摘要：中國(guó)是全球最大的鞋業(yè)制造基地，同時(shí)又是全球第一大鞋類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，隨著消費(fèi)需求的釋放和消費(fèi)升級(jí)，中國(guó)的皮鞋開(kāi)始由“量”向“質(zhì)”發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)皮鞋產(chǎn)量存在較大波動(dòng)，2022年中國(guó)皮鞋產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.33%至36.06億雙。未來(lái)，隨著消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)于個(gè)性化、時(shí)尚化、功能化的皮鞋需求不斷增加，我國(guó)皮鞋產(chǎn)量有望呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

一、定義及分類(lèi)

皮鞋是指以天然皮革為鞋面，以皮革或橡膠、塑料、PU發(fā)泡、PVC等為鞋底，經(jīng)縫绱、膠粘或注塑等工藝加工成型的鞋類(lèi)。皮鞋的特點(diǎn)是透氣、吸濕，具有良好的衛(wèi)生性能，是各類(lèi)鞋靴中品位最高的鞋。根據(jù)其制作的主要原料，皮鞋可分為牛皮鞋、豬皮鞋、羊皮鞋、人造革皮鞋，合成革皮鞋、PU革皮鞋等。

二、行業(yè)政策

皮鞋行業(yè)作為制鞋行業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)，國(guó)家和地方持續(xù)出臺(tái)政策支持制鞋行業(yè)的發(fā)展，為皮鞋行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2023年11月，中共河南省委、河南省人民政府印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要加強(qiáng)數(shù)字化試衣、智能服裝等新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)，大力推動(dòng)服裝、鞋類(lèi)產(chǎn)品、羽絨制品等領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)。2023年11月，貴州省人民政府印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要支持人力資源富集縣引進(jìn)家具、紡織、服裝、鞋類(lèi)、玩具等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)皮鞋行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段，分別是起步階段、快速發(fā)展階段、品牌建設(shè)與國(guó)際化階段以及產(chǎn)品創(chuàng)新和多元化發(fā)展階段。1876年，中國(guó)第一家國(guó)產(chǎn)皮鞋廠在上海開(kāi)設(shè)，標(biāo)志著中國(guó)現(xiàn)代皮鞋產(chǎn)業(yè)的開(kāi)始。這一階段主要以手工制作和個(gè)體經(jīng)營(yíng)為主，生產(chǎn)規(guī)模較小。從20世紀(jì)80年代開(kāi)始，中國(guó)皮鞋行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展的階段。隨著改革開(kāi)放政策的實(shí)施，皮鞋行業(yè)逐漸從分散的、個(gè)體的、手工作坊式的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)?；?、工業(yè)化的生產(chǎn)模式。同時(shí)，國(guó)內(nèi)皮鞋生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量也得到了顯著提高，逐漸達(dá)到了國(guó)際中檔以上水平。進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)皮鞋行業(yè)開(kāi)始注重品牌建設(shè)和國(guó)際化發(fā)展。皮鞋企業(yè)紛紛加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升品牌價(jià)值，并通過(guò)參加國(guó)際展覽、拓展海外市場(chǎng)等方式提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，國(guó)內(nèi)皮鞋產(chǎn)業(yè)集群也逐漸形成，如浙江溫州、重慶、廣東東莞和四川成都等地的皮鞋產(chǎn)業(yè)集群，這些集群形成了從原料、加工到銷(xiāo)售、服務(wù)的完整生產(chǎn)體系。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

品牌是皮鞋產(chǎn)品吸引消費(fèi)者的關(guān)鍵因素之一。隨著城鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)能力的提高，人們的消費(fèi)理念發(fā)生了深刻的變化，皮鞋消費(fèi)越來(lái)越趨向品牌化，消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度也不斷提高。品牌優(yōu)勢(shì)是皮鞋企業(yè)在品牌內(nèi)涵、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌推廣、產(chǎn)品質(zhì)量和營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)等方面長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)積累的結(jié)果，皮鞋行業(yè)的新進(jìn)入者通常很難在較短的時(shí)間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢(shì)。

2、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)壁壘

皮鞋作為一種大眾消費(fèi)品，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)是品牌皮鞋企業(yè)搶占市場(chǎng)、提升品牌知名度的重要手段。成熟的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)可以幫助皮鞋企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)品知名度、搶占市場(chǎng)先機(jī)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額。建設(shè)具備一定規(guī)模的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)需要在整體布局、單店選址、門(mén)店運(yùn)營(yíng)等方面投入大量資源；同時(shí)，還需要結(jié)合品牌特點(diǎn)選擇有實(shí)力的加盟商和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷(xiāo)售人員，并建立完善的管理制度。此外，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建立還需要皮鞋企業(yè)投入大量的人力、財(cái)力、物力和時(shí)間，皮鞋行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)建立有相當(dāng)輻射范圍的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

3、研發(fā)設(shè)計(jì)能力壁壘

皮鞋的設(shè)計(jì)需要將流行趨勢(shì)、文化傳統(tǒng)和生活習(xí)慣有機(jī)地融合起來(lái)，開(kāi)創(chuàng)性地設(shè)計(jì)出更加符合潮流趨勢(shì)和滿足消費(fèi)者需求的產(chǎn)品，這就要求皮鞋制造企業(yè)不但要具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，還要有貼近消費(fèi)者需求的意識(shí)和捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)的能力。因此，對(duì)于新進(jìn)入皮鞋行業(yè)的企業(yè)存在較高的研發(fā)設(shè)計(jì)能力壁壘。

4、管理能力壁壘

企業(yè)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，企業(yè)管理能力和精細(xì)程度決定了企業(yè)運(yùn)作的效率和成本，卓越的企業(yè)管理能力能夠有效提升皮鞋企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)效益。皮鞋企業(yè)在研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面的綜合管理能力難以在短期內(nèi)形成，也是新進(jìn)入皮鞋行業(yè)所面臨的壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

皮鞋行業(yè)上下游產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度高，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括皮革、橡膠、PVC等原材料；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是皮鞋制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是流通渠道，包括百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心、超市、電商平臺(tái)，最終銷(xiāo)售至終端消費(fèi)者。

皮鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

皮革

興業(yè)皮革科技股份有限公司

深圳市恒雅皮革有限公司

佛山市華燁皮革有限公司

淄博大桓九寶恩皮革集團(tuán)有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中化國(guó)際(控股)股份有限公司

上海宏達(dá)新材料股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

上海三愛(ài)富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

傳化集團(tuán)有限公司

PVC

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司

陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司

內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司

上游

安踏體育用品有限公司

李寧（中國(guó)）體育用品有限公司

特步國(guó)際控股有限公司

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

中游

百貨商場(chǎng)

購(gòu)物中心

超市

電商平臺(tái)

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）安踏體育用品有限公司

安踏體育用品有限公司成立于1991年，是一家專(zhuān)門(mén)從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售運(yùn)動(dòng)鞋服、配飾等運(yùn)動(dòng)裝備的綜合性、多品牌的體育用品集團(tuán)。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及對(duì)傳統(tǒng)文化認(rèn)知的不斷加強(qiáng)，人們對(duì)國(guó)貨的認(rèn)可度逐漸提升，“國(guó)潮”經(jīng)濟(jì)欣欣向榮。企業(yè)把握發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)加碼技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，不斷推出高品質(zhì)、高性能的新款產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的多元化需求。同時(shí)，企業(yè)注重拓展?fàn)I銷(xiāo)渠道，積極支持奧運(yùn)會(huì)等重大體育賽事活動(dòng)，是中國(guó)奧委會(huì)的官方合作伙伴。2023年上半年，企業(yè)鞋類(lèi)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)11.66%至124.07億元。

（2）紅蜻蜓集團(tuán)有限公司

紅蜻蜓集團(tuán)有限公司創(chuàng)始于1995年，是一家多品牌、多品類(lèi)的時(shí)尚鞋履品牌運(yùn)營(yíng)商，主品牌及子品牌銷(xiāo)售終端近3000家，覆蓋全國(guó)大中城市，是中國(guó)鞋行業(yè)的領(lǐng)軍品牌和企業(yè)。企業(yè)秉承“以鞋文化融合多元文化，打造華流鞋企”的使命愿景，聚焦于設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售成人鞋履、箱包皮具以及兒童用品業(yè)務(wù)。目前，企業(yè)旗下?lián)碛屑t蜻蜓（Red Dragonfly）、紅蜻蜓KIDS、GONGJI等品牌。與此同時(shí)，企業(yè)在全國(guó)進(jìn)行廣泛產(chǎn)業(yè)布局，擁有紅蜻蜓（Red Dragonfly）、紅蜻蜓KIDS等品牌及高端私人定制業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍涉及皮鞋(靴)、戶外休閑運(yùn)動(dòng)鞋履、皮具、兒童鞋服用品等。同時(shí)，為滿足中國(guó)時(shí)尚潮流消費(fèi)市場(chǎng)需求，推出基于傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代科技美學(xué)創(chuàng)新的GONGJI街頭潮流休閑鞋品牌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)鞋靴業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)12.04%至9.68億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)是全球最大的鞋業(yè)制造基地，同時(shí)又是全球第一大鞋類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，隨著消費(fèi)需求的釋放和消費(fèi)升級(jí)，中國(guó)的皮鞋開(kāi)始由“量”向“質(zhì)”發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)皮鞋產(chǎn)量存在較大波動(dòng)，2022年中國(guó)皮鞋產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.33%至36.06億雙。未來(lái)，隨著消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)于個(gè)性化、時(shí)尚化、功能化的皮鞋需求不斷增加，我國(guó)皮鞋產(chǎn)量有望呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展為皮鞋行業(yè)發(fā)展提供良好宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持增長(zhǎng)，居民收入水平不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)居民人均可支配收入同比增長(zhǎng)6.3%至39218元。城鄉(xiāng)居民可支配收入的增加提高了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力，尤其在東南沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，高收入人群不斷增加，購(gòu)買(mǎi)力水平大大提升，消費(fèi)需求和消費(fèi)層次不斷提高，消費(fèi)理念轉(zhuǎn)向品牌消費(fèi)，為優(yōu)秀品牌皮鞋企業(yè)帶來(lái)了巨大發(fā)展空間。

（2）中國(guó)零售行業(yè)的蓬勃發(fā)展為皮鞋行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境

經(jīng)過(guò)40多年的改革和發(fā)展，中國(guó)零售市場(chǎng)體系已初步建立。目前，中國(guó)零售市場(chǎng)上的零售業(yè)態(tài)幾乎包含了世界上所有的零售業(yè)態(tài)。從傳統(tǒng)的百貨商場(chǎng)到現(xiàn)代的購(gòu)物中心，從大型超市到便利店，再到線上電商平臺(tái)和社交媒體銷(xiāo)售渠道，各種零售業(yè)態(tài)在中國(guó)市場(chǎng)上均有所體現(xiàn)，并且持續(xù)創(chuàng)新，滿足消費(fèi)者日益多樣化的購(gòu)物需求。個(gè)性化和品牌化的銷(xiāo)售終端適應(yīng)了消費(fèi)者新的消費(fèi)趨勢(shì)，為皮鞋行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。

（3）中國(guó)皮鞋行業(yè)已經(jīng)形成成熟、完整的產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)皮鞋行業(yè)經(jīng)過(guò)最近幾十年的快速發(fā)展，已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，充分滿足上下游銜接和配套生產(chǎn)的需求。目前，我國(guó)已形成以溫州、廣州、重慶、成都等城市為中心的皮鞋制造產(chǎn)業(yè)群。這些產(chǎn)業(yè)群的出現(xiàn)，不僅標(biāo)志著我國(guó)皮鞋行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的成熟和相關(guān)配套環(huán)節(jié)的完善，還能有效降低皮鞋的生產(chǎn)成本，從而提升皮鞋企業(yè)的盈利水平，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

2、不利因素

（1）國(guó)內(nèi)外品牌競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

中國(guó)是全球最大的皮鞋生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)又是一個(gè)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)的皮鞋企業(yè)面臨國(guó)際知名品牌及本土品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)，國(guó)際知名品牌大舉進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，利用品牌、資金、技術(shù)、信息及管理等方面的優(yōu)勢(shì)，加大渠道拓展和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的力度，搶占市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的皮鞋企業(yè)也越來(lái)越重視發(fā)展自主品牌，從而進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

（2）品牌創(chuàng)新能力不強(qiáng)

隨著消費(fèi)者越來(lái)越重視皮鞋的時(shí)尚度、舒適度及品牌知名度，皮鞋企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。與國(guó)外知名的皮鞋品牌如Clarks、ECCO等相比，中國(guó)的皮鞋企業(yè)自主設(shè)計(jì)研發(fā)能力普遍不足，整體設(shè)計(jì)水平也相對(duì)落后，大部分皮鞋企業(yè)還是以模仿為主，沒(méi)有形成自己的產(chǎn)品風(fēng)格。同時(shí)，中國(guó)皮鞋企業(yè)缺乏完善的設(shè)計(jì)師培養(yǎng)機(jī)制，產(chǎn)品設(shè)計(jì)水準(zhǔn)及個(gè)性風(fēng)格很難突破。

（3）優(yōu)秀管理人才缺乏

皮鞋企業(yè)在快速擴(kuò)張過(guò)程中，需要大量在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)管理、物流管理、信息管理等關(guān)鍵崗位的優(yōu)秀管理型人才，這些人才對(duì)于保持皮鞋企業(yè)的快速發(fā)展有至關(guān)重要的作用。我國(guó)大部分皮鞋企業(yè)仍處于傳統(tǒng)制造加工階段，長(zhǎng)期以來(lái)并沒(méi)有建立起成熟的管理人員培訓(xùn)系統(tǒng)，同時(shí)具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀管理能力的管理人才仍比較稀缺，成為皮鞋行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)皮鞋行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)正處于品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。我國(guó)皮鞋行業(yè)上市企業(yè)主要有安踏體育、李寧、特步國(guó)際、361度、ST奧康、紅蜻蜓、千百度、遙望科技等。從我國(guó)皮鞋企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，2023年上半年，安踏體育、李寧、特步國(guó)際、361度皮鞋相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入分別為124.07億元、75.15億元、38.89億元和23.57億元。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和個(gè)性化的追求日益增強(qiáng)，中國(guó)皮鞋市場(chǎng)將越來(lái)越傾向于高端、定制和個(gè)性化產(chǎn)品。未來(lái)，皮鞋行業(yè)將不斷提升產(chǎn)品的設(shè)計(jì)水平和品質(zhì)，以滿足消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和時(shí)尚的需求。與此同時(shí)，隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)購(gòu)物便利性的追求，線上銷(xiāo)售將成為皮鞋行業(yè)的重要銷(xiāo)售渠道。未來(lái)，皮鞋行業(yè)將積極擁抱電子商務(wù)，完善線上銷(xiāo)售渠道和服務(wù)，以滿足消費(fèi)者的購(gòu)物需求。