2021年中國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)（汽車保險(xiǎn)）行業(yè)發(fā)展規(guī)模、自動(dòng)駕駛汽車對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的影響及應(yīng)對(duì)措施分析[圖]

    一、定義及分類

    機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即汽車保險(xiǎn)（簡(jiǎn)稱車險(xiǎn)），是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。

    機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即“車險(xiǎn)”，是以機(jī)動(dòng)車輛本身及其第三者責(zé)任等為保險(xiǎn)標(biāo)的一種運(yùn)輸工具保險(xiǎn)。其保險(xiǎn)客戶，主要是擁有各種機(jī)動(dòng)交通工具的法人團(tuán)體和個(gè)人；其保險(xiǎn)標(biāo)的，主要是各種類型的汽車，但也包括電車、電瓶車等專用車輛及摩托車等。

    機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)分為機(jī)動(dòng)保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)險(xiǎn)種、交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn)及二手保險(xiǎn)。

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)分類

資料來源：智研咨詢整理

    機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的賠償方式一般為修復(fù)，但如果車輛重置價(jià)格比修理費(fèi)用是便宜的話，保險(xiǎn)公司很可能宣稱這輛車全損。

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)特征

資料來源：智研咨詢整理

    二、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    中國(guó)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈除上游主要包括機(jī)動(dòng)車制造商與金融公司；下游行業(yè)則包括渠道中的專業(yè)、兼業(yè)代理、服務(wù)提供商（如保險(xiǎn)公估、汽車維修點(diǎn)）等。

機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    為提高我國(guó)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)年來國(guó)家相繼出臺(tái)相關(guān)改革政策。

近年來中國(guó)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)

資料來源：智研咨詢整理

    中國(guó)汽車及機(jī)動(dòng)車保有量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至2020年6月，機(jī)動(dòng)車和汽車保有量公安部數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.6億輛，其中，汽車保有量達(dá)2.7億輛，占機(jī)動(dòng)車總量的75%。

2015-2020年中國(guó)汽車及機(jī)動(dòng)車保有量

資料來源：公安部、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近年來,隨著我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)也得以快速發(fā)展,機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)是中國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)第一大業(yè)務(wù)，社會(huì)關(guān)注度高。2020年中國(guó)機(jī)動(dòng)車保費(fèi)收入達(dá)到8245億元，較2019年增長(zhǎng)57億元；2021年上半年中國(guó)機(jī)動(dòng)車保費(fèi)收入為3744億元。

2014-2021年上半年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車保費(fèi)收入

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    由于汽車消費(fèi)量的增加以及相關(guān)政策的出臺(tái)，投保率不斷提高,機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保單數(shù)量增長(zhǎng)較快，截至2021年上半年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保單數(shù)量27059萬(wàn)件。

2019-2021年上半年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保單數(shù)量

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保費(fèi)賠付金額3238024億元，較2019年增加714584億元；截至2021年上半年，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保費(fèi)賠付金額2229514億元。

2019-2021年上半年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保費(fèi)賠付金額

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    三、自動(dòng)駕駛汽車對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的影響及應(yīng)對(duì)措施

    1、自動(dòng)駕駛汽車對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的影響

    近年來，自動(dòng)駕駛技術(shù)的熱度不斷升溫，各國(guó)政府和商業(yè)巨頭積極參與自動(dòng)駕駛汽車的研發(fā)與應(yīng)用。自動(dòng)駕駛汽車將憑借安全性、便捷性的優(yōu)勢(shì)逐漸取代傳統(tǒng)汽車，成為“新一代”交通運(yùn)輸工具。而自動(dòng)駕駛汽車的普及會(huì)對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)支柱性業(yè)務(wù)——機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)產(chǎn)生顛覆性沖擊。
風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)產(chǎn)生和發(fā)展的基礎(chǔ)，自動(dòng)駕駛汽車對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)最深刻的影響是改變了風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)。據(jù)美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，94%的交通事故是由駕駛員操作失誤引起的，只有6%的交通事故是由車輛自身、環(huán)境或其他原因造成的。目前，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)承保的主要風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)駕駛?cè)说鸟{駛風(fēng)險(xiǎn)。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展和深度應(yīng)用，導(dǎo)致交通事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)因素將更加復(fù)雜。

自動(dòng)駕駛汽車對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的影響

資料來源：智研咨詢整理

    2、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)措施

    無人駕駛汽車的發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)不可擋，帶來的影響也不限于出行方式的轉(zhuǎn)變，更體現(xiàn)在思維、理念的轉(zhuǎn)變和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的革新。目前，我國(guó)將關(guān)注點(diǎn)聚集于自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，沒有足夠重視自動(dòng)駕駛汽車對(duì)各行各業(yè)產(chǎn)生的影響。自動(dòng)駕駛汽車對(duì)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的沖擊將是顛覆性的，不僅改變了風(fēng)險(xiǎn)因素和事故責(zé)任方，也會(huì)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)地位以及保險(xiǎn)監(jiān)管產(chǎn)生沖擊。雖然目前與實(shí)現(xiàn)無人駕駛的目標(biāo)還存在距離，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)之前對(duì)于傳統(tǒng)車險(xiǎn)市場(chǎng)的沖擊不大，但面對(duì)未來的挑戰(zhàn)，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)市場(chǎng)應(yīng)明確機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)擔(dān)負(fù)的社會(huì)責(zé)任，提早準(zhǔn)備、主動(dòng)出擊，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)市場(chǎng)的重構(gòu)和可持續(xù)發(fā)展。

機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)措施

資料來源：智研咨詢整理