摘要：近幾年來(lái)，隨著半導(dǎo)體照明技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國(guó)半導(dǎo)體照明器件應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。從行業(yè)構(gòu)成來(lái)看，LED產(chǎn)品仍然是中國(guó)半導(dǎo)體照明器件市場(chǎng)的主要支柱。隨著半導(dǎo)體照明器件的不斷發(fā)展，LED市場(chǎng)規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模從2020年5967億元增長(zhǎng)至2022年的6813億元，隨著行業(yè)發(fā)展逐漸穩(wěn)定，估計(jì)2023年LED照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7012億元。

一、定義及分類

半導(dǎo)體照明器件是指利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過(guò)載流子發(fā)生復(fù)合放出過(guò)剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠、青、橙、紫、白色的光。其主要包括發(fā)光二極管（LED）、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）或量子發(fā)光二極管（QLED）等，具有耗電量少、壽命長(zhǎng)、色彩豐富、耐震動(dòng)、可控性強(qiáng)等特點(diǎn)。但目前所說(shuō)的半導(dǎo)體照明器件主要是指發(fā)光二極管（LED）。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

半導(dǎo)體照明器件的主管部門是指工業(yè)和信息化部，其主要負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)；制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、通信業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等。

半導(dǎo)體照明器件行業(yè)協(xié)會(huì)是指中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)，其主要負(fù)責(zé)開展對(duì)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查研究，向政府部門反映會(huì)員的愿望和要求，提出制定行業(yè)規(guī)劃、政策、立法等方面的建議；根據(jù)授權(quán)從事行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集發(fā)布行業(yè)信息；按照有關(guān)規(guī)定，創(chuàng)辦行業(yè)協(xié)會(huì)出版物；受政府委托承辦或根據(jù)市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展需要組織本行業(yè)的產(chǎn)品展覽與訂貨，開展技術(shù)交流與合作；與國(guó)外同行業(yè)及相關(guān)組織建立聯(lián)系，開展國(guó)際交流與合作等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，為了促進(jìn)和規(guī)范半導(dǎo)體照明器件行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策。如2023年1月，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中提出提高長(zhǎng)壽命、高效率的LED技術(shù)水平，推動(dòng)新型半導(dǎo)體照明產(chǎn)品在智慧城市、智能家居等領(lǐng)域應(yīng)用，發(fā)展綠色照明、健康照明。6月，工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，其中提出，重點(diǎn)提升高端射頻器件、高端機(jī)電元器件、LED芯片等電子元器件的可靠性水平。12月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中，提到積極推動(dòng)半導(dǎo)體照明襯底、外延、芯片、封裝及材料（含高效散熱覆銅板、導(dǎo)熱膠、導(dǎo)熱硅膠片）等發(fā)展，同時(shí)還不斷推動(dòng)半導(dǎo)體照明設(shè)備發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來(lái)看，中國(guó)半導(dǎo)體照明器件產(chǎn)業(yè)可分為五個(gè)階段。第一階段（1960-1980年）標(biāo)志著中國(guó)科學(xué)院在發(fā)光科學(xué)領(lǐng)域的研究起步。這一時(shí)期，研究工作主要集中在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)，為后續(xù)的技術(shù)開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。第二階段（1980-2002年）見證了LED技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。2002年，中國(guó)已有420家LED生產(chǎn)企業(yè)，雇傭了超過(guò)3萬(wàn)名員工，標(biāo)志著半導(dǎo)體照明器件行業(yè)的初步商業(yè)化。第三階段（2002-2005年）以國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃的啟動(dòng)為特點(diǎn)，這一計(jì)劃對(duì)半導(dǎo)體照明技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大推動(dòng)作用。第四階段（2005-2015）是產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)期。在這一時(shí)期，LED產(chǎn)品的產(chǎn)值從2002年的約80億元增長(zhǎng)至2015年底的4245億元。中國(guó)國(guó)產(chǎn)LED芯片的全球市場(chǎng)份額提升至45%，成為全球最大的LED芯片生產(chǎn)地和半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的主要消費(fèi)及出口國(guó)。第五階段（2015至今），受國(guó)家政策的積極推動(dòng)和LED照明產(chǎn)品技術(shù)的快速更新，LED產(chǎn)品滲透率不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年中國(guó)LED照明產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率僅為3.3%，而到了2021年，這一數(shù)字顯著增長(zhǎng)至80%。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

半導(dǎo)體照明器件產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造涉及半導(dǎo)體技術(shù)、電力技術(shù)、微電子技術(shù)等，產(chǎn)品的生產(chǎn)需要全面掌握擴(kuò)散、芯片制造、封裝、測(cè)試等技術(shù)，對(duì)企業(yè)的工藝設(shè)計(jì)及過(guò)程控制的要求非常高。企業(yè)必須掌握強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、完備的質(zhì)量體系、工業(yè)裝備和檢測(cè)技術(shù)。較高的技術(shù)門檻，對(duì)缺乏技術(shù)沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累的新企業(yè)形成一定的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

半導(dǎo)體照明器件的生產(chǎn)需要高度自動(dòng)化的生產(chǎn)線和精密的生產(chǎn)設(shè)備，這些設(shè)備的價(jià)格往往非常昂貴。企業(yè)需要投入大量的資金來(lái)購(gòu)買和維護(hù)這些設(shè)備。同時(shí)，為了拓寬市場(chǎng)空間，企業(yè)需要投入大量的資金進(jìn)行市場(chǎng)推廣，包括廣告宣傳、產(chǎn)品展示、客戶拜訪等，這對(duì)于資金有限的企業(yè)來(lái)說(shuō)有一定的挑戰(zhàn)。因此，較高的資金投入是新進(jìn)入者面臨的一個(gè)重要壁壘。

3、人才壁壘

半導(dǎo)體照明器件行業(yè)屬于高科技行業(yè)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要專業(yè)技術(shù)人才的支撐。企業(yè)的專業(yè)人才來(lái)源主要分為兩大類，一是企業(yè)自身對(duì)新員工的技能培養(yǎng)，二是通過(guò)其他渠道招聘和引進(jìn)。目前市場(chǎng)上具備相關(guān)專業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)的人才相對(duì)稀缺，難以滿足行業(yè)發(fā)展的需求。新進(jìn)入的企業(yè)在人才引進(jìn)方面較為困難，同時(shí)培養(yǎng)自身的人才需耗費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間。因此，人才壁壘是半導(dǎo)體照明器件行業(yè)的主要壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從半導(dǎo)體照明器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括LED芯片、外延片、襯底材料等；中游是指半導(dǎo)體照明器件封裝；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括照明燈具、顯示面板、電器信號(hào)設(shè)備裝置等領(lǐng)域，這一環(huán)節(jié)需要針對(duì)不同應(yīng)用需求進(jìn)行定制化開發(fā)，終端應(yīng)用領(lǐng)域，包括家居、商業(yè)、工業(yè)、辦公、教育等。

半導(dǎo)體照明器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

LED芯片

晶元光電股份有限公司

深圳日亞化學(xué)有限公司

三安光電股份有限公司

聚燦光電科技股份有限公司

外延片

住友化學(xué)株式會(huì)社

三安光電股份有限公司

安徽長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體有限公司

江西兆馳半導(dǎo)體有限公司

廈門市三安集成電路有限公司

襯底材料

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司

山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司

廣東中圖半導(dǎo)體科技股份有限公司

福建晶安光電有限公司

上游

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

木林森股份有限公司

鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司

佛山電器照明股份有限公司

中游

照明燈具

顯示屏

背光

電器信號(hào)設(shè)備裝置

下游

家居

商業(yè)

工業(yè)

辦公

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）佛山電器照明股份有限公司

佛山電器照明股份有限公司成立于1958年，1993年在深交所上市，是國(guó)內(nèi)照明行業(yè)的第一家上市企業(yè)，長(zhǎng)期致力于研發(fā)、生產(chǎn)、推廣高品質(zhì)的綠色節(jié)能照明產(chǎn)品，并為客戶提供全方位的照明解決方案和專業(yè)服務(wù)。目前公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括通用照明、電工產(chǎn)品、汽車照明、LED 封裝產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中的LED封裝業(yè)務(wù)主要依托控股子公司國(guó)星光電開展，主要產(chǎn)品分為器件類產(chǎn)品、組件類產(chǎn)品、LED外延片及芯片產(chǎn)品、電子元器件和集成電路產(chǎn)品及其配件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、通訊、顯示及亮化產(chǎn)品、通用照明、車用照明、殺菌凈化、植物照明等領(lǐng)域。近年來(lái)，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，深入開展各類產(chǎn)品研發(fā)，推動(dòng)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)提升。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲4.17%，達(dá)67.97億元；歸母凈利潤(rùn)同比上漲6.12%，達(dá)2.39億元。

（2）鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司

鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集研產(chǎn)銷于一體的LED半導(dǎo)體封裝器件產(chǎn)品上市企業(yè)，專注于LED半導(dǎo)體封裝業(yè)務(wù)、LED照明業(yè)務(wù)兩大板塊。其中，LED半導(dǎo)體封裝業(yè)務(wù)主要為客戶提供 LED照明解決方案，方案中所需的LED燈珠由公司研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車照明、通用照明、特殊照明、專用照明等眾多領(lǐng)域。2023年在復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和多重超預(yù)期因素沖擊下，LED行業(yè)整體規(guī)模呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。公司持續(xù)圍繞“聚焦主業(yè)、整合提效”的發(fā)展思路，不斷升級(jí)和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)精益管理提升運(yùn)營(yíng)效率，保證公司業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比下降2%，達(dá)26.5億元；歸母凈利潤(rùn)同比上漲29.21%，達(dá)1.91億元，公司盈利能力有所提升。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近幾年來(lái)，隨著半導(dǎo)體照明技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國(guó)半導(dǎo)體照明器件應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。從行業(yè)構(gòu)成來(lái)看，LED產(chǎn)品仍然是中國(guó)半導(dǎo)體照明器件市場(chǎng)的主要支柱。隨著半導(dǎo)體照明器件的不斷發(fā)展，LED市場(chǎng)規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模從2020年5967億元增長(zhǎng)至2022年的6813億元，隨著行業(yè)發(fā)展逐漸穩(wěn)定，估計(jì)2023年LED照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7012億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持

國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持是推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體照明器件行業(yè)發(fā)展的最有利的因素之一。我國(guó)政府不僅提供了鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展的宏觀政策環(huán)境，并且制定了具體的實(shí)施措施來(lái)引導(dǎo)和促進(jìn)我國(guó)半導(dǎo)體照明器件的升級(jí)換代和持續(xù)發(fā)展。2024年2月，國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平(2024年版)》，其中明確了照明器具、家用電器、工業(yè)設(shè)備等6大類43種用能產(chǎn)品設(shè)備能效要求。其中涉及LED平板燈、LED筒燈、非定向自鎮(zhèn)流LED燈、道路和隧道照明用LED燈具等4項(xiàng)照明器具產(chǎn)品。

（2）技術(shù)逐漸成熟及應(yīng)用市場(chǎng)不斷延伸

隨著科技的不斷進(jìn)步和研發(fā)投入的增加，半導(dǎo)體照明器件的性能和質(zhì)量得到了顯著提升，進(jìn)一步提高我國(guó)半導(dǎo)體照明器件的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，半導(dǎo)體照明器件已被廣泛應(yīng)用于家居照明、辦公學(xué)習(xí)、戶外應(yīng)急等日常生活領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著技術(shù)的不斷成熟和進(jìn)步，半導(dǎo)體照明器件將會(huì)在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，如采礦、地下勘探、深水作業(yè)等特殊應(yīng)用領(lǐng)域。

（3）智能照明推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著科技的進(jìn)步和人們生活水平的提高，人們對(duì)智能化、個(gè)性化照明需求的增加，智能照明系統(tǒng)逐漸成為市場(chǎng)的新寵。而半導(dǎo)體照明器件作為智能照明系統(tǒng)的核心組件，其市場(chǎng)需求也隨之增長(zhǎng)。此外，智能照明系統(tǒng)的發(fā)展還促進(jìn)了半導(dǎo)體照明器件的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這不僅為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，也對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了積極的推動(dòng)作用。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

半導(dǎo)體照明器件的制造過(guò)程中需要使用到多種原材料，包括LED芯片、外延片、襯底材料、MOCVD設(shè)備等，這些原材料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接影響到半導(dǎo)體照明器件的成本和價(jià)格。如果原材料的市場(chǎng)供應(yīng)不足，或者政策限制了其出口，就可能導(dǎo)致價(jià)格上漲，從而增加半導(dǎo)體照明器件的制造成本。而原材料價(jià)格下跌，雖然可以降低制造成本，但也可能導(dǎo)致企業(yè)面臨原材料供應(yīng)不穩(wěn)定、質(zhì)量下降等問(wèn)題。

（2）更新迭代風(fēng)險(xiǎn)

半導(dǎo)體照明器件行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，其技術(shù)更新迭代速度非?？?。這就要求企業(yè)必須緊跟技術(shù)發(fā)展的步伐，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，并及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和開發(fā)新產(chǎn)品，以適應(yīng)市場(chǎng)的快速變化。如果企業(yè)未能及時(shí)調(diào)整措施，將面臨技術(shù)落后、產(chǎn)品市場(chǎng)滯銷的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。一方面，企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中失去優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額下降，甚至被市場(chǎng)淘汰；另一方面，還會(huì)造成企業(yè)庫(kù)存積壓，增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本等。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇

隨著半導(dǎo)體照明技術(shù)的不斷進(jìn)步，生產(chǎn)效率提高，制造成本逐漸降低，使得越來(lái)越多的企業(yè)能夠進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)照明產(chǎn)品的需求日益多樣化，對(duì)半導(dǎo)體照明器件的性能、品質(zhì)、外觀等方面的要求也在不斷提高，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新以滿足市場(chǎng)需求，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)往往導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，可能會(huì)采取降價(jià)策略，從而壓縮利潤(rùn)空間，甚至可能影響到產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)投入。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和市場(chǎng)的不斷變化，半導(dǎo)體照明器件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將更加復(fù)雜多變。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)鏈整合和國(guó)際合作等方面的能力，以應(yīng)對(duì)行業(yè)快速變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。目前，中國(guó)半導(dǎo)體照明器件主要企業(yè)有木林森、國(guó)星光電、鴻利智匯、聚飛光電等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著半導(dǎo)體照明技術(shù)的不斷突破和創(chuàng)新，中國(guó)半導(dǎo)體照明器件行業(yè)將不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。同時(shí)，隨著工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，能源與環(huán)境污染問(wèn)題日益嚴(yán)峻，半導(dǎo)體照明器件憑借其綠色環(huán)保的特性迎來(lái)快速發(fā)展。此外，在國(guó)家政策的大力支持下，半導(dǎo)體照明器件的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間巨大。