中國分離膜行業(yè)應(yīng)用范圍大，預(yù)計“十四五”期間中國膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長，市場前景廣闊[圖]

一、基本定義

分離膜是一種具有選擇性透過能力的膜型材料。通常按分離機理和適用范圍可分為微濾膜，超濾膜，納濾膜，反滲透膜，滲透蒸發(fā)膜，離子交換膜等。

近十年來，各種石墨烯基膜相繼被開發(fā)并用于膜分離領(lǐng)域，石墨烯基膜的制備方法主要包括真空抽濾法、噴/旋涂法、層層自組裝法以及共混法。

分離膜的制作方法

資料來源：智研咨詢整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國膜技術(shù)研究始于上世紀六十年代初，大致經(jīng)歷了2001年前實驗室階段;2001-2006年小型工程應(yīng)用階;2006-2011年規(guī)模化工程應(yīng)用階段;2011年至今全面推廣階段。

中國膜技術(shù)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

近年來，中國對膜行業(yè)日益重視，各大政府部門陸續(xù)出臺了一系列關(guān)于膜產(chǎn)品及污水處理的產(chǎn)業(yè)支持政策，持續(xù)引導(dǎo)并進一步提升膜產(chǎn)品重點品種的研發(fā)和生產(chǎn)。

膜行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)

資料來源：智研咨詢整理

中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從1999年以來得到了快速發(fā)展。2009年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅為227億元，2013年為633億元，之后呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2014年首次突破千億元，2017年為1940億元，2019年達到2773億元人民幣，2020年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅達到3189億元。

2009-2020年中國膜工業(yè)總產(chǎn)值及增長

資料來源：膜行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2019年中國膜產(chǎn)值主要由6個方面構(gòu)成。其中，各項設(shè)備（含凈水器）產(chǎn)值為735億元，占總產(chǎn)值的26.51%；工程與應(yīng)用產(chǎn)值738億元，占總產(chǎn)值的26.61%；膜相關(guān)配套產(chǎn)品產(chǎn)值440億元，占總產(chǎn)值的15.87%；膜與膜材料產(chǎn)值426億元，占總產(chǎn)值的15.36%；貿(mào)易與服務(wù)產(chǎn)值332億元，占總產(chǎn)值的11.97%；其他領(lǐng)域產(chǎn)值102億元，占總產(chǎn)值的3.68%。

2019年中國膜產(chǎn)值及構(gòu)成

資料來源：膜行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

目前中國膜產(chǎn)品銷售中，反滲透膜和納濾膜占50%；超濾膜、微濾膜及電滲析膜分別10%；氣體分離膜、無機陶瓷膜、透氣膜及其他類型占了20%。

中國膜產(chǎn)品銷售構(gòu)成

資料來源：《中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及市場分析》、智研咨詢整理

中國膜技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，工業(yè)用水處理應(yīng)用占35%;能源行業(yè)占21%;工業(yè)廢水處理應(yīng)用占比20%；醫(yī)用行業(yè)占9%;市政污水處理占8%;城鎮(zhèn)飲用水處理占5%;海水苦咸水淡化占1%。

中國膜技術(shù)應(yīng)用場景分布

資料來源：《中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況與展望》、智研咨詢整理

目前工業(yè)膜市場由國外知名品牌占據(jù)主要份額，國產(chǎn)化率較低，尚處于國產(chǎn)化進程中，國內(nèi)品牌主要集中在中低端市場，市場競爭正逐步加劇。中國市場反滲透膜產(chǎn)品的銷售總額約為全球銷售額的30%-35%，市場規(guī)模躍居全球第一。美國陶氏集團占了中國反滲透膜市場的30%；美國海德能公司占26%；KOCH占9%；GE占8%；東麗占7%，共占了80%。中國沃頓占了9%。

中國反滲透膜市場份額

資料來源：《中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況與展望》、智研咨詢整理

沃頓科技是以膜法水處理業(yè)務(wù)為主、植物纖維綜合利用和股權(quán)投資運營為輔的控股型上市公司，產(chǎn)品主要包括工業(yè)膜產(chǎn)品以及家用膜產(chǎn)品，主要應(yīng)用于鋼廠、電廠中水回用，海水淡化，石油脫鹽，飲用水凈化等領(lǐng)域。膜分離行業(yè)企業(yè)眾多，市場競爭激烈。沃頓科技已經(jīng)成為全球第二家擁有干式膜元件規(guī)?；a(chǎn)能力的制造商。2020年中國沃頓科技膜產(chǎn)品營業(yè)收入6.40億元，較2019年減少0.28億元；營業(yè)成本3.70億元，，較2019年減少0.5億元；毛利率42.15%，較2019年增長5.05個百分點。

2016-2020年沃頓科技膜產(chǎn)品經(jīng)營情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

三、行業(yè)發(fā)展前景

隨著水資源短缺問題日益嚴峻及膜技術(shù)進一步成熟，膜分離工藝經(jīng)濟效應(yīng)逐步提升，膜法水處理技術(shù)將獲得更多市場應(yīng)用，膜行業(yè)迎來良好的市場前景。預(yù)計在“十四五”期間中國膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長，2025年中國膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計達到5000億元，到2035年將達到8000-10000億元。

2020-2024年中國膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展，城市化進程加快，工業(yè)化程度持續(xù)提升，水資源需求略有不足，給膜市場帶來廣闊的發(fā)展空間，城鎮(zhèn)飲用水處理、市政污水處理、海水淡化、醫(yī)用行業(yè)等應(yīng)用范圍都具有較好的發(fā)展前景。預(yù)計2025年中國分離膜配套產(chǎn)品市場規(guī)模將達到800-1000億元；醫(yī)用膜市場規(guī)模將達到600-700億元；近年來國內(nèi)凈水器市場增長趨緩，但凈水器在國內(nèi)家庭的普及率相對較低，與發(fā)達國家存在較大差距，尚有較大發(fā)展空間。預(yù)計2025年家用凈水器市場市場規(guī)模將達到600-700億元；城鎮(zhèn)自來水提質(zhì)改造市場規(guī)模將達到400-500億元；城鎮(zhèn)污水再生回用市場規(guī)模將達到350-450億元；工業(yè)廢水資源化市場規(guī)模將達到200-250億元。

2025年中國分離膜細分領(lǐng)域市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2021-2027年中國分離膜行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。