【速覽】2021年中國(guó)零擔(dān)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：規(guī)模不斷擴(kuò)大，細(xì)分市場(chǎng)快運(yùn)行業(yè)份額逐步提升[圖]

一、零擔(dān)運(yùn)輸主要以公路為主

零擔(dān)運(yùn)輸是指當(dāng)一批貨物的重量或容積不夠裝一車的貨物（不夠整車運(yùn)輸條件）時(shí)，與其他幾批甚至上百批貨物共享一輛貨車的運(yùn)輸方式。托運(yùn)一批次貨物數(shù)量較少時(shí)，裝不足或者占用一節(jié)貨車車皮（或一輛運(yùn)輸汽車）進(jìn)行運(yùn)輸在經(jīng)濟(jì)上不合算，而由運(yùn)輸部門安排和其他托運(yùn)貨物拼裝后進(jìn)行運(yùn)輸，運(yùn)輸部門按托運(yùn)貨物的噸公里數(shù)和運(yùn)價(jià)率計(jì)費(fèi)。零擔(dān)貨運(yùn)靈活機(jī)動(dòng)、方便簡(jiǎn)捷，適合數(shù)量小、品種雜、批量多的貨物運(yùn)輸，適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

貨運(yùn)物流行業(yè)作為社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)中的運(yùn)輸環(huán)節(jié)，其行業(yè)運(yùn)行受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，貨運(yùn)市場(chǎng)增速與GDP增速保持較強(qiáng)的一致性，具備經(jīng)濟(jì)周期屬性。

2014-2021年中國(guó)社會(huì)物流運(yùn)輸費(fèi)用

資料來(lái)源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

公路運(yùn)輸是我國(guó)最主要的貨運(yùn)方式，占貨物總運(yùn)輸量的70%以上；公路運(yùn)輸具有靈活機(jī)動(dòng)、迅速方便以及提供"門到門"物流服務(wù)的特點(diǎn)，對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著重要的基礎(chǔ)作用。2021年中國(guó)公路貨運(yùn)量為391.39億噸，同比增長(zhǎng)14.2%，占貨物總運(yùn)輸量的75.1%，因此零擔(dān)運(yùn)輸主要以公路為主，公路零擔(dān)有靈活性高，速度快等特點(diǎn)。

2011-2021年中國(guó)貨物運(yùn)輸量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

按貨物的重量和運(yùn)輸組織方式區(qū)分出了快遞、零擔(dān)和整車運(yùn)輸三種主要形式。其中零擔(dān)市場(chǎng)又可以按照30-500KG、>500KG劃分成小票零擔(dān)和大票零擔(dān)，而小票零擔(dān)還可以進(jìn)一步劃分成大件包裹（30-100KG）和其他小票零擔(dān)（100-500KG）。

公路貨源分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

快遞VS零擔(dān)VS整車

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)前景廣闊

目前，中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)整體處于整合提速期，基于整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢和供給側(cè)改革的大背景，未來(lái)行業(yè)的集約化速度將加快。

發(fā)展歷程

資料來(lái)源：公開資料整理

過(guò)去幾年，零擔(dān)在公路運(yùn)輸行業(yè)所占的市場(chǎng)份額保持增長(zhǎng)，未來(lái)有望持續(xù)增長(zhǎng)。2020年受疫情影響，零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩；2021年市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，約為1.72萬(wàn)億元。

增長(zhǎng)的主要原因有：1）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，GDP增長(zhǎng)帶動(dòng)物流行業(yè)發(fā)展；2）中國(guó)蓬勃發(fā)展的電商市場(chǎng)中，中小型電商商家占據(jù)多數(shù)，為節(jié)約成本，他們運(yùn)輸主要依賴于第三方零擔(dān)貨運(yùn)；3）隨著消費(fèi)的升級(jí)，B2C大件電商（例如白色家電、家具等）強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而相較于快遞，零擔(dān)運(yùn)輸更能滿足B2C大件電商產(chǎn)品門到門配送的需求。4）傳統(tǒng)制造業(yè)已逐步發(fā)展為更柔性化且及時(shí)的生產(chǎn)模式，廠商要隨時(shí)響應(yīng)客戶需求進(jìn)行多品種、小批量的生產(chǎn)，柔性化的生產(chǎn)同時(shí)也要求運(yùn)輸環(huán)節(jié)更加靈活，少批次、大批量的整車貨運(yùn)需求逐漸轉(zhuǎn)變成多批次、小批量的零擔(dān)需求，推動(dòng)了零擔(dān)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

2015-2021年中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢整理

由于零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，且分布較散。中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)參與者按照其運(yùn)營(yíng)模式、網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度以及服務(wù)范疇及水平主要可以劃分為三類：零擔(dān)快運(yùn)運(yùn)營(yíng)商、專線貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商、區(qū)域貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商。

零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資決策建議報(bào)告》

從公路零擔(dān)貨量分布來(lái)看，大票零擔(dān)占大頭，2020年貨運(yùn)量達(dá)22.3億噸；區(qū)域零擔(dān)貨運(yùn)量為17.3億噸，快運(yùn)貨運(yùn)量為0.9億噸。

2020年中國(guó)公路零擔(dān)行業(yè)貨量分布（億噸）

資料來(lái)源：運(yùn)聯(lián)研究院、智研咨詢整理

零擔(dān)快運(yùn)優(yōu)勢(shì)凸顯，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，份額逐步提升。2020年中國(guó)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)910億元，占零擔(dān)運(yùn)輸總規(guī)模的6.1%，較2015年增加了3.2個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)份額占比將持續(xù)提升。

2015-2020年中國(guó)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：艾瑞、智研咨詢整理

從經(jīng)營(yíng)模式來(lái)看，零擔(dān)快運(yùn)主要分為直營(yíng)模式和加盟模式，一方面，直營(yíng)模式具有較高的品牌壁壘及規(guī)模壁壘，前期投入成本較大，因此新進(jìn)入者多以加盟模式入場(chǎng)；另一方面，近年來(lái)，隨著行業(yè)的演變，越來(lái)越多的直營(yíng)企業(yè)開始改變經(jīng)營(yíng)管理模式、嘗試加盟模式。2020年加盟模式占比68.6%，較2015年提升了38.8個(gè)百分點(diǎn)。

2020年中國(guó)零擔(dān)快運(yùn)經(jīng)營(yíng)模式分布

資料來(lái)源：艾瑞、智研咨詢整理

三、資本不斷入局，頭部零擔(dān)企業(yè)更能獲得資本市場(chǎng)的青睞

資本看好零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)前景，不斷入局，頭部零擔(dān)企業(yè)更能獲得資本市場(chǎng)的青睞。作為“港股快運(yùn)第一股”的安能物流在2021年期間，共有3起融資，投資方包括CPE源峰、華蓋資本、嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理等，截止2021年末，安能物流已有10起融資；端云冷鏈共有2起融資，貨拉拉、快心天下、壹米滴答、中通快運(yùn)均有1起融資。

2021年中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)重點(diǎn)融資事件

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2021 年7 月，壹米滴答與匯森速運(yùn)達(dá)成戰(zhàn)略投資合作；11 月，安能上市成為“港股快運(yùn)第一股”，為略顯平靜的快運(yùn)市場(chǎng)增添了一絲波瀾。隨著零擔(dān)運(yùn)輸輻射的客戶群體越來(lái)越廣，終端客戶的需求也越來(lái)越復(fù)雜化、多樣化。頭部企業(yè)憑借現(xiàn)有的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)及經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)，可將更多的資源投入到線路優(yōu)化、產(chǎn)品升級(jí)換代等方面，以滿足消費(fèi)者對(duì)于服務(wù)要求的提升。

2021年中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)重大事件

資料來(lái)源：智研咨詢整理

四、零擔(dān)行業(yè)整體市場(chǎng)份額分散，細(xì)分快運(yùn)行業(yè)企業(yè)集中度較高

我國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)門檻低，個(gè)體私營(yíng)車主可憑借合同訂單開展低端的專線運(yùn)輸，占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額，零擔(dān)公司數(shù)量多、規(guī)模小、客戶分散，行業(yè)集中度非常低，2020年中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)CR10不到5%，

2020年中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)集中度

資料來(lái)源：智研咨詢整理

盡管目前國(guó)內(nèi)零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，但細(xì)分市場(chǎng)快運(yùn)行業(yè)企業(yè)格局較為集中，市場(chǎng)份額主要集中順豐快運(yùn)、德邦股份、安能物流、壹米滴答、百世快運(yùn)、三志物流、中通快運(yùn)、德坤物流、韻達(dá)快運(yùn)等10余家企業(yè)。其中，順豐快運(yùn)2020年市場(chǎng)占比20.3%，居行業(yè)之首；德邦股份占比11.0%，安能物流占比7.8%。

2018-2020年快運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入（億元）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

貨運(yùn)量為快運(yùn)行業(yè)重要指標(biāo)之一。作為“港股快運(yùn)第一股”的安能物流，近年來(lái)，快運(yùn)業(yè)務(wù)貨運(yùn)量不斷上升，2020年漲幅達(dá)25.5%，貨運(yùn)量超1000萬(wàn)噸，達(dá)1021.1萬(wàn)噸，是中國(guó)最大的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)之一。

2018-2020年安能物流快運(yùn)業(yè)務(wù)貨運(yùn)量

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

五、行業(yè)將朝著細(xì)分化、全面化、智能化方向發(fā)展

零擔(dān)行業(yè)進(jìn)入到了存量整合時(shí)代，行業(yè)將加速集中，零擔(dān)運(yùn)輸服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)水平也將隨之大大提升。

發(fā)展趨勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)全景調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。