank、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院、智研咨詢整理

    目前，中國換電市場鋰電池需求的增長動力主要來自于共享、外賣等To B端，2020年中國電動兩輪車換電市場鋰電池需求量0.8GWh；預(yù)計2021年中國電動兩輪車換電市場鋰電池需求量1.7GWh；未來To C端用戶將成為換電市場鋰電池需求的主要增長極，預(yù)計到2025年兩輪車換電用鋰離子電池需求量將達到10.9GWh，其中To C端鋰電需求將達到7.1GWh，占比超過65%。

    2020-2025年中國電動兩輪車換電市場鋰電池需求量走勢預(yù)測（單位：GWh）

    2025年中國To C端電動兩輪車換電市場鋰電池需求量占比

資料來源：EVTank、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院、智研咨詢整理

    中國電動兩輪車換電市場規(guī)模主要由電池市場規(guī)模、換電柜市場規(guī)模和換電服務(wù)費市場規(guī)模構(gòu)成，2020年中國兩輪車換電市場規(guī)模約為161.8億元。目前，兩輪車換電市場仍處于發(fā)展初期，由于滲透率低、規(guī)模較小、前期投入高、運營模式不成熟等，導(dǎo)致中國兩輪車換電市場的部分換電服務(wù)商尚未實現(xiàn)盈利，隨著換電服務(wù)商在商業(yè)模式探索、智能設(shè)備運用、大數(shù)據(jù)分析、精細化運營、資產(chǎn)管理、自動化運維等方面不斷改進調(diào)整，未來有望通過規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)實現(xiàn)扭虧為盈。

    2021年兩會也有多名政協(xié)委員提出關(guān)于加快電動兩輪車換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的建議，指出應(yīng)將兩輪基礎(chǔ)建設(shè)納入新基建范疇，從國家角度加快換電柜網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，統(tǒng)一相關(guān)標準，對兩輪車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)給予稅收、貸款、財政支持。

    我國是全球最大的電動兩輪車生產(chǎn)和消費國家，目前，電動兩輪車的保有量3.4億輛，電動兩輪車換電市場規(guī)模161.8億元，如果換電網(wǎng)絡(luò)能夠做到較高程度的覆蓋，預(yù)計2025年中國兩輪車換電市場的規(guī)?？蛇_到千億級別，成為新的“藍海” 市場。

    2020-2025年中國電動兩輪車換電市場規(guī)模走勢預(yù)測（單位：億元）

資料來源：EVTank、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院、智研咨詢整理

    目前國內(nèi)現(xiàn)有兩輪車換電企業(yè)300多家，其中規(guī)模相對較大的換電企業(yè)有30多家，包括鐵塔換電、小哈換電、e換電、易騎換電、哈嘍換電、騎士換電、智租出行等。兩輪車換電市場仍處于發(fā)展的初期階段，企業(yè)之間競爭充分，還沒有出現(xiàn)一家或幾家獨大的寡頭格局。