摘要：管道運(yùn)輸是利用管道進(jìn)行流體物質(zhì)輸送，主要包括液體和氣體等物質(zhì)的輸送。在國家和政府的大力扶持，以及市場需求的持續(xù)拉動(dòng)下，我國管道運(yùn)輸行業(yè)市場規(guī)模從2017年的1.47萬億元增長至2022年的1.96萬億元。2023年以來，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健回暖復(fù)蘇下，天然氣、石油、供排水等市場需求進(jìn)一步提升，帶動(dòng)行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2023年全年管道運(yùn)輸行業(yè)市場規(guī)模約為2.35萬億元。

一、定義及分類

管道運(yùn)輸是利用管道進(jìn)行流體物質(zhì)輸送，主要包括液體和氣體等物質(zhì)的輸送。這種運(yùn)輸方式通過加壓設(shè)施將流體或流體與固體混合物從起點(diǎn)輸送到目的地。管道運(yùn)輸行業(yè)可以按照不同的方式進(jìn)行分類。如根據(jù)輸送介質(zhì)的不同，管道運(yùn)輸可以分為原油管道、成品油管道、天然氣管道、油氣混輸管道、固體物料漿體管道等，這些管道分別負(fù)責(zé)輸送不同類型的流體或流體與固體混合物。管道運(yùn)輸對(duì)于能源、化工、食品、制藥等領(lǐng)域的發(fā)展都具有重要意義。不同類型的管道在不同領(lǐng)域發(fā)揮著不同的作用，為居民的生產(chǎn)和生活提供了極大地便利。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會(huì)、國家工業(yè)和信息化部對(duì)管道運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)管道運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管道運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國石油天然氣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國塑料制品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國道路運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂管道運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

管道運(yùn)輸作為重要的基礎(chǔ)設(shè)施，廣泛應(yīng)用于石油、天然氣、化工、城市燃?xì)?、供水、排水等領(lǐng)域，成為保障國家能源安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段之一。為進(jìn)一步推動(dòng)管道運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展，2023年3月，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級(jí)和應(yīng)用實(shí)施的通知》，提出在能源領(lǐng)域，加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲(chǔ)運(yùn)、管道運(yùn)輸、輸配電關(guān)鍵設(shè)備相關(guān)節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

由于管道運(yùn)輸項(xiàng)目通常涉及大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括管道鋪設(shè)、泵站建設(shè)、儲(chǔ)罐購置等，這些都需要巨額的資金投入。此外，管道運(yùn)輸行業(yè)還需要持續(xù)的資金支持用于設(shè)備的維護(hù)、更新和升級(jí)，以確保運(yùn)輸系統(tǒng)的安全和效率。因此，缺乏充足資金的企業(yè)往往難以進(jìn)入該行業(yè)，而現(xiàn)有的企業(yè)也可能因?yàn)橘Y金短缺而面臨發(fā)展瓶頸。這使得資金壁壘成為制約我國管道運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

2、技術(shù)壁壘

由于管道運(yùn)輸涉及到復(fù)雜的工程技術(shù)，要求企業(yè)具備高水平的技術(shù)能力和專業(yè)知識(shí)。然而，當(dāng)前我國管道運(yùn)輸行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)方面還存在不足，導(dǎo)致一些企業(yè)難以達(dá)到行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。此外，管道運(yùn)輸行業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)技術(shù)的要求也在不斷提高，這使得技術(shù)壁壘更加突出。為了突破這一壁壘，企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新力度，提升員工的技術(shù)水平，以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需求。

3、資源壁壘

管道運(yùn)輸主要服務(wù)于能源、化工等產(chǎn)業(yè)，這些行業(yè)對(duì)資源的依賴程度極高。然而，我國能源資源的分布并不均衡，一些地區(qū)的資源供應(yīng)相對(duì)緊張，而另一些地區(qū)則相對(duì)豐富。這使得管道運(yùn)輸企業(yè)在資源獲取上面臨巨大的挑戰(zhàn)。因此，資源壁壘不僅限制了新企業(yè)的進(jìn)入，也對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)張和運(yùn)營造成了不小的壓力。

四、發(fā)展歷程

我國管道運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展歷程經(jīng)歷了從初始發(fā)展到快速發(fā)展，再到穩(wěn)定發(fā)展，最后進(jìn)入加速發(fā)展的階段。自1996年以來，隨著我國能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)的快速增長，管道運(yùn)輸行業(yè)再次迎來高速發(fā)展，不僅規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)也不斷創(chuàng)新，智能化、自動(dòng)化水平顯著提升。如今，我國已擁有完善的管道運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的能源保障。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國管道運(yùn)輸行業(yè)的主要原材料包括鋼管、鑄鐵管和塑料管。鋼管因其高強(qiáng)度、高韌性和良好的耐腐蝕性，被廣泛應(yīng)用于石油、天然氣等長距離輸送。鑄鐵管以其較好的抗壓性、耐久性和較低的成本，常用于城市燃?xì)?、供水和排水等管道系統(tǒng)。而塑料管則以其輕便、耐腐蝕、易安裝等特點(diǎn)，在城市建設(shè)和工業(yè)領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。中國管道運(yùn)輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

管道運(yùn)輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼管

山東勝利鋼管有限公司

巨龍鋼管有限公司

河北華洋鋼管有限公司

番禺珠江鋼管有限公司

天津鋼管制造有限公司

山東中正鋼管制造有限公司

河北神舟鋼管制造有限公司

鑄鐵管

河北新興鑄管有限公司

安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司

河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司

山西駿通鑄管有限公司

廣東新興鑄管有限公司

塑料管

淄博潔林塑料制管有限公司

山西旺中塑料管有限公司

湖北鐘格塑料管有限公司

常州市華寶塑料管業(yè)有限公司

廣東三凌塑料管材有限公司

天津盛象塑料管業(yè)有限公司

上游

中國石油天然氣管道局有限公司

中國石化管道儲(chǔ)運(yùn)有限公司

中國石油集團(tuán)西部管道有限責(zé)任公司

中國南方航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司管道運(yùn)輸分公司

中游

石油

天然氣

化工品

城市燃?xì)?/span>

下游

我國管道運(yùn)輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及管道的施工、安裝和維護(hù)等環(huán)節(jié)。在這一階段，企業(yè)將采購的原材料如鋼管、鑄鐵管等，按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行加工、切割、焊接等工藝處理，最終構(gòu)建成完整的管道系統(tǒng)。同時(shí)，中游環(huán)節(jié)還包括管道的防腐、保溫等處理，以確保管道在長期使用中的安全性和穩(wěn)定性。

我國管道運(yùn)輸行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括石油、天然氣、化工品以及城市燃?xì)?、供水和排水等。其中，石油和天然氣是管道運(yùn)輸?shù)淖畲髴?yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)了行業(yè)的主導(dǎo)地位。同時(shí)，隨著城市化的推進(jìn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加強(qiáng)，城市燃?xì)?、供水和排水等領(lǐng)域的管道運(yùn)輸需求也在逐步增長，成為行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）公元股份有限公司

公元股份主要從事塑料管道產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是建筑工程與城鄉(xiāng)管網(wǎng)建設(shè)的綜合配套服務(wù)商。公司主要生產(chǎn)聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、無規(guī)共聚聚丙烯（PP-R）等幾大系列，共計(jì)7000余種不同規(guī)格、品種的管材、管件及閥門，管道產(chǎn)品應(yīng)用于市政管網(wǎng)、工業(yè)管網(wǎng)、建筑工程、消防保護(hù)、電力通訊、全屋家裝、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖、燃?xì)夤芫W(wǎng)等八大領(lǐng)域。

在產(chǎn)能方面，公元股份在全國擁有九大生產(chǎn)基地，分別位于浙江、安徽、上海、江蘇、湖南、天津、重慶、廣州、深圳，合理的生產(chǎn)基地布局使公司運(yùn)送產(chǎn)品半徑能夠覆蓋全國絕大多數(shù)地區(qū)，年生產(chǎn)能力在110萬噸以上。管材管件作為公司的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)，2023年上半年期間，公元股份PVC管材管件、PPR管材管件、PE管材管件的營業(yè)收入分別為15.8億元、5.79億元、6.24億元，分別占比43.39%、15.9%、17.14%。

（2）浙江金洲管道科技股份有限公司

金洲管道是專業(yè)從事焊接鋼管產(chǎn)品研發(fā)、制造及銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，是行業(yè)知名的管道及配件供應(yīng)商。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有熱浸鍍鋅鋼管、高頻焊管、鋼塑復(fù)合管材管件、不銹鋼管材管件、大口徑卷制直縫埋弧焊接鋼管、雙面埋弧焊螺旋鋼管等，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于石油天然氣輸送、消防、燃?xì)?、給水、排水、建筑、通訊、特高壓電力鐵塔等領(lǐng)域，在行業(yè)內(nèi)擁有很高的知名度和美譽(yù)度。

面對(duì)復(fù)雜多變的市場環(huán)境，公司以金洲管道商會(huì)為平臺(tái)，充分發(fā)揮會(huì)員的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。鍍鋅鋼管作為金洲管道的重點(diǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)之一，2023年上半年，鍍鋅管銷售部與各地會(huì)員積極參與各地消防工程領(lǐng)域、地鐵領(lǐng)域、核電項(xiàng)目領(lǐng)域、石化領(lǐng)域，并對(duì)大型供水、燃?xì)狻⒌禺a(chǎn)、高科技企業(yè)集團(tuán)的入圍項(xiàng)目做了大量積極推進(jìn)工作，進(jìn)而帶動(dòng)公司各類業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。2023年上半年期間，金洲管道鍍鋅鋼管業(yè)務(wù)營收為12.83億元，占總營收比重的44.56%，毛利率為8.91%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著國家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷投入和能源消費(fèi)需求的持續(xù)增長，管道運(yùn)輸行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步提升。一方面，國家對(duì)石油、天然氣等能源的戰(zhàn)略布局和儲(chǔ)備需求推動(dòng)了管道建設(shè)的大規(guī)模推進(jìn)。另一方面，城市化進(jìn)程的加速和環(huán)保要求的提高，使得城市燃?xì)狻⒐┧团潘阮I(lǐng)域的管道運(yùn)輸需求不斷增加。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)也為管道運(yùn)輸行業(yè)注入了新的活力，智能化、網(wǎng)絡(luò)化的管道管理系統(tǒng)顯著提升了管道運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸效率和安全性，降低運(yùn)營成本。

在國家和政府的大力扶持，以及市場需求的持續(xù)拉動(dòng)下，我國管道運(yùn)輸行業(yè)市場規(guī)模從2017年的1.47萬億元增長至2022年的1.96萬億元。2023年以來，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健回暖復(fù)蘇下，天然氣、石油、供排水等市場需求進(jìn)一步提升，帶動(dòng)行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2023年全年管道運(yùn)輸行業(yè)市場規(guī)模約為2.35萬億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求穩(wěn)定

由于能源是國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基石，對(duì)能源的需求始終保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)。這種穩(wěn)定的市場需求確保了管道運(yùn)輸行業(yè)的持續(xù)運(yùn)營和發(fā)展。同時(shí)，穩(wěn)定的市場需求也為企業(yè)提供了長期的發(fā)展空間和盈利機(jī)會(huì)，有利于企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和擴(kuò)大規(guī)模，進(jìn)一步提升競爭力。因此，市場需求穩(wěn)定對(duì)于我國管道運(yùn)輸行業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。

（2）網(wǎng)絡(luò)布局不斷完善

隨著國家對(duì)能源戰(zhàn)略布局的持續(xù)優(yōu)化，管道運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍逐漸擴(kuò)大，連接了主要能源產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)地。這種完善的網(wǎng)絡(luò)布局不僅提高了能源輸送的效率和可靠性，還降低了運(yùn)輸成本，增強(qiáng)了行業(yè)競爭力。完善的網(wǎng)絡(luò)布局還有助于實(shí)現(xiàn)能源資源的優(yōu)化配置，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的均衡發(fā)展。此外，隨著網(wǎng)絡(luò)布局的完善，管道運(yùn)輸行業(yè)在應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和自然災(zāi)害時(shí)的韌性也得到了提升，為國家的能源安全和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)保障。

（3）環(huán)保優(yōu)勢(shì)顯著

相較于其他運(yùn)輸方式，管道運(yùn)輸在能源輸送過程中減少了大量的空氣和噪音污染，且泄漏風(fēng)險(xiǎn)較低，有效保護(hù)了環(huán)境。隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益關(guān)注，這種綠色運(yùn)輸方式得到了廣泛認(rèn)可。它不僅符合國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，還降低了能源輸送對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。因此，管道運(yùn)輸行業(yè)的環(huán)保優(yōu)勢(shì)不僅有助于提升行業(yè)形象，還為其在激烈的市場競爭中贏得了優(yōu)勢(shì)，為行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、不利因素

（1）存在管道老化和安全隱患風(fēng)險(xiǎn)

隨著時(shí)間的推移，部分管道可能因材料老化、腐蝕等原因出現(xiàn)性能下降，增加了泄漏、破裂等安全事故的風(fēng)險(xiǎn)。這些事故不僅可能導(dǎo)致能源損失，還可能對(duì)環(huán)境和公共安全造成嚴(yán)重影響。同時(shí)，安全隱患的存在也可能影響管道運(yùn)輸?shù)男屎涂煽啃?，降低行業(yè)的競爭力。因此，解決管道老化和安全隱患問題對(duì)于保障管道運(yùn)輸行業(yè)的安全、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

（2）管理和技術(shù)水平相對(duì)落后

在當(dāng)前快速發(fā)展的科技環(huán)境下，管道運(yùn)輸行業(yè)需要不斷引進(jìn)和應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備，以提高運(yùn)輸效率、降低能耗和減少環(huán)境污染。然而，由于管理和技術(shù)水平的不足，我國管道運(yùn)輸行業(yè)在數(shù)據(jù)采集、分析反饋、計(jì)量測(cè)量等方面存在短板，難以充分發(fā)揮管道運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢(shì)。這不僅影響了行業(yè)的快速發(fā)展，也制約了我國在全球管道運(yùn)輸市場的競爭力。

（3）政府監(jiān)管體制和法規(guī)體系不健全

我國缺乏統(tǒng)一的監(jiān)管機(jī)制，導(dǎo)致政策落實(shí)不到位、市場秩序混亂等問題，使得管道運(yùn)輸行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展受到限制，不利于行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，在管道設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營等方面，存在一些法律空白或模糊地帶，可能導(dǎo)致企業(yè)無法可依、無規(guī)可循，制約了管道運(yùn)輸行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

八、競爭格局

國內(nèi)管道運(yùn)輸企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出主導(dǎo)型企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位、區(qū)域性企業(yè)占據(jù)一定市場份額、新進(jìn)入者和小型企業(yè)尋求突破口的特點(diǎn)，企業(yè)的競爭格局可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要由主導(dǎo)型企業(yè)構(gòu)成，如中國石油天然氣管道局、中國石化管道儲(chǔ)運(yùn)有限公司等。這類企業(yè)擁有大規(guī)模的管道網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的運(yùn)輸技術(shù)和強(qiáng)大的資金實(shí)力，在國內(nèi)管道運(yùn)輸市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，具有較強(qiáng)的競爭力和市場份額。第二梯隊(duì)以區(qū)域性企業(yè)為主，包括各地方石油管道公司、燃?xì)夤艿拦镜?，這類企業(yè)在特定區(qū)域內(nèi)擁有較為完善的管道網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)能力，具有一定的市場份額和競爭力。第三梯隊(duì)以新進(jìn)入者和小型企業(yè)為主，包括新興的管道運(yùn)輸公司、小型企業(yè)等，這類企業(yè)通常規(guī)模較小，資金實(shí)力較弱。

九、發(fā)展趨勢(shì)

我國管道運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)正展現(xiàn)出積極的態(tài)勢(shì)，持續(xù)向更加高效、環(huán)保、智能化的方向發(fā)展。國家對(duì)能源需求不斷增加將帶動(dòng)管道運(yùn)輸市場規(guī)模持續(xù)增長，尤其在油氣和天然氣領(lǐng)域，管道運(yùn)輸將發(fā)揮更加重要的作用。與此同時(shí)，隨著科技的不斷進(jìn)步，技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)正成為行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力，不斷提升運(yùn)輸效率和安全性。此外，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展日益成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，通過優(yōu)化運(yùn)輸方式、減少能源損耗和排放，以實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境的最小影響。