2021年中國商業(yè)物業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，在管面積及物業(yè)收入規(guī)模逐漸增長[圖]

商業(yè)物業(yè)主要內(nèi)容包括商業(yè)物業(yè)管理企業(yè)及機(jī)構(gòu)知識(shí)、商業(yè)物業(yè)管理人員素質(zhì)要求、商業(yè)物業(yè)管理常用文書的撰寫及檔案管理等商業(yè)物業(yè)管理基礎(chǔ)知識(shí)；客戶接待服務(wù)、租賃管理、商業(yè)物業(yè)及設(shè)備的維修與養(yǎng)護(hù)管理、安全管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等管理技能知識(shí)；寫字樓、酒店、社區(qū)會(huì)所、商業(yè)場所物業(yè)管理及物業(yè)管理法規(guī)、條例等管理實(shí)務(wù)知識(shí)。

商業(yè)物業(yè)的類型

資料來源：智研咨詢整理

作為房地產(chǎn)企業(yè)紛紛布局的第二增長曲線，物業(yè)板塊在2021年初迎來重大利好。1月5日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、中央政法委、中央文明辦等10部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)住宅物業(yè)管理工作的通知》，著重從融入基層社會(huì)治理體系、提升物業(yè)管理服務(wù)水平、推動(dòng)發(fā)展生活服務(wù)業(yè)等六個(gè)方面對(duì)提升住宅物業(yè)管理水平和效能提出要求。政策最大的亮點(diǎn)在于放寬了物業(yè)企業(yè)經(jīng)營邊際，《通知》鼓勵(lì)有條件的物業(yè)服務(wù)企業(yè)向養(yǎng)老、托幼、家政、文化、健康、房屋經(jīng)紀(jì)、快遞收發(fā)等領(lǐng)域延伸，探索“物業(yè)服務(wù)+生活服務(wù)”模式。這為行業(yè)增值服務(wù)方面打開了新的方向?？梢灶A(yù)見，隨著業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，物企經(jīng)營水平和服務(wù)能力將大幅提升。

物管行業(yè)中央重要政策

資料來源：智研咨詢整理

隨著中國政府及相關(guān)部門對(duì)物管行業(yè)相關(guān)的政策相繼出臺(tái)，中國各地方政府及相關(guān)部門的政策將會(huì)根據(jù)各地的具體情況而出臺(tái),短期將對(duì)物管板塊形成強(qiáng)力支撐。

物管行業(yè)地方重要政策

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國物業(yè)管理行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報(bào)告》

對(duì)于物業(yè)企業(yè)而言，政策明確支持的態(tài)度也意味著為行業(yè)發(fā)展有了堅(jiān)實(shí)的后盾。從外部環(huán)境上講，國家級(jí)政策有助于社會(huì)加深對(duì)物業(yè)服務(wù)價(jià)值的認(rèn)知，為物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造機(jī)會(huì)，同時(shí)為行業(yè)發(fā)展探索指出了方向，比如智慧物業(yè)、生活服務(wù)等。同時(shí),中國的經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展及城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,成為中國物業(yè)管理行業(yè)的主要增長驅(qū)動(dòng)因素。2020年中國物業(yè)管理行業(yè)在管面積從2015年的175億平方米增長至259億平方米；預(yù)計(jì)2021年中國物業(yè)管理行業(yè)在管面積280億平方米，同比增長8.0%；預(yù)計(jì)2025年中國物業(yè)管理行業(yè)在管面積381億平方米。

2015-2025年中國物業(yè)管理行業(yè)管理規(guī)模及增長

資料來源：中指研究院、智研咨詢整理

從中國物業(yè)管理行業(yè)經(jīng)營收入來看，2020年中國物業(yè)管理行業(yè)經(jīng)營收入6232億元，同比增長9.6%；預(yù)計(jì)2021年中國物業(yè)管理行業(yè)經(jīng)營收入6793億元，同比增長9.0%；預(yù)計(jì)至2025年中國物業(yè)管理行業(yè)經(jīng)營收入將達(dá)到9589億元。

2015-2025年中國物業(yè)管理行業(yè)經(jīng)營收入及增長

資料來源：中指研究院、智研咨詢整理

經(jīng)過40年的發(fā)展，中國物業(yè)管理行業(yè)發(fā)生了巨大的變化，從宏觀指標(biāo)來看，物業(yè)管理行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2020年中國管理面積259億平米；隨著中國新房交付與存量房滲透率提升，預(yù)計(jì)至2030年中國管理面積將達(dá)到371億平米。

2015-2030年中國物管行業(yè)在管面積走勢(shì)預(yù)測(cè)

資料來源：中指研究院、智研咨詢整理

中國重點(diǎn)物管企業(yè)拓展多元業(yè)態(tài)，非住宅在管面積占比持續(xù)提升。2021年上半年，中國重點(diǎn)物企業(yè)非住宅在管面積：億平米，占42%，行業(yè)未來在非住宅在管面積占比將進(jìn)一步提升。

2017-2021年上半年中國重點(diǎn)物企業(yè)非住宅在管面積及占比

資料來源：中指研究院、智研咨詢整理

2021年上半年保利物業(yè)非住宅在管面積占57%；雅生活服務(wù)非住宅在管面積占55%；招商積余非住宅在管面積占51%；世茂服務(wù)非住宅在管面積占41%；旭輝永升服務(wù)非住宅在管面積占32%；綠城服務(wù)非住宅在管面積占23%；融創(chuàng)服務(wù)非住宅在管面積占20%；金科服務(wù)非住宅在管面積占18%。

2021年上半年中國部分重點(diǎn)物企非住宅在管面積占比

資料來源：中指研究院、智研咨詢整理

頻繁收并購的背后，是整個(gè)物業(yè)服務(wù)行業(yè)集中度的提升，收并購和成立合資公司，成為物企外拓發(fā)展的新路徑。2018年以來，中國上市物企收并購規(guī)模在資本熱度不斷攀升，截止2021年1-11月上市物企收并購金額324.9億元，創(chuàng)歷史新高。

2018-2021年中國上市物企收并購規(guī)模走勢(shì)

資料來源：中物研協(xié)、智研咨詢整理

2021年9月以來，碧桂園服務(wù)、旭輝永升服務(wù)、融創(chuàng)服務(wù)及世茂服務(wù)相繼并購相關(guān)商管物業(yè)服務(wù)企業(yè)，在管面積在幾百至幾千萬平米不等。

2021年9月以來重大收并購事件

資料來源：智研咨詢整理

2021年部分物業(yè)服務(wù)企業(yè)收并購情況

資料來源：智研咨詢整理

商業(yè)物業(yè)費(fèi)在各地區(qū)、省份都有不同的指導(dǎo)價(jià),所以具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)不同的地區(qū)來恒定。但全國各省市商業(yè)物業(yè)費(fèi)均要比住宅物業(yè)費(fèi)高，2020年百強(qiáng)物企在住宅物業(yè)物業(yè)費(fèi)2.05元/平米/月；在商業(yè)物業(yè)物業(yè)費(fèi)6.23元/平米/月；在辦公物業(yè)物業(yè)費(fèi)6.93元/平米/月。

2020年百強(qiáng)物企商業(yè)物業(yè)費(fèi)高于住宅物業(yè)費(fèi)

資料來源：中指研究院、智研咨詢整理

從全業(yè)態(tài)毛利率來看，中國物企在商管毛利率均高于信管毛利率。2021年上半年，中國華潤萬象生活住管毛利率17.9%，商管毛利率53.2%，商管毛利高于住管毛利率35.3個(gè)百分點(diǎn)；寶龍商業(yè)住管毛利率24.7%，商管毛利率34.7%，商管毛利高于住管毛利率10個(gè)百分點(diǎn)；中駿商管住管毛利率35.7%，商管毛利率63.8%，商管毛利高于住管毛利率28.1個(gè)百分點(diǎn)。

2021年上半年中國部分物企中住管膠商管毛利率對(duì)比

資料來源：中指研究院、智研咨詢整理

中國住宅物業(yè)的物業(yè)費(fèi)收繳率明顯要低于其它商業(yè)物業(yè)的物業(yè)費(fèi)收繳率，2020年中國百強(qiáng)物企在住宅物業(yè)的物業(yè)費(fèi)收繳率為91.7%；商業(yè)物業(yè)的物業(yè)費(fèi)收繳率為93.1%；辦公物業(yè)的物業(yè)費(fèi)收繳率為97.4%；公眾物業(yè)的物業(yè)費(fèi)收繳率為98.4%；產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)的物業(yè)費(fèi)收繳率為97%；學(xué)校物業(yè)的物業(yè)費(fèi)收繳率為98.3%；醫(yī)院物業(yè)的物業(yè)費(fèi)收繳率為98.8%。

2020年百強(qiáng)物企各業(yè)態(tài)物業(yè)費(fèi)收繳率情況

資料來源：中指研究院、智研咨詢整理

中國購物中心作為中國線下最核心的消費(fèi)場景，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)以及人口持續(xù)的增長，2020年中國在管現(xiàn)有購物中心面積8.3億平米，其中：2萬方以下購物中心面積2.6億平米，2萬方及以上現(xiàn)有購物中心面積5.7億平米；預(yù)計(jì)未來5年中國在管購物中心面積11.6億平米，其中：2萬方以下購物中心面積3.3億平米，2萬方及以上現(xiàn)有購物中心面積8.3億平米。

2015-2025年中國現(xiàn)有購物中心面積走勢(shì)預(yù)測(cè)（單位：億平米）

資料來源：弗若斯特沙利文、智研咨詢整理

隨著中國現(xiàn)有購物中心面積的增長，中國商業(yè)運(yùn)營現(xiàn)有經(jīng)營管理收入也呈增長趨勢(shì)，2020年中國商業(yè)運(yùn)營總收入8369億元，其中商業(yè)運(yùn)營收入2059億元、租金收入6310億元。預(yù)計(jì)隨著新購物中心面積增長有望推動(dòng)商業(yè)運(yùn)營規(guī)模進(jìn)一步增長，預(yù)計(jì)至2025年中國商業(yè)運(yùn)營總收入高達(dá)12561億元。

2015-2025年中國商業(yè)運(yùn)營現(xiàn)有經(jīng)營管理收入走勢(shì)預(yù)測(cè)

（注：租金收入包括所有商業(yè)廣場和商業(yè)街的租金，商業(yè)運(yùn)營收入包括咨詢服務(wù)，招商服務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)，增值服務(wù)等收入）
資料來源：弗若斯特沙利文、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國物業(yè)管理行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。