2022-2028年中國(guó)資產(chǎn)配置行業(yè)供需策略分析及市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)報(bào)告

第一部分資產(chǎn)配置行業(yè)相關(guān)概述

第一章資產(chǎn)配置相關(guān)界定

第一節(jié) 資產(chǎn)配置概述

一、主要類型

二、環(huán)節(jié)目標(biāo)

三、基本步驟

四、考慮因素

第二節(jié) 世界上最穩(wěn)健的家庭資產(chǎn)配置

一、“標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖”

二、“標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖”解析

第三節(jié) 全球主要國(guó)家政策配置特點(diǎn)

一、美國(guó)：熱衷高風(fēng)險(xiǎn)投資

二、日本：保守型中的典型

三、歐元區(qū)：相對(duì)“激進(jìn)”

四、中國(guó)：趨勢(shì)是多元發(fā)展

第二章我國(guó)資產(chǎn)配置的需求群體分析

第一節(jié) 中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)人群規(guī)模及構(gòu)成

一、中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)人群規(guī)模

二、中產(chǎn)階級(jí)在國(guó)內(nèi)的現(xiàn)狀

三、中產(chǎn)階級(jí)愿望與夢(mèng)想調(diào)查

四、中產(chǎn)階級(jí)“新三座大山”

五、房產(chǎn)泡沫如果破裂對(duì)中產(chǎn)階級(jí)的影響

六、中產(chǎn)階級(jí)資產(chǎn)配置需求分析

七、國(guó)際資產(chǎn)配置已納入中國(guó)中產(chǎn)視野

第二節(jié) 中國(guó)高凈值人群規(guī)模及構(gòu)成

一、中國(guó)高凈值人群規(guī)模

二、千萬富豪地域分布及人群構(gòu)成

三、億萬富豪地域分布及人群構(gòu)成

四、高凈值人群資產(chǎn)配置及投資

五、全球資產(chǎn)配置成高凈值人士“剛需”配置

六、中國(guó)高凈值人群全球資產(chǎn)配置已成趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)高凈值人群規(guī)模及資產(chǎn)配置需求預(yù)測(cè)

第三章資產(chǎn)重新配置的迫切性與必要性分析

第一節(jié) 中國(guó)的大類資產(chǎn)配置時(shí)代來臨

一、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下對(duì)資產(chǎn)配置需求提升

二、資產(chǎn)配置能夠控制風(fēng)險(xiǎn)提高收益

三、低相關(guān)性凸顯資產(chǎn)配置價(jià)值

四、中國(guó)居民資產(chǎn)需要再配置

第二節(jié) 全面的資產(chǎn)配置越來越緊迫

一、全面的資產(chǎn)配置越來越緊迫

二、全面資產(chǎn)配置時(shí)代來臨

第三節(jié) 全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩不安與不景氣

一、全球市場(chǎng)開年大波動(dòng)

二、2021年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與展望

二、波動(dòng)市場(chǎng)下更應(yīng)強(qiáng)調(diào)全球資產(chǎn)配置

第四節(jié) 我國(guó)經(jīng)濟(jì)存在的問題及形勢(shì)

一、2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

二、2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)

三、我國(guó)經(jīng)濟(jì)存在的問題與形勢(shì)對(duì)資產(chǎn)配置的影響

第五節(jié) 美聯(lián)儲(chǔ)加息周期開啟

一、美聯(lián)儲(chǔ)加息周期開啟對(duì)資產(chǎn)配置的影響

二、美聯(lián)儲(chǔ)加息周期開啟對(duì)資產(chǎn)配置的機(jī)會(huì)

第六節(jié) 人民幣貶值

一、人民幣突然貶值的原因

二、人民幣持續(xù)貶值壓力分析

三、人民幣貶值影響我們生活中的方方面面

四、人民幣大幅貶值下資產(chǎn)配置重要性凸現(xiàn)

第七節(jié) 低利率

一、低利率時(shí)代資產(chǎn)配置新格局

二、低利率背景下資產(chǎn)配置多元化趨勢(shì)加快

第八節(jié) 資產(chǎn)配置荒

一、資產(chǎn)配置荒下理財(cái)去向何方

二、資產(chǎn)配置荒之下須精耕細(xì)作

第九節(jié) 股市暴漲暴跌引起財(cái)富重新分配

一、 A股市場(chǎng)巨幅震蕩

二、股市暴漲暴跌引起財(cái)富重新分配

三、全球股市大跌形勢(shì)下對(duì)資產(chǎn)配置的影響

第十節(jié) 房地產(chǎn)出現(xiàn)史無前例的“大分化”

一、熱點(diǎn)城市樓市火爆態(tài)勢(shì)延續(xù)

二、多地樓市“瘋狂模式”還將持續(xù)多久？

三、中國(guó)房地產(chǎn)存在十分嚴(yán)重的問題

四、從“大類資產(chǎn)配置”看清楚2021年的樓市走向

第二部分資產(chǎn)配置行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第四章我國(guó)資產(chǎn)配置發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 我國(guó)居民家庭金融資產(chǎn)配置現(xiàn)狀及優(yōu)化

一、我國(guó)家庭金融資產(chǎn)配置現(xiàn)狀分析

二、中美兩國(guó)的比較分析

三、我國(guó)居民家庭金融資產(chǎn)配置的影響因素分析

四、我國(guó)居民家庭金融資產(chǎn)配置的優(yōu)化對(duì)策

第二節(jié) 中國(guó)資產(chǎn)配置現(xiàn)狀分析

一、投資關(guān)鍵詞——資產(chǎn)配置

二、私人財(cái)富面臨新配置拐點(diǎn)

三、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期穩(wěn)健投資成主流

四、資產(chǎn)配置國(guó)際化成趨勢(shì)

五、投資風(fēng)格各地有差異

六、專業(yè)資產(chǎn)配置是財(cái)富管理核心

第三節(jié) 中國(guó)資產(chǎn)全球配置現(xiàn)狀分析

一、富裕人群資產(chǎn)配置全球化

二、高凈值人群海外投資現(xiàn)狀

三、資產(chǎn)配置新變化：全球多元化受青睞

四、全球資產(chǎn)配置需求漸增

第四節(jié) 中國(guó)資產(chǎn)配置趨勢(shì)預(yù)測(cè)

一、資產(chǎn)配置的黃金時(shí)代

二、資產(chǎn)配置多元化呈現(xiàn)加快趨勢(shì)

三、“四化”讓投資者分享全球財(cái)富紅利

第五章2017-2021年銀行、理財(cái)與保險(xiǎn)資產(chǎn)配置研究

第一節(jié) 2021年銀行資產(chǎn)配置分析

一、資產(chǎn)配置概況

二、資產(chǎn)配置具體情況分析

第二節(jié) 2021年理財(cái)資產(chǎn)配置概覽

一、資產(chǎn)配置概況

二、資產(chǎn)配置具體情況分析

第三節(jié) 2021年保險(xiǎn)資產(chǎn)配置概覽

一、資產(chǎn)配置概況

二、資產(chǎn)配置具體情況分析

第四節(jié) 2021年銀行、理財(cái)和保險(xiǎn)的新增資金與資產(chǎn)配置預(yù)測(cè)

一、銀行自營(yíng)

二、理財(cái)產(chǎn)品

三、保險(xiǎn)

第五節(jié) 2021年基本養(yǎng)老金和住房公積金入市，低風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)錢進(jìn)場(chǎng)

一、基本養(yǎng)老金入市，萬億資金進(jìn)場(chǎng)可期

二、住房公積金入市，可投資利率債和高等級(jí)信用債

第三部分不同形勢(shì)下資產(chǎn)配置策略探討

第六章宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)大類資產(chǎn)配置的影響

第一節(jié) 美林投資時(shí)鐘理論與美國(guó)市場(chǎng)驗(yàn)證

一、美林投資時(shí)鐘理論

二、美國(guó)市場(chǎng)對(duì)的美林時(shí)鐘理論驗(yàn)證

第二節(jié) 宏觀形勢(shì)對(duì)各大類資產(chǎn)市場(chǎng)的影響

一、對(duì)股票市場(chǎng)的影響

二、對(duì)債券市場(chǎng)的影響

三、對(duì)外匯市場(chǎng)的影響

第三節(jié) 2022-2028年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基本判斷

一、經(jīng)濟(jì)周期的判斷

二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)物價(jià)形勢(shì)

三、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

第七章破解“經(jīng)濟(jì)周期”下——大類資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)周期與輪動(dòng)規(guī)律

一、美林投資時(shí)鐘理論

二．美股市場(chǎng)輪動(dòng)規(guī)律

第二節(jié) 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)周期下板塊輪動(dòng)規(guī)律的探索

一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)周期階段的劃分

二、各周期內(nèi)板塊輪動(dòng)效應(yīng)

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)周期跨越股市牛熊

第四節(jié) 目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期預(yù)測(cè)與資產(chǎn)配置策略——大宗商品

第五節(jié) 周期股上漲的風(fēng)險(xiǎn)控制策略——周期股上漲后的三種結(jié)局

第八章破解“資產(chǎn)荒”下——大類資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié)“資產(chǎn)荒”來襲

一、什么是“資產(chǎn)荒”

二、“資產(chǎn)荒”：資金端的與資產(chǎn)端之間的“矛盾”

三、實(shí)體經(jīng)濟(jì)回報(bào)率下降是“資產(chǎn)荒”的根本原因

四、高收益非標(biāo)產(chǎn)品：需求萎縮，收益率承壓

五、股市“去杠桿”加劇了“資產(chǎn)荒”

六、“錢多”：利率下行背景下的存款搬家是大背景

七、“錢多”：貨幣政策寬松+資金脫實(shí)向虛

八、資金端巨大配置需求短期內(nèi)難以緩解

九、警惕資金的“再配置”壓力

第二節(jié) “資產(chǎn)荒”下的機(jī)構(gòu)配置行為探討

一、當(dāng)前資產(chǎn)配置壓力集中在“資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)”端

二、不同資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)面臨約束不同

三、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)“資產(chǎn)荒”的選擇

（一）銀行理財(cái)

（二）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

（三）海外經(jīng)驗(yàn)

（四）廣義基金

第三節(jié) 以“多元化”應(yīng)對(duì)“資產(chǎn)荒”

一、傳統(tǒng)大類資產(chǎn)

二、多元化配置緩解“資產(chǎn)荒”

（一）權(quán)益類

（二）固收類

三、多元化策略應(yīng)對(duì)“資產(chǎn)荒”

第九章破解“供給側(cè)改革”下的傳統(tǒng)行業(yè)資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié) 供給側(cè)改革有助供需改善，路仍長(zhǎng)

一、供給側(cè)改革政策緊鑼密鼓推進(jìn)

二、供需再平衡仍需要時(shí)間

三、周期股的趨勢(shì)機(jī)會(huì)仍難，是波段機(jī)會(huì)

第二節(jié) 有色金屬行業(yè)投資機(jī)會(huì)及策略

一、銅

一、鋁

三、鉛鋅

四、鎳

五、錫

六、鋰

七、鎢

八、稀土

第三節(jié) 化工行業(yè)投資機(jī)會(huì)及策略

一、純堿

二、維生素

第四節(jié) 煤炭行業(yè)投資機(jī)會(huì)及策略

一、國(guó)內(nèi)煤炭總供給持續(xù)收縮

二、產(chǎn)能利用率及行業(yè)集中度有望提升

三、需求回暖，供需缺口改善

第五節(jié) 建材行業(yè)投資機(jī)會(huì)及策略

一、水泥總產(chǎn)能和產(chǎn)能利用率

二、新增產(chǎn)能速度？

三、水泥產(chǎn)能區(qū)域分布情況

四、未來潛在產(chǎn)能預(yù)測(cè)

五、去產(chǎn)能建議

第六節(jié) 石化行業(yè)投資機(jī)會(huì)及策略

一、全球原油供需分析

二、我國(guó)石化行業(yè)供需分析

三、相關(guān)上市公司分析

第七節(jié) 地產(chǎn)行業(yè)投資機(jī)會(huì)及策略

一、全國(guó)不同城市的住宅庫(kù)存出清情況

二、出清周期下降促使新房?jī)r(jià)格上漲

三、新房銷售占比是新房?jī)r(jià)格變動(dòng)的重要影響因素

第十章破解“新增長(zhǎng)點(diǎn)”下的新興產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié)投資促轉(zhuǎn)型，新興產(chǎn)業(yè)將持續(xù)得到政策和資金支持

一、新興產(chǎn)業(yè)是穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi)、惠民生的交集

二、支持戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展是各國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中的普遍選擇

三、中國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)需要繼續(xù)加大投資

四、專項(xiàng)基金擴(kuò)容，低成本資金支持新興產(chǎn)業(yè)

五、建議重點(diǎn)關(guān)注的投資標(biāo)的

第二節(jié) 新興產(chǎn)業(yè)將引領(lǐng)下一輪大周期

一、三十年經(jīng)濟(jì)發(fā)展到了拐點(diǎn)

二、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)遲暮，新興產(chǎn)業(yè)崛起

三、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃指引發(fā)展方向

1、信息技術(shù)

2、高端裝備制造

3、智能與新能源汽車

4、新能源

5、新材料

6、醫(yī)藥生物

7、節(jié)能環(huán)保

第三節(jié) 多層次資本市場(chǎng)促進(jìn)成長(zhǎng)企業(yè)發(fā)展

一、完善多層次資本市場(chǎng)體系

1、新三板：初創(chuàng)和成長(zhǎng)早期企業(yè)

2、創(chuàng)業(yè)板和中小板：成長(zhǎng)中晚期企業(yè)

3、戰(zhàn)略新興板：新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期企業(yè)

4、企業(yè)生命周期對(duì)應(yīng)多層次資本市場(chǎng)

二、拓寬初創(chuàng)和成長(zhǎng)期企業(yè)融資渠道

三、生命周期不同階段的估值方法

第四節(jié) 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資策略

一、不同資本進(jìn)不同市場(chǎng)投資

二、新興產(chǎn)業(yè)大多處于成長(zhǎng)期

三、新興產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，估值合理

四、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)好于主要指數(shù)

五、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資策略

1、新興產(chǎn)業(yè)是首選

2、業(yè)績(jī)?yōu)楸?，事件?qū)動(dòng)

3、估值為錨，但勿刻舟求劍

第十一章破解“類滯漲”下——大類資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié) 警惕！中國(guó)的“類滯脹”現(xiàn)象

第二節(jié) 滯脹與股市：讓歷史告訴未來

第三節(jié) “類滯漲”下——大類資產(chǎn)配置策略探討

第四節(jié) 黃金+商品——滯脹時(shí)期的最佳配置

第十二章破解“通縮”下——大類資產(chǎn)配置策略探討

第十三章破解“危機(jī)”——特別時(shí)態(tài)下大類資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié) 東南亞式貿(mào)易戰(zhàn)的演變與啟示

一、東南亞式貿(mào)易戰(zhàn)的演變

二、東南亞式貿(mào)易戰(zhàn)的啟示

第二節(jié) 房地產(chǎn)泡沫破滅危機(jī)

第三節(jié) 中國(guó)制造業(yè)危機(jī)

第四節(jié) 中國(guó)債務(wù)危機(jī)

第五節(jié) 中國(guó)人口危機(jī)

第六節(jié) 全球危機(jī)

第七節(jié) 歐洲危機(jī)

第八節(jié) 新興國(guó)家危機(jī)

第四部分未來資產(chǎn)配置策略與建議

第十四章國(guó)內(nèi)外資產(chǎn)配置管理模式的比較分析與借鑒

第一節(jié) 全球資產(chǎn)配置演變及特征分析

一、全球資產(chǎn)管理規(guī)模

二、全球資產(chǎn)管理結(jié)構(gòu)

三、全球資產(chǎn)管理演變

四、全球資產(chǎn)管理特征

五、債券基金的兩大特征

第二節(jié) 海內(nèi)外保險(xiǎn)資金資產(chǎn)配置的結(jié)構(gòu)變遷分析

一、海外保險(xiǎn)資金的資產(chǎn)配置

（一）OECD國(guó)家保險(xiǎn)資金的資產(chǎn)配置

（二）美、日、中三國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)配置比較

（三）各國(guó)保險(xiǎn)資金配置差異的原因

二、海外保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置的收益分析

（一）部分OECD國(guó)家保險(xiǎn)資金的收益狀況

（一）美國(guó)、日本、中國(guó)保險(xiǎn)公司投資收益及資產(chǎn)配置能力

三、結(jié)論及政策建議

第三節(jié) 法國(guó)養(yǎng)老儲(chǔ)備基金資產(chǎn)配置研究及對(duì)我國(guó)的啟示

一、法國(guó)養(yǎng)老儲(chǔ)備基金概況

二、法國(guó)養(yǎng)老儲(chǔ)備基金資產(chǎn)配置研究

三、法國(guó)養(yǎng)老儲(chǔ)備基金資產(chǎn)配置的主要特點(diǎn)

四、對(duì)我國(guó)社會(huì)保障基金投資管理的啟示

五、全國(guó)社保基金資產(chǎn)配置優(yōu)化建議

第十五章2022-2028年大類資產(chǎn)配置整體策略

第一節(jié) 大類資產(chǎn)配置框架

一、資產(chǎn)配置的理論發(fā)展

二、資產(chǎn)配置的策略和步驟

三、可配置的主要資產(chǎn)類別

第二節(jié) 大類資產(chǎn)配置建議

一、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置建議

二、資產(chǎn)配置的有效性檢驗(yàn)

三、資產(chǎn)配置的再平衡作用

四、未來十二個(gè)月資產(chǎn)配置建議

第三節(jié) 五大財(cái)富變局下各級(jí)財(cái)富人群的資產(chǎn)配置策略

一、五大財(cái)富變局

二、重塑資產(chǎn)配置

第四節(jié) 制定高凈值客戶資產(chǎn)配置方案

一、資產(chǎn)配置的概念

二、為客戶做資產(chǎn)配置體檢

三、資產(chǎn)配置案例分析

四、資產(chǎn)配置七步驟

第五節(jié) 美林投資時(shí)鐘失效之后如何資產(chǎn)配置

一、失效的美林時(shí)鐘

二、快速輪動(dòng)的大類資產(chǎn)

三、從量化寬松效應(yīng)到量化緊縮效應(yīng)

第十六章2022-2028年全球資產(chǎn)配置前景及策略

第一節(jié) 全球周期和大類資產(chǎn)配置框架

第二節(jié) 全球資產(chǎn)配置策略

第三節(jié) 美元加息——美元周期

第四節(jié) 全球視角下的資產(chǎn)配置之道

第十七章2022-2028年資產(chǎn)配置存在的風(fēng)險(xiǎn)及建議

第一節(jié) 大類資產(chǎn)配置的節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)情景

第二節(jié) 2022-2028年中國(guó)資產(chǎn)配置建議

一、資產(chǎn)配置是長(zhǎng)期投資的關(guān)鍵性因素

二、做好資產(chǎn)配置只需記住這三句話

第三節(jié) 資產(chǎn)配置需要重點(diǎn)關(guān)注的因素

一、關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)狀況判斷資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)

二、關(guān)注各類資產(chǎn)的流動(dòng)性、收益性和風(fēng)險(xiǎn)性水平

三、關(guān)注家庭財(cái)富水平、生命周期、背景風(fēng)險(xiǎn)等因素

第四節(jié) 2022-2028年中國(guó)資產(chǎn)全球化配置建議（ZY ZS）

圖表目錄

圖表：2017-2021年中國(guó)千萬富豪數(shù)量與增長(zhǎng)率

圖表：2017-2021年中國(guó)億萬富豪數(shù)量與增長(zhǎng)率

圖表：2017-2021年中國(guó)大類資產(chǎn)全收益指數(shù)

圖表：2017-2021年中國(guó)大類資產(chǎn)全收益指數(shù)

圖表：2017-2021年中國(guó)大類資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)

圖表：2017-2021年中國(guó)居民資產(chǎn)規(guī)模

圖表：2017-2021年中國(guó)居民金融資產(chǎn)配置

圖表：2017-2021年中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模

圖表：2017-2021年保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)配置

圖表：2017-2021年銀行利潤(rùn)零增長(zhǎng)，資產(chǎn)增速仍繼續(xù)擴(kuò)張

圖表：2017-2021年上市銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分布

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