摘要：交通運輸行業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，也是傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施與新型基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展的重要領(lǐng)域，一直以來，我國政府十分關(guān)注交通運輸行業(yè)發(fā)展，不斷加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，運輸保障能力穩(wěn)步提升。從客運量來看，2023年以來我國旅游行業(yè)需求旺盛，帶動交通運輸行業(yè)快速恢復(fù)，前三季度交通運輸行業(yè)營業(yè)性客運量同比上漲56.03%，達69.59億人。從貨運量來看，2023年前三季度行業(yè)營業(yè)性貨運量較上年上漲7.1%，達403.1億噸。

一、定義及分類

交通運輸是指使用運輸工具將貨物或者旅客送達目的地，使其空間位置得到轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)活動。目前，根據(jù)運輸工具的不同，交通運輸可分為公路運輸、鐵路運輸、水路運輸、航空運輸、管道運輸五種。其中公路運輸是最常見的一種運輸方式，也是我國最主要的運輸方式，有著適應(yīng)性強、直達運輸?shù)忍攸c。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

經(jīng)過多年發(fā)展，我國交通運輸行業(yè)已經(jīng)形成了政府主管部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控和依法行政、行業(yè)協(xié)會加強自律管理、企業(yè)遵循行業(yè)規(guī)則進行自律經(jīng)營的行業(yè)監(jiān)管體制。

交通運輸部是我國交通運輸行業(yè)的主管部門，負責(zé)管理和監(jiān)督國家的交通運輸事務(wù)。其主要負責(zé)制定和實施交通運輸政策，規(guī)劃和建設(shè)交通基礎(chǔ)設(shè)施，監(jiān)督和管理交通運輸運營，促進交通運輸行業(yè)的發(fā)展和安全。作為交通運輸主管部門，交通運輸部在國家交通運輸領(lǐng)域具有重要的權(quán)責(zé)和職能。

中國道路運輸協(xié)會致力于通過提供服務(wù)、反映訴求、規(guī)范行為、促進和諧深入推進交通運輸行業(yè)全面深化改革，特別是受政府委托或在政府的支持與指導(dǎo)下，協(xié)會承擔和開展的“道路運輸企業(yè)等級評定”、“交通部重點聯(lián)系企業(yè)制度”、“道路客運運行動態(tài)監(jiān)測機制”等重點工作，為推動交通運輸行業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展作出重要貢獻。

2、行業(yè)相關(guān)政策

交通運輸是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的“先行官”，是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要標志。我國積極推出一系列政策措施，以推動交通運輸行業(yè)發(fā)展。首先，我國加強了交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》中，明確提出要加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善以鐵路為主干、以公路為基礎(chǔ)、水運民航比較優(yōu)勢充分發(fā)揮的國家綜合立體交通網(wǎng)，推進“6軸7廊8通道”主骨架建設(shè)，增強區(qū)域間、城市群間、省際間交通運輸聯(lián)系。其次，我國不斷加強交通運輸管理，在《2023年交通運輸法制工作要點》中，明確提出要制修訂一批服務(wù)交通運輸可持續(xù)發(fā)展、保障交通運輸安全、回應(yīng)人民群眾關(guān)切的部門規(guī)章，進一步增強規(guī)章的針對性、實效性、系統(tǒng)性、及時性。此外，還不斷加強交通運輸科技創(chuàng)新，在《關(guān)于推進公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型 加快智慧公路建設(shè)發(fā)展的意見》中，明確提出到2027年，公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯進展。到2035年，全面實現(xiàn)公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建成安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟的實體公路和數(shù)字孿生公路兩個體系。

三、發(fā)展歷程

新中國成立之初，交通運輸面貌十分落后，主要運輸工具還是畜力車和木帆船等。隨后，國家不斷加強交通運輸行業(yè)的投資建設(shè)，推動交通運輸行業(yè)發(fā)展。1978年，交通運輸步入了快速發(fā)展階段。中國政府把交通運輸放在優(yōu)先發(fā)展的位置，加大政策扶持力度，各種運輸方式發(fā)展取得突破性進展。黨的十八大以來，交通運輸進入了加快現(xiàn)代綜合交通運輸體系建設(shè)的新階段。交通運輸全面深化改革，加快綜合交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施成網(wǎng)，推進多種運輸方式有效銜接，推進東、中、西、東北“四大板塊”區(qū)域交通協(xié)調(diào)發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)經(jīng)驗壁壘

豐富的項目經(jīng)驗、成功的從業(yè)案例是客戶選擇供應(yīng)商的重要考量因素，甚至成為企業(yè)參與大型項目投標的必要條件。交通運輸行業(yè)企業(yè)只有經(jīng)過長期的項目積累，才能深刻了解行業(yè)，充分地理解市場需求，進而積累起足夠的技術(shù)儲備和人才隊伍，并不斷地調(diào)整自身的業(yè)務(wù)架構(gòu)和經(jīng)營模式，從而逐步形成為客戶提供專業(yè)化服務(wù)的能力。而新進入的企業(yè)往往難以在短時間內(nèi)積累大量的經(jīng)驗，這就導(dǎo)致交通運輸行業(yè)具備較高的行業(yè)經(jīng)驗壁壘。

2、資金壁壘

為滿足下游主流客戶的運輸需求，交通運輸行業(yè)企業(yè)需要形成規(guī)?；\力，對初始資本投入要求較高。同時交通運輸行業(yè)的投資回報周期較長，對企業(yè)資金的要求更高。此外，為降低綜合運輸成本、提升物流效率，企業(yè)需在各地進行網(wǎng)絡(luò)布局、倉儲設(shè)施建設(shè)以及物流管理人員培養(yǎng)等，上述經(jīng)營活動均需要投入大量資金。可見，較大的資本投入形成了較高的資金壁壘。

3、技術(shù)壁壘

隨著科技的不斷發(fā)展，交通運輸行業(yè)需要不斷更新和升級技術(shù)，以適應(yīng)市場需求和提高運營效率。這需要企業(yè)具備強大的技術(shù)研發(fā)能力和技術(shù)人才儲備，以應(yīng)對不斷變化的市場環(huán)境和客戶需求。同時，隨著智能交通系統(tǒng)的普及和應(yīng)用，交通運輸行業(yè)也需要具備先進的數(shù)據(jù)處理和分析能力，以提高運營效率和服務(wù)質(zhì)量。而新進入的企業(yè)很難在短時間內(nèi)掌握這些技術(shù)，因此需要面臨很大的技術(shù)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

交通運輸行業(yè)上游為石化、電力、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝備制造等行業(yè)，下游為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、化工、旅游業(yè)等行業(yè)。石化、電力為中游交通運輸提供燃料和能源，支持運輸工具的運行，同時還能夠為交通運輸行業(yè)提供潤滑油、輪胎等維護和保養(yǎng)所需的產(chǎn)品，以確保運輸工具的正常運行和延長使用壽命。下游行業(yè)將為中游交通運輸行業(yè)提供大量的運輸需求，推動行業(yè)快速發(fā)展。中國交通運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

交通運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石化

中國石油天然氣股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

中國化工集團有限公司

中國中化集團有限公司

陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司

電力

國家電力投資集團有限公司

北京國華電力有限責(zé)任公司

中國華潤有限公司

中國大唐集團有限公司

中國長江電力股份有限公司

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

裝備制造

上游

大眾交通(集團)股份有限公司

廣東省交通集團有限公司

大秦鐵路股份有限公司

南京盛航海運股份有限公司

中游

工業(yè)

農(nóng)業(yè)

制造業(yè)

化工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）大秦鐵路股份有限公司

大秦鐵路成立于2004年，主要經(jīng)營鐵路客貨運輸業(yè)務(wù)，同時向國內(nèi)其他鐵路運輸企業(yè)提供服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司經(jīng)營范圍輻射全國26個省市自治區(qū)、15個國家和地區(qū)，主要客戶多為大型煤炭產(chǎn)銷企業(yè)，有較強生產(chǎn)能力和外運需求，且與公司保持著長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。此外，公司長期經(jīng)營鐵路運輸業(yè)務(wù)，建立了一整套安全、高效的運輸組織管理機制和調(diào)度指揮系統(tǒng)，擁有一支技術(shù)過硬、經(jīng)驗豐富、精干高效的鐵路運輸管理和專業(yè)技術(shù)隊伍，為公司創(chuàng)新發(fā)展奠定基礎(chǔ)。近年來，得益于國家政策的支持，鐵路行業(yè)各項指標呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，大秦鐵路經(jīng)營業(yè)績較為穩(wěn)健。2023年前三季度，公司營業(yè)收入達到607.97億元，較上年上漲3.46%；歸母凈利潤達到111.11億元，較上年上漲2.78%。從細分業(yè)務(wù)來看，公司貨運業(yè)務(wù)收入約占據(jù)公司總收入的77%，是公司主要收入來源。

（2）中國南方航空集團有限公司

南方航空是中國最大的航空公司之一，其經(jīng)營范圍包括航空客運、貨運、郵運以及其他服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已逐漸形成強大完善的規(guī)?；?、網(wǎng)絡(luò)化優(yōu)勢，以廣州、北京為核心的樞紐網(wǎng)絡(luò)發(fā)展格局，大運行與矩陣管理相結(jié)合的資源協(xié)同能力，優(yōu)質(zhì)品牌服務(wù)影響力和全面領(lǐng)先的信息化技術(shù)水平等五大核心競爭力，為公司業(yè)績增長作出重要貢獻。自2020年以來，公司業(yè)務(wù)受疫情影響，營業(yè)收入和歸母凈利潤大幅下降。2023年前三季度，公司搶抓市場恢復(fù)機遇，全面提升經(jīng)營效益，實現(xiàn)營業(yè)收入1194.91億元，較上年同期上漲70.31%；歸母凈利潤同比減虧增盈，達到13.2億元。從細分業(yè)務(wù)來看，公司客運業(yè)務(wù)收入占比較高，2023年上半年實現(xiàn)收入609.58億元；貨運及郵運業(yè)務(wù)收入達到71.8億元，較上年下降35.56%，這主要受貨運單價下降的影響。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

交通運輸行業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，也是傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施與新型基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展的重要領(lǐng)域，一直以來，我國政府十分關(guān)注交通運輸行業(yè)發(fā)展，不斷加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，運輸保障能力穩(wěn)步提升。從客運量來看，2023年以來我國旅游行業(yè)需求旺盛，帶動交通運輸行業(yè)快速恢復(fù)，前三季度交通運輸行業(yè)營業(yè)性客運量同比上漲56.03%，達69.59億人。從貨運量來看，2023年前三季度行業(yè)營業(yè)性貨運量較上年上漲7.1%，達403.1億噸。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）旅游行業(yè)市場需求旺盛帶動客運量持續(xù)上漲

旅游行業(yè)的發(fā)展與客運量的增長之間存在著密切的關(guān)系。隨著旅游市場的需求增加，人們對于出行和交通的需求也隨之增加，從而推動了客運量的上漲。2023年以來，各地政府出臺了相關(guān)政策，鼓勵旅游行業(yè)的發(fā)展，釋放了旅游市場的需求，進一步推動客運量的增長。同時，人們對于健康和安全的關(guān)注度越來越高，也更加注重旅游帶來的放松和愉悅感，這為交通運輸行業(yè)客運量持續(xù)上漲提供動力。

（2）科技創(chuàng)新能力提高推動交通運輸行業(yè)效率提升

隨著科技的飛速發(fā)展，如大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等，為交通運輸行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。如通過大數(shù)據(jù)分析，可以深入了解交通流量的模式、運輸需求的變化以及各種影響因素，從而優(yōu)化路線規(guī)劃，減少運輸時間和成本。人工智能的應(yīng)用可以提高交通工具的自動駕駛能力，提升運輸效率。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以實現(xiàn)各種交通工具之間的信息共享，提高交通系統(tǒng)的整體運行效率。

（3）國家政策的大力支持

近年來，國家不斷加強道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為交通運輸行業(yè)發(fā)展作出重要貢獻。2023年3月發(fā)布的《加快建設(shè)交通強國五年行動計劃（2023—2027年）》中，明確指出要以“聯(lián)網(wǎng)、補網(wǎng)、強鏈為重點，優(yōu)化完善綜合立體交通網(wǎng)布局，加快建設(shè)國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架。優(yōu)化高速鐵路網(wǎng)絡(luò)布局，“八縱八橫”高速鐵路主通道基本建設(shè)；進一步完善普速鐵路網(wǎng)，全國普速鐵路瓶頸路段基本消除。隨著該政策發(fā)布，將有利于進一步完善我國交通網(wǎng)的布局，不斷擴大交通運輸服務(wù)面積，為行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

2、挑戰(zhàn)

（1）交通安全隱患

交通安全一直都是交通運輸行業(yè)面臨的重要問題。由于交通運輸行業(yè)涉及到大量的人員流動和物資運輸，不僅影響著人們的生命安全，還可能對經(jīng)濟和社會穩(wěn)定造成不良影響。就目前而言，交通安全問題主要表現(xiàn)在駕駛員的違規(guī)行為、機動車維護不良、道路狀況等。其中，駕駛員的違規(guī)行為是造成安全事故的主要原因之一，如超速行駛、疲勞駕駛、酒后駕車等。機動車維護不良也是引起安全事故的原因之一，如制動系統(tǒng)失靈、輪胎爆破等。道路是交通運輸?shù)幕A(chǔ)環(huán)節(jié)，但道路資源緊張、無序駕駛、違章行為、交通信號燈故障等問題都增加了道路行車的風(fēng)險。

（2）市場競爭激烈

隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和人們生活水平的提高，交通運輸需求不斷增長。然而，交通運輸行業(yè)的市場競爭也日益激烈，其中價格競爭是行業(yè)市場競爭中最直接、最普遍的一種競爭方式。在客運方面，鐵路、公路、航空等運輸企業(yè)通過降低票價來吸引顧客；在貨運方面，物流公司通過降低運價來爭取市場份額。這種價格競爭容易導(dǎo)致惡性循環(huán)，使運輸服務(wù)質(zhì)量不斷下降。

（3）環(huán)境污染嚴重

隨著交通工具的普及和運輸量的增加，交通運輸行業(yè)也面臨著嚴重的環(huán)境保護挑戰(zhàn)。如空氣污染，交通運輸是空氣污染的主要來源之一，包括一氧化碳、氮氧化物、顆粒物等污染物。這些污染物不僅對人體身體健康造成危害，還會對氣候和生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生負面影響。因此，交通運輸行業(yè)需要采取有效措施來減少車輛排放，以減少對環(huán)境的破壞。

八、競爭格局

交通運輸行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要支柱，其規(guī)模不斷擴大，涉及的領(lǐng)域也日益廣泛。目前，我國交通運輸行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，但競爭格局較為分散。隨著市場需求的不斷增長，企業(yè)間的競爭也日趨激烈。根據(jù)交通運輸工具的不同，交通運輸行業(yè)企業(yè)類型多樣，在公路方面，主要有富臨運業(yè)等；在鐵路方面，主要有大秦鐵路等；在水路方面，主要有盛航股份等；在航空方面，主要有南方航空等。

九、發(fā)展趨勢

未來，隨著新一代科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的深入推進，交通運輸行業(yè)智能化水平將不斷提高，不僅可以提高運輸效率、降低成本，還可以提升服務(wù)水平、保障運輸安全，為整個行業(yè)帶來巨大的潛力和機遇。在政策的大力支持下，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將不斷加強，這為交通運輸行業(yè)的互聯(lián)互通水平提高提供了有力支撐。此外，綠色化也是行業(yè)的一個重要趨勢，近年來，交通運輸行業(yè)采取了多種措施，如推廣新能源汽車、優(yōu)化運輸方式和加強監(jiān)管和管理等，為交通運輸行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型作出重要貢獻。