2021年中國(guó)新能源汽車車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)：新能源專屬車險(xiǎn)政策出臺(tái)為行業(yè)帶來(lái)增量發(fā)展新機(jī)遇，預(yù)計(jì)2025年保費(fèi)規(guī)模超千億元[圖]

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

汽車保險(xiǎn)（簡(jiǎn)稱車險(xiǎn)），是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。

在政策鼓勵(lì)、技術(shù)能力提升、基礎(chǔ)設(shè)施完善、汽車增換購(gòu)需求提升等因素推動(dòng)下，新能源汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)加速變革。截至2021年6月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)603萬(wàn)輛，占汽車總量的2.1%，新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求釋放。

2015-2021年上半年中國(guó)新能源汽車保有量

資料來(lái)源：公安部、智研咨詢整理

新能源專屬車險(xiǎn)政策出臺(tái)也為行業(yè)帶來(lái)增量發(fā)展新機(jī)遇。在2021年8月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(2021版征求意見(jiàn)稿)》，2021年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》，規(guī)定新能源汽車是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包括插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車等。

新能源汽車車險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定

資料來(lái)源：智研咨詢整理

《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》相較于《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款（2020版）》的變化有：一、在傳統(tǒng)商業(yè)車險(xiǎn)條款的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大了保障范圍，針對(duì)性的保障了新能源汽車“三電”系統(tǒng)及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；二、明確了免除責(zé)任范圍；三、充分考慮到電池衰減等特點(diǎn)，重新明確新能源車的折舊率；四、針對(duì)新能源汽車特性，定制了包括電網(wǎng)、充電樁在內(nèi)的四項(xiàng)專屬附加險(xiǎn)。

新能源專屬車險(xiǎn)新增內(nèi)容

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從折舊率來(lái)看，由于折舊系數(shù)升高，隨著車齡增加，新能源車的實(shí)際價(jià)值下降程度大于燃油車，新能源車險(xiǎn)費(fèi)率將加速提升。

新能源車險(xiǎn)折舊率的變化主要體現(xiàn)在9座以下家庭自用車和非營(yíng)業(yè)客車上。相比于傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)0.6%的折舊率，新能源車險(xiǎn)的折舊率根據(jù)燃料類型，分為純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力與燃料電池車兩檔。

參考折舊系數(shù)表

9座以下客車家庭自用和非營(yíng)業(yè)純電動(dòng)新能源汽車折舊系數(shù)

資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

9座以下客車家庭自用和非營(yíng)業(yè)插電式混合動(dòng)力與燃料電池新能源汽車折舊系數(shù)

資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》

新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)也成為各家產(chǎn)險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地，2021年12月27日，上海保險(xiǎn)交易所正式上線新能源車險(xiǎn)交易平臺(tái)，并首批掛牌12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，為新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持，首批公司預(yù)計(jì)覆蓋市場(chǎng)份額超九成。

新能源車險(xiǎn)交易平臺(tái)首批掛牌12家財(cái)險(xiǎn)公司

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二、發(fā)展預(yù)測(cè)

目前來(lái)看，新能源汽車的保單成本主要體現(xiàn)在兩方面，一是維修偏貴，二是出險(xiǎn)率相對(duì)高。當(dāng)前新能源車險(xiǎn)的賠付率普遍超過(guò)85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車在成本結(jié)構(gòu)上大不相同，因此新能源汽車在風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)成本上存在較大變化。家用車中新能源汽車在出險(xiǎn)頻率、案均賠款上都要高于傳統(tǒng)汽車，盡管新能源車險(xiǎn)的單均保費(fèi)顯著高于傳統(tǒng)燃油車，但仍然不能彌補(bǔ)出險(xiǎn)頻率和案均賠款雙高導(dǎo)致的賠付成本的增加，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司對(duì)新能源車的承保積極性相對(duì)較差。

從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，新能源車險(xiǎn)有極大的增長(zhǎng)潛力和空間，是一片亟待開(kāi)發(fā)和完善的藍(lán)海。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)1543億元，預(yù)計(jì)2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元。

新能源汽車車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模預(yù)測(cè)

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