2020年中國精沖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：精沖材料是精沖技術(shù)的核心要素之一，已大部分實現(xiàn)國產(chǎn)化[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

    精沖屬于無削加工技術(shù)，是在普沖技術(shù)上發(fā)展起來的一種精密沖裁方法，能在一次沖壓行程中獲得比普沖零件尺寸精度高、沖裁面光潔、翹曲小且互換性好的優(yōu)質(zhì)精沖零件，并以較低的成本達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的改善。目前，世界上已形成歐洲、美國、日本三大精沖零件制造中心，并形成了完整的精沖產(chǎn)業(yè)鏈。

精沖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

    隨著制造業(yè)的發(fā)展以及制造要求的復(fù)雜化，對精沖生產(chǎn)的要求也越來越高。近年來，中國精沖技術(shù)得到較快發(fā)展，精沖與成形工藝結(jié)合的復(fù)合工藝得到普遍應(yīng)用，大尺寸和材料厚度大于12mm的精沖件應(yīng)用越來越多，精沖技術(shù)的進(jìn)步還體現(xiàn)在沖壓效率和沖壓精度的提高，精沖技術(shù)的發(fā)展，使精沖件的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。

    精沖材料是精沖技術(shù)的核心要素之一，材料成本占比較大，2020年占比達(dá)30.81%，較上年下降了1.52個百分點；人工成本占比16.69%，較上年上升了0.38個百分點，隨著人力成本的增加，精沖生產(chǎn)線的自動化成為精沖行業(yè)發(fā)展方向之一。

2017-2020年中國精沖行業(yè)生產(chǎn)成本分布

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    精沖材料絕大部分實現(xiàn)國產(chǎn)化，支持了我國精沖行業(yè)的快速發(fā)展。新型航空材料的研發(fā)應(yīng)用，特別是鋁、鎂、鈦高端高溫輕質(zhì)合金的快速研發(fā)應(yīng)用，支持了我國航空航天工業(yè)的快速發(fā)展。先進(jìn)高分子工程材料及新型功能材料如碳纖維、碳納米材料、稀土材料的發(fā)展，促進(jìn)了非金屬成形工藝及裝備的快速發(fā)展。2017-2020年中國精沖行業(yè)材料利用率維持在55%以上，2020年超過60%，達(dá)61%。

2017-2020年中國精沖行業(yè)材料利用率

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國精沖鋼行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報告》

    在材料方面，國內(nèi)用于精沖的板料主要采用熱軋原料+冷軋、球化退火，能夠生產(chǎn)精沖用鋼的企業(yè)眾多，競爭激烈，但鋼材質(zhì)量上參差不齊。從2020年中國精沖行業(yè)材料成本分布來看，熱軋鋼占比60.2%，冷軋鋼占比27.7%，鍍鋅板占比6.7%。

2019-2020年中國精沖行業(yè)材料成本分布

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    熱軋鋼及冷軋鋼作為精沖行業(yè)主要原材料，2017-2019年中國熱軋帶鋼產(chǎn)量不斷增長，冷軋帶鋼產(chǎn)量則與之相反，呈下降走勢，2019年中國熱軋帶鋼產(chǎn)量為27620.93萬噸，冷軋帶鋼產(chǎn)量為6025.0萬噸。

2013-2019年中國熱軋帶鋼及冷軋帶鋼產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    三、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

    精沖是在普沖的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種精密沖壓加工工藝。它雖然與普沖同屬于分離工藝，但是是包含有特殊工藝參數(shù)的加工方法。普沖與精沖區(qū)別在于模具結(jié)構(gòu)不同進(jìn)而導(dǎo)致工藝上本質(zhì)的區(qū)別。

普沖VS精沖技術(shù)特征對比

資料來源：公開資料整理

    自1965年精沖技術(shù)被引進(jìn)中國以來，我國精沖產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國鍛壓協(xié)會對11家企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2020年中國精沖行業(yè)銷售額為12.05億元，較2019年的11.34億元同比增長6.3%。

2017-2020年中國精沖行業(yè)銷售額

2017-2018年為9家精沖企業(yè)數(shù)據(jù)，2019-2020年為11家精沖企業(yè)數(shù)據(jù)
資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    根據(jù)中國鍛壓協(xié)會對重點企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2020年精沖行業(yè)企業(yè)利潤率為6.96%，較上年增加了0.37個百分點，企業(yè)每人每年銷售收入為52.05萬元，較上年增加了5.48萬元；企業(yè)每工人每年銷售收入為73.63萬元，較上年增加了2.58萬元。

2017-2020年中國精沖行業(yè)企業(yè)平均銷售收入及利潤率

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    我國的精沖設(shè)備設(shè)計及制造能力已初具規(guī)模。經(jīng)過數(shù)十年的研發(fā)，國產(chǎn)精沖機(jī)企業(yè)不斷學(xué)習(xí)國外技術(shù)，在質(zhì)量和性能方面不斷進(jìn)步，另一方面，進(jìn)口設(shè)備價格昂貴、售后服務(wù)時常不及時、服務(wù)價格高，一些中小型的精沖企業(yè)轉(zhuǎn)而購買國產(chǎn)設(shè)備，對進(jìn)口精沖機(jī)沖擊很大。目前在用國產(chǎn)精沖機(jī)市場占有率約40%。

2020年中國精沖機(jī)市場格局分布

資料來源：中國鍛壓協(xié)會、智研咨詢整理

    四、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

    目前國內(nèi)擁有精沖機(jī)占世界總量的4%左右，主要應(yīng)用于汽車行業(yè)、工業(yè)電子行業(yè)、紡織行業(yè)、通用機(jī)械行業(yè)等。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展尤其是汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起，帶動中國精沖行業(yè)蓬勃發(fā)展，越來越多的鑄件、鍛件、粉末冶金及機(jī)械加工件向精沖件轉(zhuǎn)化，在未來制造業(yè)中精沖技術(shù)有更廣闊的發(fā)展空間。2021年上半年中國汽車產(chǎn)量為1256.9萬輛，銷量為1289.1萬輛。

    汽車上許多沖壓零件采用精沖工藝生產(chǎn)，座椅調(diào)節(jié)器上的齒條、齒板、凸輪；制動系統(tǒng)中的棘輪、棘爪、調(diào)節(jié)齒板、拉臂、推桿、腹板、支撐板等；車鎖上的鎖板、卡板、保險塊等均有采用精沖工藝。

2014-2020年中國汽車產(chǎn)銷量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國精沖行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。