2021年全球及中國(guó)應(yīng)用性能管理（APM）市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，未來將逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)滲透[圖]

云計(jì)算的普及給企業(yè)傳統(tǒng)IT架構(gòu)帶來了巨大的變化，而用戶體驗(yàn)前置則讓后端系統(tǒng)通過網(wǎng)絡(luò)、前端應(yīng)用直接呈現(xiàn)在用戶面前，用戶體驗(yàn)通過這個(gè)端到端的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行傳遞，但是市場(chǎng)上沒有一個(gè)工具能夠幫助企業(yè)完整解決他們?cè)诙说蕉诵阅芄芸厣系碾y題。

要解決用戶體驗(yàn)前置的問題，必須從用戶端著手開始監(jiān)控和采集數(shù)據(jù)，同時(shí)在整個(gè)用戶體驗(yàn)交付鏈條的每一個(gè)環(huán)節(jié)都要進(jìn)行監(jiān)控。采集所有的數(shù)據(jù)，通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析，來發(fā)現(xiàn)和解決可能發(fā)生在每一個(gè)環(huán)節(jié)的影響用戶體驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，而這就是新一代APM——ApplicationPerformanceManagement的目標(biāo)，基于云的端到端全棧應(yīng)用性能管理。

對(duì)比傳統(tǒng)ITOM解決方案，APM的核心價(jià)值體現(xiàn)在面向移動(dòng)和云端IT架構(gòu)，為企業(yè)提供全技術(shù)棧的性能監(jiān)控和管理服務(wù)，并把性能數(shù)據(jù)與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)整合起來，幫助提升開發(fā)、運(yùn)維和運(yùn)營(yíng)人員的工作效率，從而讓企業(yè)真正通過IT來指導(dǎo)商務(wù)決策。

APM的核心價(jià)值體現(xiàn) IT架構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

應(yīng)用性能監(jiān)測(cè)軟件（APM軟件）主要通過監(jiān)測(cè)、診斷和分析復(fù)雜軟件及應(yīng)用程序的性能問題來保障其良好穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)品可供IT運(yùn)維人員、開發(fā)人員、技術(shù)支持人員和前端業(yè)務(wù)人員等不同角色使用。

全球APM發(fā)展始于1970年，APM業(yè)務(wù)的發(fā)展基本經(jīng)歷三個(gè)階段，即從最初第一階段基于組件的監(jiān)測(cè)到目前第三階段基于應(yīng)用和業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)，在此過程中APM伴隨著整個(gè)IT架構(gòu)的復(fù)雜化、業(yè)務(wù)需求的豐富化而持續(xù)演進(jìn)和發(fā)展。

中國(guó)APM誕生于1995年，經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)代，從中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展階段來看，國(guó)內(nèi)APM行業(yè)市場(chǎng)整體發(fā)展滯后全球發(fā)達(dá)國(guó)家一定的時(shí)間，截至目前，市場(chǎng)基本完成培育，正處于快速發(fā)展階段。

APM發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

隨著國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)、第三方云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展,云安全、MSP、APM等各類服務(wù)市場(chǎng)逐步展開。從未來幾年的趨勢(shì)來看，主動(dòng)式APM仍將繼續(xù)成為大多數(shù)客戶的選擇，而被動(dòng)式APM也將隨著市場(chǎng)環(huán)境的改善以及客戶需求的進(jìn)一步釋放開始得到發(fā)展。“互聯(lián)網(wǎng)+”已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，國(guó)家及相關(guān)部門相繼頒布《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》、《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年)》等一系列措施推動(dòng)我國(guó)該行業(yè)的發(fā)展。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加速發(fā)展這些積極因素必將推動(dòng)中國(guó)APM市場(chǎng)的加速增長(zhǎng)。

APM服務(wù)市場(chǎng)行業(yè)相關(guān)政策（一）

資料來源：智研咨詢整理

APM服務(wù)市場(chǎng)行業(yè)相關(guān)政策（二）

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)應(yīng)用性能管理（APM）行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

APM未來將逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)滲透，全球應(yīng)用性能管理市場(chǎng)規(guī)模亦持續(xù)擴(kuò)大。2020年全球APM市場(chǎng)規(guī)模46.96億美元，同比增長(zhǎng)10.1%；預(yù)計(jì)2021年全球APM市場(chǎng)規(guī)模51.63億美元，同比增長(zhǎng)9.9%。

2015-2021年全球APM市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

資料來源：智研咨詢整理

前端APM產(chǎn)品可監(jiān)控客戶線上業(yè)務(wù)鏈條前端APP、網(wǎng)頁等應(yīng)用程序的用戶體驗(yàn)；后端APM產(chǎn)品可監(jiān)控客戶線上業(yè)務(wù)鏈條后端服務(wù)器應(yīng)用處理前端請(qǐng)求的交互過程；NPM產(chǎn)品則可通過監(jiān)測(cè)客戶網(wǎng)絡(luò)流量，提供網(wǎng)絡(luò)可視性和故障診斷功能，以確?？蛻艟€上業(yè)務(wù)鏈條的中端網(wǎng)絡(luò)能夠持續(xù)高效穩(wěn)定運(yùn)行。NPM產(chǎn)品是連接APM前端和后端監(jiān)控產(chǎn)品、形成全業(yè)務(wù)鏈產(chǎn)品組合的重要一環(huán)，與APM產(chǎn)品具有較強(qiáng)的協(xié)同性。

從全球市場(chǎng)來看，得益于虛擬化、云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，NPM行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年全球NPM行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為29億美元，2020年至2023年，全球市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到12.1%，由此可預(yù)測(cè)2023年全球NPM市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到40.9億美元，未來市場(chǎng)空間廣闊。

2020-2023年全球NPM市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：Gartner、智研咨詢整理

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，NPM行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與APM行業(yè)一致。由于早期國(guó)內(nèi)信息技術(shù)的發(fā)展與北美相比較為緩慢，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，因此國(guó)內(nèi)對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能管理的需求不高，NPM行業(yè)起步較晚。但隨著中國(guó)在信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方面的快速追趕，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)NPM產(chǎn)品的需求日漸增長(zhǎng)。根據(jù)中研網(wǎng)的預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)NPM行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為50億元，并將以約20%的增速不斷擴(kuò)大，2025年該行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到159億元。

2019-2025年中國(guó)NPM市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：Gartner、智研咨詢整理

從較為成熟的北美APM市場(chǎng)發(fā)展來看，NewRelic、Dynatrace、Datadog這三家專注于APM的初創(chuàng)企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入這一塊的表現(xiàn)也相當(dāng)出色，較去年同期基本都是處于一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的狀態(tài)。

2020年第三季度，Datadog的營(yíng)業(yè)收入1.55億美元，同比增長(zhǎng)61.46%；Dynatrace的營(yíng)業(yè)收入1.69億美元，同比增長(zhǎng)28.68%；INewRelic的營(yíng)業(yè)收入1.66億美元，同比增長(zhǎng)13.70%。

2019-2020年Datadog、Dynatrace、INewRelic的營(yíng)業(yè)收入及同比（單位：億美元、%）

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

從Datadog、Dynatrace、INewRelic的總營(yíng)業(yè)費(fèi)用來看，INewRelic的總營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出最高，達(dá)到1.64億美元，同比增長(zhǎng)18.84%；Datadog、Dynatrace的總營(yíng)業(yè)費(fèi)用分別為1.3億美元、1.15億美元，同比增長(zhǎng)率分別為68.83%，-52.87%。

2019-2020年Datadog、Dynatrace、INewRelic的總營(yíng)業(yè)費(fèi)用及比（單位：億美元、%）

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2020年第三季度Datadog的凈虧損為15.15百萬美元，較去年同期的凈虧損4.16百萬美元虧損擴(kuò)大了364%；Dynatrace的凈收入為17.48百萬美元，較去年同期的凈虧損417.3百萬美元增長(zhǎng)了150%；NewRelic的凈虧損為47.93百萬美元，較去年同期的19.12百萬美元虧損擴(kuò)大了150%。

2019-2020年Datadog、Dynatrace、INewRelic的總營(yíng)業(yè)費(fèi)用同比（單位：百萬美元、%）

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

從市場(chǎng)需求的角度來看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前仍以主動(dòng)式的APM需求為主體，被動(dòng)式APM需求剛開始從移動(dòng)端釋放。與國(guó)外市場(chǎng)不同的是，國(guó)內(nèi)客戶接受被動(dòng)式的APM產(chǎn)品與服務(wù)需要一定的培育期，客戶大多仍是通過自己開發(fā)、內(nèi)部消化來滿足其對(duì)被動(dòng)式APM的需求。國(guó)內(nèi)客戶對(duì)于移動(dòng)端的APM需求目前已經(jīng)開始釋放到被動(dòng)式產(chǎn)品，服務(wù)器端被動(dòng)式需求仍處于培育過程中。

博睿數(shù)據(jù)多年來在應(yīng)用性能管理（APM）領(lǐng)域持續(xù)深耕，已具有成熟的前端（數(shù)字體驗(yàn)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品）、后端（應(yīng)用發(fā)現(xiàn)跟蹤和診斷產(chǎn)品）APM監(jiān)測(cè)產(chǎn)品，APM產(chǎn)品體系已相對(duì)完善。

2020年博睿數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入138.84百萬元，同比減少15.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)31.14百萬元，同比減少48.98%。2021年前三季度博睿數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92.97萬元，凈利潤(rùn)-76.70百萬元。

2015-2021年前三季度博睿數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2021年前三季度，博睿數(shù)據(jù)銷售費(fèi)用率為80.6%，較2020年全年銷售費(fèi)用率增長(zhǎng)55.3個(gè)百分點(diǎn)；管理費(fèi)用率為26.1%，較2020年全年管理費(fèi)用率增長(zhǎng)13.2個(gè)百分點(diǎn)；研發(fā)費(fèi)用率為56.9%，較2020年全年增長(zhǎng)28.4個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2021年前三季度博睿數(shù)據(jù)盈利能力

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

博睿數(shù)據(jù)的營(yíng)業(yè)收入來自于為企業(yè)級(jí)客戶提供應(yīng)用性能監(jiān)測(cè)服務(wù)、銷售應(yīng)用性能監(jiān)測(cè)軟件及提供其他相關(guān)服務(wù)。2020年博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入13884.04萬元，其中：監(jiān)測(cè)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入8154.57萬元，軟件銷售營(yíng)業(yè)收入3969.14萬元，系統(tǒng)集成營(yíng)業(yè)收入869.26萬元，其他營(yíng)業(yè)收入891.08萬元。

2019-2020年博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入及分布

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

從營(yíng)業(yè)成本來看，2020年博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)成本3086.13萬元，其中：監(jiān)測(cè)服務(wù)營(yíng)業(yè)成本2085.85萬元，軟件銷售營(yíng)業(yè)成本267.66萬元，系統(tǒng)集成營(yíng)業(yè)成本515.22萬元，其他營(yíng)業(yè)成本217.39萬元。

2019-2020年博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)成本及分布

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

近兩年，博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)毛利率保持較高，2020年博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)毛利率77.77%，較2019年下降2.93個(gè)百分點(diǎn)，其中：監(jiān)測(cè)服務(wù)毛利率74.42%；軟件銷售毛利率93.26%；系統(tǒng)集成毛利率40.73%；其他毛利率75.6%。

2019-2020年博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)毛利率情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

APM未來將逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。APM行業(yè)當(dāng)前滲透率低，未來將逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。新媒體、新零售等行業(yè)由于具備先天的互聯(lián)網(wǎng)屬性，信息化水平較高，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)取得了階段性成果，且APM產(chǎn)品在上述行業(yè)中的滲透程度較高。而汽車、電力、醫(yī)療、建筑、工業(yè)、農(nóng)牧業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，由于其自身信息化水平較低，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程較為緩慢，但其龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模和穩(wěn)定增長(zhǎng)的用戶群體都決定了其未來的數(shù)字業(yè)務(wù)規(guī)模巨大。從2010年至今，全球應(yīng)用性能管理市場(chǎng)規(guī)模亦持續(xù)擴(kuò)大，2016年、2017、2018年，該行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模分別為29.35億美元、32.74億美元、38.12億美元，增速分別達(dá)到13.06%、11.55%、16.43%。預(yù)計(jì)到2021年全球APM市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到51.63億美元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)應(yīng)用性能管理（APM）行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。