2020年中國工業(yè)控制閥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場結(jié)構(gòu)分析[圖]

控制閥是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能?？刂崎y是改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。工業(yè)控制閥在工業(yè)自動化過程控制系統(tǒng)中作為終端執(zhí)行元件，是智能制造的核心器件之一。工業(yè)控制閥應(yīng)用領(lǐng)域包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。

1、工業(yè)控制閥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

控制閥工業(yè)在我國起步較晚，但發(fā)展較快。國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海等地，市場上涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的控制閥廠商，涌現(xiàn)了以吳忠儀表、川儀股份、智能自控、浙江力諾為代表的龍頭企業(yè)。

中國工業(yè)控制閥產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

目前，工業(yè)系統(tǒng)中所用控制閥除個別高溫、高壓、高磨損等關(guān)鍵部位所用控制閥需進口外，其余產(chǎn)品我國控制閥企業(yè)基本能夠自行生產(chǎn)制造。進口控制閥比例逐年下降；同時國內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已隨部分項目配套出口。

2012年我國工業(yè)控制閥門行業(yè)產(chǎn)量985萬套，到2020年增長到了1525萬套，近幾年我國工業(yè)控制閥行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2012-2020年中國工業(yè)控制閥產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國工業(yè)控制閥行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》

2、工業(yè)控制閥市場規(guī)模分析

2020年我國控制閥行業(yè)市場規(guī)模約332.7億元，同比2019年的250.9億元增長了32.6%，近幾年我國控制閥行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2012-2020年中國控制閥行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2020年中國工業(yè)控制閥細(xì)分市場中，化工領(lǐng)域規(guī)模155.3億元，占比46.68%；電力領(lǐng)域規(guī)模51.5億元，占比15.48%；油氣領(lǐng)域規(guī)模56.63億元，占比17.02%；冶金領(lǐng)域規(guī)模17.23億元，占比5.18%；輕工及其他規(guī)模52.04億元，占比15.64%。

2020年中國控制閥應(yīng)用結(jié)構(gòu)情況

資料來源：智研咨詢整理

3、工業(yè)控制閥市場競爭格局分析

2020年我國工業(yè)控制閥市場規(guī)模332.7億元，行業(yè)銷售前50企業(yè)銷售規(guī)模約278.77億元，占比約83.79%。

2013-2020年中國工業(yè)控制閥行業(yè)市場集中度

資料來源：《控制閥信息》 智研咨詢整理

中國控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)以進口品牌為主導(dǎo)，2020年在國內(nèi)銷售前50企業(yè)中進口品牌銷售規(guī)模171.44億元，銷售規(guī)模占比為61.5%，2020年控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)品牌銷售規(guī)模107.33億元。

2013-2020年中國工業(yè)控制閥50強品牌銷售規(guī)模格局

資料來源：《控制閥信息》 智研咨詢整理

目前，國內(nèi)工業(yè)控制閥市場競爭格局分為三個層次：一是中低端和民用閥門市場，國內(nèi)控制閥廠商產(chǎn)品在價格上的優(yōu)勢，具有較強的競爭力，但產(chǎn)品基本同質(zhì)化。；二是中端工業(yè)市場，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品用于次關(guān)鍵部位以及可靠性要求稍低的場合，部分產(chǎn)品經(jīng)國外認(rèn)證后開始實現(xiàn)出口；三是高端工業(yè)自控閥門市場，國外一線品牌和專業(yè)性品牌產(chǎn)品所占有，主要為對產(chǎn)品可靠性及系統(tǒng)安全性要求較高的大型工業(yè)過程自動化控制裝置閥門。

我國閥門企業(yè)與國外一線閥門品牌主要存在四大綜合性差距：一是技術(shù)創(chuàng)新能力；二是加工工藝；三是質(zhì)量管理及設(shè)備；四是流程管理上的差距。

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