2021年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及鋼結(jié)構(gòu)上市企業(yè)經(jīng)營情況對比分析（鴻路鋼構(gòu)VS精工鋼構(gòu)）[圖]

一、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鋼結(jié)構(gòu)是由鋼制材料組成的結(jié)構(gòu)，是主要的建筑結(jié)構(gòu)類型之一。結(jié)構(gòu)主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，并采用硅烷化、純錳磷化、水洗烘干、鍍鋅等除銹防銹工藝。各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡便，廣泛應(yīng)用于大型廠房、場館、超高層等領(lǐng)域。鋼結(jié)構(gòu)容易銹蝕，一般鋼結(jié)構(gòu)要除銹、鍍鋅或涂料，且要定期維護。

鋼結(jié)構(gòu)的特點

資料來源：智研咨詢整理

廢鋼制作重調(diào)/輕鋼結(jié)構(gòu)碳排放強度較鋼筋混凝土建筑，分別海低32%/64%。廢鋼回爐重煉制作鋼結(jié)球排放強度，較礦石冶煉鋼制作鋼結(jié)構(gòu)，降低61%。

不考慮拆除回收情景下，建筑碳排放強度：輕鋼鋼筋混凝土重鋼

資料來源：住建部，中國建筑節(jié)能協(xié)會，水泥網(wǎng)、智研咨詢整理

當前，隨著鋼結(jié)構(gòu)住宅的研發(fā)與實踐，鋼結(jié)構(gòu)住宅中得到廣泛應(yīng)用。特別是2020年爆發(fā)的新冠疫情，為模塊化鋼結(jié)構(gòu)建筑的應(yīng)用提供了機遇，集成房屋在應(yīng)急救援中發(fā)揮重要作用。2020年中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量0.89億噸，較2019年增長12.7%。

2012-2020年中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及增速

資料來源：中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場全面調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告》

近年來，中國建筑鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)值隨著國家整體經(jīng)濟的發(fā)展和建筑行業(yè)產(chǎn)值的提升而同步增長，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)在建筑業(yè)中的比重逐年增加。2020年中國粗鋼產(chǎn)量10.7億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的8.4%，較2019年增長0.5個百分點，但較發(fā)達國家平均30%的比重仍有較大差距。

2012-2020年中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比重

資料來源：中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年中國鋼結(jié)構(gòu)規(guī)模前五上市公司營收集中度為5.73%，較2016年增長1.06個百分點；產(chǎn)量集中度為5.77%較2016年增長1.75個百分點。

2016年、2020年中國鋼結(jié)構(gòu)規(guī)模前五上市公司營收/產(chǎn)量集中度對比

資料來源：中國鋼鐵行業(yè)協(xié)會、CNKI、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

建筑業(yè)作為鋼構(gòu)造產(chǎn)品最普遍的應(yīng)用范疇，近年來，隨著我國建筑業(yè)企業(yè)消費和運營范圍的不時擴展，以及裝配式建筑的推行大趨向，為我國鋼構(gòu)造行業(yè)的開展帶來了良好的開展機遇。

新冠肺炎疫情等突發(fā)事件進一步凸顯鋼結(jié)構(gòu)建筑的優(yōu)勢。武漢火神山、雷神山醫(yī)院作為面對新型冠狀病毒而臨時搭建的醫(yī)院，輕鋼結(jié)構(gòu)作為主體，采用鋼結(jié)構(gòu)箱式房裝配化施工方式，由于兩座醫(yī)院均采用標準化、模塊化設(shè)計，更大限度地采用成熟的拼裝式工業(yè)化成品，大幅減少現(xiàn)場作業(yè)工作量，實現(xiàn)了效率更大化，進一步凸顯鋼結(jié)構(gòu)建筑施工效率高和建設(shè)周期短的性能優(yōu)勢。2020年中國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)注冊量34.26萬家；2021年中國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)注冊量12.38萬家。

2014-2021年中國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量

（注統(tǒng)計企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍包涵鋼結(jié)構(gòu)在業(yè)/存續(xù)企業(yè)，統(tǒng)計時間2021年12月）

資料來源：企查查、智研咨詢整理

從全國各省市來看，中國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量TOP10省市分別為山東、江蘇、河北、廣東、安徽、湖北、四川、河南、陜西、湖南，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量分別為22.81萬家、16.68萬家、14.31萬家、13.82萬家、11.49萬家、10.67萬家、10.56萬家、9.97萬家、8.58萬家、6.04萬家。

2021年中國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量TOP10省市

資料來源：企查查、智研咨詢整理

二、鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)經(jīng)營情況對比：鴻路鋼構(gòu)VS精工鋼構(gòu)

我國是全球建筑體量更大、鋼產(chǎn)量最多的，為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。我國城鎮(zhèn)化進程加快，居民對住房仍有較大需求，住宅領(lǐng)域鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展?jié)摿薮?；我國公路、橋梁、學校、醫(yī)院等領(lǐng)域鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用占比較低，未來鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)在這些領(lǐng)域擁有巨大發(fā)展空間。

2020年12月12日，國家主席習近平在氣候雄心峰會上通過視頻發(fā)表題為《繼往開來，開啟全球應(yīng)對氣候變化新征程》的重要講話，表示我國將力爭在2030年前實現(xiàn)“碳達峰”，爭取2060年前實現(xiàn)“碳中和”。面對國家乃至地球的任務(wù)，建筑業(yè)減碳減排的“綠色之路”勢在必行。

鴻路鋼構(gòu)主營業(yè)務(wù)已經(jīng)逐步固化為鋼結(jié)構(gòu)制造銷售業(yè)務(wù)為主、綠色建材生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)及鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑工程總承包業(yè)務(wù)為輔的三大主營業(yè)務(wù)，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于超高層建筑、公租房、商品房、商業(yè)中心、大型場館、工業(yè)廠房、航站樓、橋梁、石化設(shè)備支架等領(lǐng)域，為國家大力提倡的節(jié)能環(huán)保的綠色建筑，可以有效地減少資源消耗、減少用工人數(shù)、減少建筑揚塵及提高建筑材料的循環(huán)利用等，并可有效地緩解鋼鐵產(chǎn)能過剩。

精工鋼構(gòu)對于鋼結(jié)構(gòu)工程業(yè)務(wù)，公司采用專業(yè)分包模式，提供設(shè)計、制造和安裝一體化服務(wù)。

鴻路鋼構(gòu)VS精工鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)主要指標對比

資料來源：智研咨詢整理

從鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)企業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)成本來看，2021年前三季度，鴻路鋼構(gòu)營業(yè)收入103.95億元，營業(yè)成本89.45億元；精工鋼構(gòu)營業(yè)收入133.77億元，營業(yè)成本116.92億元。

2016-2021年前三季度鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)企業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)成本對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

隨著我國鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑比率的不斷提高，管理及技術(shù)要求更高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)必將成為裝配式建筑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的瓶頸，所以鴻路鋼構(gòu)除自身承接一部分鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑總承包工程以外，還致力于鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。2020年鴻路鋼構(gòu)的研發(fā)費用4.43億元，較2019年增長0.21億元；2021年前三季度鴻路鋼構(gòu)的研發(fā)費用3.77億元。精工鋼構(gòu)加大核心技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，維持技術(shù)領(lǐng)先地位，2020年精工鋼構(gòu)的研發(fā)費用3.84億元，較2019年增長0.8億元；2021年前三季度精工鋼構(gòu)的研發(fā)費用3.65億元。

2018-2021年前三季度鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)企業(yè)研發(fā)費用對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

從企業(yè)凈利潤及綜合收益總額來看，2021年前三季度，鴻路鋼構(gòu)歸屬于母公司所有者的凈利潤5.60億元，歸屬于母公司所有者的綜合收益總額6.62億元；精工鋼構(gòu)歸屬于母公司所有者的凈利潤8.24億元，歸屬于母公司所有者的綜合收益總額8.24億元。

2016-2021年前三季度鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)企業(yè)凈利潤及綜合收益總額對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

從企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)營業(yè)收入及營業(yè)成本來看，2020年鴻路鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)營業(yè)收入88.34億元，較2019年下降3.56億元；鴻路鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)營業(yè)成本76.31億元，較2019年下降2.92億元。精工鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)營業(yè)收入125.80億元元，較2019年增長26.90億元；精工鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)營業(yè)成本111.82億元元，較2019年增長24.57億元。

2016-2021年前三季度鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)營業(yè)收入及營業(yè)成本對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

從鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)毛利率來看，2020年鴻路鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)毛利率13.63%，較2019年下降0.15個百分點；精工鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)毛利率11.12%，較2019年下降0.67個百分點。

2016-2021年前三季度鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)毛利率對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2020年鴻路鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)量76.81萬噸，較2019年減少0.45萬噸；銷售量75.82萬噸，較2019年減少2.19萬噸；庫存量1.84萬噸，較2019年增加0.99萬噸。2020年精工鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)量250.58萬噸，較2019年增加64.08萬噸；銷售量247.08萬噸，較2019年增加72.18萬噸；庫存量8.93萬噸，較2019年減少3.05萬噸；自用量6.54萬噸，較2019年減少1.67萬噸。

2016-2020年度鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)供需情況對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

鋼結(jié)構(gòu)建筑符合現(xiàn)階段提倡的綠色環(huán)保、節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟政策，隨著市場認知度不斷提升，其未來發(fā)展前景廣闊。

鴻路鋼構(gòu)VS精工鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)主要指標對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場全景調(diào)研及投資規(guī)模預測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。