2020年中國智能分揀行業(yè)市場分析概括：快遞業(yè)降本增效的需求促進(jìn)智能分揀進(jìn)一步發(fā)展[圖]

    2020年疫情得到基本控制和經(jīng)濟(jì)社會的進(jìn)一步發(fā)展，我國物流行業(yè)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。2020年全國社會物流總額再上三百萬億元新臺階，達(dá)到300.1萬億元，物流規(guī)模增長持續(xù)恢復(fù)，四季度增速回升進(jìn)一步加快。

2015-2020年中國社會物流總額及增長情況

資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國智能化分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：物流是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是連接生產(chǎn)、分配、消費(fèi)不可或缺的服務(wù)，2015-2020年中國社會物流總費(fèi)用持續(xù)增長，2020年，我國社會物流總費(fèi)用達(dá)到14.9萬億。

2015-2020年中國社會物流總費(fèi)用情況

資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理

    根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示：2020年社會物流總費(fèi)用14.9萬億元，同比增長2.0%。社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，與上年基本持平。從結(jié)構(gòu)看，運(yùn)輸費(fèi)用7.8萬億元，增長0.1%；保管費(fèi)用5.1萬億元，增長3.9%；管理費(fèi)用1.9萬億元，增長1.3%。然而我國物流行業(yè)目前仍處于效率不高的狀態(tài)，2020年物流費(fèi)用與GDP的比值為14.7%，和美國約7.4%的水平相比，供應(yīng)鏈效率有較大提升空間。因此，國家發(fā)改委和交通運(yùn)輸部定下了5年后將社會物流總費(fèi)用與GDP的比率降至12%左右的發(fā)展目標(biāo)，而通過物流倉儲裝備升級等實(shí)現(xiàn)物流自動化則是提升物流運(yùn)作效率的重要途徑之一。

2015-2020年中美社會物流效率對比

資料來源：CSCMP《美國物流年報》、發(fā)改委、智研咨詢整理

    在網(wǎng)購的推動下，并且隨著拼多多等低客單價電商平臺的出現(xiàn)，我國快遞業(yè)務(wù)量在2015至2020年期間實(shí)現(xiàn)了32.17%的復(fù)合增長率，2020年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成833.6億件，同比增長31.2%，其中電商件占比超過80%，且以標(biāo)準(zhǔn)小件居多。因此，從外部因素看，電商的龐大業(yè)務(wù)量、消費(fèi)對物流時效的要求以及商家對物流成本的高敏感度激發(fā)了快遞業(yè)降本增效的需求，從而使智能分揀進(jìn)入視野。

2015-2020年中國快遞業(yè)務(wù)量

資料來源：國家郵政局、智研咨詢整理

    引入自動化分揀設(shè)備需要大量的一次性投入，在行業(yè)發(fā)展前期，單套報價高達(dá)上千萬元，即使目前設(shè)備價格明顯下降個大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心的全面自動化布局仍需要上億元的資金投入，因此資金實(shí)力成為快遞自動化的一道門檻。各家頭部快遞公司上市后在資本市場募集了幾十甚至上百億元的資金，其中相當(dāng)一部分的資金使用目的是轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動化升級。強(qiáng)大的募資能力滿足了配套自動化設(shè)備所需要的龐大資金需求，為自動化普及提供了條件。

中國頭部快遞企業(yè)上市及后續(xù)募集資金情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    1997年，中國郵政購買了第一套交叉帶分揀系統(tǒng)設(shè)備，郵政對該套系統(tǒng)的引進(jìn)也推進(jìn)了交叉帶設(shè)備的本土研發(fā)與制造，并使其成為后來交叉帶分揀機(jī)領(lǐng)域多數(shù)民營企業(yè)的黃埔軍校。2011年至2015年，順豐和京東開始陸續(xù)投資外資交叉帶分揀設(shè)備，2015-2016年，韻達(dá)和中通先后試水將交叉帶分揀機(jī)投入使用，2018年開始，隨著頭部快遞企業(yè)紛紛完成募資以及高效分揀需求的爆發(fā)，行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期。目前，頭部快遞公司已累計投入使用上千套交叉帶分揀設(shè)備。

截至2019年底主要快遞公司已投入使用的自動化分揀設(shè)備數(shù)

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    快遞量的不斷增長導(dǎo)致單片區(qū)域的快遞密集程度越來越高，從而驅(qū)動快遞網(wǎng)點(diǎn)呈現(xiàn)顆粒度越來越細(xì)化的狀態(tài)，使得分揀的自動化需求尤為迫切;對于分揀環(huán)節(jié)，隨著小網(wǎng)點(diǎn)的集包操作逐步由總部通過自動化分揀設(shè)備承接以及自行集包的大型網(wǎng)點(diǎn)的自動化轉(zhuǎn)型，分揀自動化率也將持續(xù)提升，綜合來看，2020年我國小件快遞自動分揀的自動化率為61%。

2016-2020年中國小件快遞分揀自動化率情況

資料來源：公開資料整理

    截至2020年底，快遞行業(yè)的交叉帶分揀機(jī)保有量超過2000套，其中轉(zhuǎn)運(yùn)中心占比超過80%。從轉(zhuǎn)運(yùn)中心的需求端來看，自動分揀的進(jìn)一步滲透以及對預(yù)期吞吐能力的超前規(guī)劃將驅(qū)動快遞公司為轉(zhuǎn)運(yùn)中心采購更多交叉帶分揀設(shè)備，而隨著自動化滲透率逐步接近飽和，凈增量將緩慢下降;從操作可行性來看，應(yīng)對轉(zhuǎn)運(yùn)中心場地面積有限問題，不少廠商開始推廣雙層甚至四層的環(huán)形交叉帶設(shè)備以實(shí)現(xiàn)節(jié)約面積的目的，此外，眾多快遞企業(yè)正在改擴(kuò)轉(zhuǎn)運(yùn)中心或者新建更大的轉(zhuǎn)運(yùn)中心以替代原場地，從而更好地進(jìn)行自動化升級的規(guī)劃。

2016-2020年中國快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)保有量

資料來源：公開資料整理

    快遞企業(yè)在轉(zhuǎn)運(yùn)中心安裝交叉帶分揀機(jī)的目標(biāo)可以對應(yīng)三個階段。在2019年及以前，安裝的目的主要是對當(dāng)前包裹量中人工分揀模式進(jìn)行自動化升級，其中2018和2019年是集中投入期;2020年后，進(jìn)一步投放交叉帶則主要是應(yīng)對未來常態(tài)化業(yè)務(wù)量的提前規(guī)劃。2020年我國快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)購置量接近1000套。

2016-2020年快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)購置量

資料來源：公開資料整理

    目前一套標(biāo)準(zhǔn)的交叉帶的平均單套價格已降至400萬左右，并且未來仍將平穩(wěn)下降。此外，由于快遞網(wǎng)點(diǎn)目前使用的交叉帶設(shè)備的單套規(guī)格普遍小于轉(zhuǎn)運(yùn)中心所安裝的規(guī)模，同時價格也更低，對產(chǎn)值的貢獻(xiàn)力度較小，因此交叉帶市場的收入主要來自于快遞轉(zhuǎn)運(yùn)中心的采購。結(jié)合年交付量趨勢，預(yù)計交叉帶分揀機(jī)的市場規(guī)模將在2021年進(jìn)一步突破35億元。。

2016-2023年應(yīng)用于快遞領(lǐng)域的交叉帶分揀機(jī)市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理