2021年中國快遞產(chǎn)業(yè)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)對比分析：韻達(dá)股份VS圓通速遞VS申通快遞[圖]

    一、發(fā)展規(guī)模

    快遞行業(yè)作為郵政業(yè)的重要組成部分，具有帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域廣、吸納就業(yè)人數(shù)多、經(jīng)濟(jì)附加值高、技術(shù)特征顯著等特點(diǎn)。它將信息傳遞、物品遞送、資金流通和文化傳播等多種功能融合在一起，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)、流通、消費(fèi)、投資和金融等多個(gè)領(lǐng)域，是現(xiàn)代社會(huì)不可替代的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，近年來在快遞行業(yè)的不斷努力下,我國快遞業(yè)的環(huán)境趨于完善,得到了迅速發(fā)展，服務(wù)的質(zhì)量也逐步得到認(rèn)可，快遞業(yè)的發(fā)展使得我國的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展步伐進(jìn)一步加快加強(qiáng)，2020年中國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)833.6億件，較2019年增加了198.38億件，同比增長31.23%，2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)量已完成493.9億件。隨著中國快遞業(yè)務(wù)量的增加，業(yè)務(wù)收入也隨之增長，2020年中國快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)8795.4億元，較2019年增加了1297.60億元，同比增長17.31%，2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)收入已完成4842.1億元。

2014-2021年上半年中國快遞業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：郵政部、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)讓人類社交方式突破了時(shí)空限制，開創(chuàng)了社交新紀(jì)元，網(wǎng)絡(luò)購物商品的豐富性、價(jià)格的平民性、購物的便利性,使得網(wǎng)絡(luò)購物越來越成為人們生活中不可缺少的一部分，近年來中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)?？焖僭鲩L，截止2020年12月末中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)7.8億人，較2020年3月底增加了0.72億人，同比增長10.2%，網(wǎng)絡(luò)用戶將長期釋放龐大的市場紅利，隨著電子商務(wù)在在市場中的迅速發(fā)展,快遞行業(yè)也必會(huì)帶來發(fā)展的一次次高峰。

2014-2020年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、智研咨詢整理

    二、企業(yè)對比：韻達(dá)股份VS圓通速遞VS申通快遞

    近年來中國快遞行業(yè)如火如荼的發(fā)展，吸引一大批優(yōu)秀的企業(yè)入局，如韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞等等。韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞三家企業(yè)總部均在上海，于2016年紛紛上市。

韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國快遞行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從總資產(chǎn)來看，2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞總資產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的增長，2020年韻達(dá)股份和圓通速遞總資產(chǎn)均超過260億元，且明顯高于申通快遞，2020年韻達(dá)股份總資產(chǎn)達(dá)295億元，較2019年增加了70億元；圓通速遞總資產(chǎn)達(dá)264.3億元，較2019年增加了42.7億元；申通快遞總資產(chǎn)達(dá)159.5億元，較2019年增加了20.9億元。

2014-2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞總資產(chǎn)對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從營收情況來看，2020年除圓通速遞外，韻達(dá)股份和申通快遞營業(yè)總收入均出現(xiàn)不同程度的下滑，尤其申通快遞降幅最大，2020年韻達(dá)股份營業(yè)總收入為335億元，較2019年減少了9億元；圓通速遞營業(yè)總收入為349.1億元，較2019年增加了37.6億元；申通快遞營業(yè)總收入為215.7億元，較2019年減少了15.2億元。

2014-2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從歸屬凈利潤來看，2020年除圓通速遞歸屬凈利潤小幅增長外，韻達(dá)股份和申通快遞均出現(xiàn)不同程度的下滑，尤其申通快遞下滑最為明顯，2020年韻達(dá)股份歸屬凈利潤為14.04億元，較2019年減少了12.43億元；圓通速遞歸屬凈利潤為17.67億元，較2019年增加了0.99億元；申通快遞歸屬凈利潤為0.36億元，較2019年減少了13.71億元。

2014-2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從毛利率來看，2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年韻達(dá)股份和圓通速遞毛利率明顯高于申通快遞，而韻達(dá)股份毛利率略高于圓通速遞。2020年韻達(dá)股份毛利率為9.5%，較2019年減少了3.65%；圓通速遞毛利率為9.04%，較2019年減少了2.97%；申通快遞毛利率為3.37%，較2019年減少了7.11%。

2014-2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞毛利率對比（%）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從營收結(jié)構(gòu)來看，申通快遞營業(yè)收入主要來源于快遞服務(wù)收入，占比達(dá)99.09%，韻達(dá)股份營業(yè)收入主要來源于快遞服務(wù)收入和物料銷售收入，圓通速遞業(yè)務(wù)布局更為廣泛，除快遞業(yè)務(wù)外，貨代業(yè)務(wù)占比也達(dá)10.38%，2020年韻達(dá)股份快遞服務(wù)收入為316.63億元，占營業(yè)總數(shù)收入的94.52%；圓通速遞快遞行業(yè)收入為292.93億元，占營業(yè)總數(shù)收入的83.92%；申通快遞快遞服務(wù)收入為213.69億元，占營業(yè)總數(shù)收入的99.09%。

2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞營收結(jié)構(gòu)對比

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞營業(yè)區(qū)域主要分布在華東地區(qū)，2020年韻達(dá)股份華東地區(qū)營業(yè)收入明顯高于圓通速遞和申通快遞，2020年韻達(dá)股份華東地區(qū)營業(yè)收入為199.37億元，占營業(yè)總收入的59.51%；圓通速遞華東地區(qū)營業(yè)收入為144.58億元，占營業(yè)總收入的41.42%；申通快遞華東地區(qū)營業(yè)收入為95.24億元，占營業(yè)總收入的44.16%。

2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞營業(yè)區(qū)域分布對比

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從自營樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量來看，圓通速遞自營樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量略高于韻達(dá)股份和申通快遞，2020年韻達(dá)股份共有67個(gè)自營樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心；圓通速遞共有75個(gè)自營樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心；申通快遞共有64個(gè)自營樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心。

2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞自營樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量對比（個(gè)）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量來看，2020年圓通速遞網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量高于韻達(dá)股份和申通快遞，2020年韻達(dá)股份共有32624個(gè)網(wǎng)點(diǎn)；圓通速遞共有38,375個(gè)網(wǎng)點(diǎn)；申通快遞共有25000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。

2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量對比（個(gè)）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從快遞業(yè)務(wù)完成量來看，2020年韻達(dá)股份和圓通速遞快遞業(yè)務(wù)完成量均超過百億件，韻達(dá)股份快遞業(yè)務(wù)完成量最高，其次是圓通速遞。2020年韻達(dá)股份快遞業(yè)務(wù)完成量為141.44億件；圓通速遞快遞業(yè)務(wù)完成量為126.48億件；申通快遞快遞業(yè)務(wù)完成量為88.17億件。

2020年圓通速遞、申通快遞、韻達(dá)股份快遞業(yè)務(wù)完成量對比(億件)

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從市場占有率來看，韻達(dá)股份略高于圓通速遞和申通快遞2020年韻達(dá)股份市場占有率為16.97%；圓通速遞市場占有率為15.17%；申通快遞市場占有率為10.58%。

2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞市場占有率對比（按快遞業(yè)務(wù)量）

資料來源：智研咨詢整理

    三、結(jié)論

    圓通速遞在營收情況、業(yè)務(wù)布局、自營能力、網(wǎng)點(diǎn)覆蓋方面均優(yōu)于韻達(dá)股份和申通快遞，但韻達(dá)股份在總資產(chǎn)、盈利能力和市場占有率方面優(yōu)于圓通速遞，韻達(dá)股份和圓通速遞各有千秋。

韻達(dá)股份VS圓通速遞VS申通快遞主要指標(biāo)對比

資料來源：智研咨詢整理