摘要：毫米波雷達作為自動駕駛汽車中的全天候感知器件，具有不可替代的重要性，這也使得其作為自動駕駛汽車必備的傳感器之一。隨著中國自動駕駛進程由現(xiàn)有的L2向L3、L4推進，ADAS滲透率將提高，也將促進中國毫米波雷達的應用，進一步推動毫米波雷達市場規(guī)模的增長。2022年中國毫米波雷達市場規(guī)模137.40億元，其中：車載領域毫米波雷達市場規(guī)模為67.00億元，占據(jù)近50%的市場份額。

一、定義及分類

毫米波雷達，指工作在頻率為30GHz-300GHz電磁波探測的雷達。毫米波雷達憑借分辨率高、抗干擾性能強、探測性能好且尺寸較小等優(yōu)點，成為汽車領域（自動駕駛、ADAS）系統(tǒng)里不可或缺的傳感器。按輻射電磁波方式不同，毫米波雷達可分為脈沖類型和連續(xù)波類型，由于連續(xù)波類型中的調(diào)頻連續(xù)波發(fā)射功率更低且信號處理相對簡單，當前是激光雷達廠商的應用主流。按照安裝位置，毫米波雷達可以分為角雷達和前雷達?，F(xiàn)階段毫米波雷達根據(jù)性能主要分為傳統(tǒng)毫米波雷達和4D成像毫米波雷達兩種。傳統(tǒng)毫米波雷達已經(jīng)廣泛地應用在ADAS場景中，但是隨著自動駕駛領域的發(fā)展和復雜場景的演化，傳統(tǒng)毫米波雷達的劣勢也逐步顯現(xiàn)出來，于是4D成像毫米波雷達應運而生。

二、標準和政策

1、主要標準

自國內(nèi)毫米波雷達率先在汽車、交通等領域應用以來，中國持續(xù)積極投入到相關標準化工作中。2023年7月，由中國牽頭/聯(lián)合牽頭提出的3項汽車雷達PWI項目獲得重大進展，其中由楚航科技專家代表擔任組長，來自中國、德國、日本、瑞典、芬蘭、法國、韓國等30多名專家共同參與的ISO/PWI13389《道路車輛外部感知毫米波雷達探測性能試驗方法》申請投票的請求正式獲批寫入2023年會決議項。

2、行業(yè)政策

（1）國家層面相關政策

近年來，國家及相關部門相關政策的推動下，中國毫米波雷達行業(yè)得到了快速發(fā)展，毫米波雷達技術在軍事、安防、汽車、通信等領域都得到了廣泛應用。尤其在汽車智能化發(fā)展大趨勢下，成為毫米波雷達近年來最為熱門的應用領域。

（2）地方層面相關政策

在政策層面上，我國政府對于毫米波雷達技術的研究、開發(fā)、應用等方面進行了大力支持和推動，出臺了一系列相關政策文件和指導意見。為了響應國家號召，全國各省市積極出臺相關政策，極大促進了毫米波雷達技術在相關領域的應用實踐。

三、發(fā)展歷程

國外毫米波雷達發(fā)展歷史悠久，最早于1940年代開始研制，70年代中后期取得技術突破，90年代后期開始小規(guī)模應用于車載領域。毫米波雷達在2013年才進入中國，隨后在中國進入快速發(fā)展階段。目前，隨著汽車智能化轉型的推進，中國毫米波雷達市場迎來快速發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

在當前汽車行業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢下，自動駕駛技術的升級和推廣勢不可擋。毫米波雷達作為自動駕駛系統(tǒng)的核心傳感器，面臨著巨大的發(fā)展機遇。同時毫米波雷達行業(yè)涉及資金、人才、技術以及市場競爭等多方面的壁壘。

毫米波雷達及配套設備制造業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，行業(yè)生產(chǎn)不僅需要投入大量的人力、生產(chǎn)設備，更要在技術和產(chǎn)品研發(fā)上投入巨額的資金，用以提升設計方案和制造工藝，這就需要生產(chǎn)企業(yè)具備足夠的經(jīng)濟實力。此外，早期被應用于軍事領域，隨著雷達技術的發(fā)展與進步,毫米波雷達傳感器開始應用于汽車電子、無人機、智能交通等多個領域。中國激光雷達市場正處于高速發(fā)展的黃金時期，競爭也愈發(fā)激烈。在這個新興領域，國內(nèi)外企業(yè)競相逐鹿，試圖搶占市場份額，市場競爭愈加激烈。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

毫米波雷達產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括射頻前端組件(MMIC)、數(shù)字信號處理器(DSPIFPGA)、高頻PCB板、微控制器(MCU)、天線及控制電路等硬件供應商。其中，射頻前端組件（MMIC)、數(shù)字信號處理器芯片、毫米波雷達系統(tǒng)方案為產(chǎn)業(yè)鏈中核心環(huán)節(jié)。國內(nèi)MMIC芯片供應商集中為國際企業(yè)，如英飛凌、NXP、TI、意法半導體等。國產(chǎn)芯片企業(yè)代表性公司包括矽典微、岸達科技、加特蘭微、矽杰微、微度芯創(chuàng)、曠時科技等。

中游主體是毫米波雷達方案模塊及整機供應商。其中雷達方案供應商主要通過完成雷達系統(tǒng)設計、天線設計和后端算法開發(fā)，為客戶提供毫米波雷達方案模塊或整機產(chǎn)品。方案集成商則依托毫米波雷達技術，為各具體應用領域提供定制化的智能集成方案。下游環(huán)節(jié)包括智能車載、智能交通、無人機、智能家居、工業(yè)測量、康養(yǎng)醫(yī)療、家電照明、消費電子等應用企業(yè)。

毫米波雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

射頻前端組件(MMIC)

南京矽典微系統(tǒng)有限公司

杭州岸達科技有限公司

加特蘭微電子科技(上海)有限公司

矽杰微電子(廈門)有限公司

珠海微度芯創(chuàng)科技有限責任公司

廈門曠時科技有限公司

DSP芯片

恩智浦半導體有限公司

英飛凌科技股份有限公司

亞德諾半導體技術有限公司

意法半導體（ST）集團

FPGA芯片

賽靈思半導體(深圳)有限公司

阿爾特拉Altera公司

美高森美科技(北京)有限公司

上海萊迪思半導體有限公司

天線高頻PCB板

羅杰斯通信公司

德聯(lián)覆銅板(惠州)有限公司

羅德與施瓦茨(中國)科技有限公司

廣東生益科技股份有限公司

滬電股份

上游

蕪湖森思泰克智能科技有限公司

華域汽車系統(tǒng)股份有限公司電子分公司

華為技術有限公司

深圳承泰科技有限公司

中游

智能車載

智能交通

無人機

智能家居

工業(yè)測量

康養(yǎng)醫(yī)療

下游

廣大消費者

終端

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國的毫米波雷達企業(yè)在技術研發(fā)、產(chǎn)品制造、系統(tǒng)集成等方面都取得了顯著進步，推出了一系列高性能、高精度的毫米波雷達產(chǎn)品，滿足了市場需求。毫米波雷達作為自動駕駛汽車中的全天候感知器件，具有不可替代的重要性，這也使得其作為自動駕駛汽車必備的傳感器之一。隨著中國自動駕駛進程由現(xiàn)有的L2向L3、L4推進，ADAS滲透率將提高，也將促進中國毫米波雷達的應用，進一步推動市場規(guī)模的增長。2023年中國毫米波雷達市場規(guī)模147.13億元，其中：車載領域毫米波雷達市場規(guī)模為76.13億元，占據(jù)近52%的市場份額。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

近年來，中國毫米波雷達在政府對高新技術的支持和鼓勵，毫米波雷達技術發(fā)展迅速，應用領域不斷拓展，市場需求持續(xù)增長。路雖遠，行必達。隨著中國各領域智能化、數(shù)字化變革目標的提出與確立，必將為毫米波雷達的應用發(fā)展創(chuàng)造更多機遇。

2、不利因素

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術的快速發(fā)展，毫米波雷達的應用場景將更加廣泛和深入。然而，發(fā)展的背后也伴隨著一系列挑戰(zhàn)，成本高昂、頻譜規(guī)制、氣象干擾、隱私和安全顧慮、市場的競爭激烈等都將影響毫米波雷達行業(yè)的推廣和采用。

八、競爭格局

1、國內(nèi)企業(yè)分析

目前，海外廠商占據(jù)中國毫米波雷達行業(yè)主導市場，主要企業(yè)包括博世、大陸集團、電裝等。但是隨著國內(nèi)雷達芯片制作工藝的進步和完善，國內(nèi)涌現(xiàn)大批毫米波雷達初創(chuàng)企業(yè)和相關上市企業(yè)，比如華域汽車、?？低?、雷科防務、森思泰克、杭州智波、南京隼眼等，中國毫米波雷達國產(chǎn)替代加快。

2、各省市企業(yè)分析

從區(qū)域分布來看，截止2022年，國內(nèi)毫米波雷達企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)。其中廣東省、上海市和江蘇省毫米波雷達企業(yè)數(shù)量超過30家，市場份額超過全國50%，其中廣東省占比達22.5%，位居全國第一，其次是上海，占18.3%，江蘇占12.2%。北京市、浙江省、安徽省和福建省、四川省毫米波雷達企業(yè)數(shù)量都在10家以上，市場份額分別為9.50%、8.80%、4.60%、3.80%、3.80%。隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起，湖南和陜西等地的毫米波雷達產(chǎn)業(yè)也逐步發(fā)展起來。

九、發(fā)展趨勢

毫米波雷達作為物聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設的重要感知部件，在新一輪數(shù)字化智能化浪潮中將獲得廣泛應用。隨著無線電法規(guī)層面將各應用領域毫米波雷達使用頻率范圍的劃分進一步明確，未來各頻段細分毫米波雷達產(chǎn)品應用分化將愈加明顯。整體來看，毫米波雷達技術主要以微型化高集成、高精度高分辨、高頻率高帶寬方向發(fā)展。