2021年中國電力信息化市場投資規(guī)模及重點企業(yè)對比分析：國家電網(wǎng)投資金額達4605億元[圖]

一、投資規(guī)模

2021年3月12日，《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》全文發(fā)布，提出加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加快抽水蓄能電站建設和新型儲能技術規(guī)?；瘧?。3月15日，習近平主席主持召開中央財經(jīng)委員會第九次會議，重點提出“深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。在國家政策定調(diào)引導下，國網(wǎng)、南網(wǎng)相繼發(fā)布十四五規(guī)劃，加速新型電力系統(tǒng)建設步伐。

2021年以來國家電力信息化政策梳理

資料來源：智研咨詢整理

“雙碳”目標為強約束，自上而下推動電力信息化建設，2020年國家電網(wǎng)投資平穩(wěn)增長，2020年國家電網(wǎng)投資金額達4605億元，較2019年增加了132億元，同比增長2.95%，2021年9月11日，在2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇上，國家電網(wǎng)公司董事長、黨組書記辛保安披露，“十四五”期間國家電網(wǎng)計劃投入3500億美元（約合2.23萬億元），推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級。其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構建新型電力系統(tǒng)的關鍵核心技術。

2014-2020年國家電網(wǎng)投資金額統(tǒng)計

資料來源：國家電網(wǎng)、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國電力信息化行業(yè)市場發(fā)展模式及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

近年來南方電網(wǎng)投資金額快速增長，2019年南方電網(wǎng)投資金額達1060億元，較2018年增加了186億元，同比增長21.28%，2020年較2019年有所下滑，2020年南方電網(wǎng)投資金額為907億元，較2019年減少了153億元，同比減少14.43%。2021年11月，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設進程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構建。若算上國網(wǎng)、南網(wǎng)之外的部分地區(qū)電網(wǎng)公司，據(jù)此測算，“十四五”期間全國電網(wǎng)總投資預計近3萬億元，高于“十三五”期間全國電網(wǎng)總投資2.57萬億元、“十二五”期間的2萬億元。

2014-2020年南方電網(wǎng)投資金額統(tǒng)計

資料來源：國家電網(wǎng)、智研咨詢整理

根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》數(shù)據(jù)顯示，電網(wǎng)的智能化投資占國網(wǎng)投資總額比重不斷提升。第一階段（2009-2010）、第二階段（2011-2015）、第三階段（2016-2020）電網(wǎng)的智能化投資比重分別為6.2%、11.7%、12.5%。2009-2020年前三階段，國家電網(wǎng)總投資為3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的比重為11.1%。

國家電網(wǎng)智能化投資比例（%）

資料來源：國家電網(wǎng)、智研咨詢整理

二、重點企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

中國電力信息化市場上市企業(yè)主要有遠光軟件、朗新科技、恒華科技、智洋創(chuàng)新、云涌科技、映翰通、國網(wǎng)信通等，從成立時間來看，國網(wǎng)信通上市時間要早于遠光軟件、朗新科技、恒華科技、智洋創(chuàng)新、云涌科技和映翰通，朗新科技和云涌科技總部均在江蘇，恒華科技和映翰通總部均在北京，遠光軟件總部在廣東，智洋創(chuàng)新總部在山東，國網(wǎng)信通總部在四川。

中國電力信息化市場主要上市企業(yè)基本情況

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，截止2021年9月國網(wǎng)信通總資產(chǎn)明顯高于朗新科技、遠光軟件、恒華科技、智洋創(chuàng)新、云涌科技和映翰通，截止2021年9月國網(wǎng)信通總資產(chǎn)為107.9億元；朗新科技總資產(chǎn)為77.7億元；遠光軟件總資產(chǎn)為31.2億元；恒華科技總資產(chǎn)為27.0億元；智洋創(chuàng)新總資產(chǎn)為10.9億元；云涌科技總資產(chǎn)為9.8億元；映翰通總資產(chǎn)為8.8億元。

2014-2021年9月中國電力信息化市場主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月國網(wǎng)信通營業(yè)總收入明顯高于朗新科技、遠光軟件、恒華科技、智洋創(chuàng)新、映翰通和云涌科技，2021年1-9月國網(wǎng)信通營業(yè)總收入為42.7億元；朗新科技營業(yè)總收入為21.8億元；遠光軟件營業(yè)總收入為11.5億元；恒華科技營業(yè)總收入為4.0億元；智洋創(chuàng)新營業(yè)總收入為3.8億元；映翰通營業(yè)總收入為3.4億元；云涌科技營業(yè)總收入為1.5億元。

2014-2021年9月中國電力信息化市場主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月國網(wǎng)信通歸屬凈利潤明顯高于朗新科技、遠光軟件、映翰通、恒華科技、智洋創(chuàng)新和云涌科技，2021年1-9月國網(wǎng)信通歸屬凈利潤為3.71億元；朗新科技歸屬凈利潤為1.85億元；遠光軟件歸屬凈利潤為1.43億元；映翰通歸屬凈利潤為0.92億元；恒華科技歸屬凈利潤為0.59億元；智洋創(chuàng)新歸屬凈利潤為0.51億元；云涌科技歸屬凈利潤為0.33億元。

2014-2021年9月中國電力信息化市場主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月遠光軟件毛利率明顯高于恒華科技、云涌科技、映翰通、朗新科技、智洋創(chuàng)新和國網(wǎng)信通，2021年1-9月遠光軟件毛利率為63.09%，恒華科技毛利率為54.5%，云涌科技毛利率為45.48%，映翰通毛利率為45.22%，朗新科技毛利率為42.63%，智洋創(chuàng)新毛利率為35.87%，國網(wǎng)信通毛利率為19.15%。

2014-2021年9月中國電力信息化市場主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結構來看，遠光軟件營業(yè)收入主要來源于集團管理業(yè)務，2020年遠光軟件集團管理業(yè)務收入為11.2億元，占營業(yè)總收入的66.1%，而智慧能源業(yè)務收入為1.6億元，占營業(yè)總收入的9.3%，配售電業(yè)務收入為0.3億元，占營業(yè)總收入的1.8%。朗新科技營業(yè)收入主要來源于軟件服務，2020年朗新科技軟件服務業(yè)務收入為18.9億元，占營業(yè)總收入的55.7%。恒華科技營業(yè)收入主要來源于軟件服務收入，2020年恒華科技軟件服務收入4.3億元，占營業(yè)總收入的44.9%。智洋創(chuàng)新營業(yè)收入主要來源于輸電業(yè)務，2020年智洋創(chuàng)新輸電業(yè)務收入為4.2億元，占營業(yè)總收入的82.9%。

云涌科技營業(yè)收入主要來源于工業(yè)安全態(tài)勢感知設備，2020年云涌科技工業(yè)安全態(tài)勢感知設備業(yè)務收入為1.2億元，占營業(yè)總收入的46.4%。映翰通營業(yè)收入主要來源于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品，2020年映翰通工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品業(yè)務收入為1.6億元，占營業(yè)總收入的51.0%；智能配電網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務收入為0.8億元，占營業(yè)總收入的26.7%；智能售貨控制系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務收入為0.3億元，占營業(yè)總收入的11.2%。國網(wǎng)信通營業(yè)收入主要來源于云網(wǎng)基礎設施，2020年云網(wǎng)基礎設施業(yè)務收入為36.5億元，占營業(yè)總收入的52.1%；電力數(shù)字化應用業(yè)務收入為13.6億元，占營業(yè)總收入的19.4%。

2020年中國電力信息化市場主要上市企業(yè)營收結構對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收區(qū)域分布來看，遠光軟件營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年遠光軟件華東地區(qū)營業(yè)收入為5.2億元，占營業(yè)總收入的30.7%。朗新科技營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年朗新科技華東地區(qū)營業(yè)收入為15.3億元，占營業(yè)總收入的45.1%。恒華科技營業(yè)收入主要來源于西南地區(qū)，2020年恒華科技西南地區(qū)營業(yè)收入為3.7億元，占營業(yè)總收入的38.3%。云涌科技營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年云涌科技華東地區(qū)營業(yè)收入為1.1億元，占營業(yè)總收入的42.4%。映翰通營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2020年映翰通國內(nèi)地區(qū)營業(yè)收入為2.2億元，占營業(yè)總收入的70.1%。國網(wǎng)信通營業(yè)收入主要來源于華北地區(qū)，2020年國網(wǎng)信通華北地區(qū)營業(yè)收入為25.8億元，占營業(yè)總收入的36.8%。

2020年中國電力信息化市場主要上市企業(yè)營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

國網(wǎng)信通在企業(yè)規(guī)模和營收情況方面均優(yōu)于遠光軟件、朗新科技、恒華科技、智洋創(chuàng)新、云涌科技和映翰通，遠光軟件在盈利能力方面優(yōu)于朗新科技、恒華科技、智洋創(chuàng)新、云涌科技、映翰通和國網(wǎng)信通，總體來看，國網(wǎng)信通優(yōu)勢明顯。

中國電力信息化市場主要上市企業(yè)主要指標排名

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國電力信息化行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。