2020年全球LCD面板市占率及領先企業(yè)經(jīng)營情況分析[圖]

    液晶面板是決定液晶顯示器亮度、對比度、色彩、可視角度的材料，液晶面板價格走勢直接影響到液晶顯示器的價格，液晶面板質(zhì)量、技術的好壞關系到液晶顯示器整體性能的高低。

    液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈上游由玻璃基板、鍍膜材料、ITO、液晶材料、LED芯片、光學膜、導光板等材料；中游由EN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD、驅動IC以及背光膜組等組成液晶模組；下游應用領域有液晶電視、電腦設備、智能手機、消費電子等。

液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    全球顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能轉移經(jīng)歷了三個時期：2000年前是有日本主導的全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時期的韓國企業(yè)大力大力發(fā)展該產(chǎn)業(yè)，該時期全球出貨量第一是三星；2000-2010年日本向中國臺灣地區(qū)技術轉移，同時期中國大陸以京東方為代表的企業(yè)通過收購的方式開始快速發(fā)展液晶面板產(chǎn)業(yè)；

    2010到現(xiàn)在，日本多家廠商已經(jīng)退出LCD產(chǎn)業(yè)，而韓國也將重心轉移至OLED，從而目前中國的LCD面板產(chǎn)能占據(jù)全球第一。

全球顯示面板發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    1990年全球LCD產(chǎn)能由日本主導，占全球90%；截止2020年中國LCD產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的50%，預計未來的LCD產(chǎn)能也繼續(xù)集聚中國。

1990-2020年全球LCD產(chǎn)能區(qū)域結構分布情況

資料來源：賽迪顧問、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國LCD面板行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》

    2020年全球TVLCD面板按面積分布來看，京東方占18.2%；華星光電占15.9%；群創(chuàng)光電占11.2%；三星占11.1%；LG占10.2%；友達光電占8.6%。

2020年全球TVLCD面板市占率（按面積）

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    從全球MonitorLCD面板市占率來看，京東方占了25.1%，全球第一；其次是LG，占了21%；第三是友達光電，占15.6%；
三星、群創(chuàng)光電、中電熊貓分別占了14.2%、11.6%、6.8%。

2020年全球MonitorLCD面板市占率（按面積）

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    2020年全球NotebookLCD面板市占率最大的還是京東方，市占率為26.5%；第二第三分別是群創(chuàng)光電、友達光電，市占率分別為22.1%、21.3%，LG的市占率為16.6%，位全球第四；中電熊貓、夏普市占率分別為5.0%、4.3%。

2020年全球NotebookLCD面板市占率（按面積）

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    2020年，京東方占了全球TabletLCD面板的33.4%；LG占了全球TabletLCD面板的19.6%；群創(chuàng)光電占了全球TabletLCD面板的15.5%；夏普占了全球TabletLCD面板的14.2%；瀚宇彩晶占了全球TabletLCD面板的10.6%；友達光電占了全球TabletLCD面板的4.9%。

2020年全球TabletLCD面板市占率（按面積）

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    從全球LCD面板市占率可以看出，京東方占比最大，京東方是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務的物聯(lián)網(wǎng)公司。經(jīng)過多年創(chuàng)新發(fā)展，2019年集團營收首次突破千億人民幣，成為半導體顯示領域全球領先企業(yè)。京東方的顯示事業(yè)為器件整合設計制造模式，致力于提供TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技術端口顯示器件，打造了從面板到模組到整機再到服務的一體化平臺。顯示事業(yè)專注于為客戶提供高品質(zhì)的手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、電子標牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、電子標簽、白電、醫(yī)療、移動支付、交互白板等顯示器件產(chǎn)品，提供最具競爭力的3C顯示、智能物聯(lián)、系統(tǒng)平臺等領域的整機智造服務。

    2021年前三季度，京東方營業(yè)收入1632.78億元，較2020年全年增長277.25億元；營業(yè)成本1109.54億元，較2020年全年增長21.31億元；銷售費用34.11億元，較2020年全年增長2.73億元；研發(fā)費用81.52億元，較2020年全年增長5.29億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤200.15億元，較2020年全年增長149.79億元；歸屬于母公司所有者的綜合收益總額200.19億元，較2020年全年增長148.06億元。

2016-2021年前三季度京東方總體經(jīng)營情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    經(jīng)過近28年發(fā)展，京東方已成為全球半導體顯示領域龍頭，顯示屏幕總出貨量穩(wěn)居全球第一，其中五大主流應用及多個創(chuàng)新應用市場占有率引領全球。2020年，京東方積極參與顯示產(chǎn)業(yè)整合重組，成功完成產(chǎn)線并購，進一步擴大規(guī)模優(yōu)勢，實現(xiàn)市場、技術、區(qū)域三方卡位，行業(yè)龍頭地位進一步鞏固。同時，為進一步推進物聯(lián)網(wǎng)轉型發(fā)展，京東方啟用了全新的發(fā)展平臺—智慧系統(tǒng)創(chuàng)新中心，將其作為推動物聯(lián)網(wǎng)轉型發(fā)展的關鍵抓手和重要引擎，市場地位穩(wěn)步提升。2020年京東方顯示事業(yè)營業(yè)收入1319.71億元，較2019年增長182.30億元；營業(yè)成本1077.69億元，較2019年增長94.40億元；毛利率18.34%，較2019年增長4.79個百分點。

2016-2020年京東方顯示事業(yè)經(jīng)營情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2020年，在新冠疫情席卷全球，對全球經(jīng)濟造成巨大沖擊的大環(huán)境下，企業(yè)堅持創(chuàng)新驅動，顯示事業(yè)顯示器件銷售逆勢增長，全年顯示器件銷量同比增長18%，LCD智能手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視五大主流產(chǎn)品顯示屏出貨量和銷售面積市占率穩(wěn)居全球第一。

    2020年京東方AMOLCD銷售量501Km2，較2019年增長232Km2；生產(chǎn)量537Km2，較2019年增長260Km2；庫存量40Km2，較2019年增長31Km2。

2019-2020年京東方AMOLCD生產(chǎn)、銷售及庫存量情況（單位：Km2）

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從京東方TFT-LCD生產(chǎn)、銷售及庫存量情況來看，2020年京東方TFT-LCD銷售量55653Km2，較2019年增長5337Km2；生產(chǎn)量55628Km2，較2019年增長5510Km2；庫存量2555Km2，較2019年增長128Km2。

2016-2020年京東方TFT-LCD生產(chǎn)、銷售及庫存量情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（ yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國LCD面板行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。