疫情帶來的十大潛在改變 在線教育、在線醫(yī)療等加速崛起

    疫情可能給我們生活帶來哪些中長期變化？新型冠狀病毒疫情仍在演繹，本文參考“非典”疫情的影響并綜合多方面信息梳理這次疫情可能帶來十大中長期的變化。值得注意的是，我們這里列示的大多是按照一定邏輯推理下的合理“猜想”而非“預(yù)言”。根據(jù)十大潛在改變梳理的相關(guān)投資標的請參見中金發(fā)布的正式報告。

    變化一：網(wǎng)絡(luò)與渠道更快“下沉”

    “網(wǎng)絡(luò)”與“渠道”下沉已經(jīng)是近年中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的重要趨勢。受制于疫情后物理“隔離”等帶來的影響，三四五線地區(qū)的居民、特別較多農(nóng)村地區(qū)的居民活動可能被迫轉(zhuǎn)到線上，發(fā)端于中部湖北武漢的疫情將強化這一趨勢。

    變化二：服務(wù)“上網(wǎng)”：在線辦公、在線教育、在線醫(yī)療等在線活動方式加速崛起

    較多企業(yè)在春節(jié)后復(fù)工為了避免現(xiàn)場辦公帶來的傳染風(fēng)險而采取了遠程辦公的方式，視頻會議、網(wǎng)絡(luò)電話會議、在線辦公等需求暴增。學(xué)校的推遲開學(xué)也加大了對在線教育、輔導(dǎo)類的需求。對直接到醫(yī)院就醫(yī)產(chǎn)生交叉感染的擔(dān)心可能使得很多患者開始嘗試在線問診、網(wǎng)絡(luò)購藥及遠程診斷。

    變化三：自動化需求強化

    給定當(dāng)前中國世界工廠地位，本次疫情帶來的用工中斷也使得部分依賴中國的全球供應(yīng)鏈受到一定影響，減少對人工依賴的生產(chǎn)線自動化趨勢可能會受疫情驅(qū)動而進一步強化。

    變化四：醫(yī)療公共衛(wèi)生系統(tǒng)投入短板將得到重視

    疫情顯示了中國在快速城市化進程中，對人口大聚居帶來的公共實施需求方面還存在預(yù)判和準備不足，醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投入和衛(wèi)生系統(tǒng)現(xiàn)代化可能提速。

    變化五：畜牧養(yǎng)殖業(yè)及分銷、生鮮市場亟待升級、現(xiàn)代化

    武漢疫情最開始發(fā)端于華南海鮮市場，使得政府和民間更加認真思考畜牧養(yǎng)殖業(yè)及分銷產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化問題。另外飲食習(xí)慣改變、健康餐飲可能得到提倡，素食可能得到更大程度的關(guān)注。

    變化六：醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新競爭全球化、競爭更加激烈

    本次疫情爆發(fā)之后中國對潛在新藥的態(tài)度和舉措也反應(yīng)藥監(jiān)部門審評制度的進步與突破，未來中國藥企面臨的研發(fā)創(chuàng)新競爭更加全球化、更加激烈，國內(nèi)藥審效率也可能明顯提升，本土企業(yè)也會越來越融合到全球市場。

    變化七：生活習(xí)慣更清潔衛(wèi)生

    每次疫情都是一次全民健康生活習(xí)慣的教育。2003年的“非典”疫情提醒了人們感冒戴口罩、洗手等生活習(xí)慣的重要性，估計本次武漢肺炎疫情后，這類習(xí)慣將進一步得到普及和強化。居家日常用的清潔紙巾、肥皂、消毒液等日用品需求將增大。

    變化八：網(wǎng)絡(luò)娛樂、非現(xiàn)場消費等帶動網(wǎng)絡(luò)電影、高清視頻、VR等更加流行

    出行、影院觀影、旅游、購物等現(xiàn)場娛樂、消費的方式受到限制后，更多的娛樂或消費方式轉(zhuǎn)到線上。這些趨勢疊加5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，可能推動對高清分辨率內(nèi)容、沉浸體驗等消費模式的需求，虛擬現(xiàn)實等技術(shù)可能會加速普及。春節(jié)期間部分影片撤檔、將版權(quán)賣給線上網(wǎng)絡(luò)巨頭免費播放的方式，也進一步改變電影等分銷、發(fā)售的方式。

    變化九：快遞、外賣等物流需求潛力進一步擴張

    中國已經(jīng)是每年完成快遞單件件次最多的國家。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)和渠道進一步下沉，更多的消費轉(zhuǎn)到線上，外賣、快遞、到家等物流需求潛力將進一步打開。

    變化十：智慧型城市管理需求提升

    本次武漢疫情的爆發(fā)也顯示出高效的、基于數(shù)據(jù)的疫情管控和城市管理的必要性和重要性，未來對智慧型城市管理的需求將大幅提升。