2024-2030年中國證券金融科技行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景研判報告

第1章證券金融科技行業(yè)綜述及數(shù)據(jù)來源說明

1.1 證券金融科技行業(yè)界定

1.1.1 證券金融科技的界定

1.1.2 證券金融科技的分類

1.2 證券金融科技專業(yè)術(shù)語說明

1.3 本報告研究范圍界定說明

1.4 本報告數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計標準說明

1.4.1 本報告權(quán)威數(shù)據(jù)來源

1.4.2 本報告研究方法及統(tǒng)計標準說明

第2章中國證券金融科技行業(yè)宏觀環(huán)境分析（PEST）

2.1 中國證券金融科技行業(yè)政策（Policy）環(huán)境分析

2.1.1 中國證券金融科技行業(yè)監(jiān)管體系及機構(gòu)介紹

（1）中國證券金融科技產(chǎn)業(yè)主管部門

（2）中國證券金融科技產(chǎn)業(yè)自律組織

2.1.2 中國證券金融科技行業(yè)標準體系建設(shè)現(xiàn)狀

2.1.3 國家層面證券金融科技行業(yè)政策規(guī)劃匯總及解讀

（1）國家層面證券金融科技行業(yè)政策匯總及解讀

（2）國家層面證券金融科技行業(yè)規(guī)劃匯總及解讀

2.1.4 國家重點規(guī)劃/政策對證券金融科技行業(yè)發(fā)展的影響

（1）《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2024-2030年)》對證券金融科技行業(yè)發(fā)展的影響

（2）《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃（2024-2030年）》對證券金融科技行業(yè)發(fā)展的影響

2.1.5 政策環(huán)境對證券金融科技行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)

2.2 中國證券金融科技行業(yè)經(jīng)濟（Economy）環(huán)境分析

2.2.1 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

（1）中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

1）中國GDP及增長情況

2）中國三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

（2）中國證券市場基本情況

1）境內(nèi)上市公司數(shù)

2）證券投資基金規(guī)模

2.2.2 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展展望

（1）國際機構(gòu)對中國GDP增速預(yù)測

（2）國內(nèi)機構(gòu)對中國宏觀經(jīng)濟指標增速預(yù)測

2.2.3 中國證券金融科技行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟相關(guān)性分析

2.3 中國證券金融科技行業(yè)社會（Society）環(huán)境分析

2.3.1 中國證券金融科技行業(yè)社會環(huán)境分析

（1）中國人口規(guī)模及增速

（2）中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概況

1）互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施情況

2）總體網(wǎng)民規(guī)模

3）手機網(wǎng)民規(guī)模

2.3.2 社會環(huán)境對證券金融科技行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)

2.4 中國證券金融科技行業(yè)技術(shù)（Technology）環(huán)境分析

2.4.1 人工智能技術(shù)對證券金融科技發(fā)展支撐

（1）發(fā)展現(xiàn)狀

（2）應(yīng)用概況

2.4.2 大數(shù)據(jù)技術(shù)對證券金融科技發(fā)展支撐

（1）發(fā)展現(xiàn)狀

（2）應(yīng)用概況

2.4.3 區(qū)塊鏈技術(shù)對證券金融科技發(fā)展支撐

（1）發(fā)展現(xiàn)狀

（2）應(yīng)用概況

2.4.4 云計算技術(shù)對證券金融科技發(fā)展支撐

（1）發(fā)展現(xiàn)狀

（2）應(yīng)用概況

2.4.5 技術(shù)環(huán)境對證券金融科技發(fā)展的影響總結(jié)

第3章全球證券金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及市場趨勢洞察

3.1 全球證券金融科技行業(yè)發(fā)展歷程介紹

3.2 全球證券金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.2.1 全球金融科技行業(yè)投資分析

3.2.2 全球證券金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（1）全球證券金融科技行業(yè)投融資現(xiàn)狀

（2）全球證券金融科技行業(yè)企業(yè)投入情況

3.2.3 全球證券金融科技應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)狀

3.3 全球證券金融科技行業(yè)細分市場分析

3.3.1 全球證券金融科技之智能投研

3.3.2 全球證券金融科技之智能投顧

3.3.3 全球證券金融科技之風(fēng)險管理

3.4 全球證券金融科技行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及重點區(qū)域市場研究

3.4.1 全球金融科技行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局

3.4.2 美國證券金融科技市場分析

3.4.3 英國證券金融科技市場分析

3.5 全球證券金融科技行業(yè)市場競爭格局及重點企業(yè)案例研究

3.5.1 全球證券金融科技行業(yè)市場競爭格局

3.5.2 全球證券金融科技行業(yè)重點企業(yè)案例

（1）摩根大通

1）證券簡介

2）證券金融科技現(xiàn)狀

3）證券金融科技發(fā)展成效

（2）高盛集團

1）證券簡介

2）證券金融科技現(xiàn)狀

3）證券金融科技發(fā)展成效

3.6 全球證券金融科技行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗借鑒

第4章中國證券金融科技行業(yè)市場供需狀況及發(fā)展痛點分析

4.1 中國證券金融科技行業(yè)發(fā)展概述

4.1.1 中國證券金融科技行業(yè)發(fā)展歷程

4.1.2 中國證券金融科技行業(yè)發(fā)展特征

（1）金融科技推動證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果顯著

（2）金融科技加劇證券行業(yè)競爭程度

（3）金融科技企業(yè)更重視平臺技術(shù)賦能

4.1.3 中國證券金融科技行業(yè)產(chǎn)品特征

4.2 中國證券金融科技行業(yè)市場參與者類型及入場方式

4.2.1 中國證券金融科技行業(yè)市場參與者類型

4.2.2 中國證券金融科技行業(yè)企業(yè)入場方式

4.3 中國證券金融科技資金投入現(xiàn)狀

4.3.1 中國證券業(yè)金融科技投入總額

4.3.2 各個證券公司金融科技資金投入情況

（1）證券公司金融科技投入資金梳理

（2）證券公司金融科技投入資金占營收比重

4.4 中國證券金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

4.4.1 證券金融科技行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

4.4.2 中國證券金融科技布局現(xiàn)狀

4.4.3 中國證券金融科技應(yīng)用現(xiàn)狀

4.5 金融科技課題研究發(fā)展分析

4.5.1 金融科技研究整體情況

（1）金融科技研究發(fā)文量

（2）金融科技研究關(guān)鍵詞歷程

4.5.2 證券金融科技課題研究情況

（1）金融科技研究發(fā)文量

（2）證券金融科技研究主題

4.6 中國證券業(yè)發(fā)展痛點及金融科技影響

4.6.1 中國證券發(fā)展痛點/金融科技解決方案

4.6.2 中國金融科技的應(yīng)用對證券的影響分析

（1）證券公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷加速

（2）金融服務(wù)全面融入場景生態(tài)

（3）促進證券公司“互聯(lián)網(wǎng)化”跨界發(fā)展

（4）監(jiān)管科技發(fā)展與金融科技創(chuàng)新保持動態(tài)平衡

4.7 中國證券金融科技行業(yè)市場發(fā)展痛點分析

第5章中國證券金融科技行業(yè)市場競爭狀況及融資并購分析

5.1 中國證券金融科技行業(yè)市場競爭布局狀況

5.1.1 中國證券行業(yè)主要競爭者入場進程

5.1.2 中國證券金融科技行業(yè)競爭者省市分布熱力圖

5.2 中國證券金融科技行業(yè)市場競爭格局分析

5.2.1 中國證券金融科技行業(yè)企業(yè)競爭集群分布

5.2.2 中國證券金融科技行業(yè)企業(yè)競爭格局分析

（1）企業(yè)排名

（2）信息技術(shù)投入份額

5.3 中國證券金融科技行業(yè)信息技術(shù)投入集中度分析

5.4 中國證券金融科技行業(yè)投融資、兼并與重組狀況

第6章中國金融科技在證券細分領(lǐng)域應(yīng)用分析

6.1 金融科技在證券經(jīng)紀（財富管理）業(yè)務(wù)的應(yīng)用分析

6.1.1 中國證券經(jīng)紀（財富管理）業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）業(yè)務(wù)概述

（2）發(fā)展現(xiàn)狀

6.1.2 金融科技在證券經(jīng)紀（財富管理）業(yè)務(wù)的應(yīng)用現(xiàn)狀

6.1.3 金融科技在證券經(jīng)紀（財富管理）業(yè)務(wù)的應(yīng)用趨勢

6.2 中國金融科技對證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的應(yīng)用分析

6.2.1 中國證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）業(yè)務(wù)概述

（2）發(fā)展現(xiàn)狀

6.2.2 金融科技在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的應(yīng)用現(xiàn)狀

（1）金融科技賦能投前研究

1）智能投研

2）量化投資

3）FOF投資

（2）金融科技賦能投中效率

（3）金融科技賦能投后管理

6.2.3 金融科技在證券資產(chǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用趨勢

6.3 中國金融科技對證券投行業(yè)務(wù)的應(yīng)用分析

6.3.1 中國證券投行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）業(yè)務(wù)概述

（2）發(fā)展現(xiàn)狀

6.3.2 金融科技在證券投行業(yè)務(wù)的應(yīng)用現(xiàn)狀

（1）應(yīng)用概況

（2）應(yīng)用案例

6.3.3 金融科技在證券投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用趨勢

6.4 中國金融科技對證券業(yè)合規(guī)風(fēng)控的應(yīng)用分析

6.4.1 中國證券合規(guī)風(fēng)控發(fā)展現(xiàn)狀

6.4.2 金融科技在證券合規(guī)風(fēng)控的應(yīng)用現(xiàn)狀

6.4.3 金融科技在證券合規(guī)風(fēng)控的應(yīng)用趨勢

第7章中國證券金融科技行業(yè)細分需求主體布局發(fā)展狀況

7.1 中國證券金融科技行業(yè)細分需求主體布局

7.2 中國證券金融科技市場分析：傳統(tǒng)券商

7.2.1 傳統(tǒng)券商金融科技市場概述

7.2.2 傳統(tǒng)券商金融科技市場發(fā)展現(xiàn)狀

（1）頭部券商深耕金融科技市場

（2）不同體量券商戰(zhàn)略路徑差異化

（3）組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

（4）平臺構(gòu)建加速

（5）加大外部投資

7.2.3 傳統(tǒng)券商金融科技難點及對策

7.2.4 傳統(tǒng)券商金融科技發(fā)展趨勢

7.3 中國證券金融科技市場分析：互聯(lián)網(wǎng)券商

7.3.1 互聯(lián)網(wǎng)券商金融科技市場概述

7.3.2 互聯(lián)網(wǎng)券商金融科技市場發(fā)展現(xiàn)狀

（1）研發(fā)投入

（2）平臺功能

（3）發(fā)展戰(zhàn)略

7.3.3 互聯(lián)網(wǎng)券商金融科技難點及對策

7.3.4 互聯(lián)網(wǎng)券商金融科技發(fā)展趨勢前景

第8章中國證券金融科技行業(yè)IT服務(wù)商布局發(fā)展狀況

8.1 證券IT服務(wù)商參與者類型

8.2 證券IT服務(wù)商研發(fā)投入情況

8.2.1 研發(fā)費用投入

8.2.2 研發(fā)人員投入

8.3 證券IT服務(wù)商競爭格局

8.3.1 證券IT服務(wù)商競爭格局產(chǎn)品布局

（1）上市公司產(chǎn)品布局對比

（2）非上市公司產(chǎn)品布局對比

8.3.2 證券IT服務(wù)商客戶資源

8.4 證券IT服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢

8.4.1 主要證券IT服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略布局

8.4.2 證券IT服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢

第9章中國證券金融科技創(chuàng)新發(fā)展案例分析

9.1 中國證券金融科技創(chuàng)新案例成功經(jīng)驗總結(jié)

9.2 中國證券金融科技需求主體創(chuàng)新案例解讀

9.2.1 華泰證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（3）企業(yè)金融科技建設(shè)現(xiàn)狀

（4）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向追蹤

（5）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.2.2 中國國際金融股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（3）企業(yè)金融科技建設(shè)現(xiàn)狀

（4）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向追蹤

（5）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.2.3 招商證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（3）企業(yè)金融科技建設(shè)現(xiàn)狀

（4）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向追蹤

（5）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.2.4 海通證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（3）企業(yè)金融科技建設(shè)現(xiàn)狀

（4）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向追蹤

（5）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.2.5 中信建投證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（3）企業(yè)金融科技建設(shè)現(xiàn)狀

（4）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向追蹤

（5）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.2.6 國信證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（3）企業(yè)金融科技建設(shè)現(xiàn)狀

（4）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向追蹤

（5）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.2.7 廣發(fā)證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（3）企業(yè)金融科技建設(shè)現(xiàn)狀

（4）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向追蹤

（5）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.2.8 東吳證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（3）企業(yè)金融科技建設(shè)現(xiàn)狀

（4）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向追蹤

（5）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.2.9 東方證券股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（3）企業(yè)金融科技建設(shè)現(xiàn)狀

（4）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向追蹤

（5）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.2.10 申萬宏源集團股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展歷程及基本信息

（2）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（3）企業(yè)金融科技建設(shè)現(xiàn)狀

（4）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向追蹤

（5）企業(yè)金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.3 中國證券金融科技IT服務(wù)商創(chuàng)新案例解讀

9.3.1 深圳市金證科技股份有限公司

（1）企業(yè)基本信息

（2）企業(yè)發(fā)展經(jīng)營情況

（3）企業(yè)證券IT產(chǎn)品布局

（4）企業(yè)證券IT業(yè)務(wù)最新發(fā)展動態(tài)追蹤

（5）企業(yè)證券IT業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.3.2 恒生電子股份有限公司

（1）企業(yè)基本信息

（2）企業(yè)發(fā)展經(jīng)營情況

（3）企業(yè)證券IT產(chǎn)品布局

（4）企業(yè)證券IT業(yè)務(wù)最新發(fā)展動態(tài)追蹤

（5）企業(yè)證券IT業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.3.3 福建頂點軟件股份有限公司

（1）企業(yè)基本信息

（2）企業(yè)發(fā)展經(jīng)營情況

（3）企業(yè)證券IT產(chǎn)品布局

（4）企業(yè)證券IT業(yè)務(wù)最新發(fā)展動態(tài)追蹤

（5）企業(yè)證券IT業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.3.4 深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司

（1）企業(yè)基本信息

（2）企業(yè)發(fā)展經(jīng)營情況

（3）企業(yè)證券IT產(chǎn)品布局

（4）企業(yè)證券IT業(yè)務(wù)最新發(fā)展動態(tài)追蹤

（5）企業(yè)證券IT業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

第10章中國證券金融科技行業(yè)市場前景預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)判

10.1 中國證券金融科技行業(yè)SWOT分析

10.2 中國證券金融科技行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估

10.3 中國證券金融科技行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

10.4 中國證券金融科技行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判

10.4.1 證券金融科技政策重視程度持續(xù)提升，行業(yè)投入將持續(xù)增長

10.4.2 業(yè)務(wù)系統(tǒng)聚焦財富管理和機構(gòu)服務(wù)，管理系統(tǒng)聚焦風(fēng)控及數(shù)據(jù)治理

10.4.3 信息系統(tǒng)架構(gòu)升級方向明確，分布式&信創(chuàng)是趨勢

10.4.4 證券業(yè)擁抱AI浪潮漸成趨勢，有望打開新的增長空間

第11章中國證券金融科技行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議

11.1 中國證券金融科技行業(yè)進入與退出壁壘

11.1.1 證券金融科技行業(yè)進入壁壘分析

11.1.2 證券金融科技行業(yè)退出壁壘分析

11.2 中國證券金融科技行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警

11.3 中國證券金融科技行業(yè)投資價值評估

11.4 中國證券金融科技行業(yè)投資機會分析

11.4.1 證券金融科技行業(yè)細分領(lǐng)域投資機會分析

11.4.2 證券金融科技行業(yè)區(qū)域市場投資機

11.5 中國證券金融科技行業(yè)投資建議與策略

11.5.1 證券金融科技行業(yè)投資建議

11.5.2 證券金融科技行業(yè)投資策略

11.6 中國證券金融科技行業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議

11.6.1 明確數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略

11.6.2 加強數(shù)字化轉(zhuǎn)型組織管理

11.6.3 強化數(shù)字化轉(zhuǎn)型人才隊伍建設(shè)

11.6.4 持續(xù)推進科技賦能業(yè)務(wù)發(fā)展

圖表目錄

圖表1：證券金融科技的分類

圖表2：證券金融科技專業(yè)術(shù)語說明

圖表3：本報告研究范圍界定

圖表4：本報告權(quán)威數(shù)據(jù)資料來源匯總

圖表5：本報告的主要研究方法及統(tǒng)計標準說明

圖表6：中國證券金融科技行業(yè)監(jiān)管體系

圖表7：中國證券金融科技產(chǎn)業(yè)主管部門

圖表8：中國證券金融科技產(chǎn)業(yè)自律組織

圖表9：截至2023年中國證券金融科技標準體系建設(shè)

圖表10：截至2023年中國證券金融科技現(xiàn)行標準匯總（部分）

圖表11：中國證券金融科技即將實施標準

圖表12：中國金融科技重點標準解讀

圖表13：截至2023年中國證券金融科技產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展政策匯總及解讀

圖表14：截至2023年中國金融科技產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展規(guī)劃匯總及解讀

圖表15：《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2024-2030年）》對證券金融科技產(chǎn)業(yè)的影響分析

圖表16：《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃（2024-2030年）》對證券金融科技產(chǎn)業(yè)的影響分析

圖表17：政策環(huán)境對證券金融科技行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)

圖表18：2019-2023年中國GDP增長走勢圖（單位：萬億元，%）

圖表19：2019-2023年中國三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：%）

圖表20：2019-2023年中國境內(nèi)上市公司數(shù)（單位：家）

圖表21：2021-2023年中國公募基金數(shù)量及凈值規(guī)模（單位：只，億元）

圖表22：部分國際機構(gòu)對2023年中國GDP增速的預(yù)測（單位：%）

圖表23：國內(nèi)機構(gòu)對2023年中國GDP增速的預(yù)測（單位：%，萬人，萬億）

圖表24：2019-2023年中國人口規(guī)模及自然增長率（單位：萬人，‰）

圖表25：2019-2023年中國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源對比（單位：萬個，塊/32，億戶）

圖表26：2019-2023年中國網(wǎng)民規(guī)模與普及率情況（單位：億人，%）

圖表27：2019-2023年中國手機網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例（單位：億人，%）

圖表28：社會環(huán)境對證券金融科技行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)

圖表29：中國人工智能企業(yè)層次分布（單位：%）

圖表30：2023年中國人工智能企業(yè)技術(shù)合作密度分布（單位：%）

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