2020年中國OA行業(yè)市場分析：隨著市場競爭的日趨激烈，市場集中度尚有提升空間[圖]

    數字化已經成為中國經濟增長的重要動力，根據中國信通院數據顯示，2020年中國數字經濟規(guī)模為39.2萬億元，其在整體GDP中的占比也逐漸上升，2020年已經達到38.6%。，在國家推動數字經濟發(fā)展的背景下，各類企業(yè)數字化轉型需求更加突出，預計消費場景的數字化產業(yè)未來將繼續(xù)保持較好地發(fā)展態(tài)勢。

    2015-2020年中國數字經濟規(guī)模及GDP占比變化

資料來源：中國通信院、智研咨詢整理

    受2020年新冠疫情的影響,線上辦公推廣速度繼續(xù)加快，企業(yè)對于在流程和管理上能協(xié)同各模塊辦公的OA系統(tǒng)使用需求也更加強烈，推動行業(yè)規(guī)模增長。

    2020年我國智能移動辦公市場規(guī)模為375億元，較2019年增長30.21%。預計2021年我國智能移動辦公市場規(guī)模將達到469億元，隨疫情平復，行業(yè)將回歸常規(guī)增長態(tài)勢

    2017-2021年中國智能移動辦公市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國OA設備行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》數據顯示：近年中國OA行業(yè)投資金額仍然處于較高水平，2019年投資金額達到29.9億元。2020年雖然受疫情影響，投資金額也接近30億元。中國OA行業(yè)經過多年發(fā)展，市場格局呈現較為穩(wěn)定的狀態(tài)，老牌OA廠商和互聯(lián)網巨頭推出的OA產品服務在市場上具有較強競爭力，市場投資熱度處于較為平穩(wěn)的狀態(tài)。

    2017-2020年中國OA市場投資情況

資料來源：公開資料整理

    全球范圍內移動SaaS服務市場保持良好的發(fā)展態(tài)勢，2020年市場規(guī)模達到98億美元。在全球范圍尤其是海外發(fā)達國家，SaaS服務的普及度較高，也具有良好的市場基礎，為中國企業(yè)服務市場發(fā)展提供更好的指導，OA行業(yè)作為SaaS服務的重要體現，其市場發(fā)展?jié)摿^高。

    2016-2020全球移動SaaS市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    數據顯示，2020年中國OA市場規(guī)模達到228.5億元，在企業(yè)擴大經營規(guī)模的發(fā)展需求下，OA系統(tǒng)有穩(wěn)定的市場需求，且隨著其在移動端滲透加強以及智能化程度提高，以及疫情催化下企業(yè)對于遠程辦公使用需求提升，OA行業(yè)市場規(guī)模未來仍將繼續(xù)擴大。 預計2021年市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長，有望突破260億元。

    2018-2022年中國OA市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    協(xié)同辦公從產品角度分為協(xié)同管理軟件和辦公套件，占比分別為68%、32%，前者為行業(yè)份額主體。從用戶角度，企業(yè)、政府及公共事業(yè)單位、個人客戶占比分別為62%、35%和3%，企業(yè)及政府事業(yè)單位客戶構成行業(yè)核心市場。

    2020年協(xié)同辦公軟件用戶結構

資料來源：智研咨詢整理

    泛微、華天及致遠三家廠商在OA軟件市場占據約半數份額，市場集中度尚存提升空間?；趨f(xié)同管理軟件的ToB屬性，未來龍頭廠商的品牌、渠道、技術等優(yōu)勢將得到進一步發(fā)揮，小規(guī)模廠商生存空間將被逐步擠壓整合，行業(yè)集中度提升成為龍頭廠商的增長動力。

    2020年中國OA軟件市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    隨著市場競爭的日趨激烈，市場開始向一些全國性知名廠商聚集。隨著企業(yè)的發(fā)展，客戶協(xié)同管理需求日益復雜，對廠商的技術水平、產品質量、綜合服務能力要求越來越高，客戶不僅考核協(xié)同管理廠商的品牌信譽和服務能力，而且看重其行業(yè)成功經驗。一些原來用小公司OA產品和自己搭建OA的公司有比較強的意愿使用全國性知名廠商的產品。因此，一些規(guī)模小、競爭力較弱的廠商將面臨被市場淘汰的風險，市場集中度將提升。

我國市場針對不同類型企業(yè)的OA產品一覽