2020年中國三氯氫硅行業(yè)供給情況分析：產(chǎn)能主要集中在新安股份、三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企業(yè)[圖]

    一、生產(chǎn)工藝

    三氯氫硅又稱三氯硅烷、硅氯仿，是鹵硅烷系列化合物中最重要的一種產(chǎn)品，沸點(diǎn)為31.8℃、極易水解、冒白煙、有鹽酸氣味、有毒，三氯氫硅氣體與氧氣或空氣的混合物極易燃燒，遇濕易燃物品，遇明火強(qiáng)烈燃燒，與氧化劑發(fā)生反應(yīng)，有燃燒危險。極易揮發(fā)，在空氣中發(fā)煙，遇水或水蒸氣能產(chǎn)生熱和有毒的腐蝕性煙霧。

    三氯氫硅的主要用途為制造多晶硅及硅烷偶聯(lián)劑，其中多晶硅的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樘柲茈姵?、半?dǎo)體材料、金屬陶瓷材料、光導(dǎo)纖維；硅烷偶聯(lián)劑的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楸砻嫣幚?、密封塑料、密封劑、粘接劑和涂料的增粘劑等?br />目前，三氯氫硅的合成方法主要有兩種：一種是傳統(tǒng)的合成方法，即硅氫氯化法。另一種是四氯化硅氫化法。

生產(chǎn)工藝特點(diǎn)對比

資料來源：智研咨詢整理

三氯氫硅生產(chǎn)工藝流程

資料來源：三孚股份公司公告、智研咨詢整理

    二、產(chǎn)能

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國三氯氫硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2017-2019年中國三氯氫硅產(chǎn)能較為穩(wěn)定，維持在65.6萬噸；2020年有所下降，產(chǎn)能為59.6萬噸，同比下降9.1%。

2017-2020年中國三氯氫硅產(chǎn)能

資料來源：百川資訊、智研咨詢整理

    從地區(qū)分布來看，中國三氯氫硅產(chǎn)能主要分布在華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)、西北地區(qū)，其中產(chǎn)能占比分別為44%、27%、23%、6%。

中國三氯氫硅產(chǎn)能分布

資料來源：智研咨詢整理

    三氯氫硅是一個市場化程度較高，競爭較為充分的行業(yè)，產(chǎn)品價格主要受上游原材料價格及下游需求影響。近年來，受歐債危機(jī)和歐美“反傾銷、反補(bǔ)貼”（即“雙反”）的影響，多晶硅行業(yè)出現(xiàn)了較大的波動，導(dǎo)致不具備規(guī)模、成本優(yōu)勢的企業(yè)逐步退出了三氯氫硅行業(yè)，行業(yè)集中度逐步加強(qiáng)。

    從企業(yè)來看，中國三氯氫硅產(chǎn)能主要集中在浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、唐山三孚硅業(yè)股份有限公司、江西晨光新材料股份有限公司、江西宏柏新材料股份有限公司等企業(yè)，截至2020年浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、唐山三孚硅業(yè)股份有限公司、江西晨光新材料股份有限公司、江西宏柏新材料股份有限公司等企業(yè)三氯氫硅產(chǎn)能分別為8萬噸、6.5萬噸、6萬噸、5萬噸。

截止2020年中國部分企業(yè)三氯氫硅產(chǎn)能

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    三、產(chǎn)量

    目前生產(chǎn)多晶硅的主流方法為改良西門子法，采用還原三氯氫硅的方式進(jìn)行。近年來隨著多晶硅價格回落，多晶硅生產(chǎn)企業(yè)愈發(fā)重視生產(chǎn)成本的控制，越來越多的企業(yè)采用閉環(huán)式生產(chǎn)以及冷氫化技術(shù)來降低三氯氫硅的消耗，對三氯氫硅的需求量形成一定影響。

    根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，全球三氯氫硅法多晶硅產(chǎn)量整體呈下降態(tài)勢，由2011年的3.05萬噸下降至2020年的0.99萬噸，下降了2.06萬噸。

2010-2020年全球三氯氫硅法多晶硅產(chǎn)量

資料來源：CPIA、智研咨詢整理

    2019年中國三氯氫硅產(chǎn)量為38.7萬噸，較上年同比下降3.3%；2020年中國三氯氫硅產(chǎn)量為33.6萬噸，較上年同比下降13.2%。2020上半年受疫情影響，下游需求疲軟。2020年下半年疫情得以控制后，受多晶硅下游鑄錠切片廠家新增產(chǎn)能釋放原因，多晶硅價格大幅反彈，三氯氫硅需求有所增加。

2017-2020年中國三氯氫硅產(chǎn)量

資料來源：百川資訊、智研咨詢整理

    三孚股份是全國規(guī)模較大的三氯氫硅生產(chǎn)企業(yè)，2019年三孚股份三氯氫硅產(chǎn)量為7.77萬噸，占全國總產(chǎn)量的20.1%；2020年三孚股份三氯氫硅產(chǎn)量為6.11萬都，同比下降21.4%，占全國總產(chǎn)量的18.2%。

2017-2020年三孚股份三氯氫硅產(chǎn)量及占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理