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財(cái)富一般分為個(gè)人財(cái)富、社會(huì)財(cái)富、國(guó)家財(cái)富三種。財(cái)富管理是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理,以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。 財(cái)富管理范圍包括 : 現(xiàn)金儲(chǔ)蓄及管理、債務(wù)管理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資組合管理、退休計(jì)劃及遺產(chǎn)安排。
財(cái)富管理是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理,以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》共十二章。首先介紹了財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、財(cái)富管理整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)財(cái)富管理做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資財(cái)富管理行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。
第一部分財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展環(huán)境
第一章中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)綜述
第一節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)的定義
一、財(cái)富管理的內(nèi)涵
二、財(cái)富管理的特性
三、財(cái)富管理的外延
四、財(cái)富管理的主要經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)
五、財(cái)富管理開(kāi)展業(yè)務(wù)的模式
第二節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段
一、潛伏期
二、萌芽期
三、生長(zhǎng)期
第三節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系
一、財(cái)富管理的核心產(chǎn)品
二、財(cái)富管理的系統(tǒng)平臺(tái)
三、財(cái)富管理的服務(wù)渠道
四、財(cái)富管理的服務(wù)團(tuán)隊(duì)
第四節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素
一、經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展
二、資產(chǎn)價(jià)格的上升
三、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力
四、富裕人群理財(cái)需求強(qiáng)烈
第二章2021年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境
一、行業(yè)監(jiān)管體制
二、行業(yè)法律法規(guī)
三、金融體制分析
四、關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)
第二節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
一、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
二、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
三、國(guó)民收入水平分析
四、國(guó)民消費(fèi)水平分析
五、社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析
第三節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)金融環(huán)境
一、債券發(fā)行規(guī)模分析
二、銀行間市場(chǎng)成交量
三、貨幣市場(chǎng)分析
四、投資者類型分析
五、利率衍生品交易
六、股票市場(chǎng)分析
第二部分2021年財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
第三章財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)國(guó)際發(fā)展比較分析
一、美國(guó)與歐洲的財(cái)富管理行業(yè)
1、美國(guó)與歐洲財(cái)富管理行業(yè)的共性
2、美國(guó)與歐洲財(cái)富管理行業(yè)的差異
二、日本與韓國(guó)的財(cái)富管理行業(yè)
1、日本財(cái)富管理行業(yè)
2、韓國(guó)財(cái)富管理行業(yè)
三、國(guó)際財(cái)富管理行業(yè)的監(jiān)管
1、美國(guó)的監(jiān)管體系
2、歐洲的監(jiān)管體系
四、我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)國(guó)際比較
第二節(jié) 我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
一、財(cái)富管理市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
二、財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)容量分析
1、高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模
2、高凈值人群的地域分布
3、高凈值人群的結(jié)構(gòu)特征
4、高凈值人群的投資偏好
5、高凈值人群個(gè)人財(cái)富的投資趨勢(shì)
三、財(cái)富管理市場(chǎng)供給分析
1、商業(yè)銀行
2、基金機(jī)構(gòu)
3、證券機(jī)構(gòu)
4、信托公司
5、保險(xiǎn)公司
6、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)
四、財(cái)富管理市場(chǎng)需求分析
1、直接金融需求
2、間接金融需求
第三節(jié) 我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展方向及對(duì)策分析
一、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展影響因素分析
二、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向
三、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的路線分析
四、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
五、我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展建議
1、建立機(jī)構(gòu)監(jiān)管和功能監(jiān)管相結(jié)合的準(zhǔn)入制度
2、建立統(tǒng)一的財(cái)富管理市場(chǎng)監(jiān)管體制
3、建立統(tǒng)一的投資者教育和保護(hù)機(jī)制
4、打造穩(wěn)健高效的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制和良性競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系
5、推動(dòng)養(yǎng)老金和財(cái)富管理市場(chǎng)相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展
6、打造跨境財(cái)富管理中心和大中華基金牌照體系
7、進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)多元化、專業(yè)化發(fā)展
8、持續(xù)完善財(cái)富管理市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
第三部分2021年財(cái)富管理市場(chǎng)領(lǐng)航調(diào)研
第四章銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
第一節(jié) 當(dāng)前銀行發(fā)展形勢(shì)分析
一、銀行資產(chǎn)規(guī)模分析
二、銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況
1、銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行概述
2、銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況
3、銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況
4、銀行理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
5、銀行理財(cái)產(chǎn)品收益情況
第二節(jié) 銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析
一、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
二、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析
1、發(fā)展財(cái)富管理面臨的機(jī)會(huì)分析
2、發(fā)展財(cái)富管理面臨的威脅分析
3、發(fā)展財(cái)富管理的優(yōu)勢(shì)分析
4、發(fā)展財(cái)富管理的劣勢(shì)分析
第三節(jié) 銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題
一、產(chǎn)品以及服務(wù)存在著較為嚴(yán)重的同質(zhì)性傾向
二、品牌效應(yīng)嚴(yán)重缺失
三、專業(yè)化的人才匱乏
四、組織架構(gòu)還有待于進(jìn)一步完善
五、服務(wù)理念還未深入人心
第四節(jié) 國(guó)外銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展歷程和經(jīng)驗(yàn)
一、國(guó)外銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展歷程
1、美國(guó)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程
2、瑞士財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程
二、國(guó)外銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展中的經(jīng)驗(yàn)
1、瑞銀集團(tuán)成功財(cái)富管理模式借鑒
2、花旗集團(tuán)成功財(cái)富管理模式借鑒
第五節(jié) 我國(guó)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)策建議
一、深化金融體制改革
二、加快理財(cái)產(chǎn)品的創(chuàng)新
三、提供差異化的理財(cái)服務(wù)
四、培養(yǎng)客戶的理財(cái)意識(shí)
五、注重專業(yè)人才的培養(yǎng)
第五章信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
第一節(jié) 信托行業(yè)資產(chǎn)管理現(xiàn)狀分析
一、信托行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益
二、信托資產(chǎn)投資管理能力
三、信托資產(chǎn)來(lái)源結(jié)構(gòu)
四、信托資金投向
第二節(jié) 信托在財(cái)富管理領(lǐng)域里的應(yīng)用體現(xiàn)
一、財(cái)產(chǎn)保護(hù)
二、財(cái)富積累
三、財(cái)產(chǎn)傳承
第三節(jié) 信托公司從事財(cái)富管理的SWOT分析
一、優(yōu)勢(shì)(Strength)分析
二、弱勢(shì)(Weakness)分析
三、機(jī)遇(Opportunity)分析
四、威脅(Threats)分析
第四節(jié) 信托公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題及對(duì)策
一、信托公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題分析
1、渠道問(wèn)題
2、產(chǎn)品問(wèn)題
3、人才問(wèn)題
二、信托公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)面臨問(wèn)題對(duì)策
1、信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品戰(zhàn)略
2、信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的渠道構(gòu)建
3、信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的客戶關(guān)系建設(shè)
4、信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的控制
5、信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投資者教育
第六章保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
第一節(jié) 保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)管理現(xiàn)狀分析
一、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司發(fā)展概況
二、保險(xiǎn)資產(chǎn)運(yùn)行情況分析
三、保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理體制分析
四、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品創(chuàng)新分析
第二節(jié) 財(cái)富管理時(shí)代對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的影響
一、推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式
二、帶動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域和盈利空間
三、引發(fā)保險(xiǎn)業(yè)一系列金融創(chuàng)新
四、促進(jìn)保險(xiǎn)從業(yè)人員業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量提高
五、使保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力承受考驗(yàn)
第三節(jié) 保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展的空間和優(yōu)勢(shì)
一、保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展空間分析
二、財(cái)富管理時(shí)代下保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)
第四節(jié) 保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理發(fā)展方向
一、宏觀形勢(shì)展望
二、面臨的困難與挑戰(zhàn)
三、業(yè)務(wù)突破與發(fā)展方向
第五節(jié) 加快拓展保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的
一、確立財(cái)富管理戰(zhàn)略地位
二、細(xì)分財(cái)富管理市場(chǎng)
三、建立多位一體財(cái)富管理服務(wù)模式
四、拓展財(cái)富管理發(fā)展空間和市場(chǎng)份額
五、提升保險(xiǎn)財(cái)富管理資金運(yùn)用效率
六、建設(shè)高素質(zhì)的財(cái)富管理專業(yè)團(tuán)隊(duì)
第七章證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
第一節(jié) 證券市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、證券行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、資產(chǎn)證券化市場(chǎng)運(yùn)行情況
1、市場(chǎng)運(yùn)行情況
2、市場(chǎng)創(chuàng)新情況
第二節(jié) 證券公司業(yè)務(wù)存在問(wèn)題
一、盈利模式單一
二、同質(zhì)化低水平競(jìng)爭(zhēng)
三、運(yùn)營(yíng)成本呈剛性增長(zhǎng)
四、產(chǎn)品服務(wù)體系尚未健全
第三節(jié) 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展方向
一、成熟市場(chǎng)證券行業(yè)財(cái)富管理模式借鑒
1、美國(guó)證券行業(yè)財(cái)富管理模式借鑒
2、加拿大證券行業(yè)財(cái)富管理模式借鑒
3、臺(tái)灣證券行業(yè)財(cái)富管理模式借鑒
二、我國(guó)證券公司財(cái)富管理發(fā)展方向
1、我國(guó)證券公司財(cái)富管理的發(fā)展歷程
2、我國(guó)證券公司財(cái)富管理的發(fā)展方向
三、證券公司發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的難點(diǎn)
1、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型遭遇人才儲(chǔ)備不足的困難
2、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型面臨外部競(jìng)爭(zhēng)壓力的困難
3、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型導(dǎo)致組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的困難
四、證券公司財(cái)富管理的商業(yè)模式選擇
第四節(jié) 國(guó)泰君安證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型案例分析
一、國(guó)泰君安證券背景介紹
二、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型具體實(shí)施
1、品牌建立
2、賬戶體系了解
3、產(chǎn)品多元化
4、人才隊(duì)伍架構(gòu)
5、支持體系
三、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型效果
1、盈利模式增加
2、滿足市場(chǎng)需求
3、金融工具和產(chǎn)品多樣化
第八章獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
第一節(jié) 獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)財(cái)富管理發(fā)展概述
一、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)財(cái)富管理概述
二、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)財(cái)富管理運(yùn)作模式及問(wèn)題
1、中國(guó)特色“私人銀行”模式
2、經(jīng)紀(jì)人模式
3、投資銀行模式
4、顧問(wèn)式銷售模式
第二節(jié) 獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)財(cái)富管理優(yōu)劣勢(shì)分析
一、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)財(cái)富管理優(yōu)勢(shì)分析
二、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)財(cái)富管理劣勢(shì)分析
第三節(jié) 獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)財(cái)富管理商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)策
一、從產(chǎn)品主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻舴?wù)主導(dǎo)
二、從提供產(chǎn)品走向提供方案
三、產(chǎn)品配置從區(qū)域走向全球
四、從傳統(tǒng)平臺(tái)走向創(chuàng)新平臺(tái)
第四節(jié) 利得財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司案例分析
一、利得財(cái)富基本概況
二、利得財(cái)富發(fā)展方向
1、利得財(cái)富發(fā)展思路
2、利得財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)管理模式
3、利得財(cái)富的大資產(chǎn)管理模式
三、利得財(cái)富發(fā)展策略
1、利得財(cái)富發(fā)展路徑
2、全資產(chǎn)管理
3、布局互聯(lián)網(wǎng)金融
4、創(chuàng)新O2O商業(yè)模式
5、提供合適的金融投資服務(wù)
第四部分財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
第九章中國(guó)重點(diǎn)區(qū)域財(cái)富管理發(fā)展分析
第一節(jié) 北京市財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
一、北京市金融運(yùn)行環(huán)境分析
二、北京市財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、銀行業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
2、證券業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
3、保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
4、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)分析
三、北京市財(cái)富管理行業(yè)分析
第二節(jié) 上海市財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
一、上海市金融運(yùn)行環(huán)境分析
二、上海市財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、銀行業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
2、證券業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
3、保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
4、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)分析
三、上海市財(cái)富管理行業(yè)前景分析
第三節(jié) 江蘇省財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
一、江蘇省金融運(yùn)行環(huán)境分析
二、江蘇省財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、銀行業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
2、證券業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
3、保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
4、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)分析
三、江蘇省財(cái)富管理行業(yè)前景分析
第四節(jié) 廣東省財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
一、廣東省金融運(yùn)行環(huán)境分析
二、廣東省財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、銀行業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
2、證券業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
3、保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
4、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)分析
三、廣東省財(cái)富管理行業(yè)前景分析
第五節(jié) 山東省財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
第六節(jié) 湖北省財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
第七節(jié) 湖南省財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
第八節(jié) 河南省財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
第九節(jié) 河北省財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
第十節(jié) 四川省財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
第十章財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析
第一節(jié) 銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
一、中國(guó)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
1、銀行發(fā)展簡(jiǎn)況分析
2、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
二、工商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
1、銀行發(fā)展簡(jiǎn)況分析
2、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
三、建設(shè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
1、銀行發(fā)展簡(jiǎn)況分析
2、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
四、交通銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
1、銀行發(fā)展簡(jiǎn)況分析
2、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
五、農(nóng)業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
1、銀行發(fā)展簡(jiǎn)況分析
2、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
第二節(jié) 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
一、平安信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
二、上海國(guó)際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
三、中融國(guó)際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
四、中國(guó)外貿(mào)信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
五、北京國(guó)際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
第三節(jié) 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
一、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
二、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
三、華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
四、太平人壽保險(xiǎn)有限公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
五、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
第四節(jié) 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析
一、廣發(fā)證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
二、國(guó)泰君安財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
三、中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
四、華融證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
五、安信證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
六、東興證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
七、申銀萬(wàn)國(guó)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
第五節(jié) 獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況分析
一、諾亞(中國(guó))控股有限公司經(jīng)營(yíng)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
二、標(biāo)準(zhǔn)利華金融集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
三、好買財(cái)富管理股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
四、北京恒天財(cái)富投資管理有限公司經(jīng)營(yíng)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
五、北京展恒理財(cái)顧問(wèn)有限公司經(jīng)營(yíng)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
六、北京中天嘉華集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
七、海銀財(cái)富管理有限公司經(jīng)營(yíng)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
八、宜信惠民投資管理(北京)有限公司經(jīng)營(yíng)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
九、北京格上理財(cái)顧問(wèn)有限公司經(jīng)營(yíng)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
十、上海利得財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)營(yíng)分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況
2、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
3、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模
4、企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
第五部分財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
第十一章中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
第一節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展前景展望
一、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析
二、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展推動(dòng)因素
三、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展前景展望
第二節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
一、財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
二、財(cái)富管理行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向
三、財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析
四、財(cái)富管理行業(yè)政策變化趨勢(shì)
五、財(cái)富管理行業(yè)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
第六部分財(cái)富管理行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃
第十二章中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃
第一節(jié) 財(cái)富管理公司的發(fā)展因素
一、從產(chǎn)品導(dǎo)向向客戶導(dǎo)向轉(zhuǎn)變
二、提供綜合的資產(chǎn)配置方案
三、提高運(yùn)營(yíng)效率,優(yōu)化客戶體驗(yàn)
四、國(guó)際化的資產(chǎn)配置
五、健全的風(fēng)控體系
第二節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)因素
一、財(cái)富管理行業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
二、財(cái)富管理行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)
三、財(cái)富管理行業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)
四、財(cái)富管理行業(yè)人才流失風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)發(fā)展策略分析
一、客戶管理策略
二、差異化營(yíng)銷策略
三、服務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷組合策略
第四節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融在財(cái)富管理領(lǐng)域的探索和實(shí)踐(ZY TL)
部分圖表目錄:
圖表:2017-2021年中國(guó)GDP增長(zhǎng)情況
圖表:2017-2021年全國(guó)居民人均可支配收入及增長(zhǎng)速度
圖表:2021年居民消費(fèi)價(jià)格月度漲跌幅度
圖表:2021年居民消費(fèi)價(jià)格比20154漲跌幅度
圖表:2017-2021年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資
圖表:2021年按領(lǐng)域分固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)及其占比
圖表:2021年分行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)及其增長(zhǎng)速度
圖表:近年來(lái)銀行間債券市場(chǎng)主要債券品種發(fā)行量變化情況
圖表:近年來(lái)銀行間市場(chǎng)成交量變化情況
圖表:2021年銀行間市場(chǎng)國(guó)債收益率曲線變化情況
圖表:截止到2021年銀行間債券市場(chǎng)主要券種持有者結(jié)構(gòu)
圖表:2021年上交所股票成交量?jī)r(jià)走勢(shì)
圖表:2021年深交所股票成交量?jī)r(jià)走勢(shì)
圖表:高凈值人群的可投資資產(chǎn)的總額
圖表:高凈值人群地區(qū)分布
圖表:高凈值人群的結(jié)構(gòu)特征
圖表:高凈值人群境內(nèi)可投資資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)
圖表:個(gè)人可投資資產(chǎn)的潛在規(guī)模
圖表:個(gè)人可投資資產(chǎn)增長(zhǎng)速度
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◆ 本報(bào)告分析師具有專業(yè)研究能力,報(bào)告中相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要為公司研究員采用桌面研究、業(yè)界訪談、市場(chǎng)調(diào)查及其他研究方法,部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開(kāi)信息,并且結(jié)合智研咨詢監(jiān)測(cè)產(chǎn)品數(shù)據(jù),通過(guò)智研統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算獲得;企業(yè)數(shù)據(jù)主要為官方渠道以及訪談獲得,智研咨詢對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性和可靠性做最大努力的追求,受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制,本報(bào)告只提供給用戶作為市場(chǎng)參考資料,本公司對(duì)該報(bào)告的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)不承擔(dān)法律責(zé)任。
◆ 本報(bào)告所涉及的觀點(diǎn)或信息僅供參考,不構(gòu)成任何證券或基金投資建議。本報(bào)告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放,并僅為提供信息而發(fā)放,概不構(gòu)成任何廣告或證券研究報(bào)告。本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)自合法合規(guī)渠道,觀點(diǎn)產(chǎn)出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對(duì)行業(yè)的客觀理解,本報(bào)告不受任何第三方授意或影響。
◆ 本報(bào)告所載的資料、意見(jiàn)及推測(cè)僅反映智研咨詢于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷,過(guò)往報(bào)告中的描述不應(yīng)作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時(shí)期,智研咨詢可發(fā)表與本報(bào)告所載資料、意見(jiàn)及推測(cè)不一致的報(bào)告或文章。智研咨詢均不保證本報(bào)告所含信息保持在最新?tīng)顟B(tài)。同時(shí),智研咨詢對(duì)本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改,讀者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人應(yīng)對(duì)其利用本報(bào)告的數(shù)據(jù)、分析、研究、部分或者全部?jī)?nèi)容所進(jìn)行的一切活動(dòng)負(fù)責(zé)并承擔(dān)該等活動(dòng)所導(dǎo)致的任何損失或傷害。
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智研咨詢成立于2008年,具有15年產(chǎn)業(yè)咨詢經(jīng)驗(yàn)
02
智研咨詢總部位于北京,具有得天獨(dú)厚的專家資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)
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智研咨詢目前累計(jì)服務(wù)客戶上萬(wàn)家,客戶覆蓋全球,得到客戶一致好評(píng)
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智研咨詢不僅僅提供精品行研報(bào)告,還提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、IPO咨詢、行業(yè)調(diào)研等全案產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)
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智研咨詢精益求精地完善研究方法,用專業(yè)和科學(xué)的研究模型和調(diào)研方法,不斷追求數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)的客觀準(zhǔn)確
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智研咨詢不定期提供各觀點(diǎn)文章、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、監(jiān)測(cè)報(bào)告等免費(fèi)資源,踐行用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的公司使命
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智研咨詢建立了自有的數(shù)據(jù)庫(kù)資源和知識(shí)庫(kù)
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智研咨詢觀點(diǎn)和數(shù)據(jù)被媒體、機(jī)構(gòu)、券商廣泛引用和轉(zhuǎn)載,具有廣泛的品牌知名度
品質(zhì)保證
智研咨詢是行業(yè)研究咨詢服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌,公司擁有強(qiáng)大的智囊顧問(wèn)團(tuán),與國(guó)內(nèi)數(shù)百家咨詢機(jī)構(gòu),行業(yè)協(xié)會(huì)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和資源,保證了我們報(bào)告的專業(yè)性。
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