2020年中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展概括及未來(lái)展望：我國(guó)健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度與國(guó)外成熟市場(chǎng)存較大差距 [圖]

    國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平提升，帶動(dòng)需求升級(jí): 2020年我國(guó)人均GDP為72000元。經(jīng)濟(jì)水平提升,居民對(duì)健康險(xiǎn)的需求向多樣化、個(gè)性化轉(zhuǎn)變,如提高就診體驗(yàn)、優(yōu)化醫(yī)療質(zhì)量等。

2014-2020年我國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    近年來(lái)資本對(duì)健康險(xiǎn)行業(yè)關(guān)注增加，2014年后，資本對(duì)保險(xiǎn)中介的關(guān)注度明顯增加，2016年的融資次數(shù)達(dá)26次。盡管2017年至今資本的熱情有所回落,但對(duì)第三方委托管理機(jī)構(gòu)仍較關(guān)注。2020年受疫情影響，健康險(xiǎn)行業(yè)的投資較為分散，數(shù)量較少。

2014-2020年我國(guó)健康險(xiǎn)融資次數(shù)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：健康險(xiǎn)的原保費(fèi)收入逐年上升，截至2020年保費(fèi)收入已達(dá)8173億元。2016年前健康險(xiǎn)保費(fèi)增速較快，而由于2016年76號(hào)文件規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號(hào)文件限制快速返還型產(chǎn)品，萬(wàn)能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)銷(xiāo)售受阻，導(dǎo)致健康險(xiǎn)收入增速有所放緩。

2014-2020年中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來(lái)源：銀保監(jiān)、智研咨詢整理

    2021年由于部分重疾險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品調(diào)整,預(yù)計(jì)保費(fèi)收入增速會(huì)有所下滑。2022年后，保費(fèi)增速將回升至20%左右，預(yù)計(jì)到2025年收入可達(dá)20211億元。2020年1月新冠疫情的爆發(fā),促使人群健康險(xiǎn)的投保意識(shí)提升。2020年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增幅明顯高于壽險(xiǎn)，尤其在我國(guó)疫情最為嚴(yán)重的2月，壽險(xiǎn)負(fù)向增長(zhǎng)，而健康險(xiǎn)卻逆勢(shì)上升。

2021-2025年中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2016-2020年 我國(guó)的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度持續(xù)增長(zhǎng)。然而，我國(guó)健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度與國(guó)外成熟市場(chǎng)存較大差距。截至2019年,我國(guó)的保險(xiǎn)密度為505元，預(yù)計(jì)2020年升高至575元。 然而，日本、德國(guó)等保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟的國(guó)家,保險(xiǎn)密度于2018年已達(dá)3000-4000元。健康險(xiǎn)補(bǔ)充保障力度不足。

2016-2020年中國(guó)健康險(xiǎn)保險(xiǎn)深度與保險(xiǎn)密度

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    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年 我國(guó)健康險(xiǎn)的賠付支出占比快速提升，但由于我國(guó)健康險(xiǎn)發(fā)展比較晚，其所發(fā)揮的補(bǔ)充保障作用較低。截至2019年，健康險(xiǎn)的賠付金額占比為3.6%，預(yù)計(jì)2020年也僅占4.3%。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)健康險(xiǎn)賠付占比已達(dá)10%。

2016-2020年中國(guó)健康險(xiǎn)賠付支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比例

資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)渠道興起:于互聯(lián)網(wǎng)簡(jiǎn)化了人群獲取信息的難度，減少信息不對(duì)等，“互聯(lián)網(wǎng)+ 健康險(xiǎn)"取得飛速發(fā)展。2015年 互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)僅為31.6億元，占比1.8%，而2019年收入已增長(zhǎng)至236億元，占比12.7%。 受疫情影響，線下展業(yè)受影響，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)進(jìn)一步發(fā)展， 預(yù)計(jì)2020年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為357.3，占比達(dá)14.1%。

2016-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模及占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模比例

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    2016年百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠險(xiǎn)等的出現(xiàn)，保費(fèi)收入快速提升，但該趨勢(shì)并未持續(xù)。2017年部分健康險(xiǎn)產(chǎn)品下架之后，我國(guó)的健康險(xiǎn)賠付增速持續(xù)高于收入增速。主要原因在于保前風(fēng)控難，消費(fèi)者存在虛假健康告知，及保后醫(yī)療健康服務(wù)與保險(xiǎn)連接斷層。

2016-2020年我國(guó)健康險(xiǎn)收入與賠付增速

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