智研咨詢 - 產(chǎn)業(yè)信息門戶

智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、商業(yè)模式
1、采購模式
2、生產(chǎn)模式
3、銷售模式
三、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
2、國家層面相關(guān)政策
3、地區(qū)層面相關(guān)政策
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
2、客戶壁壘
3、資金壁壘
4、產(chǎn)能壁壘
五、發(fā)展歷程
六、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
七、行業(yè)現(xiàn)狀
八、機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1、機(jī)遇
2、挑戰(zhàn)
九、競爭格局
十、發(fā)展趨勢
1、下游薄型化、功能化需求進(jìn)一步提升,對隔膜產(chǎn)品性能及功能提出更高要求
2、涂覆隔膜性能優(yōu)勢凸顯,應(yīng)用規(guī)模將不斷擴(kuò)大
3、動(dòng)力電池隔膜市場集中度持續(xù)提升,馬太效應(yīng)凸顯

動(dòng)力電池隔膜

摘要:隨著“雙碳”政策的落實(shí)與推動(dòng),新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展,我國以及全球主要發(fā)達(dá)國家均出臺(tái)多項(xiàng)新能源汽車鼓勵(lì)政策,并陸續(xù)提出了燃油汽車退出時(shí)間表,全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展,隔膜作為動(dòng)力電池中的關(guān)鍵材料,迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。我國動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)品具備較強(qiáng)的全球競爭力,受國內(nèi)外新能源汽車增長帶動(dòng),中國動(dòng)力電池隔膜出貨量快速增加。2023年全球鋰離子電池隔膜出貨量已經(jīng)突破210億平米,中國隔膜企業(yè)出貨量的全球占比在2023年已經(jīng)突破83%。2023年中國鋰離子電池隔膜出貨量同比增長32.8%,達(dá)到176.9億平米。


一、定義及分類


動(dòng)力電池隔膜是一層有孔薄膜,在動(dòng)力電池中主要起到隔絕正負(fù)極防止短路,并提供微通道支持鋰離子的遷移作用。按照生產(chǎn)工藝,動(dòng)力電池隔膜分為干法工藝隔膜以及濕法工藝隔膜兩大類。干法工藝是將聚烯烴樹脂等原料混合形成均勻熔體,擠出時(shí)在拉伸應(yīng)力下形成片晶結(jié)構(gòu),熱處理片晶結(jié)構(gòu)獲得硬彈性的聚合物薄膜,之后在一定的溫度下拉伸形成狹縫狀微孔,熱定型制得微孔膜。干法工藝包括干法單拉、干法雙拉等具體工藝方法,其中干法單拉工藝隔膜具有熱穩(wěn)定性好、抗氧化性強(qiáng)等特點(diǎn),且生產(chǎn)工藝的環(huán)境污染小,產(chǎn)品具有較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢,是目前國內(nèi)主流干法隔膜產(chǎn)品。


濕法工藝采用熱致相分離法,將液態(tài)烴或一些小分子物質(zhì)與聚烯烴樹脂混合,加熱熔融后形成均勻的混合物,之后降溫進(jìn)行相分離,壓制得膜片,再將膜片加熱進(jìn)行雙向拉伸使分子鏈取向,最后保溫一定時(shí)間,用易揮發(fā)物質(zhì)洗脫殘留的溶劑制備出相互貫通的微孔膜。濕法工藝隔膜孔隙率高且分布均勻、抗拉伸強(qiáng)度高,厚度相對較薄,有利于提升電池的電容量和安全性,極大減少電池的爆燃起火概率,更能夠適應(yīng)新能源汽車動(dòng)力電池高能量密度化發(fā)展需求,已成為行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。

動(dòng)力電池隔膜分類


二、商業(yè)模式


1、采購模式


動(dòng)力電池隔膜公司運(yùn)營管理部根據(jù)市場部預(yù)測客戶需求的產(chǎn)品型號(hào)及數(shù)量,制定主線生產(chǎn)計(jì)劃,評(píng)估原料的使用量,并結(jié)合原材料庫存數(shù)量發(fā)起采購申請單。采購部根據(jù)采購申請單,與供應(yīng)商洽談供貨價(jià)格、交貨時(shí)間等并經(jīng)審批后簽訂采購合同。原材料到貨后倉庫對到貨批次號(hào)、到貨數(shù)量核實(shí)后,由公司品質(zhì)管理部抽檢,對原料的外觀及理化指標(biāo)檢測合格后辦理入庫。


2、生產(chǎn)模式


動(dòng)力電池隔膜公司主要采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式,結(jié)合客戶訂單以及訂單預(yù)測等情況,綜合制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)。市場管理部每月會(huì)發(fā)布滾動(dòng)的銷售預(yù)測,運(yùn)營管理部會(huì)按訂單預(yù)測制定各工序的總體排產(chǎn)計(jì)劃,并在之后根據(jù)訂單情況下發(fā)具體訂單及客戶要求的交期,生產(chǎn)部門以此進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn),產(chǎn)成品經(jīng)成品檢測合格后入庫。動(dòng)力電池隔膜公司高度重視產(chǎn)品的品質(zhì)管控。在生產(chǎn)過程中,品質(zhì)管理部會(huì)嚴(yán)格進(jìn)行全工序管控,對原材料、半成品、成品等進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)測試,并定期監(jiān)控產(chǎn)品產(chǎn)出及機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)情況,對發(fā)生的重要工藝波動(dòng)及時(shí)針對性進(jìn)行分析調(diào)整。


3、銷售模式


動(dòng)力電池隔膜公司主要采用直銷模式進(jìn)行銷售,下游客戶主要為生產(chǎn)廠商客戶及少量貿(mào)易商客戶,針對生產(chǎn)廠商客戶,按照公司向客戶交貨及結(jié)算模式可進(jìn)一步分為寄售模式及非寄售模式。在寄售模式下,動(dòng)力電池隔膜公司根據(jù)合同約定將產(chǎn)品運(yùn)至客戶指定地點(diǎn)后,客戶根據(jù)自身生產(chǎn)需要領(lǐng)用公司產(chǎn)品,公司每月按照客戶實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量確認(rèn)產(chǎn)品銷售收入。


三、行業(yè)政策


1、主管部門和監(jiān)管體制


動(dòng)力電池隔膜行業(yè)主管部門由發(fā)改委、工信部等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)。發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢,指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作等職能。工信部主要負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)測分析行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢,推進(jìn)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新等職能。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)是動(dòng)力電池隔膜行業(yè)的自律組織,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的主要職能為開展對電池行業(yè)國內(nèi)外技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和市場信息的采集、分析和交流工作,組織制定、修訂電池行業(yè)的協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn),參與國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草和修訂工作,并推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施等。


2、國家層面相關(guān)政策


在雙碳政策的支撐之下,我國迎來能源轉(zhuǎn)型的高峰期,近年來政府高度重視對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展,陸續(xù)出臺(tái)配套產(chǎn)業(yè)政策,推動(dòng)下游新能源汽車市場持續(xù)擴(kuò)張。新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展促進(jìn)了上游動(dòng)力電池隔膜行業(yè)的成長,使動(dòng)力電池隔膜行業(yè)快速發(fā)展并在歷經(jīng)早期的國產(chǎn)化后日趨完善,國產(chǎn)隔膜廠商技術(shù)研發(fā)及量產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)。

國家層面動(dòng)力電池隔膜行業(yè)相關(guān)政策


3、地區(qū)層面相關(guān)政策


動(dòng)力電池隔膜也受到了貴州省、河北省等地區(qū)政府的大力支持,扶持政策相繼出臺(tái),將推動(dòng)動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)水平、制造工藝進(jìn)一步提升。2023年4月,貴州省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了《貴州省新能源動(dòng)力電池及材料研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃(2022-2030年)》,提出到2025年,形成年生產(chǎn)能力隔膜 10億平方米。重點(diǎn)引進(jìn)鋰電池陶瓷隔膜、新型聚合物、無紡布隔膜等電池隔膜項(xiàng)目,填補(bǔ)貴州省電池隔膜產(chǎn)業(yè)空白,形成產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢。

地區(qū)層面動(dòng)力電池隔膜行業(yè)相關(guān)政策


四、行業(yè)壁壘


1、技術(shù)壁壘


動(dòng)力電池隔膜行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),主要涉及高分子材料科學(xué)、納米技術(shù)、表面和界面學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)與自動(dòng)化控制技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計(jì)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域,根據(jù)技術(shù)掌握情況,不同廠商間產(chǎn)品的成本、性能及安全性等均會(huì)有所差別。行業(yè)頭部企業(yè)通常會(huì)在原材料配方、成孔機(jī)理、工藝改進(jìn)、裝置設(shè)計(jì)、產(chǎn)線控制、表征技術(shù)等多方面進(jìn)行長期技術(shù)積累,系統(tǒng)性地理解相關(guān)工藝及技術(shù),產(chǎn)品綜合性能優(yōu)異、單位成本較低,規(guī)模化經(jīng)營后競爭優(yōu)勢突出。


2、客戶壁壘


隔膜是直接影響動(dòng)力電池性能及安全性的關(guān)鍵主材,其產(chǎn)品規(guī)格及指標(biāo)需與下游動(dòng)力電池廠商的生產(chǎn)工藝高度適配,在進(jìn)行批量采購前,動(dòng)力電池廠商通常要進(jìn)行生產(chǎn)線驗(yàn)證、材料測試、產(chǎn)品測試、整車測試等多輪測試驗(yàn)證。特別是在近年來,刀片電池、CTP技術(shù)等新技術(shù)的落地不斷拓展著動(dòng)力電池性能的邊界,部分頭部電池企業(yè)為追求更進(jìn)一步的產(chǎn)品性能提升,開始改變原有的原材料選型方式,由被動(dòng)選擇轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)參與,上游隔膜廠商與下游動(dòng)力電池廠商技術(shù)協(xié)同與交流更為深入,共同推進(jìn)新品開發(fā)進(jìn)度。具體來說,在電池設(shè)計(jì)階段,動(dòng)力電池廠商會(huì)與行業(yè)內(nèi)的頭部隔膜廠商結(jié)合設(shè)計(jì)、工藝、產(chǎn)品和材料開發(fā)等多方面展開技術(shù)交流,明確可匹配該電池性能的隔膜需求,經(jīng)由數(shù)輪選型測試,確定匹配程度最高、性能指標(biāo)最優(yōu)的隔膜選型。新品導(dǎo)入期可能長達(dá)一至兩年,下游在確定選型后通常會(huì)具有一定的客戶粘性,且過程中隔膜廠商可積累大量前沿工藝及技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),最先完成導(dǎo)入的廠商將擁有相應(yīng)的競爭優(yōu)勢。


3、資金壁壘


動(dòng)力電池隔膜行業(yè)是典型的重資產(chǎn)行業(yè),對機(jī)器設(shè)備的類型、數(shù)量均有較高的要求,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的固定資產(chǎn)比例整體高于其他主材。同時(shí),動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)線的非標(biāo)屬性較強(qiáng),產(chǎn)線構(gòu)造與企業(yè)自身的工藝直接掛鉤,前期設(shè)計(jì)開發(fā)、設(shè)備定制,直到后期組裝調(diào)試、產(chǎn)能爬坡的整體難度較高。因此,動(dòng)力電池隔膜行業(yè)從計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到產(chǎn)能落地需要較長時(shí)間,無法迅速實(shí)施產(chǎn)能擴(kuò)張,行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往會(huì)提前數(shù)年做好產(chǎn)能規(guī)劃,按照規(guī)劃逐步推進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模的提升,行業(yè)壁壘較高。


4、產(chǎn)能壁壘


動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)涉及的工序環(huán)節(jié)多、設(shè)計(jì)復(fù)雜,以干法單拉工藝為例,全工藝流程包括流延、熱處理、復(fù)合、拉伸、分層、分切等工序,同時(shí)為達(dá)到部分下游客戶高水平的綜合性能需求,通常還需對工藝、設(shè)備進(jìn)行特定優(yōu)化,整體生產(chǎn)工藝具有精度要求高,控制難度大的特點(diǎn)。動(dòng)力電池隔膜行業(yè)工藝流程中造成損耗的環(huán)節(jié)較多,包括邊角損耗、瑕疵損耗以及涂覆環(huán)節(jié)損耗等,整個(gè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的綜合良率控制難度較大,對工藝控制的要求較高,通常需長時(shí)間生產(chǎn)研發(fā)積累,才能在兼顧生產(chǎn)效率的同時(shí)產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品,行業(yè)準(zhǔn)入難度較大。


五、發(fā)展歷程


由于動(dòng)力電池隔膜技術(shù)壁壘較高,中國動(dòng)力電池隔膜行業(yè)起步較晚,在2010年以前,中國動(dòng)力電池隔膜企業(yè)屈指可數(shù)。新鄉(xiāng)市中科科技有限公司在2002年成為中國第一家進(jìn)入動(dòng)力電池隔膜領(lǐng)域的企業(yè),于2005年成功研發(fā)出干法隔膜。2006年,星源材質(zhì)自主突破并掌握濕法隔膜的關(guān)鍵技術(shù),打破國外壟斷。隨后,在國家大力推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下,動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)業(yè)也得到了加速發(fā)展,動(dòng)力電池隔膜企業(yè)逐漸增多,技術(shù)實(shí)力和工藝水平逐漸提升,部分動(dòng)力電池隔膜品質(zhì)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。2014年,中國隔膜企業(yè)開始大批量為知名車企供貨,逐漸打開國際市場。隨著對海外市場的不斷拓展,我國動(dòng)力電池隔膜行業(yè)進(jìn)入快速增長期,國產(chǎn)化率進(jìn)一步提升。至此,我國隔膜行業(yè)從技術(shù)落后、產(chǎn)能不足轉(zhuǎn)變?yōu)槿騽?dòng)力電池隔膜供應(yīng)的核心力量,且技術(shù)實(shí)力同步甚至領(lǐng)先國外企業(yè)。

中國動(dòng)力電池隔膜行業(yè)發(fā)展歷程


六、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商,動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)材料以聚烯烴為主,主要包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)以及聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)復(fù)合材料,主要基于聚烯烴有良好的機(jī)械性能、化學(xué)穩(wěn)定性、高溫自閉性能,且成本低,能滿足動(dòng)力電池隔膜的性能要求和成本要求。目前國內(nèi)多數(shù)頭部動(dòng)力電池隔膜廠商的生產(chǎn)用料主要依賴海外進(jìn)口。動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈下游為動(dòng)力電池生產(chǎn)廠商,行業(yè)中主要參與者通常為中大型企業(yè),擁有較大的生產(chǎn)、銷售規(guī)模,每年對隔膜等原材料的采購需求較大。中國動(dòng)力電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

動(dòng)力電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
聚乙烯
中國石油天然氣集團(tuán)公司
中國石油化工股份有限公司
恒力石化股份有限公司
青島國恩科技股份有限公司
聚丙烯
東華能源股份有限公司
中國中煤能源股份有限公司
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司
浙江石油化工有限公司
添加劑
生產(chǎn)設(shè)備
上游
云南恩捷新材料股份有限公司
河北金力新能源科技股份有限公司
深圳中興新材技術(shù)股份有限公司
滄州明珠塑料股份有限公司
中游
動(dòng)力電池
下游


2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析


(1)云南恩捷新材料股份有限公司


恩捷股份成立于1996年,長期致力于鋰電池隔膜產(chǎn)品的研發(fā),公司濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)規(guī)模處于全球領(lǐng)先地位,具有全球最大的鋰電池隔膜供應(yīng)能力,在上海、珠海、無錫、江西、蘇州、重慶等地布局隔膜生產(chǎn)基地,產(chǎn)能規(guī)模達(dá)70億平方米。產(chǎn)品品質(zhì)具備良好的穩(wěn)定性和高一致性,且產(chǎn)品品類豐富達(dá)180種,能夠滿足客戶定制化、多元化需求。公司憑借技術(shù)積累及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,已經(jīng)成功進(jìn)入全球主流電池廠商的供應(yīng)鏈;與國外頭部鋰電池生產(chǎn)廠商松下,三星,LGES,法國ACC,海外大型車企,以及包括寧德時(shí)代,中創(chuàng)新航、比亞迪,國軒在內(nèi)的中國主流鋰電池企業(yè)都建立了良好的合作關(guān)系。上海恩捷為恩捷股份控股子公司,主要負(fù)責(zé)公司鋰電池隔膜生產(chǎn)。上海恩捷2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.00億元,同比下降4.65%,凈利潤為13.49億元,同比下降29.52%,主要系新增產(chǎn)能釋放、市場競爭加劇等因素,隔膜單價(jià)有所下滑。

2020-2023年上半年上海恩捷營業(yè)收入及凈利潤


(2)深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司


星源材質(zhì)是專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的新能源、新材料和新能源汽車領(lǐng)域的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),生產(chǎn)的鋰離子電池隔膜主要包括干法隔膜、濕法隔膜以及在干濕法隔膜基礎(chǔ)上進(jìn)行深加工的涂覆隔膜,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能電站、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、航天航空、醫(yī)療及數(shù)碼類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。2023年上半年星源材質(zhì)鋰電隔膜營業(yè)收入為13.5億元,同比增長1.5%,毛利率為45.5%,維持較高水平。

2020-2023年上半年星源材質(zhì)鋰電隔膜營業(yè)收入及毛利率



七、行業(yè)現(xiàn)狀


隨著“雙碳”政策的落實(shí)與推動(dòng),新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展,我國以及全球主要發(fā)達(dá)國家均出臺(tái)多項(xiàng)新能源汽車鼓勵(lì)政策,并陸續(xù)提出了燃油汽車退出時(shí)間表,全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展,隔膜作為動(dòng)力電池中的關(guān)鍵材料,迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。我國動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)品具備較強(qiáng)的全球競爭力,受國內(nèi)外新能源汽車增長帶動(dòng),中國動(dòng)力電池隔膜出貨量快速增加。未來在新能源產(chǎn)業(yè)政策的推進(jìn)落實(shí)下,下游新能源汽車將進(jìn)一步放量,我國動(dòng)力電池隔膜行業(yè)擁有廣闊的增長空間。2023年全球鋰離子電池隔膜出貨量已經(jīng)突破210億平米,中國隔膜企業(yè)出貨量的全球占比在2023年已經(jīng)突破83%。2023年,中國鋰離子電池隔膜出貨量同比增長32.8%,達(dá)到176.9億平米。

2014-2023年中國鋰電隔膜出貨量


八、機(jī)遇與挑戰(zhàn)


1、機(jī)遇


(1)新能源汽車蓬勃發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)快速成長


隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問題日益突出,新能源汽車行業(yè)的發(fā)展受到高度重視,加大新能源汽車的研發(fā)生產(chǎn)力度已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí),我國政府也出臺(tái)了一系列政策,大力支持和推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的推廣和應(yīng)用。在應(yīng)用端,受益于近年來在續(xù)航里程、交互性、安全性等方面綜合性能的提升,消費(fèi)者對新能源汽車認(rèn)可度不斷增強(qiáng),終端需求不斷擴(kuò)大,新能源汽車行業(yè)銷量呈持續(xù)增長趨勢。新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)快速成長。在技術(shù)進(jìn)步及新能源汽車市占率提升等因素的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)動(dòng)力電池行業(yè)未來長期仍將擁有廣闊增長空間,隔膜作為動(dòng)力電池關(guān)鍵主材之一也將同步受益。


(2)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善,促進(jìn)上下游協(xié)同創(chuàng)新


隨著新能源汽車市場蓬勃發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善,涌現(xiàn)了一大批優(yōu)質(zhì)廠商,為動(dòng)力電池隔膜行業(yè)營造了良好的技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境。在下游對動(dòng)力電池性能要求不斷提高的背景下,加快工藝技術(shù)提升成為我國動(dòng)力電池隔膜企業(yè)的主要發(fā)展方向,隔膜企業(yè)通過技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)方式提高公司產(chǎn)品的競爭力和創(chuàng)新性,以驅(qū)動(dòng)隔膜產(chǎn)品在下游動(dòng)力電池市場的應(yīng)用普及。因此,背靠我國日趨完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,動(dòng)力電池隔膜企業(yè)可加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作用,提高創(chuàng)新能力與技術(shù)水平,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整體國際競爭力的提升。


(3)海外市場增長空間廣闊,國際競爭力持續(xù)增強(qiáng)


近年來,全球各國不斷加大新能源汽車推廣力度,新能源汽車滲透率持續(xù)提升。為滿足海外市場需求,國內(nèi)動(dòng)力電池廠商紛紛積極布局海外市場,推動(dòng)海外市場產(chǎn)能擴(kuò)張。隨著海外市場需求不斷增長,隔膜企業(yè)也積極在海外市場建設(shè)工廠,產(chǎn)業(yè)國際影響力持續(xù)提升。未來海外市場將成為動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)業(yè)重要增長點(diǎn)。


2、挑戰(zhàn)


(1)下游電池更新?lián)Q代快,隔膜廠商需及時(shí)響應(yīng)


為提升消費(fèi)者的使用體驗(yàn),動(dòng)力電池等領(lǐng)域近年來產(chǎn)品升級(jí)速度較快,動(dòng)力電池廠商持續(xù)追求電池產(chǎn)品的性能、成本優(yōu)化。隔膜企業(yè)通常需要同步或提前進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)及升級(jí),才能與下游更新?lián)Q代時(shí)間相匹配,及時(shí)響應(yīng)下游廠商新品需求,占據(jù)市場先機(jī),這對隔膜廠商的技術(shù)儲(chǔ)備、工藝經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)能安排及生產(chǎn)效率等綜合能力形成較大挑戰(zhàn)。此外,半固態(tài)電池、固態(tài)電池等前沿領(lǐng)域的逐步發(fā)展也在隔膜應(yīng)用方面催生了新的需求,需隔膜廠商在產(chǎn)品及技術(shù)上進(jìn)行前瞻性布局。


(2)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)成本控制的重要性提升


2021年12月,財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,明確新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施終止日期為2022年底。2023年以來,隨著行業(yè)競爭加劇,“價(jià)格戰(zhàn)”成為貫穿新能源汽車行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。新能源汽車補(bǔ)貼完全退出及“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈,將促使新能源汽車制造商及產(chǎn)業(yè)鏈上游不斷加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),降低成本,提高產(chǎn)品綜合性價(jià)比,在無補(bǔ)貼的情況下保持自身產(chǎn)品的市場競爭力,從而確保自身盈利水平。伴隨補(bǔ)貼退出以及細(xì)分市場差異化擴(kuò)大,新能源汽車廠商及包括隔膜在內(nèi)的各產(chǎn)業(yè)鏈廠商需針對性進(jìn)行一系列的產(chǎn)品布局及技術(shù)儲(chǔ)備,以面對行業(yè)整體更高的性價(jià)比要求。


(3)隔膜行業(yè)頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張,行業(yè)競爭加劇


隔膜行業(yè)是重資產(chǎn)、技術(shù)密集型行業(yè),壁壘較高,產(chǎn)能擴(kuò)張所需時(shí)間相對較長,目前國內(nèi)動(dòng)力電池隔膜市場呈現(xiàn)明顯的頭部集中趨勢。未來,動(dòng)力電池企業(yè)對隔膜廠商技術(shù)實(shí)力的要求將進(jìn)一步提高,行業(yè)頭部企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)和設(shè)備及工藝優(yōu)勢持續(xù)搶占市場份額,行業(yè)頭部企業(yè)間競爭將加劇。


九、競爭格局


我國動(dòng)力電池隔膜行業(yè)在政策的推動(dòng)下呈現(xiàn)工藝及產(chǎn)品快速升級(jí)的趨勢,頭部廠商在產(chǎn)品性能及成本上同時(shí)實(shí)現(xiàn)了較大幅度的優(yōu)化,部分研發(fā)實(shí)力較弱的中小企業(yè)逐漸被市場淘汰,市場總量保持增長且向頭部廠商聚攏。從中國的主要隔膜企業(yè)來看,2023年隔膜行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)較大的變化,其中上海恩捷仍保持行業(yè)龍頭地位并且出貨量遙遙領(lǐng)先,但其市場份額相比2022年有所下降,星源材質(zhì)、中材科技、河北金力、中興新材和惠強(qiáng)新材等企業(yè)的市場份額均有不同程度提升。中國隔膜行業(yè)CR10在2023年超過90%,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。行業(yè)出貨量前十企業(yè)中,博盛新材為2023年新進(jìn)入企業(yè)。

2022-2023年中國鋰電隔膜出貨量前十企業(yè)


十、發(fā)展趨勢


1、下游薄型化、功能化需求進(jìn)一步提升,對隔膜產(chǎn)品性能及功能提出更高要求


隨著新能源行業(yè)的發(fā)展,下游動(dòng)力電池行業(yè)容量、性能、安全性等綜合指標(biāo)不斷進(jìn)步,隔膜產(chǎn)品的薄型化及功能化需求也將進(jìn)一步提升。薄型化始終是動(dòng)力電池隔膜行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)之一,在干法隔膜領(lǐng)域,10μm及以下隔膜的規(guī)?;瘧?yīng)用將是行業(yè)下一階段研發(fā)聚焦的主要問題。與此同時(shí),伴隨各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的成熟,下游對隔膜的選型也將更有側(cè)重,推動(dòng)隔膜向功能化方向發(fā)展。在動(dòng)力電池領(lǐng)域,厚度及孔隙率是主要考察因素,直接關(guān)系消費(fèi)者的駕駛體驗(yàn),同時(shí)動(dòng)力電池廠商也會(huì)加大對隔膜性價(jià)比的考察力度,以保障自身利潤空間。為適應(yīng)下游應(yīng)用的更高要求,隔膜廠商將保持對工藝技術(shù)及工藝過程的研究、改良,持續(xù)高效地進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新,以在高性能、功能化的需求背景下提供經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)的隔膜產(chǎn)品。


2、涂覆隔膜性能優(yōu)勢凸顯,應(yīng)用規(guī)模將不斷擴(kuò)大


根據(jù)具體的涂覆材料,涂覆能夠有效提高鋰電池隔膜的抗穿刺和耐熱性、提高吸液能力、也可改善電解質(zhì)親和性、解決隔膜注液褶皺等問題,近年來涂覆隔膜應(yīng)用滲透率不斷提升。目前市場上常見的涂覆材料包括無機(jī)陶瓷、PVDF、芳綸等材料,可選材料種類相對較少且部分原料供應(yīng)緊張,各大隔膜廠商正積極拓展涂覆材料范圍,研發(fā)新的涂覆配方,包括功能性涂覆、低成本涂覆等重點(diǎn)方向,預(yù)計(jì)未來掌握高品質(zhì)涂覆核心配方和工藝的隔膜企業(yè)將擁有更大的發(fā)展空間。


3、動(dòng)力電池隔膜市場集中度持續(xù)提升,馬太效應(yīng)凸顯


動(dòng)力電池隔膜行業(yè)具有生產(chǎn)工藝復(fù)雜、客戶認(rèn)證周期長、設(shè)備交貨期長和資金投入大等特征,新進(jìn)入的隔膜企業(yè),從購買設(shè)備、到掌握工藝、再到取得客戶認(rèn)證至少需要4年時(shí)間,行業(yè)進(jìn)入門檻較高。同時(shí),隔膜行業(yè)經(jīng)過多次兼并收購,行業(yè)集中度將不斷提高。如2020年,恩捷股份收購蘇州捷力新能源材料有限公司;2021年,恩捷股份收購重慶云天化紐米科技股份有限公司、河北金力收購安徽新衡;2022年金力股份收購天津東皋膜、湖北江升等。2023年,恩捷股份收購上海恩捷4.78%的股權(quán),交易完成后,上海恩捷成為恩捷股份的全資子公司。

中國動(dòng)力電池隔膜未來發(fā)展趨勢

版權(quán)提示

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-700-9383
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報(bào)告
可研報(bào)告
專精特新
商業(yè)計(jì)劃書
定制服務(wù)
返回頂部