這年頭不跨個(gè)界，都不好意思說(shuō)自己是行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。近日，踩著B(niǎo)ATJ的腳印，滴滴也如愿攻下一張保險(xiǎn)牌照。
昨日傍晚，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)掛出一則“現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司變更注冊(cè)資本的批復(fù)”公告。打開(kāi)附件，股權(quán)結(jié)構(gòu)表中赫然新增四個(gè)股東：除家喻戶曉的聯(lián)想控股之外，還有一家與之同為第二大股東的公司——迪潤(rùn)(天津)科技有限公司。
翻閱企查查等查詢工具，不難發(fā)現(xiàn)，這是一家由滴滴出行全資控股的公司。滴滴雖屈居于二股東，但與外資大股東僅存1%的微弱差距，未來(lái)在公司的話語(yǔ)權(quán)不應(yīng)小覷。
資本逐利乃天性使然。“滴滴拿到保險(xiǎn)牌照后，猜猜他會(huì)賣(mài)給你什么”的話題，瞬間在出行圈引爆：
“坐飛機(jī)有延誤險(xiǎn)，定酒店有取消險(xiǎn)，打車(chē)為啥不能有？滴滴可能會(huì)讓它成真！”
“滴滴平臺(tái)注冊(cè)用戶數(shù)有上億，叫車(chē)時(shí)搭售一份意外險(xiǎn)，你買(mǎi)還是不買(mǎi)？”
“還有那上千萬(wàn)規(guī)模的網(wǎng)約車(chē)和注冊(cè)司機(jī)，車(chē)險(xiǎn)、座位險(xiǎn)、司乘意外險(xiǎn)……光這塊保費(fèi)，是否就可以喂飽這家公司了？”
或許，滴滴的算盤(pán)遠(yuǎn)不止于此。
5.33億做保險(xiǎn)二股東
原本百分之百韓資控股的現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)(中國(guó))有限公司(下稱現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn))，其增資方案批復(fù)公告，昨日在銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露。
增資后，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的注冊(cè)資本將從5.5億元變更為16.67億元；股東數(shù)量從1家變?yōu)?家；公司屬性由外資獨(dú)資變?yōu)橹型夂腺Y。
現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)表顯示：增資后，韓國(guó)現(xiàn)代海上火災(zāi)保險(xiǎn)株式會(huì)社仍是最大單一股東，持股比例為33%；4個(gè)新股東中，聯(lián)想控股股份有限公司、迪潤(rùn)(天津)科技有限公司各持股32%，安徽易商數(shù)碼科技有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)紅杉曜盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)各持股1.5%。
現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)表顯示
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
而通過(guò)增資金額、持有股份數(shù)等數(shù)據(jù)，也不難算出，上述4個(gè)新股東的出資金額分別約為：5.33億元、5.33億元、2500萬(wàn)元及2500萬(wàn)元。而韓國(guó)現(xiàn)代海上火災(zāi)保險(xiǎn)株式會(huì)社則放棄了這次增資機(jī)會(huì)。
現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)成立于2007年，曾是外資同行眼中的幸運(yùn)兒。這家有著韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)背景的外資財(cái)險(xiǎn)，是北京首家外資財(cái)險(xiǎn)公司子公司。同時(shí)也是2004年5月監(jiān)管部門(mén)允許外資財(cái)險(xiǎn)公司“分改子”(分公司升級(jí)為具有獨(dú)立法人資格的子公司)后，首家跳過(guò)分公司一級(jí)，直接由代表處升格為子公司的外資財(cái)險(xiǎn)。
與此前“外資壽險(xiǎn)公司在華經(jīng)營(yíng)必須合資且外資持股比例不得超過(guò)50%”的規(guī)定相比，外資財(cái)險(xiǎn)在華經(jīng)營(yíng)本身并不受股權(quán)比例限制，因此絕大多數(shù)外資財(cái)險(xiǎn)在華都以獨(dú)資身份經(jīng)營(yíng)。外資財(cái)險(xiǎn)謀求獨(dú)資的主要原因是，簡(jiǎn)單的股權(quán)關(guān)系更利于業(yè)務(wù)的拓展及經(jīng)營(yíng)權(quán)的掌控。
既然如此，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)為何又愿意放棄獨(dú)資身份？業(yè)內(nèi)人士的解讀是，此舉折射出一些外資財(cái)險(xiǎn)投資中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，與其獨(dú)資“苦行”，不如背靠大佬，外資財(cái)險(xiǎn)與中資有實(shí)力背景公司聯(lián)手經(jīng)營(yíng)的意愿日漸強(qiáng)烈。
恰逢眼下一些跨界資本急尋金融場(chǎng)景落地，正好助推外資財(cái)險(xiǎn)順利轉(zhuǎn)身。
1992年全國(guó)只有6家保險(xiǎn)公司，但截至2018年底，我國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)235家，保費(fèi)收入和總資產(chǎn)分別為3.8萬(wàn)億元、18.33萬(wàn)億元，保險(xiǎn)密度2724元/人，保險(xiǎn)深度4.22%，保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍超過(guò)800萬(wàn)人。保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模先后超過(guò)德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、日本，全球排名升至第二位，在世界500強(qiáng)中有7家中國(guó)內(nèi)地的保險(xiǎn)公司，成為全球最重要的新興保險(xiǎn)市場(chǎng)大國(guó)。
2010-2018年中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入及支出情況
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2012-2018年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)及增長(zhǎng)情況
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“出行+保險(xiǎn)”=？
那么，滴滴入股現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)后，可以在哪些領(lǐng)域展開(kāi)拳腳？
多位財(cái)險(xiǎn)業(yè)資深人士分析表示，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)范圍可涉及車(chē)險(xiǎn)、旅行險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等，這些與滴滴在汽車(chē)出行場(chǎng)景里的優(yōu)勢(shì)恰好形成呼應(yīng)。
1、網(wǎng)約車(chē)保險(xiǎn)
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，網(wǎng)約車(chē)作為一種新型出行方式，與傳統(tǒng)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛——出租車(chē)在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)方面有著較大區(qū)別，也不能套用私家車(chē)保險(xiǎn)的費(fèi)率條款。因此，網(wǎng)約車(chē)保險(xiǎn)如沿用傳統(tǒng)的車(chē)險(xiǎn)模式，將會(huì)造成混亂和不合理的困境。
正因如此，目前大部分財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)網(wǎng)約車(chē)保險(xiǎn)處于謹(jǐn)慎觀望狀態(tài)，當(dāng)然也有財(cái)險(xiǎn)公司表示正在積極探索研究。
如滴滴根據(jù)自有數(shù)據(jù)、并利用現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)這一平臺(tái)，研發(fā)網(wǎng)約車(chē)專屬保險(xiǎn)，并通過(guò)大數(shù)據(jù)等手段嚴(yán)控理賠風(fēng)險(xiǎn)，那么，網(wǎng)約車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)或大有可為。
2、座位險(xiǎn)
座位險(xiǎn)其實(shí)就是車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)，它是專門(mén)保障車(chē)上乘客(包括駕駛員)的一類(lèi)責(zé)任險(xiǎn)。是指保險(xiǎn)車(chē)輛發(fā)生意外事故，導(dǎo)致車(chē)上的司機(jī)或乘客人員傷亡，保險(xiǎn)公司將賠償治療費(fèi)或事故金。
3、司乘意外險(xiǎn)
覆蓋從乘客上車(chē)至目的地下車(chē)的全行程，在車(chē)輛正常行駛過(guò)程中，如不幸遇到意外事故，針對(duì)乘客產(chǎn)生的意外醫(yī)療、傷殘、意外死亡等費(fèi)用，提供保險(xiǎn)保障。此外，司機(jī)自接單開(kāi)始，可享受與乘客相同的保險(xiǎn)保障。
4、打車(chē)延誤或取消險(xiǎn)
經(jīng)過(guò)這幾年的保險(xiǎn)知識(shí)普及，以及險(xiǎn)種的日漸豐富，航班延誤險(xiǎn)、酒店取消險(xiǎn)等與旅游、商務(wù)出行相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，相信大家已經(jīng)不陌生了。
目前，滴滴等出行平臺(tái)都已推出預(yù)約打車(chē)服務(wù)，難免會(huì)出現(xiàn)臨時(shí)被取消、較長(zhǎng)時(shí)間延誤等變數(shù)。有沒(méi)有可能像飛機(jī)延誤那樣推出“打車(chē)延誤險(xiǎn)或取消險(xiǎn)”呢？
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從合規(guī)性等方面來(lái)看，“打車(chē)延誤或取消險(xiǎn)”是具備可操作性的，關(guān)鍵在于如何定價(jià)，以及消費(fèi)者是否買(mǎi)單？
爭(zhēng)搭保險(xiǎn)場(chǎng)景
尋求流量變現(xiàn)與獲取
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，通過(guò)搭建保險(xiǎn)場(chǎng)景，尋求流量變現(xiàn)入口，或是滴滴參股保險(xiǎn)公司的主要目的之一。
其實(shí)，早在去年，滴滴便已在其app端口上線了“金融服務(wù)”專區(qū)，下設(shè)貸款、大病互助、理財(cái)、保險(xiǎn)商城、汽車(chē)金融等多個(gè)入口，顯示出其開(kāi)始有意集中發(fā)力金融業(yè)務(wù)的意圖。
“搭建金融場(chǎng)景，不僅限于為了流量變現(xiàn)，還可以通過(guò)金融業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)流量獲取，進(jìn)而反哺主業(yè)，助其盈利。”一家保險(xiǎn)公司高管說(shuō)，在經(jīng)過(guò)“燒錢(qián)”階段后，傳統(tǒng)的出行經(jīng)營(yíng)模式遇到了很大的挑戰(zhàn)，金融業(yè)務(wù)的布局或助其探索價(jià)值新引擎。
當(dāng)然，滴滴也并非保險(xiǎn)領(lǐng)域嘗到“頭啖湯”的跨界資本。
在此之前，早有螞蟻金服、京東、騰訊分別成功參股國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、和泰人壽。此外，貴州茅臺(tái)、瀘州老窖等酒業(yè)巨頭也先后參股華貴人壽、珠峰財(cái)險(xiǎn)。
快遞業(yè)“三通一達(dá)”也不甘落后。申通、韻達(dá)、圓通、中通等擬聯(lián)合發(fā)起設(shè)立中邦物流保險(xiǎn)；同時(shí)，申通還聯(lián)合新浪微博等公司，擬共同發(fā)起設(shè)立新浪人壽。不過(guò)，截至目前，未有這兩家保險(xiǎn)公司獲批籌建的官方消息。
部分已進(jìn)入或擬進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)的跨界資本一覽
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這些新勢(shì)力跨界保險(xiǎn)業(yè)的動(dòng)機(jī)：一是，近年來(lái)電商、出行、快遞等行業(yè)發(fā)展迅速，延伸出的保險(xiǎn)需求日益增多，與其交由第三方保險(xiǎn)公司承保，不如“自保”；
二是，這些巨頭擬借保險(xiǎn)牌照延伸公司業(yè)務(wù)鏈，使原有主業(yè)與保險(xiǎn)牌照形成互補(bǔ)、產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，培育新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的多元化和持續(xù)穩(wěn)定性。
無(wú)論是滴滴，還是BATJ，又或是快遞業(yè)巨頭，都是擁有豐富的生活及消費(fèi)場(chǎng)景資源，同時(shí)又急需通過(guò)金融牌照落地的企業(yè)。
跨界競(jìng)爭(zhēng)者加速涌入保險(xiǎn)業(yè)的大幕就此徐徐拉開(kāi)，更多好戲還在后頭。上證報(bào)記者從相關(guān)渠道獲悉，還有一批傳統(tǒng)大消費(fèi)和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，也都對(duì)保險(xiǎn)業(yè)“垂涎三尺”。
隨著各路資本的強(qiáng)悍入局，保險(xiǎn)業(yè)“新銳”派系圖譜躍然紙上。站在“互聯(lián)網(wǎng)+”的風(fēng)口，配備強(qiáng)勢(shì)的股東資源和突破傳統(tǒng)的營(yíng)銷(xiāo)方式，能否促使這些后來(lái)者實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)？原本固若金湯的保險(xiǎn)市場(chǎng)格局又會(huì)否因一批批“外來(lái)者”的到來(lái)而出現(xiàn)松動(dòng)？
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