2020年中國石油測井設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達到23.3億元[圖]

    石油工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括地質(zhì)調(diào)查、油氣勘探、油氣開發(fā)、油氣生產(chǎn)、煉油化工等環(huán)節(jié)。其中，油氣勘探、油氣開發(fā)、油氣生產(chǎn)過程需應(yīng)用到石油測井技術(shù)，其作用為測量、記錄、分析井下巖石或流體的物理特性，并承擔(dān)儲集層油氣評價、地層評價和完井評價的任務(wù)。石油測井是整條石油工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的，亦是技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)之一。

    油氣勘探就是利用各種勘探手段尋找和查明油氣資源、確定油氣聚集有利地區(qū)、找到儲油氣的圈閉、探明油氣田面積和油氣層情況并預(yù)測產(chǎn)出能力的過程；油氣開發(fā)是在油田最終投產(chǎn)前的必要環(huán)節(jié)。一個油氣田的開發(fā)，往往要打幾百口甚至幾千口或更多的井，用以布置井網(wǎng)，分別用于測試、采油和觀察等不同目的；油氣生產(chǎn)是把在油井中的油、氣從井底舉升到井口的整個過程。油氣的上升可以依靠地層的能量自噴，也可以依靠抽油泵、氣舉等人工增補的能量舉出。

    總之從一口井開鉆起，到油層枯竭，油井報廢為止，都要進行測井，測井是油氣勘探和油田開發(fā)全過程中最可靠的監(jiān)測方法，也可以說不進行測井就無法勘探和開發(fā)石油天然氣。

    按照應(yīng)用領(lǐng)域分類，測井可分為裸眼井測井和套管井測井。按照測井方式分類，測井又可分為電纜測井、過鉆頭測井和隨鉆測井。按照測井的技術(shù)階段分類，測井又可分為數(shù)控測井和成像測井。

石油測井分類情況

資料來源：智研咨詢整理

    1、中國石油產(chǎn)需現(xiàn)狀

    國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2018年我國原油產(chǎn)量為18932.42萬噸，2020年我國原油產(chǎn)量增長至19491.8萬噸。

2009-2020年我國原油產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    受資源稟賦的影響，我國原油產(chǎn)量具有明顯的區(qū)域性特征，其中以陜西、新疆為代表的西北地區(qū)產(chǎn)量為6808.6萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的34.93%；以黑龍江、遼寧為代表的東北地區(qū)產(chǎn)量為4445.4萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的22.81%。

2012-2020年我國各區(qū)域原油產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2020年我國原油產(chǎn)量為19491.80萬噸，進口數(shù)量為45630.42萬噸，出口數(shù)量為157.70萬噸，我國原油表觀消費量為64964.52萬噸。

2009-2020年我國原油供需平衡統(tǒng)計表

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2、油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

    我國油田服務(wù)市場規(guī)模和石油價格正相關(guān)，近年隨著石油價格的回落，國內(nèi)石油服務(wù)市場規(guī)模下降明顯，2017-2019年石油價格反彈，國內(nèi)油田服務(wù)規(guī)模出現(xiàn)增長態(tài)勢，2020年國內(nèi)油服市場規(guī)模下降幅度接近20%。近幾年中國石油服務(wù)市場規(guī)模如下圖所示：

2012-2020年我國油田服務(wù)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2012年我國油田服務(wù)市場規(guī)模為1460億元，2020年我國油田服務(wù)市場規(guī)模增長至1416億元，其中鉆完井服務(wù)市場規(guī)模為755.9億元，物探服務(wù)市場規(guī)模為89.6億元，測錄試市場規(guī)模為177.4億元。

2012-2020年我國油田服務(wù)細分市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    目前國內(nèi)石油公司按照國際石油公司的運作方式，將油氣生產(chǎn)與技術(shù)服務(wù)逐步分離。國內(nèi)各大油田生產(chǎn)單位一般不自行完成測井，而由專業(yè)測井服務(wù)單位為其提供測井服務(wù)。

    國內(nèi)測井服務(wù)單位主要為國有石油公司下屬的測井服務(wù)單位，部分為民營的測井服務(wù)單位。國有石油公司下屬的測井服務(wù)單位在石油公司進一步引入市場化機制后開始獨立參與市場競爭。與國外的綜合石油工程技術(shù)服務(wù)公司不同，國內(nèi)多數(shù)測井服務(wù)單位不制造測井儀器，其用于提供測井服務(wù)的設(shè)備主要通過購買獲得。

    3、石油測井行業(yè)規(guī)模分析

    自二十世紀八十年代初期，中國測井儀器基本依靠從斯倫貝謝、貝克休斯和哈里伯頓進口的數(shù)控測井系統(tǒng)。九十年代末我國又開始引進美國第二代測井儀器即成像測井系統(tǒng)，進口產(chǎn)品價格非常昂貴。

    二十一世紀初期，國際測井市場領(lǐng)先企業(yè)逐步減少了對中國的測井儀器銷售，在此期間，國產(chǎn)測井儀器的技術(shù)取得了快速發(fā)展。國產(chǎn)成套測井儀器水平也有較大提升，并自主開發(fā)出了與國際技術(shù)水平相當?shù)臏y井系統(tǒng)。在此階段國內(nèi)測井儀器生產(chǎn)企業(yè)對作業(yè)需求量大的常規(guī)測井系列進行了系統(tǒng)集成，改進儀器傳感器設(shè)計，優(yōu)化電子線路和機械設(shè)計，大大縮短了組合儀器串長度，增強了儀器穩(wěn)定性，提高了測量準確度，一次下井可以完成所有常規(guī)測井資料的采集，提高了測井作業(yè)的時效。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國石油測井設(shè)備行業(yè)供需態(tài)勢分析及市場運行潛力報告》顯示：2006-2014年國內(nèi)測井設(shè)備市場增長較快，2015年之后隨著下游需求減弱，國內(nèi)石油測井設(shè)備市場出現(xiàn)明顯下滑，2020年中國石油測井設(shè)備市場規(guī)模為23.3億元。

2006-2020年中國石油測井設(shè)備市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    4、石油測井行業(yè)競爭概況

    隨著石油測井行業(yè)的不斷發(fā)展，使用測井儀器的測井服務(wù)單位對儀器無論從產(chǎn)品性能、功能和價格等方面均有了新的要求，這既為測井儀器制造商提供了需求也提出了挑戰(zhàn)，各測井儀器制造商紛紛加大研發(fā)投入，以適應(yīng)市場發(fā)展。與此同時，測井儀器市場的競爭格局也在發(fā)生著變化。目前下游測井服務(wù)單位正在從普遍采用低端數(shù)控測井系統(tǒng)的格局轉(zhuǎn)向更多使用高端成像測井系統(tǒng)，技術(shù)先進、質(zhì)量較高的產(chǎn)品將成為市場主導(dǎo)，且測井儀器制造商也逐步將高端設(shè)備領(lǐng)域作為主要的發(fā)展方向。未來整個行業(yè)正轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭。

    相對于海外發(fā)達國家，我國的石油測井設(shè)備發(fā)展起步較晚，技術(shù)實力較低，在行業(yè)發(fā)展初期，主要依靠進口品牌滿足國內(nèi)市場需求。隨著我國原油開采產(chǎn)量持續(xù)增長，巨大的市場需求和市場化改革帶動國內(nèi)石油測井行業(yè)快速發(fā)展。在國內(nèi)測井儀器市場上，生產(chǎn)測井儀器的主要企業(yè)包括中油測井、勝利偉業(yè)、中海油服、環(huán)鼎科技、中電二十二所等，紫貝龍、海默科技、吉艾科技在市場上也具有較強的競爭力。

石油測井設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    5、石油測井行業(yè)發(fā)展前景

    未來，隨著我國石油開采事業(yè)的推進，石油測井設(shè)備的市場規(guī)模將保持波動增長態(tài)勢。預(yù)計2021年我國石油測井設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模為24.3億元，2027年我國石油測井設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模為28.7億元，年復(fù)合增長率為2.81%。

2021-2027年我國石油測井設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理