2021年中國阻塞性氣管疾病用藥市場規(guī)模及市場競爭格局分析：阿斯利康、勃林格殷格翰和葛蘭素史克占市場份額的59.98%[圖]

近年來中國公立醫(yī)院哮喘出院人數(shù)快速增長，2019年中國公立醫(yī)院哮喘出院人數(shù)達(dá)23.43萬人，較2019年增加了1.42萬人，同比增長6.43%，2020年較2019年明顯減少，2020年中國公立醫(yī)院哮喘出院人數(shù)為18.90萬人，較2019年減少了4.54萬人，同比減少19.35%。

2015-2020年中國公立醫(yī)院哮喘出院人數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

隨著中國醫(yī)療水平的不斷提升，近年來中國公立醫(yī)院哮喘病死率逐年下降，2020年中國公立醫(yī)院哮喘病死率為0.22%，較2015年的0.30%減少了0.08%。

2015-2020年中國公立醫(yī)院哮喘病死率統(tǒng)計(jì)(%)

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

隨著中國哮喘及慢性阻塞性肺病的發(fā)病率持續(xù)升高，國內(nèi)阻塞性氣管疾病用藥市場規(guī)模也在逐年攀升。在中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端，阻塞性氣管疾病用藥市場規(guī)模在2017年突破200億元，2019年為最高峰值達(dá)273億元，但近幾年增速呈現(xiàn)放緩的態(tài)勢；2020年受疫情影響患者就診頻次減少，同時(shí)在全民戴口罩的現(xiàn)象下，患者的急性發(fā)作情況有所減少，整體市場規(guī)?；芈渲?00億元水平，2021上半年疫情進(jìn)入防控常態(tài)化階段，整個亞類的銷售規(guī)模猛漲25.87%，為歷年最高。

2017-2020年中國阻塞性氣管疾病用藥市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國醫(yī)藥品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景分析報(bào)告》

2018年阻塞性氣管疾病用藥吸入途徑的占比在六成左右，注射與內(nèi)服均占超過10%，外用不到1%。近幾年，國內(nèi)藥企在吸入劑領(lǐng)域碩果累累，多個阻塞性氣管疾病用藥大品種的高端仿制藥陸續(xù)上市，擴(kuò)大了醫(yī)生的選擇范圍，提高了患者的可及性，不斷推高吸入途徑相關(guān)產(chǎn)品的銷售規(guī)模及占比。同時(shí)，注射及內(nèi)服重磅品種被納入集采引發(fā)降價(jià)，銷售規(guī)模及占比開始呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

2018-2021年上半年中國阻塞性氣管疾病用藥各用藥途徑的占比情況（%）

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

2020年在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，阻塞性氣管疾病用藥TOP10品種已有五個被納入了國采，布地奈德福莫特羅和沙美特羅替卡松暫無國內(nèi)仿制獲批，噻托溴銨和復(fù)方甲氧那明暫無產(chǎn)品過評，而超10億品種特布他林有望成為第七批國采的新目標(biāo)。特布他林是β2-受體興奮劑，有支氣管擴(kuò)張作用，對支氣管平滑肌有高度的選擇性，對心臟的興奮作用很小，無中樞性作用，臨床用于支氣管哮喘、喘息型支氣管炎、阻塞性肺氣腫和其他伴有支氣管痙攣的肺部疾病。2018-2019年，該品種在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額保持在19億元水平，從用藥途徑來看，吸入占比在2021上半年已漲至七成以上，而目前也有3家國內(nèi)藥企按新分類獲批視同過評，已滿足集采的門檻。

2020年中國阻塞性氣管疾病用藥TOP10品種統(tǒng)計(jì)

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

國采經(jīng)歷了五批六輪（不含胰島素專項(xiàng)）后，市場發(fā)生了巨大變化。2021上半年TOP10品牌中進(jìn)口品牌數(shù)量為7個，合計(jì)市場份額降至55%。阿斯利康的吸入用布地奈德混懸液依然占領(lǐng)榜首，但隨著該品種集采在今年四季度逐步落地，預(yù)計(jì)后續(xù)被國產(chǎn)品牌搶食市場的趨勢較大。阿斯利康的布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑(Ⅱ)以及葛蘭素史克的沙美特羅替卡松吸入粉霧劑目前均無國內(nèi)仿制藥獲批，在獨(dú)占市場的態(tài)勢下，市場份額略有上漲。默沙東在阻塞性氣管疾病用藥市場最大的品種就是孟魯司特，在國內(nèi)獲批上市的劑型包括了普通片、顆粒、咀嚼片。

2018與2021年上半年中國阻塞性氣管疾病用藥TOP10品牌統(tǒng)計(jì)

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

原研藥企阿斯利康目前的市場份額高居不下，在國內(nèi)仿制藥的沖擊下，2021上半年的市場份額依然有97.79%，若該品種被納入國采，市場有望迎來新一波的洗牌。2021年上半年阿斯利康生產(chǎn)的吸入用布地奈德混懸液占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的26.89%，較2018年減少了1.64%；阿斯利康生產(chǎn)的布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑(Ⅱ)占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的9.69%，較2018年增長了2.72%；葛蘭素史克生產(chǎn)的沙美特羅替卡松吸入粉霧劑占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的6.90%，較2018年增長了0.84%；正大天晴藥業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)的吸入用布地奈德混懸液占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的4.48%，較2018年減少了0.52%；勃林格殷格翰生產(chǎn)的吸入用異丙托溴銨溶液占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的4.14%，較2018年增長了0.34%；阿斯利康生產(chǎn)的硫酸特布他林霧化吸入用溶液占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的3.57%，較2018年減少了0.09%；吉林津升制藥生產(chǎn)的注射用二羥丙茶堿占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的2.85%，較2018年減少了0.03%；正大天晴藥業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)的噻托溴銨粉霧劑占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的2.83%，較2018年增長了0.04%；勃林格殷格翰生產(chǎn)的吸入用復(fù)方異丙托澳銨溶液占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的2.22%，較2018年減少了0.38%；第一三共生產(chǎn)的復(fù)方甲氧那明膠囊占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的1.89%，較2018年減少了0.54%。

2018與2021年上半年中國阻塞性氣管疾病用藥TOP10品牌市場份額對比

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

TOP3企業(yè)依然由阿斯利康、勃林格殷格翰以及葛蘭素史克占領(lǐng)，2018年合計(jì)市場份額為57.83%，而2021上半年合計(jì)市場份額升至59.98%，這三座大山依然是國內(nèi)藥企奮斗的目標(biāo)。正大天晴藥業(yè)集團(tuán)在2020年首次超越默沙東，成為TOP4企業(yè)，同時(shí)也成為了國內(nèi)新的龍頭，2021上半年市場份額上漲至7.35%，與葛蘭素史克的差距拉近至1.72%。

2018與2021年上半年中國阻塞性氣管疾病用藥TOP5廠家變化情況

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

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