2020年中國(guó)攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及龍頭企業(yè)對(duì)比分析：歐菲光vs舜宇光學(xué)[圖]

攝像頭模組 2021-09-09 06:11

智能手機(jī)多攝日益普及，潛望式、ToF、屏下攝像頭等創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，隨著疫情等壓制因素逐漸消散，智能手機(jī)仍將是攝像頭模組行業(yè)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。此外，在自動(dòng)駕駛的趨勢(shì)下，汽車搭載的攝像頭數(shù)量和規(guī)格也在逐步升級(jí)，也將對(duì)模組市場(chǎng)有較大推動(dòng)。2020年全球攝像頭模組行業(yè)規(guī)模約為315億美元。

2015-2020年全球攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)攝像頭模組行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資策略建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年全球智能手機(jī)出貨量為12.92億部，同比下降5.76%，隨著全球疫情逐漸放緩以及5G網(wǎng)絡(luò)的加速滲透，預(yù)計(jì)2021年全年全球智能手機(jī)出貨量將有所回升。

2015-2020年全球智能手機(jī)出貨量

資料來源：智研咨詢整理

數(shù)據(jù)顯示，隨著多攝的普及，三攝、四攝已經(jīng)成為智能手機(jī)主流的后攝方案，根據(jù)counterpoint的統(tǒng)計(jì)，全球手機(jī)平均單機(jī)攝像頭數(shù)量從2015年的2顆上升至2020年的3.7顆，手機(jī)平均搭載攝像頭數(shù)量的大幅增長(zhǎng)抵消了手機(jī)行業(yè)整體出貨量持平或倒退的趨勢(shì)，拉動(dòng)光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng)。

2015-2020全球手機(jī)平均搭載攝像頭數(shù)量

資料來源：公開資料整理

手機(jī)輕薄化貫穿了智能手機(jī)發(fā)展的歷史，而攝像頭模組的高度決定了手機(jī)的厚度，雙攝和3D的到來加大了模組的難度和價(jià)值量，預(yù)計(jì)到2020年攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模超過600億元，國(guó)內(nèi)模組廠商業(yè)績(jī)有望繼續(xù)增厚。攝像頭模組行業(yè)領(lǐng)域，歐菲光和舜宇處于領(lǐng)先地位，出貨量位居前兩名。

2015-2020年中國(guó)攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

二、龍頭企業(yè)對(duì)比：歐菲光vs舜宇光學(xué)

歐菲光VS舜宇光學(xué)基本情況對(duì)比

企業(yè)	歐菲光	舜宇光學(xué)
成立時(shí)間	2001年	1984年
總部地點(diǎn)	廣東深圳市	浙江余姚市
簡(jiǎn)介	歐菲光是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精密光電薄膜元器件制造商，以擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的精密光電薄膜鍍膜技術(shù)為依托，長(zhǎng)期從事精密光電薄膜元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括紅外介質(zhì)濾光片及鏡座組件和純平觸摸屏等。	舜宇集團(tuán)有限公司為中國(guó)領(lǐng)先的綜合光學(xué)產(chǎn)品制造商，目前產(chǎn)品包括光學(xué)零件（玻璃/塑料鏡片、平面鏡、棱鏡及各種鏡頭）、光電產(chǎn)品（手機(jī)相機(jī)模組及其他光電模組）和光學(xué)儀器（顯微鏡、測(cè)量?jī)x器及分析儀器）。
上市時(shí)間	2010年8月3日	2007年6月15日

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

2020年舜宇光學(xué)總收入維持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，歐菲光總收入則出現(xiàn)近年來首次下降。2020年舜宇光學(xué)總收入為38002百萬元，同比增長(zhǎng)0.4%；歐菲光總收入為48350百萬元，同比下降6.99%。

2018-2020年歐菲光及舜宇光學(xué)總收入（百萬元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2020年舜宇光學(xué)攝像頭模組出貨量為5.93億顆，同比增長(zhǎng)9.81%。歐菲光攝像頭模組出貨量為8.06億顆，同比增長(zhǎng)22.12%。

2018-2020年歐菲光及舜宇光學(xué)攝像頭模組出貨量（百萬顆）

資料來源：公開資料整理

2020年歐菲光及舜宇光學(xué)攝像頭模組平均單價(jià)均出現(xiàn)下滑，2020年舜宇光學(xué)攝像頭模組平均單價(jià)為48元，同比下降7.69%。歐菲光攝像頭模組平均單價(jià)為39億顆，同比下降15.22%。

2018-2020年歐菲光及舜宇光學(xué)攝像頭模組平均單價(jià)（元）

資料來源：智研咨詢整理

數(shù)據(jù)顯示：2020年歐菲光及舜宇光學(xué)攝像頭模組業(yè)務(wù)毛利率均出現(xiàn)上升，2020年歐菲光攝像頭模組業(yè)務(wù)毛利率為10.9%，舜宇光學(xué)攝像頭模組業(yè)務(wù)毛利率為22.9%。

2018-2020年歐菲光及舜宇光學(xué)攝像頭模組業(yè)務(wù)毛利率

資料來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)顯示，2020年歐菲光及舜宇光學(xué)攝像頭模組業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)均出現(xiàn)上升，2020年歐菲光攝像頭模組業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)為18.31億元，增速達(dá)到驚人的259%。舜宇光學(xué)攝像頭模組業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)為48.72億元，增速為22%。

2018-2020年歐菲光及舜宇光學(xué)攝像頭模組凈利潤(rùn)

資料來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)顯示， 2020年歐菲光攝像頭模組專利數(shù)量為3993件，研發(fā)費(fèi)用率為4.86%。舜宇光學(xué)攝像頭模組專利數(shù)量為2096件，研發(fā)費(fèi)用率為6.58%。歐菲光在研發(fā)費(fèi)用率更低的情況下?lián)碛懈嗟膶＠麛?shù)量。

2020年歐菲光與舜宇光學(xué)的專利數(shù)量及研發(fā)費(fèi)用率

資料來源：智研咨詢整理

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年歐菲光攝像頭模組業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額位18%，舜宇光學(xué)攝像頭模組業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額為13%。

2020年歐菲光與舜宇光學(xué)攝像頭模組業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額

資料來源：公開資料整理

三、結(jié)論

2020年，歐菲光在總收入、出貨量、市場(chǎng)份額等方面高于舜宇光學(xué)的情況下，毛利率、凈利潤(rùn)卻遠(yuǎn)不如舜宇光學(xué)，說明舜宇光學(xué)的盈利能力要好于歐菲光。但歐菲光近年來產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，且專利擁有量更多，在盈利方面未來有望超過舜宇光學(xué)。

歐菲光VS舜宇光學(xué)攝像頭模組業(yè)務(wù)主要指標(biāo)對(duì)比

指標(biāo)	歐菲光	舜宇光學(xué)
經(jīng)營(yíng)情況	★★★★	★★★
盈利情況	★★★	★★★★★
產(chǎn)能	★★★★	★★★
綜合	★★★☆	★★★☆

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY374

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