摘要：光電子器件是光電子技術(shù)的關(guān)鍵和核心部件，是現(xiàn)代光電技術(shù)與微電子技術(shù)的前沿研究領(lǐng)域，是信息技術(shù)的重要組成部分。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，5G等通信技術(shù)正在逐漸興起，我國(guó)對(duì)于通信領(lǐng)域的需求也是逐漸增多，在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，中國(guó)光電子器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，產(chǎn)品產(chǎn)量有所突破。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)光電子器件產(chǎn)量達(dá)到14380.5億只，與2022年相比上漲12.50%。

一、定義及分類

光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件，是光電子技術(shù)的關(guān)鍵和核心部件，其技術(shù)發(fā)展對(duì)光電子產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，代表著現(xiàn)代光電技術(shù)與微電子技術(shù)的前沿研究領(lǐng)域。從光電子器件的應(yīng)用來看，主要分為光通信器件、光纖光纜、光顯示器件、光照明器件、光傳感器件。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

光電子器件行業(yè)采取政府職能部門宏觀調(diào)控與行業(yè)協(xié)會(huì)自律規(guī)范相結(jié)合的管理體制。行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部。主要負(fù)責(zé)擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；進(jìn)行高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及高端制造、新材料等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)的擬訂及組織實(shí)施以及工業(yè)日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)等。

光電子器件行業(yè)內(nèi)部自律性管理組織為中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)的主要職責(zé)為協(xié)助工信部開展對(duì)本行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查，向政府提出本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的建議；進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，向政府和會(huì)員單位提供信息；舉辦展覽會(huì)、研討會(huì)、學(xué)術(shù)討論會(huì)致力新產(chǎn)品新技術(shù)的推廣應(yīng)用；組織會(huì)員單位開拓國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，組織國(guó)際交流，開展國(guó)際合作，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展與進(jìn)步。中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)的主要職責(zé)為在工信部和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)指導(dǎo)下，開展信息通信技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作；向政府部門提出信息通信標(biāo)準(zhǔn)化工作的建議，促進(jìn)政府與會(huì)員單位的溝通；開展信息通信標(biāo)準(zhǔn)體系研究和技術(shù)調(diào)查，組織開展標(biāo)準(zhǔn)研究活動(dòng)；組織開展信息通信標(biāo)準(zhǔn)的宣講、咨詢、認(rèn)證、服務(wù)及培訓(xùn)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；組織國(guó)際交流，搜集國(guó)內(nèi)外信息通信標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)信息和資料，支撐標(biāo)準(zhǔn)研究活動(dòng)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

光電子器件是光電子技術(shù)的基礎(chǔ)和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。近年來，中國(guó)光電子器件行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光電子器件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2023年8月，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部發(fā)布《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，其中提出要推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，梳理基礎(chǔ)電子元器件、半導(dǎo)體器件、光電子器件、電子材料、新型顯示、集成電路、智慧家庭、虛擬現(xiàn)實(shí)等標(biāo)準(zhǔn)體系，加快重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定和已發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)落地實(shí)施。

三、發(fā)展歷程

從光電子器件行業(yè)的發(fā)展歷程來看，1970-1989年為我國(guó)光電子器件行業(yè)自主探索期，這一時(shí)期，由于西方國(guó)家開始對(duì)中國(guó)實(shí)施技術(shù)封鎖，為擺脫對(duì)國(guó)外的依賴，中國(guó)開始了光電子器件設(shè)備制造的研發(fā)之路。1990-2000年，境外國(guó)家為爭(zhēng)取中國(guó)超大體量市場(chǎng)，逐漸解除在專業(yè)知識(shí)及技術(shù)層面對(duì)中國(guó)企業(yè)的封鎖，境外先進(jìn)工藝、設(shè)備流入中國(guó)，行業(yè)進(jìn)入開放發(fā)展期。2001-2010年，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策文件，安排專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目組，加深與境外尖端技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)的交流合作，全面推進(jìn)光電子器件行業(yè)理論研究和產(chǎn)品化工作，行業(yè)進(jìn)入加速創(chuàng)新期。2010年至今，中國(guó)光通訊器件廠商不斷拉近與全球一流企業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能之間的距離，遠(yuǎn)期隨著工藝技術(shù)水平的提升及行業(yè)優(yōu)勝劣汰，中國(guó)光電子器件廠商將在全球市場(chǎng)占據(jù)更高的地位，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

光電子器件涉及到光學(xué)、電子、材料、機(jī)械等多個(gè)學(xué)科的技術(shù)和工藝，專業(yè)性要求高，對(duì)產(chǎn)品的精密度要求較高。光電子器件企業(yè)不僅需要構(gòu)建技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，還需要具備產(chǎn)品規(guī)模量產(chǎn)的加工生產(chǎn)線、產(chǎn)品調(diào)試和測(cè)試等綜合能力。此外，行業(yè)技術(shù)更新迭代較快，企業(yè)為保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，需要具有對(duì)技術(shù)發(fā)展方向的敏銳洞察力和快速反應(yīng)能力，并持續(xù)不斷地投入研發(fā)資金保持產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代，而這些都將對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成一定的壁壘。

2、資金壁壘

光電子器件產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到的產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)、樣品試制和檢測(cè)的成本較高，需要投入各類型生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)企業(yè)還必須加大研發(fā)投入，更新設(shè)備儀器，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)以保持競(jìng)爭(zhēng)力。因此，較大的資金投入對(duì)新進(jìn)入的投資者形成了較高的資金壁壘。只有具備充裕資金支持的企業(yè)才具有為下游大中型客戶按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨的能力，新進(jìn)入者往往在短期內(nèi)難以達(dá)到相應(yīng)的規(guī)模和質(zhì)量要求。

3、客戶壁壘

光電子器件為光通信系統(tǒng)的關(guān)鍵部件，在光電子器件生產(chǎn)商通過相關(guān)認(rèn)證，成為供貨商后，會(huì)與客戶形成相對(duì)穩(wěn)定的關(guān)系，客戶一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，新進(jìn)入者要獲得客戶的信任與認(rèn)同需要一定時(shí)間；另外，光電子器件行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品細(xì)分種類較多，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品較少，為滿足其個(gè)性化的產(chǎn)品需要，供貨商與客戶的關(guān)系也相對(duì)穩(wěn)定。因此，新進(jìn)入者將面臨較高的客戶壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從光電子器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為各類材料，包括電子元器件、PCB、光芯片、連接器等；中游為光電子器件產(chǎn)品制造；下游為不同應(yīng)用市場(chǎng)，包括智能手機(jī)、智能家具、航空航天、智能安防、汽車等。

光電子器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關(guān)）有限公司

PCB

深圳市景旺電子股份有限公司

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

浙江華正新材料股份有限公司

江蘇協(xié)和電子股份有限公司

光芯片

陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司

蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司

河南仕佳光子科技股份有限公司

武漢光迅科技股份有限責(zé)任公司

連接器

泰科電子有限公司

安費(fèi)諾東亞電子科技(深圳)有限公司

莫仕連接器(成都)有限公司

立訊精密工業(yè)股份有限公司

中航光電科技股份有限公司

上游

深圳太辰光通信股份有限公司

蘇州天孚光通信股份有限公司

博創(chuàng)科技股份有限公司

珠海光庫(kù)科技股份有限公司

中游

智能手機(jī)

智能家電

航空航天

智能安防

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）武漢光迅科技股份有限責(zé)任公司

武漢光迅科技股份有限責(zé)任公司是中國(guó)唯一一家有能力對(duì)光電子器件進(jìn)行系統(tǒng)性、戰(zhàn)略性研究開發(fā)的高科技企業(yè)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為光電子器件、模塊和子系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電信光通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)，可分為傳輸類產(chǎn)品、接入類產(chǎn)品和數(shù)據(jù)中心類產(chǎn)品。其中，傳輸類產(chǎn)品可以提供光傳送網(wǎng)端到端的整體解決方案，包括傳輸光收發(fā)模塊、光纖放大器、光無源器件、智能光器件等。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全面覆蓋，擁有從芯片、器件、模塊到子系統(tǒng)的垂直集成能力，為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做出重要貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，公司營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)均處于上升趨勢(shì)。但2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比下降18.06%，達(dá)43.27億元；歸母凈利潤(rùn)同比下降15.8%，達(dá)4.14億元。

（2）珠海光庫(kù)科技股份有限公司

珠海光庫(kù)科技股份有限公司是專業(yè)從事光纖器件、鈮酸鋰調(diào)制器件及光子集成器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為光纖激光器件和光通訊器件，其中，光纖激光器件主要產(chǎn)品包括隔離器、合束器、光纖光柵、激光輸出頭等，主要應(yīng)用于光纖激光器、激光雷達(dá)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。光通訊器件主要產(chǎn)品包括隔離器、波分復(fù)用器、偏振分束/合束器、光纖光柵、鍍金光纖、光纖透鏡、單芯和多芯光纖密封節(jié)等，主要應(yīng)用于光網(wǎng)絡(luò)調(diào)制、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與管理、骨干網(wǎng)絡(luò)的干線傳輸?shù)阮I(lǐng)域。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2023年公司受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，市場(chǎng)需求有所下降，加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，光纖激光器件價(jià)格同比下降，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)受損。前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.24億元，同比同期上漲6.11%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)到0.47億元，同比下降48.11%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

光電子器件是光電子技術(shù)的關(guān)鍵和核心部件，是現(xiàn)代光電技術(shù)與微電子技術(shù)的前沿研究領(lǐng)域，是信息技術(shù)的重要組成部分。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，5G等通信技術(shù)正在逐漸興起，我國(guó)對(duì)于通信領(lǐng)域的需求也是逐漸增多，在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，中國(guó)光電子器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，產(chǎn)品產(chǎn)量有所突破。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)光電子器件產(chǎn)量達(dá)到14380.5億只，與2022年相比上漲12.50%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

近年來，為推動(dòng)光電子器件發(fā)展，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列政策和措施。如2023年1月，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，該政策提出要發(fā)展面向新能源的關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品。研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半導(dǎo)體、傳感類器件、光電子器件等基礎(chǔ)電子元器件及專用設(shè)備、先進(jìn)工藝，支持特高壓等新能源供給消納體系建設(shè)。在政策的支持下，光電子器件研發(fā)進(jìn)程不斷加快，行業(yè)技術(shù)水平有望進(jìn)一步突破。

（2）通信技術(shù)不斷升級(jí)

受微電子、光電子、計(jì)算機(jī)等相關(guān)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的影響，通信行業(yè)的技術(shù)變化很快，目前無論是無線還是有線通信技術(shù)，都在向下一代通信網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。通信技術(shù)的升級(jí)驅(qū)動(dòng)了最基礎(chǔ)的傳輸網(wǎng)絡(luò)更新與升級(jí)，也對(duì)光傳輸設(shè)備的功能提出了更高要求。光電子器件是構(gòu)建光通信系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，高速光傳輸設(shè)備、長(zhǎng)距離光傳輸設(shè)備和最受市場(chǎng)關(guān)注的智能光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、升級(jí)以及推廣應(yīng)用，都取決于光電子器件技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的支持。因此，通信技術(shù)的更新與升級(jí)促使光電子器件不斷發(fā)展進(jìn)步。

（3）下游市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大

光電子器件憑借傳輸、存儲(chǔ)、處理及轉(zhuǎn)換信息等功能，在電子及光纖通信網(wǎng)絡(luò)、汽車電子、消費(fèi)電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用。通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新的大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展時(shí)期，以下一代通信網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等為代表的新一代信息技術(shù)，作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，正成為下一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。新興產(chǎn)業(yè)及其應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展將直接增加光電子器件的需求，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

光電子器件行業(yè)的發(fā)展與下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展密切相關(guān)，而下游應(yīng)用領(lǐng)域受到宏觀調(diào)控政策、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的綜合影響。如果國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度進(jìn)一步放緩或宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)周期性波動(dòng)，而光電子器件行業(yè)企業(yè)未及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，將會(huì)對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。如企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度放緩，甚至出現(xiàn)收入與利潤(rùn)的階段性下降等。

（2）技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)

光電子器件是構(gòu)建光通信系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，無論是高速光傳輸設(shè)備、長(zhǎng)距離光傳輸設(shè)備，還是目前最受市場(chǎng)關(guān)注的智能光網(wǎng)絡(luò)，它們的發(fā)展都取決于光電子器件技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度。近年來，隨著通信技術(shù)的不斷升級(jí)，給光電子器件行業(yè)帶來機(jī)遇的同時(shí)也帶來了一定的挑戰(zhàn)。如果企業(yè)在科研開發(fā)上投入不足，技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)跟不上光通信技術(shù)升級(jí)的步伐，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)下降，持續(xù)發(fā)展將受到不利影響。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

近年來，隨著國(guó)內(nèi)光電子器件行業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的競(jìng)爭(zhēng)者在進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，并加大了資本投入，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。除此之外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)為爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)份額，往往會(huì)采取降低價(jià)格的方式，這就導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。光電子器件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，將會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)綜合毛利率下降，盈利能力減弱，從而不利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

光電子器件行業(yè)發(fā)展數(shù)十年，已基本形成全球化、開放競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。市場(chǎng)份額逐步向擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的全球化光電子器件廠家集聚，頭部廠家掌握關(guān)鍵芯片、高級(jí)算法等一系列核心技術(shù)，在高端產(chǎn)品上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)企業(yè)注冊(cè)資本劃分，第一梯隊(duì)主要包括三安光電、華工科技、錦富技術(shù)；第二梯隊(duì)主要包括晶方科技、光迅科技、中際旭創(chuàng)；第三梯隊(duì)主要包括博創(chuàng)科技、聯(lián)創(chuàng)光電、天孚通信、光庫(kù)科技。

九、發(fā)展趨勢(shì)

未來，光電子器件主要有三個(gè)發(fā)展方向，首先，由于集成電路的發(fā)展沿著摩爾定律已趨于極限，硅光子技術(shù)是超越摩爾研究領(lǐng)域的發(fā)展方向之一。因此，在眾多國(guó)際巨頭們的大力推動(dòng)之下，相關(guān)技術(shù)發(fā)展成熟已是指日可待，在未來的通信中必然會(huì)扮演更重要的角色。其次，光電子器件生產(chǎn)廠商對(duì)低成本、低能耗、高度集成的生產(chǎn)線需求將日益強(qiáng)烈，將推動(dòng)光子集成技術(shù)低成本、高集成、小型化發(fā)展。此外，伴隨世界貿(mào)易格局的變動(dòng)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程的推進(jìn)，政府逐漸加大對(duì)國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)的鼓勵(lì)和扶持力度，包括光電子元器件在內(nèi)的高端制造業(yè)正加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。