2020年中國拉鏈行業(yè)市場規(guī)模及生產(chǎn)企業(yè)對(duì)比分析：潯興拉鏈VS偉星實(shí)業(yè)[圖]

    一、市場規(guī)模

    拉鏈?zhǔn)且揽窟B續(xù)排列的鏈牙，使物品并合或分離的連接件，現(xiàn)大量用于服裝、包袋、帳篷等。拉鏈由鏈牙、拉頭、上下止（前碼和后碼）或鎖緊件等組成。其中鏈牙是關(guān)鍵部分，它直接決定拉鏈的側(cè)拉強(qiáng)度。一般拉鏈有兩片鏈帶，每片鏈帶上各自有一列鏈牙，兩列鏈牙相互交錯(cuò)排列。拉頭夾持兩側(cè)鏈牙，借助拉襻滑行，即可使兩側(cè)的鏈牙相互嚙合或脫開。

    近幾年，全球紡織服裝行業(yè)整體增速下滑，國內(nèi)服裝產(chǎn)量整體也呈下降態(tài)勢(shì)，2020年，受新冠疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)等影響，終端市場需求低迷，紡織服裝行業(yè)遭遇重大沖擊。2020年中國規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量為223.7億件，同比下降8.6%。

2016-2020年中國服裝產(chǎn)量及增速

資料來源：中國服裝協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國拉鏈行業(yè)市場需求預(yù)測(cè)及投資價(jià)值研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：目前，我國已經(jīng)形成了一些以拉鏈生產(chǎn)、銷售為主的產(chǎn)業(yè)集群基地，主要集中在東南沿海地區(qū)的廣東、江蘇、福建、浙江和上海。2019年中國拉鏈行業(yè)市場規(guī)模為466億元，2020年中國拉鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模約為455億元。

2010-2020年中國拉鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    二、生產(chǎn)企業(yè)

    拉鏈?zhǔn)袌鰬?yīng)用范圍廣闊，市場空間巨大，但高端市場主要被日本YKK公司、瑞士RIRI集團(tuán)所占據(jù)，國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能夠參與中高端市場的國際競爭，而前者憑借品牌、研發(fā)及技術(shù)實(shí)力在高檔產(chǎn)品領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì)。

    拉鏈行業(yè)在整體上屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，進(jìn)入門檻不高，市場集中度較低。中國多層級(jí)的內(nèi)需市場和全球服裝箱包制造基地的格局，使我國存在數(shù)量眾多的服裝箱包加工廠，且分散于全國各個(gè)角落，其中大部分工廠在選擇拉鏈供應(yīng)商時(shí)比較關(guān)注就近服務(wù)與價(jià)格因素，從而為數(shù)量眾多的中小型拉鏈企業(yè)提供了一定的生存空間。

中國拉鏈企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

    （1）國外企業(yè)

    日本YKK為全球最大的拉鏈生產(chǎn)商之一，2020財(cái)年YKK拉鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入為3021億日元，營業(yè)利潤為362億日元，銷量為95.5億件。2020年業(yè)績下跌的主要原因有全球服裝市場需求低迷及中國本土企業(yè)崛起，在華市場占有率下降。

2017-2020財(cái)年日本YKK拉鏈銷售情況

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    YKK集團(tuán)在中國大陸的最早投資始于1992年，當(dāng)時(shí)，在上海成立了上海吉田拉鏈有限公司，之后相繼在大連、深圳、蘇州、無錫等地設(shè)立了拉鏈、按扣鈕扣、建材和制造設(shè)備等生產(chǎn)型企業(yè)和國內(nèi)銷售型企業(yè)。

YKK集團(tuán)在中國的產(chǎn)業(yè)布局

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    （2）國內(nèi)企業(yè)

    近年來，我國拉鏈產(chǎn)品正從低端向中、高端發(fā)展，創(chuàng)新型企業(yè)不斷提升制造技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)能力，初步具備了與國際拉鏈巨頭競爭的能力。

    目前國內(nèi)拉鏈生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有福建潯興拉鏈科技股份有限公司、浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份。

潯興拉鏈VS偉星實(shí)業(yè)企業(yè)簡介

企業(yè)	成立時(shí)間	簡介	業(yè)務(wù)布局
福建潯興拉鏈科技股份有限公司	1992年	公司業(yè)務(wù)包括拉鏈業(yè)務(wù)、跨境電商出口業(yè)務(wù)兩大板塊。拉鏈業(yè)務(wù)是公司的主要利潤來源。公司專業(yè)從事拉鏈、精密模具、金屬和塑料沖壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；主營金屬、尼龍、塑鋼三大系列的各種碼裝和成品拉鏈，各種規(guī)格型號(hào)的拉頭和拉鏈配件等產(chǎn)品，公司擁有福建、上海、天津、東莞、成都五個(gè)生產(chǎn)基地，形成了覆蓋全國、輻射全球的生產(chǎn)營銷體系。	公司在國內(nèi)主要省市均設(shè)有銷售辦事處或代理商，同時(shí)擁有福建、上海、天津、成都、東莞五大生產(chǎn)基地，在紡織服裝集中區(qū)的歐美、拉美、西亞、東南亞多個(gè)國家、地區(qū)設(shè)有直銷和代理機(jī)構(gòu)。目前，公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、中東、非洲、東南亞的70多個(gè)國家和地區(qū)。
浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司	1988年	公司專業(yè)從事鈕扣、拉鏈、金屬制品等各類中高檔服飾輔料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，為全球的品牌服裝企業(yè)提供配套。公司在國內(nèi)外建有五大工業(yè)基地，現(xiàn)已形成年產(chǎn)鈕扣100多億粒、拉鏈6.50億米的生產(chǎn)能力。	國內(nèi)市場，公司以服裝集散地所在的重點(diǎn)省市為中心，設(shè)立了近50家銷售子、分公司和辦事處；國際市場，以歐美市場為中心，東南亞地區(qū)為重點(diǎn)，構(gòu)建了輻射全球五十多個(gè)國家和地區(qū)的國際化營銷和服務(wù)體系。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    從營業(yè)收入來看，2016-2020年潯興拉鏈及偉星實(shí)業(yè)拉鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入走勢(shì)保持一致，呈 “倒V”字形。2020年潯興拉鏈拉鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入為12.15億元，同比下降16%；偉星實(shí)業(yè)拉鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入為13.31億元，同比下降5.4%。

2016-2020年潯興拉鏈及偉星實(shí)業(yè)拉鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    從拉鏈業(yè)務(wù)毛利率來看，偉星實(shí)業(yè)優(yōu)于潯興拉鏈，2020年潯興拉鏈拉鏈業(yè)務(wù)毛利率為32.67%，偉星實(shí)業(yè)拉鏈業(yè)務(wù)毛利率為36.59%。

2019-2020年潯興拉鏈及偉星實(shí)業(yè)拉鏈業(yè)務(wù)毛利率對(duì)比

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
注：2020年統(tǒng)計(jì)口徑有所變化

    2020年潯興拉鏈拉鏈產(chǎn)能利用率有所下降。其中拉頭產(chǎn)能為70.46億個(gè)，產(chǎn)能利用率為63.5%；碼裝拉鏈產(chǎn)能為9.47億碼，產(chǎn)能利用率為76%；條裝拉鏈產(chǎn)能為25.35億條，產(chǎn)能利用率為68%。

2019-2020年潯興拉鏈產(chǎn)能情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    隨著下游客戶訂單的減少及公司智能制造戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，生產(chǎn)效率大幅提升，產(chǎn)能增加較為明顯，2020年偉星實(shí)業(yè)拉鏈產(chǎn)能為6.5億米，產(chǎn)能利用率為56.0%，較上年下降了16.5%。

2019-2020年偉星實(shí)業(yè)拉鏈產(chǎn)能產(chǎn)量情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    根據(jù)公司年報(bào)，截至2020年，潯興拉鏈公司擁有拉鏈相關(guān)發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利共計(jì)700多項(xiàng)；偉星實(shí)業(yè)公司獲得授權(quán)的國內(nèi)專利660項(xiàng)、海外專利7項(xiàng)。

截至2020年潯興拉鏈及偉星實(shí)業(yè)專利數(shù)（項(xiàng)）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    從潯興拉鏈及偉星實(shí)業(yè)拉鏈業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標(biāo)來看，潯興拉鏈及偉星實(shí)業(yè)為我國目前規(guī)模及生產(chǎn)能力較大的拉鏈生產(chǎn)商，但市場占有率并不高，主要國內(nèi)高檔拉鏈大部分市場份額被國外企業(yè)占據(jù)，加之國內(nèi)拉鏈行業(yè)中小企業(yè)數(shù)量較多，這些中小企業(yè)只專注生產(chǎn)一種或至多三種基本款拉鏈，這樣小而精的規(guī)模保證了其生產(chǎn)和供貨的速度。因此潯興拉鏈、偉星實(shí)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

潯興拉鏈vs偉星實(shí)業(yè)指標(biāo)對(duì)比

資料來源：智研咨詢整理