2025-2031年中國(guó)公募證券投資基金行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告

第一章中國(guó)公募證券投資基金行業(yè)發(fā)展綜述

1.1 公募證券投資基金相關(guān)概述

1.1.1 公募證券投資基金定義

1.1.2 公募證券投資基金分類(lèi)

1.1.3 公募證券投資基金參與主體

（1）基金管理人

（2）基金投資人

（3）基金托管人

1.2 公募證券投資基金發(fā)展歷程

1.2.1 公募證券投資基金初期階段

1.2.2 公募證券投資基金萌芽階段

1.2.3 公募證券投資基金成長(zhǎng)階段

1.2.4 公募證券投資基金成熟階段

1.3 其他金融機(jī)構(gòu)投資盈利能力分析

1.3.1 商業(yè)銀行證券投資盈利能力

1.3.2 保險(xiǎn)公司證券投資盈利能力

1.3.3 證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力

1.3.4 其他機(jī)構(gòu)證券投資盈利能力

第二章中國(guó)公募證券投資基金市場(chǎng)環(huán)境分析

2.1 政策環(huán)境影響分析

2.1.1 行業(yè)重點(diǎn)法律法規(guī)解析

（1）行業(yè)監(jiān)管體系概述

（2）行業(yè)基本法律制度

（3）證券公司管理辦法

（4）公募基金交易指引

2.1.2 行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資政策影響

（1）“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃投資分析

（2）“滬港通”交易指引投資分析

（3）“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)投資分析

2.1.3 行業(yè)貨幣政策環(huán)境分析

（1）存款準(zhǔn)備金調(diào)整分析

（2）存貸款利率調(diào)整分析

（3）貨幣政策發(fā)展趨勢(shì)

2.1.4 行業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)分析

2.2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2.2.1 國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境運(yùn)行分析

2.2.2 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

（1）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

（2）消費(fèi)價(jià)格指數(shù)

（3）城鄉(xiāng)居民收入

（4）固定資產(chǎn)投資

（5）經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)影響

2.2.3 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)

2.3 金融市場(chǎng)發(fā)展情況

2.3.1 股票市場(chǎng)發(fā)展情況

（1）全球股票市場(chǎng)發(fā)展情況

1）美國(guó)股票市場(chǎng)發(fā)展情況

2）亞太地區(qū)股市發(fā)展情況

3）歐洲股票市場(chǎng)發(fā)展情況

（2）國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)發(fā)展情況

1）股票市場(chǎng)整體情況

2）股票交易規(guī)模

2.3.2 債券市場(chǎng)發(fā)展情況

2.3.3 金融市場(chǎng)發(fā)展展望

2.4 基金市場(chǎng)發(fā)展情況

2.4.1 全球基金市場(chǎng)概述

（1）全球共同基金資產(chǎn)規(guī)模

（2）全球共同基金銷(xiāo)售收入

（3）全球共同基金類(lèi)別分布

（4）全球共同基金地區(qū)分布

2.4.2 全球基金市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（1）美國(guó)共同基金行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（2）英國(guó)單位信托基金發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（3）日本證券投資信托基金發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（4）臺(tái)灣證券投資信托基金發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（5）香港地區(qū)單位信托基金發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

2.4.3 境內(nèi)機(jī)構(gòu)拓展境外業(yè)務(wù)

（1）境外業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)

（2）境內(nèi)機(jī)構(gòu)組織形式

（3）境外業(yè)務(wù)需求情況

（4）公募基金戰(zhàn)略重點(diǎn)

（5）私募基金戰(zhàn)略重點(diǎn)

2.4.4 境外機(jī)構(gòu)拓展境內(nèi)業(yè)務(wù)

（1）境內(nèi)業(yè)務(wù)優(yōu)先戰(zhàn)略

（2）境內(nèi)業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)

（3）境內(nèi)業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)

2.4.5 基金市場(chǎng)發(fā)展展望

第三章中國(guó)公募證券投資基金行業(yè)運(yùn)行分析

3.1 公募基金管理公司總體運(yùn)行分析

3.1.1 基金管理公司數(shù)量規(guī)模分析

3.1.2 基金管理公司注冊(cè)類(lèi)型分布

3.1.3 基金管理公司基金數(shù)量規(guī)模

3.1.4 基金管理公司基金凈值規(guī)模

3.1.5 基金管理公司規(guī)模排名情況

（1）資管業(yè)務(wù)總規(guī)模排名

（2）專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)規(guī)模排名

3.2 公募基金管理公司財(cái)務(wù)狀況分析

3.2.1 基金管理公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.2.2 基金管理公司營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)

3.2.3 基金管理公司營(yíng)業(yè)支出結(jié)構(gòu)

3.2.4 基金管理公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)

3.3 公募基金行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析

3.3.1 公募基金行業(yè)規(guī)模分析

3.3.2 公募基金行業(yè)價(jià)值鏈分析

（1）銀行托管費(fèi)用分析

（2）管理費(fèi)收入分析

（3）券商分倉(cāng)交易傭金

（4）其他相關(guān)費(fèi)用分析

3.3.3 公募基金行業(yè)利潤(rùn)分析

3.4 公募基金內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局分析

3.4.1 行業(yè)資產(chǎn)凈值集中度分析

3.4.2 行業(yè)基金業(yè)績(jī)排名分析

（1）股票型基金排名

（2）混合型基金排名

（3）債券型基金排名

（4）QDII排名

（5）指數(shù)基金排名

3.4.3 行業(yè)基金經(jīng)理集中度分析

3.5 公募基金行業(yè)人才結(jié)構(gòu)分析

3.5.1 基金管理公司經(jīng)理學(xué)歷構(gòu)成

3.5.2 基金管理公司高管年齡分布

3.5.3 基金管理公司經(jīng)理從業(yè)年限分布

3.5.4 基金管理公司經(jīng)理任職年限分布

3.6 公募基金行業(yè)托管人總體運(yùn)行分析

3.6.1 公募基金托管人業(yè)務(wù)類(lèi)型

3.6.2 公募基金托管人業(yè)務(wù)規(guī)模

3.7 公募基金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理分析

3.7.1 公募基金風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分析

3.7.2 公募基金風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題

3.7.3 公募基金風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

第四章中國(guó)公募證券投資基金細(xì)分產(chǎn)品分析

4.1 按運(yùn)作方式劃分的基金細(xì)分產(chǎn)品

4.1.1 開(kāi)放式基金產(chǎn)品分析

（1）開(kāi)放式基金投資賬戶(hù)規(guī)模

1）賬戶(hù)數(shù)量變化情況

2）賬戶(hù)比例變化情況

3）基金凈值變化情況

（2）開(kāi)放式基金產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模

（3）開(kāi)放式基金產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)效益

4.1.2 封閉式基金產(chǎn)品分析

（1）封閉式基金凈值規(guī)模

（2）封閉式基金產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模

（3）封閉式基金產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)效益

4.2 按投資標(biāo)的劃分的基金細(xì)分產(chǎn)品

4.2.1 股票型基金產(chǎn)品分析

（1）股票型基金發(fā)行規(guī)模

（2）股票型基金經(jīng)營(yíng)效益

（3）股票型基金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

4.2.2 債券型基金產(chǎn)品分析

（1）債券型基金發(fā)行規(guī)模

（2）債券型基金經(jīng)營(yíng)效益

（3）債券型基金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

4.2.3 貨幣市場(chǎng)基金產(chǎn)品分析

（1）貨幣市場(chǎng)基金發(fā)行規(guī)模

（2）貨幣市場(chǎng)基金經(jīng)營(yíng)效益

（3）貨幣市場(chǎng)基金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

4.2.4 混合型基金產(chǎn)品分析

（1）混合型基金發(fā)行規(guī)模

（2）混合型基金經(jīng)營(yíng)效益

（3）混合型基金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

4.3 按投資目標(biāo)劃分的基金細(xì)分產(chǎn)品

4.3.1 成長(zhǎng)型基金產(chǎn)品分析

4.3.2 收入型基金產(chǎn)品分析

4.3.3 平衡型基金產(chǎn)品分析

4.4 其他特殊基金產(chǎn)品發(fā)展分析

4.4.1 系列基金產(chǎn)品分析

4.4.2 保本基金產(chǎn)品分析

4.4.3 基金QDII產(chǎn)品分析

（1）QDII基金產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模

（2）QDII基金產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)效益

（3）QDII基金投資地區(qū)分布

4.4.4 基金ETF產(chǎn)品分析

4.4.5 基金LOF產(chǎn)品分析

第五章中國(guó)公募證券投資基金銷(xiāo)售渠道分析

5.1 公募證券投資基金銷(xiāo)售渠道發(fā)展綜述

5.1.1 公募證券投資基金渠道銷(xiāo)售規(guī)模

5.1.2 公募證券投資基金渠道銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)

5.2 基金公司直銷(xiāo)渠道分析

5.2.1 基金公司直銷(xiāo)規(guī)模分析

5.2.2 基金公司直銷(xiāo)優(yōu)劣勢(shì)分析

5.2.3 基金公司直銷(xiāo)渠道發(fā)展前景

5.3 銀行渠道分析

5.3.1 銀行渠道規(guī)模分析

5.3.2 銀行代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)分布分析

（1）全國(guó)性商業(yè)銀行

（2）城市商業(yè)銀行

（3）農(nóng)村商業(yè)銀行

5.3.3 銀行網(wǎng)點(diǎn)代銷(xiāo)渠道優(yōu)劣勢(shì)

5.3.4 銀行網(wǎng)點(diǎn)代銷(xiāo)渠道發(fā)展前景

5.4 證券公司代銷(xiāo)渠道分析

5.4.1 證券公司代銷(xiāo)規(guī)模分析

5.4.2 證券公司代銷(xiāo)格局分析

5.4.3 證券公司代銷(xiāo)渠道優(yōu)劣勢(shì)

5.4.4 證券公司代銷(xiāo)渠道發(fā)展前景

5.5 專(zhuān)業(yè)基金銷(xiāo)售公司渠道分析

5.5.1 專(zhuān)業(yè)基金銷(xiāo)售公司發(fā)展現(xiàn)狀

（1）深圳眾祿基金銷(xiāo)售有限公司

（2）上海天天基金銷(xiāo)售有限公司

（3）上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司

（4）杭州數(shù)米基金銷(xiāo)售有限公司

（5）浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司

（6）上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售投資顧問(wèn)有限公司

5.5.2 專(zhuān)業(yè)基金銷(xiāo)售公司優(yōu)劣勢(shì)分析

5.5.3 專(zhuān)業(yè)基金銷(xiāo)售公司競(jìng)爭(zhēng)格局分析

5.5.4 專(zhuān)業(yè)基金銷(xiāo)售公司渠道發(fā)展前景

5.6 其他基金銷(xiāo)售渠道分析

5.6.1 證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道

5.6.2 郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)代銷(xiāo)渠道發(fā)展分析

第六章中國(guó)公募證券投資基金企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析

6.1 公募基金管理公司價(jià)值評(píng)估體系分析

6.2 公募證券投資基金公司經(jīng)營(yíng)能力分析

6.2.1 華夏基金管理有限公司

（1）公司基本實(shí)力分析

（2）公司治理能力分析

（3）公司投資管理能力分析

（4）公司投資資產(chǎn)配置分析

6.2.2 嘉實(shí)基金管理有限公司

（1）公司基本實(shí)力分析

（2）公司治理能力分析

（3）公司投資管理能力分析

（4）公司投資資產(chǎn)配置分析

6.2.3 南方基金管理有限公司

（1）公司基本實(shí)力分析

（2）公司治理能力分析

（3）公司投資管理能力分析

（4）公司投資資產(chǎn)配置分析

6.2.4 中銀基金管理有限公司

（1）公司基本實(shí)力分析

（2）公司治理能力分析

（3）公司投資管理能力分析

（4）公司投資資產(chǎn)配置分析

6.2.5 易方達(dá)基金管理有限公司

（1）公司基本實(shí)力分析

（2）公司治理能力分析

（3）公司投資管理能力分析

（4）公司投資資產(chǎn)配置分析

6.2.6 天弘基金管理有限公司

（1）公司基本實(shí)力分析

（2）公司治理能力分析

（3）公司投資管理能力分析

（4）公司投資資產(chǎn)配置分析

6.2.7 工銀瑞信基金管理有限公司

（1）公司基本實(shí)力分析

（2）公司治理能力分析

（3）公司投資管理能力分析

（4）公司投資資產(chǎn)配置分析

6.2.8 廣發(fā)基金管理有限公司

（1）公司基本實(shí)力分析

（2）公司治理能力分析

（3）公司投資管理能力分析

（4）公司投資資產(chǎn)配置分析

6.2.9 銀華基金管理有限公司

（1）公司基本實(shí)力分析

（2）公司治理能力分析

（3）公司投資管理能力分析

（4）公司投資資產(chǎn)配置分析

6.2.10 上投摩根基金管理有限公司

（1）公司基本實(shí)力分析

（2）公司治理能力分析

（3）公司投資管理能力分析

（4）公司投資資產(chǎn)配置分析

第七章中國(guó)公募證券投資基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

7.1 公募證券基金行業(yè)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新趨勢(shì)

7.1.1 公募基金首次投資非上市公司股權(quán)

7.1.2 大數(shù)據(jù)指數(shù)型公募基金誕生

7.1.3 互聯(lián)網(wǎng)貨幣市場(chǎng)基金創(chuàng)新升級(jí)

7.1.4 行業(yè)主題基金大量出現(xiàn)

7.1.5 公募基金ETF產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì)

（1）滬港通ETF

（2）城投債ETF

7.1.6 公募基金理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì)

7.2 公募證券基金行業(yè)公司治理創(chuàng)新趨勢(shì)

7.2.1 公募基金管理公司股權(quán)激勵(lì)

7.2.2 公募基金管理公司組織形式創(chuàng)新

7.3 公募證券基金行業(yè)中后臺(tái)服務(wù)創(chuàng)新趨勢(shì)

7.3.1 行業(yè)中后臺(tái)運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新

7.3.2 行業(yè)專(zhuān)業(yè)后臺(tái)外包服務(wù)

7.4 公募證券投資基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)變趨勢(shì)

7.4.1 行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略趨勢(shì)

7.4.2 行業(yè)公司競(jìng)爭(zhēng)策略趨勢(shì)

7.4.3 行業(yè)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變趨勢(shì)

7.4.4 行業(yè)客戶(hù)服務(wù)轉(zhuǎn)變趨勢(shì)

7.5 公募證券投資基金銷(xiāo)售渠道多元化趨勢(shì)

7.5.1 公募證券投資基金銷(xiāo)售渠道困境

7.5.2 行業(yè)獨(dú)立銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)異軍突起

7.5.3 基金銷(xiāo)售渠道互聯(lián)網(wǎng)化趨勢(shì)

（1）公募基金互聯(lián)網(wǎng)化業(yè)務(wù)模式

（2）公募基金互聯(lián)網(wǎng)化業(yè)務(wù)瓶頸

（3）公募基金互聯(lián)網(wǎng)化業(yè)務(wù)策略

7.5.4 基金管理公司營(yíng)創(chuàng)新銷(xiāo)策略分析

第八章中國(guó)公募證券投資基金行業(yè)前景預(yù)測(cè)

8.1 我國(guó)基金產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道發(fā)展前景分析

8.1.1 基金線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道發(fā)展前景

（1）銀行網(wǎng)點(diǎn)代銷(xiāo)規(guī)模預(yù)測(cè)

（2）證券公司代銷(xiāo)規(guī)模預(yù)測(cè)

（3）基金公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)規(guī)模預(yù)測(cè)

（4）專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)模預(yù)測(cè)

8.1.2 基金線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道發(fā)展前景

（1）基金銷(xiāo)售電商化產(chǎn)業(yè)鏈

（2）基金銷(xiāo)售電商化發(fā)展前景

8.2 我國(guó)基金行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展前景分析

8.2.1 權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

8.2.2 固收類(lèi)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

8.2.3 打新基金發(fā)展趨勢(shì)

8.2.4 分級(jí)基金發(fā)展趨勢(shì)

圖表目錄

圖表1：公募證券投資基金按組織形式劃分

圖表2：公募證券投資基金按運(yùn)作方式劃分

圖表3：公募證券投資基金按投資風(fēng)格劃分

圖表4：公募證券投資基金按投資對(duì)象劃分

圖表5：公募證券投資基金參與主體責(zé)權(quán)利關(guān)系

圖表6：公募基金數(shù)量月度變化趨勢(shì)（單位：只）

圖表7：2020-2024年公募基金凈值月度變化趨勢(shì)（單位：億元）

圖表8：商業(yè)銀行凈利潤(rùn)季度變化趨勢(shì)（單位：億元）

圖表9：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)凈利息收入占比（單位：%）

圖表10：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)凈息差（單位：%）

圖表11：2020-2024年各類(lèi)商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤(rùn)率季度變化情況（單位：%）

圖表12：2020-2024年保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況（單位：億元，%）

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