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第一章端到端自動駕駛行業(yè)綜述 11
一、端到端自動駕駛相關概述 11
1、自動駕駛定義及分類 11
2、端到端自動駕駛概述 11
（1）端到端自動駕駛定義 11
（2）端到端相關概念的聯(lián)系與區(qū)別 12
（3）端到端架構和分治式架構比較 14
二、端到端算法形成三大落地形式 15
1、端到端自動駕駛算法技術分類 15
2、將多個神經網(wǎng)絡拼接形成端到端算法（顯式端到端） 15
3、多模態(tài)基礎模型+自動駕駛（隱式端到端） 17
4、大語言模型+自動駕駛 18
三、端到端自動駕駛技術優(yōu)劣勢 20
1、端到端自動駕駛技術優(yōu)勢分析 20
（1）強大的全局優(yōu)化能力 20
（2）信息高效傳遞與低延遲響應 21
（3）數(shù)據(jù)驅動的智能進化 21
（4）性能與場景理解的雙提升 21
（5）高度適應性與持續(xù)學習能力 21
2、端到端自動駕駛技術難點分析 22
（1）高數(shù)據(jù)需求與數(shù)據(jù)處理挑戰(zhàn) 22
（2）黑箱模型導致的決策不透明 22
（3）泛化能力的局限性 22
（4）復雜任務處理能力受限 23
四、端到端自動駕駛行業(yè)進入壁壘 23
1、技術壁壘 23
2、數(shù)據(jù)壁壘 23
3、算力壁壘 24
4、政策法規(guī)壁壘 24
5、商業(yè)模式壁壘 24
6、市場競爭壁壘 24
五、端到端自動駕駛技術的演進 24
第二章中國端對端自動駕駛發(fā)展環(huán)境分析 27
一、端到端自動駕駛政策環(huán)境分析 27
1、國家層面政策 27
2、地方層面政策 29
二、端到端自動駕駛經濟環(huán)境分析 32
1、中國GDP增長情況 32
2、工業(yè)經濟增長情況 32
3、固定資產投資情況 33
三、端到端自動駕駛社會環(huán)境分析 34
1、汽車產銷情況 34
2、汽車智能化水平成為消費者購車關鍵考量因素 35
四、端到端自動駕駛技術環(huán)境分析 37
1、行業(yè)專利申請情況 37
2、專利申請人分析 37
第三章端到端自動駕駛領域基礎技術分析 39
一、自動駕駛技術生態(tài)圈 39
1、自動駕駛分級 39
2、自動駕駛技術路線 40
3、自動駕駛系統(tǒng)基本框架 41
二、感知環(huán)節(jié) 42
1、傳感器 43
（1）傳感器性能對比 43
（2）傳感器配置需求 44
（3）傳感器配置格局 45
2、車載攝像頭 46
3、激光雷達 48
4、毫米波雷達 49
5、超聲波雷達 51
6、高精度地圖 52
三、車載芯片和操作系統(tǒng) 55
四、通信技術 56
五、測試技術 57
六、路側支撐技術 59
七、人工智能技術 59
1、人工智能的內涵及分類 59
2、人工智能在自動駕駛技術中的應用 61
（1）環(huán)境感知領域 61
（2）決策規(guī)劃領域 62
（3）控制執(zhí)行領域 62
第四章中國端到端自動駕駛技術發(fā)展現(xiàn)狀分析 64
一、自動駕駛市場規(guī)模 64
二、端到端自動駕駛技術發(fā)展進展 65
1、車企端到端布局情況 65
2、小鵬：端到端大模型量產落地 66
3、理想：端到端+VLM+世界模型 67
4、蔚來：由模塊化自動駕駛到端到端 68
三、端到端自動駕駛競爭格局分析 70
四、端到端自動駕駛市場投資規(guī)模測算 71
第五章端到端自動駕駛技術在車聯(lián)網(wǎng)應用分析 72
一、全球及中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 72
1、全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 72
2、中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 73
二、自動駕駛試點應用現(xiàn)狀 73
1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車布局及進展分析 73
2、智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量 75
3、高階智能駕駛（NOA）運行現(xiàn)狀 76
4、終端市場應用情況 78
第六章中國端到端自動駕駛領域重點企業(yè)分析 81
一、特斯拉汽車公司（TESLA, INC.） 81
1、企業(yè)發(fā)展基本情況 81
2、特斯拉端到端自動駕駛技術發(fā)展歷程分析 81
3、特斯拉端到端自動駕駛業(yè)務布局情況 83
二、百度集團股份有限公司 84
1、企業(yè)發(fā)展基本情況 84
2、百度集團自動駕駛業(yè)務布局情況 85
3、百度集團自動駕駛技術應用情況 87
三、華為技術有限公司 88
1、企業(yè)基本情況分析 88
2、華為自動駕駛技術的發(fā)展歷程分析 89
3、華為智能汽車解決方案產品框架 90
4、華為自動駕駛技術發(fā)展目標分析 92
四、理想汽車公司 93
1、企業(yè)基本情況 93
2、理想自動駕駛技術發(fā)展歷程分析 93
3、理想端到端自動駕駛布局及競爭優(yōu)勢分析 95
五、蔚來控股有限公司 96
1、企業(yè)基本情況 96
2、蔚來端到端自動駕駛技術發(fā)展歷程分析 97
3、蔚來智能駕駛業(yè)務架構及戰(zhàn)略布局分析 99
六、廣州橙行智動汽車科技有限公司 101
1、企業(yè)基本情況 101
2、小鵬汽車自動駕駛發(fā)展歷程分析 101
3、小鵬汽車自動駕駛產品布局及競爭優(yōu)勢分析 103
七、商湯集團有限公司 105
1、企業(yè)基本情況 105
2、商湯絕影在端到端自動駕駛領域布局情況 105
3、商湯絕影端到端自動駕駛業(yè)務優(yōu)勢分析 107
八、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 108
1、企業(yè)基本情況 108
2、德賽西威自動駕駛相關產品/服務布局情況 109
3、德賽西威主營業(yè)務經營情況分析 110
4、德賽西威競爭優(yōu)勢分析 111
九、上海華測導航技術股份有限公司 113
1、企業(yè)基本情況 113
2、華測導航自動駕駛產品布局及業(yè)務經營情況分析 114
3、華測導航競爭優(yōu)勢分析 115
十、北京小馬智行科技有限公司 116
1、企業(yè)基本情況 116
2、小馬智行自動駕駛業(yè)務發(fā)展歷程分析 117
3、小馬智行自動駕駛業(yè)務布局情況分析 118
第七章中國端到端自動駕駛產業(yè)鏈投資機遇分析 121
一、端到端自動駕駛投融資現(xiàn)狀分析 121
1、投融資情況 121
（1）自動駕駛行業(yè)整體投資情況 121
（2）投融資事件分析 122
2、行業(yè)技術創(chuàng)新情況 123
二、端到端自動駕駛產業(yè)鏈投資機遇分析 124
1、端到端自動駕駛發(fā)展機遇 124
2、產業(yè)鏈投資機遇分析 125
（1）傳感器 125
（2）芯片 125
（3）大模型 125
第八章中國端到端自動駕駛技術發(fā)展前景預測分析 126
一、端到端自動駕駛市場規(guī)模預測 126
1、2024-2030年中國智能車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預測 126
2、2024-2030年中國端到端自動駕駛市場規(guī)模預測 127
二、端到端自動駕駛的技術發(fā)展趨勢 128
1、感知大模型 128
2、預測大模型 129
3、決控大模型 130
三、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析 131
1、基礎方法和關鍵技術 131
2、技術成熟度與成本控制 131
3、數(shù)據(jù)獲取與處理 131
4、法規(guī)與標準制定 132
5、基礎設施建設 132
6、社會接受度與信任問題 132
圖表目錄
圖表 1：模塊化和端到端自動駕駛方案對比 10
圖表 2：端到端自動駕駛大模型 11
圖表 3：端到端架構與分治式架構比較 13
圖表 4：端到端自動駕駛算法形成三大落地形式 14
圖表 5：顯式端到端算法示例 15
圖表 6：多模態(tài)基礎模型+自動駕駛（隱式端到端）示例 17
圖表 7：大語言模型+自動駕駛方案示例 19
圖表 8：端到端自動駕駛技術的演進 25
圖表 9：2023-2024年國家層面支持高階智能駕駛的政策 27
圖表 10：2024年以來地方層面智能駕駛相關政策 30
圖表 11：2014-2024年上半年中國國內生產總值統(tǒng)計（單位：億元） 31
圖表 12：2014-2024年上半年中國工業(yè)增加值累計同比增速（單位：%） 32
圖表 13：2014-2024年H1全國固定資產投資（不含農戶）變化情況（單位：億元） 33
圖表 14：2018-2024年H1中國汽車產銷量情況（單位：萬輛） 34
圖表 15：消費者購車時考量因素分析 35
圖表 16：智能化水平細分領域關注情況分析 35
圖表 17：2018-2023年中國端到端自動駕駛專利申請與公開統(tǒng)計（單位：項） 36
圖表 18：端到端自動駕駛專利申請人排行榜（單位：項） 37
圖表 19：自動駕駛分級 38
圖表 20：自動駕駛技術路線 40
圖表 21：自動駕駛系統(tǒng)基本架構 41
圖表 22：四類自動駕駛傳感器性能對比 42
圖表 23：L1-L2-L3-L4傳感器配置 43
圖表 24：自動駕駛車企傳感器配置情況 44
圖表 25：自動駕駛車企傳感器配置情況 45
圖表 26：激光雷達價格趨勢 48
圖表 27：毫米波雷達工作原理 48
圖表 28：毫米波雷達市場格局 49
圖表 29：超聲波雷達工作原理 51
圖表 30：高精度地圖的四個基本層級 51
圖表 31：L1-L2-L3-L4-L5高精度地圖配置情況 52
圖表 32：主流圖商高精地圖布局情況 53
圖表 33：2018-2023年中國乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標配情況（單位：萬輛） 56
圖表 34：中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路開放、測試及牌照發(fā)放情況 57
圖表 35：基于機器學習的非結構化道路檢測框架 61
圖表 36：2017-2023年中國自動駕駛系統(tǒng)市場規(guī)模（單位：億元） 64
圖表 37：2024年國內車企快速上車端到端方案規(guī)劃 65
圖表 38：蔚來世界模型NWM與常規(guī)端到端模型對比 69
圖表 39：中國端到端自動駕駛競爭格局 70
圖表 40：2020-2023年中國端到端自動駕駛市場投資規(guī)模（單位：億元） 70
圖表 41：2017-2023年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模走勢（單位：億美元） 71
圖表 42：2017-2023年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模走勢（單位：億美元） 72
圖表 43：中國國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)及車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)分布情況 74
圖表 44：2020-2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量及市場滲透率（單位：萬輛） 75
圖表 45：2024年國內汽企城市NOA最新進展 76
圖表 46：蘿卜快跑商用落地情況 78
圖表 47：特斯拉端到端自動駕駛技術發(fā)展歷程分析 82
圖表 48：百度自動駕駛大模型 Apollo ADFM 85
圖表 49：百度 Apollo 形成了“駕、艙、圖”全棧汽車智能化產品矩陣 86
圖表 50：華為自動駕駛技術的發(fā)展歷程 89
圖表 51：華為智能汽車解決方案業(yè)務產品線 90
圖表 52：理想汽車自動駕駛技術發(fā)展歷程分析 93
圖表 53：理想汽車端到端架構圖 95
圖表 54：蔚來端到端自動駕駛技術發(fā)展歷程 98
圖表 55：蔚來智能駕駛業(yè)務架構 100
圖表 56：小鵬汽車自動駕駛發(fā)展歷程 102
圖表 57：商湯絕影端到端自動駕駛框架 105
圖表 58：商湯絕影端到端自動駕駛技術競爭優(yōu)勢 107
圖表 59：德賽西威自動駕駛相關產品布局/服務情況 109
圖表 60：2021-2023年德賽西威主營業(yè)務經營情況（單位：億元） 110
圖表 61：2021-2024年H1華測導航機器人與自動駕駛業(yè)務收入情況（單位：億元） 114
圖表 62：小馬智行自動駕駛業(yè)務發(fā)展歷程 117
圖表 63：小馬智行自動駕駛業(yè)務布局情況 119
圖表 64：2017-2023年中國自動駕駛行業(yè)整體投資情況 120
圖表 65：2024年以來中國端到端自動駕駛行業(yè)相關融資事件 122
圖表 66：2024年7月中國端到端自動駕駛市場相關動態(tài) 123
圖表 67：2024-2030年中國智能車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預測（單位：億元） 125
圖表 68：2024-2030年中國端到端自動駕駛市場規(guī)模預測（單位：億元） 127
◆ 本報告分析師具有專業(yè)研究能力，報告中相關行業(yè)數(shù)據(jù)及市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、業(yè)界訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，并且結合智研咨詢監(jiān)測產品數(shù)據(jù)，通過智研統(tǒng)計預測模型估算獲得；企業(yè)數(shù)據(jù)主要為官方渠道以及訪談獲得，智研咨詢對該等信息的準確性、完整性和可靠性做最大努力的追求，受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數(shù)據(jù)和觀點不承擔法律責任。
◆ 本報告所涉及的觀點或信息僅供參考，不構成任何證券或基金投資建議。本報告僅在相關法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構成任何廣告或證券研究報告。本報告數(shù)據(jù)均來自合法合規(guī)渠道，觀點產出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對行業(yè)的客觀理解，本報告不受任何第三方授意或影響。
◆ 本報告所載的資料、意見及推測僅反映智研咨詢于發(fā)布本報告當日的判斷，過往報告中的描述不應作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時期，智研咨詢可發(fā)表與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告或文章。智研咨詢均不保證本報告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時，智研咨詢對本報告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，讀者應當自行關注相應的更新或修改。任何機構或個人應對其利用本報告的數(shù)據(jù)、分析、研究、部分或者全部內容所進行的一切活動負責并承擔該等活動所導致的任何損失或傷害。
01
智研咨詢成立于2008年，具有15年產業(yè)咨詢經驗
02
智研咨詢總部位于北京，具有得天獨厚的專家資源和區(qū)位優(yōu)勢
03
智研咨詢目前累計服務客戶上萬家，客戶覆蓋全球，得到客戶一致好評
04
智研咨詢不僅僅提供精品行研報告，還提供產業(yè)規(guī)劃、IPO咨詢、行業(yè)調研等全案產業(yè)咨詢服務
05
智研咨詢精益求精地完善研究方法，用專業(yè)和科學的研究模型和調研方法，不斷追求數(shù)據(jù)和觀點的客觀準確
06
智研咨詢不定期提供各觀點文章、行業(yè)簡報、監(jiān)測報告等免費資源，踐行用信息驅動產業(yè)發(fā)展的公司使命
07
智研咨詢建立了自有的數(shù)據(jù)庫資源和知識庫
08
智研咨詢觀點和數(shù)據(jù)被媒體、機構、券商廣泛引用和轉載，具有廣泛的品牌知名度
品質保證
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