2020年中國偏光片行業(yè)供給情況分析：國內(nèi)偏光片行業(yè)供給遠(yuǎn)不能滿足市場需求，自給率較低[圖]

    一、定義

    偏光片全稱為偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通過偏光片時(shí)，振動(dòng)方向與偏光片透過軸垂直的光將被吸收，透過光只剩下振動(dòng)方向與偏光片透過軸平行的偏振光。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護(hù)膜、離型膜和壓敏膠等復(fù)合制成。

    偏光片作為液晶顯示成像技術(shù)所需的關(guān)鍵原材料，主要用于生產(chǎn)液晶顯示模組，并應(yīng)用于電視、電腦、手機(jī)等終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品及其他液晶成像領(lǐng)域。液晶顯示模組中有兩張偏光片分別貼在玻璃基板兩側(cè)，下偏光片用于將背光源產(chǎn)生的光束轉(zhuǎn)換為偏振光，上偏光片用于解析經(jīng)液晶電調(diào)制后的偏振光，產(chǎn)生明暗對比，從而產(chǎn)生顯示畫面。液晶顯示模組的成像必須依靠偏振光，少了任何一張偏光片，液晶顯示模組都不能顯示圖像。

    二、產(chǎn)能

    全球偏光片行業(yè)處于供應(yīng)緊張狀態(tài)，2019年全球偏光片產(chǎn)能約為7.28億平米，目前全球偏光片產(chǎn)業(yè)主要由日本、韓國和中國臺(tái)灣企業(yè)所主導(dǎo)。

2016-2019年全球偏光板產(chǎn)能

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國偏光片行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著液晶顯示產(chǎn)業(yè)向中國大陸的轉(zhuǎn)移，國外的偏光片生產(chǎn)企業(yè)也出現(xiàn)將產(chǎn)能向中國大陸逐漸轉(zhuǎn)移的趨勢，加之新進(jìn)入企業(yè)不斷增加，導(dǎo)致未來偏光片行業(yè)在中國大陸地區(qū)的競爭加劇。中國偏光片產(chǎn)能占全球的35%左右。

2020年中國偏光片產(chǎn)能占比

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)產(chǎn)能主要分布在深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司、深圳市三利譜光電科技股份有限公司、寧波杉杉股份有限公司等企業(yè)。深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司有7條偏光片生產(chǎn)線，深圳市三利譜光電科技股份有限公司有6條偏光片生產(chǎn)線，其中龍崗工廠6號生產(chǎn)線正處于調(diào)試階段，寧波杉杉股份有限公司于2020年以11億美元的價(jià)格購LG化學(xué)的LCD偏光片業(yè)務(wù)，正式進(jìn)軍偏光片領(lǐng)域，擁有8條偏光片生產(chǎn)線，其中韓國梧倉兩條線目前處于停工狀態(tài)。

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司偏光片生產(chǎn)線

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

深圳市三利譜光電科技股份有限公司偏光片生產(chǎn)線

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

寧波杉杉股份有限公司偏光片生產(chǎn)線

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    三、產(chǎn)量

    下游面板行業(yè)發(fā)展迅速，帶動(dòng)偏光片需求量穩(wěn)步增長，然而國內(nèi)的偏光片供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)的液晶面板生產(chǎn)需求，自給率仍然很低，中國大陸偏光片的供應(yīng)存在較大缺口，國產(chǎn)替代空間較大。2020年中國偏光片供給量約為1.4億平方米，

2014-2020年中國偏光片供給量

資料來源：HIS、智研咨詢整理

    隨著中國偏光片需求量“噴井”式爆發(fā)以及中國大陸產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足市場需求量，原有企業(yè)不斷擴(kuò)大其產(chǎn)能，也不斷有企業(yè)進(jìn)入偏光片領(lǐng)域，根據(jù)企查查：2018-2020年中國偏光片行業(yè)當(dāng)年新增企業(yè)不斷增加，2020年中國偏光片行業(yè)新增企業(yè)134家，2021年1-8月中國偏光片行業(yè)新增企業(yè)77家。

2010-2021年中國偏光片行業(yè)當(dāng)年新增企業(yè)（家）

資料來源：企查查、智研咨詢整理
注：僅統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵詞為“偏光片”的在業(yè)、存續(xù)企業(yè)

    中國偏光片行業(yè)發(fā)展起步較晚，且行業(yè)進(jìn)入壁壘高，作為面板生產(chǎn)過程中最重要的原材料，廠商對偏光片的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量要求極高。中國偏光片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較為集中，中國偏光片企業(yè)主要分布在廣東省、江蘇省、安徽省。

中國大陸偏光片企業(yè)分布圖

資料來源：智研咨詢整理

    深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司、深圳市三利譜光電科技股份有限公司是中國偏光片生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)，從產(chǎn)量來看，2020年深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司偏光片產(chǎn)量為2125萬平方米，深圳市三利譜光電科技股份有限公司偏光片產(chǎn)量為1915萬平方米。

2019-2020年中國主要企業(yè)偏光片產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

    從產(chǎn)量占比來看，2020年深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司偏光片產(chǎn)量占比15.2%，深圳市三利譜光電科技股份有限公司偏光片產(chǎn)量占比13.7%。

2020年中國偏光片行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)格局

資料來源：智研咨詢整理

    三、結(jié)論

    偏光片是生產(chǎn)液晶顯示模組重要原材料，隨著下游面板行業(yè)的快速發(fā)展，中國偏光片供應(yīng)量遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)市場需求，因此偏光片生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，增加產(chǎn)量，目前，中國偏光片產(chǎn)量分布較集中，主要分布在廣東省、江蘇省、安徽省等地區(qū)。

中國偏光片產(chǎn)能及產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

資料來源：智研咨詢整理