2020年中國銅基金屬粉末行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：粉末冶金領域需求量占比達43%[圖]

    1.產(chǎn)業(yè)鏈整體結構

    金屬粉體材料行業(yè)是高端制造領域發(fā)展的重要基礎，屬于國家重點支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域中的新材料產(chǎn)業(yè)。金屬粉末主要包括鐵基金屬粉末、銅基金屬粉末兩大類，銅基金屬粉末是其中重要組成部分，可以廣泛應用在粉末冶金、超硬工具、摩擦材料、電碳制品、電工合金等領域。隨著我國制造業(yè)發(fā)展，我國粉末冶金、超硬工具等需求不斷上升，帶動銅基金屬粉末市場規(guī)模不斷擴大。

銅基金屬粉末產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2.行業(yè)上游市場分析

    銅基金屬粉末的主要原材料為銅。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2019年中國銅礦金屬查明資源儲量為11253.6萬噸，但我國原生礦石品位較低，單體儲量較少，缺乏世界級大型銅礦床，主要依賴銅資源的進口來滿足制造業(yè)的生產(chǎn)需求。

中國銅礦查明資源儲量及精煉銅產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    3.行業(yè)中游市場分析

    我國銅粉末合金總產(chǎn)能處于全球產(chǎn)能的第一梯隊，國外產(chǎn)能主要分布在美國、俄羅斯、日本、英國、韓國、德國、意大利以及印度。近年來，國內(nèi)銅基金屬粉末產(chǎn)銷量基本持平，且保持較為穩(wěn)定的增速。2020年中國銅基金屬粉末銷售量為5.71萬噸，同比增長4.0%。

2016-2020年中國銅基金屬粉末銷售量

資料來源：中國鋼協(xié)粉末冶金分會、智研咨詢整理

    國內(nèi)銅及銅合金粉末主要生產(chǎn)方法有電解、霧化、擴散、化學法等。電解銅粉2020年銷量約為2.3萬噸，占總量的40.3%，同比增長5.5%。霧化、擴散及其他銅及銅合金粉銷量為3.41萬噸，占總量的59.7%。

2020年中國銅基金屬粉末工藝分布

資料來源：中國鋼協(xié)粉末冶金分會、智研咨詢整理

    目前中國生產(chǎn)銅及銅合金粉末企業(yè)較少，2020年僅有20多家，總產(chǎn)能超過7萬噸。年產(chǎn)能超過2000噸的企業(yè)有：有研粉末、有研重冶、衡水潤澤、蘇州福田、浙江長貴金屬粉體、福州富恒、安徽鑫佳、安徽旭晶、安徽德詮等。其中有研粉材處于行業(yè)領軍地位，2020年有研粉材銅基金屬粉末產(chǎn)量為2.31萬噸，銷量為2.15萬噸，銷量市場占有率為37.6%。

2017-2020年有研粉材銅基金屬粉末產(chǎn)銷量及市場占有率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    4.行業(yè)下游市場分析

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國銅粉行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：中國銅基金屬粉末主要應用于粉末冶金零件、金剛石工具、電工材料（如碳刷等）、摩擦材料，占比分別為43%、28%、11%、9%。

2020年中國銅基金屬粉末下游應用分布

資料來源：中國鋼協(xié)粉末冶金分會、智研咨詢整理

    （1）粉末冶金

    作為重要的工業(yè)原料，銅基粉體材料的市場需求在很大程度上取決于其下游行業(yè)的運營情況和景氣程度，行業(yè)主要下游市場包括粉末冶金行業(yè)、金剛石工具行業(yè)、電工材料行業(yè)。

    粉末冶金工藝擁有廣泛的應用場景，在新材料的發(fā)展中起著舉足輕重的作用，屬于現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。粉末冶金制品中銅基粉末制品占據(jù)重要位置，2020年中國銅基類機械零件產(chǎn)量為11268噸，較2019年增加了4.5%。

2014-2020年中國銅基類機械零件產(chǎn)量

資料來源：中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會粉末冶金分會、智研咨詢整理

    （2）金剛石刀具

    我國基本主導著全球超硬材料市場，人造金剛石銷量占全球市場的90%以上，立方氮化硼占全球市場的70%以上。我國超硬材料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量從整體上已經(jīng)達到國際先進水平，但占據(jù)的市場份額大部分為中低端市場，高端市場依然被歐美、日韓等發(fā)達國家占據(jù)。我國超硬材料行業(yè)在電子信息、國防軍工、航空航天等高科技產(chǎn)業(yè)領域的精密加工應用研究起步較晚，在資金投入、研發(fā)創(chuàng)新、經(jīng)驗積累以及人才等方面較為缺乏，新產(chǎn)品開發(fā)及工藝技術與歐美、日韓等國家相比暫時仍存在一定差距。

    決定金剛石工具性能的主要是金剛石和胎體粉末。胎體材料的選擇成為超硬金剛石刀具制造的關鍵技術問題之一，由于較低的燒結溫度、良好的成形性和可燒結性及與其他元素的相容性，銅和銅基合金是目前超硬工具胎體粉末中應用最多的金屬。2020年中國金剛石刀具市場規(guī)模為22.72億元。

2013-2020年中國金剛石刀具市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理