摘要：顯示器件是我國電子信息產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵領(lǐng)域之一，對于推動國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提升科技實(shí)力和國際競爭力具有重要意義。近年來，在國家政策的大力支持下，我國顯示器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，已經(jīng)成為全球最大的顯示器件生產(chǎn)國和消費(fèi)國。同時(shí)，隨著科技的進(jìn)步和市場的變化，顯示器件將繼續(xù)在性能、功能和質(zhì)感等方面實(shí)現(xiàn)突破和創(chuàng)新，為消費(fèi)者帶來更加豐富多彩的視覺體驗(yàn)。中國新型顯示器件行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，估計(jì)2023年市場規(guī)模達(dá)到8559億元。

一、定義及分類

顯示器件是一種提供視覺感受并顯示信息的器件，它通過激勵(lì)發(fā)生物質(zhì)或利用外部光源來呈現(xiàn)信息。目前，顯示器件分類方式有很多，按顯示原理分類，可分為電致發(fā)光顯示器件、液晶顯示器件、等離子顯示器件、電子紙顯示器件等；按顏色分類，可分為單色顯示器件和彩色顯示器件；按分辨率分類，可分為低分辨率、中分辨率和高分辨率顯示器件。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

顯示器件行業(yè)行政主管部門包括國家發(fā)改委和工業(yè)和信息化部，其中國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)研究制訂產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；實(shí)施行業(yè)管理工作；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級；促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化；組織協(xié)調(diào)國家有關(guān)重大工程項(xiàng)目所需配套裝備、元器件、儀器和材料的國產(chǎn)化等。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)，指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。

顯示器件所屬行業(yè)協(xié)會為中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會，其主要負(fù)責(zé)對本行業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行分析研究，進(jìn)行市場調(diào)查預(yù)測，向政府和會員單位提供相關(guān)信息。開展新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料和新工藝等科技成果的推廣應(yīng)用，促進(jìn)企業(yè)提高生產(chǎn)效率，降低成本，擴(kuò)大市場。協(xié)助政府部門制訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、推廣本行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，推動團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，并促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹和實(shí)施等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國顯示器件行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)顯示器件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為企業(yè)提供良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。如2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中，提出積極推動薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）、發(fā)光二極管（LED）及有機(jī)發(fā)光二極管顯示（OLED）、Mini/Micro-LED顯示、電子紙顯示、激光顯示、3D顯示等新型顯示器件生產(chǎn)專用設(shè)備發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，中國顯示器件行業(yè)發(fā)展歷程可分為四個(gè)階段：起步階段、發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、成熟階段。20世紀(jì)80年代，我國顯示器件主要依賴于進(jìn)口。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的增長，中國開始意識到自主創(chuàng)新的重要性。國內(nèi)企業(yè)逐漸開始投入到顯示技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)中，努力追趕國際先進(jìn)水平。21世紀(jì)初，中國的一些領(lǐng)先企業(yè)，如京東方，開始取得自主技術(shù)的突破。例如，京東方于2003年克服重重困難，投建了中國大陸首條依靠自主技術(shù)建設(shè)的顯示生產(chǎn)線——北京第5代TFT-LCD生產(chǎn)線，這標(biāo)志著中國大陸結(jié)束了“無自主液晶顯示屏?xí)r代”。2010年隨著技術(shù)的不斷積累和市場的擴(kuò)大，中國顯示器件行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。越來越多的中國企業(yè)開始在全球范圍內(nèi)布局，與國際同行展開合作與競爭。2019年至今，中國顯示器件行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著成果。一些中國企業(yè)已經(jīng)躋身全球顯示技術(shù)的領(lǐng)先地位，引領(lǐng)著全球顯示技術(shù)的發(fā)展潮流。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

顯示器件行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在多學(xué)科融合、工藝流程復(fù)雜及生產(chǎn)制造條件要求高等方面。如顯示器件的生產(chǎn)制造技術(shù)綜合了光學(xué)、微電子、化學(xué)、機(jī)電、材料等多種學(xué)科技術(shù)成果，呈現(xiàn)多學(xué)科融合的特點(diǎn)，這就需要企業(yè)擁有長期豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。新進(jìn)入的企業(yè)要在短時(shí)間內(nèi)掌握行業(yè)核心技術(shù)是非常困難的。因此，技術(shù)壁壘是新進(jìn)入者面臨的主要障礙。

2、客戶壁壘

顯示器件行業(yè)下游客戶一般規(guī)模較大，重視產(chǎn)品質(zhì)量控制與品牌建設(shè)，對顯示器件供應(yīng)商的技術(shù)工藝實(shí)力、品質(zhì)管理、供貨能力、響應(yīng)速度等有著較高的要求，只有經(jīng)過較長時(shí)期的供貨、測試、磨合、篩選，才能建立互信并逐漸追加訂單。下游客戶更換合格供應(yīng)商的成本較高，在雙方建立穩(wěn)定合作關(guān)系后，除非質(zhì)量或價(jià)格發(fā)生較大變化，下游客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商。因此，對于新進(jìn)入市場的企業(yè)來說，顯示器件具有較高的客戶壁壘。

3、資金壁壘

顯示器件的研發(fā)、制造以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，需要大量的資金投入。尤其在新型顯示技術(shù)的研發(fā)上，如OLED、Mini LED/Micro LED等，由于技術(shù)門檻高、研發(fā)周期長，需要投入巨額的研發(fā)經(jīng)費(fèi)。同時(shí)，為了保持技術(shù)領(lǐng)先和競爭優(yōu)勢，企業(yè)還需要持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和升級，這也需要大量的資金支持。此外，顯示器件的生產(chǎn)線建設(shè)和運(yùn)營也需要大量的資金，如設(shè)備采購、廠房建設(shè)、人員培訓(xùn)等多個(gè)方面。因此，對于一些資金規(guī)模較小的企業(yè)來說，可能會面臨較大的壓力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從顯示器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是顯示器件制造需要的各種原材料，如玻璃基板、ITO導(dǎo)電膜、液晶材料、背光模組、驅(qū)動IC等。這些原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到中游顯示器件的制造質(zhì)量和效率。同時(shí)，上游設(shè)備供應(yīng)商提供的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)也是顯示器件制造過程中不可或缺的一部分。中游是指顯示器件的核心制造和研發(fā)過程。這一環(huán)節(jié)需要高精度的制造技術(shù)和嚴(yán)格的品質(zhì)控制，以確保顯示器件的性能和品質(zhì)。下游是指顯示器件的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費(fèi)電子、智能電視、可穿戴智能設(shè)備、工業(yè)控制、智慧醫(yī)療等。這些終端應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求和變化也會直接影響到上游和中游環(huán)節(jié)的發(fā)展和調(diào)整。

顯示器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玻璃基板

彩虹顯示器件股份有限公司

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

東旭光電科技股份有限公司

深圳市華星光電技術(shù)有限公司

凱盛科技股份有限公司

ITO導(dǎo)電膜

汕頭萬順新材集團(tuán)股份有限公司

江蘇日久光電股份有限公司

蘇州尚陽電子科技有限公司

凱盛科技集團(tuán)有限公司

液晶材料

西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司

蘭州康鵬威耳化工有限公司

阜陽欣奕華材料科技有限公司

陜西萊特光電材料股份有限公司

武漢飛凱新材料有限公司

背光模組

蘇州錦富技術(shù)股份有限公司

偉時(shí)電子股份有限公司

蘇州天祿光科技股份有限公司

深圳市瑞豐光電子股份有限公司

利亞德光電股份有限公司

上游

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

天馬微電子股份有限公司

華映科技(集團(tuán))股份有限公司

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

中游

消費(fèi)電子

智能電視

可穿戴智能設(shè)備

工業(yè)控制

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）京東方科技集團(tuán)股份有限公司

京東方科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1993年，是一家致力于為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)，不斷追求卓越的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新公司。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋顯示器件、物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新、傳感、MLED、智慧醫(yī)工、“N”業(yè)務(wù)，其中在顯示器件方面，公司致力于提供應(yīng)用TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技術(shù)的端口器件，專注于為客戶提供高品質(zhì)的手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、VR/AR等顯示器件產(chǎn)品。2023年以來，公司持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新，在顯示器件領(lǐng)域LCD加速UB Cell、Oxide技術(shù)升級，實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品突破。但受顯示器件終端需求低迷影響，公司顯示器業(yè)務(wù)大幅下降，對公司總營業(yè)收入產(chǎn)生不利影響。公司2023年前三季度業(yè)績承壓，營業(yè)收入同比下降4.69%，達(dá)1265.15億元；歸母凈利潤同比下降80.68%，達(dá)10.22億元。

（2）TCL科技集團(tuán)股份有限公司

TCL科技集團(tuán)股份有限公司成立于1982年，聚焦半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)、新能源光伏及半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)的核心主業(yè)發(fā)展，致力實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先的戰(zhàn)略目標(biāo)。在半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)方面，公司在大尺寸、中尺寸和小尺寸方面均有所涉及，其中，大尺寸領(lǐng)域，TCL華星協(xié)同自身與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，堅(jiān)定電視面板大尺寸化和高端化策略，積極發(fā)展交互白板、數(shù)字標(biāo)牌、拼接屏等商用顯示業(yè)務(wù)。中尺寸領(lǐng)域，TCL華星加速IT和車載等新業(yè)務(wù)布局，提升產(chǎn)品競爭力，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，打造業(yè)務(wù)增長新動能。小尺寸領(lǐng)域，TCL華星鞏固 LTPS 手機(jī)面板市場地位，以產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動柔性 OLED業(yè)務(wù)增長，拓展VR/AR及專顯市場。2023年在產(chǎn)品大尺寸化趨勢帶動下，公司產(chǎn)品需求得到快速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比上漲5.21%，達(dá)1331.66億元；歸母凈利潤同比上漲474.14%，達(dá)16.11億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

顯示器件是我國電子信息產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵領(lǐng)域之一，對于推動國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提升科技實(shí)力和國際競爭力具有重要意義。近年來，在國家政策的大力支持下，我國顯示器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，已經(jīng)成為全球最大的顯示器件生產(chǎn)國和消費(fèi)國。同時(shí)，隨著科技的進(jìn)步和市場的變化，顯示器件將繼續(xù)在性能、功能和質(zhì)感等方面實(shí)現(xiàn)突破和創(chuàng)新，為消費(fèi)者帶來更加豐富多彩的視覺體驗(yàn)。中國新型顯示器件行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，估計(jì)2023年市場規(guī)模達(dá)到8559億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展空間較大

在5G時(shí)代底層技術(shù)升級換代的大背景下，以智能手機(jī)、超高清電視、智能穿戴、車載顯示、智慧家居等為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品日新月異、快速迭代，產(chǎn)品從性能到外觀都在不斷沖擊消費(fèi)者對電子產(chǎn)品的想象力，必將掀起新一輪的消費(fèi)熱潮。顯示屏幕作為信息社會“人機(jī)交流”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在消費(fèi)電子產(chǎn)品中占據(jù)著重要位置，在下游市場需求快速增長的強(qiáng)勁帶動下，顯示器件行業(yè)面臨重大發(fā)展機(jī)遇。

（2）技術(shù)創(chuàng)新與科技進(jìn)步推動行業(yè)發(fā)展

近年來，隨著半導(dǎo)體、材料學(xué)、精細(xì)加工等領(lǐng)域的相關(guān)學(xué)科不斷取得重大突破，顯示技術(shù)與人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的結(jié)合愈加緊密，推動顯示產(chǎn)業(yè)快速向前發(fā)展。與此同時(shí)，科技進(jìn)步作為提高企業(yè)全要素生產(chǎn)率的供給側(cè)改革方式之一，帶動柔性O(shè)LED、Micro Led、超高清顯示面板等應(yīng)用產(chǎn)品的市場價(jià)格不斷降低，更進(jìn)-步加快了新型顯示產(chǎn)品的市場普及率。受益于技術(shù)創(chuàng)新與科技進(jìn)步，顯示技術(shù)的應(yīng)用場景不斷豐富，市場空間不斷擴(kuò)展，行業(yè)將長期處于高速發(fā)展階段。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

如今，顯示器件產(chǎn)業(yè)已成為信息社會的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，加快顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展對推進(jìn)我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和打造競爭新優(yōu)勢、實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國具有重要戰(zhàn)略意義。近年來，我國出臺了一系列政策和措施來推動顯示器件行業(yè)發(fā)展，如2023年8月發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》中，提到研制智能傳感器、功率半導(dǎo)體器件、新型顯示器件等基礎(chǔ)器件標(biāo)準(zhǔn)。開展量子點(diǎn)顯示、全息顯示、視網(wǎng)膜顯示等先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研。研制Micro-LED顯示、激光顯示、印刷顯示等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，新一代顯示材料、專用設(shè)備、工藝器件等關(guān)鍵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

2、不利因素

（1）全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩

顯示器件業(yè)產(chǎn)品門類眾多、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈長、輻射帶動能力強(qiáng)，是全球技術(shù)和產(chǎn)業(yè)競爭的高地之一。近年來，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，尤其是2020年初“新冠疫情”在全球范圍爆發(fā)進(jìn)一步加劇了全球經(jīng)濟(jì)下行，各行各業(yè)發(fā)展均受到一定程度的限制。顯示器件行業(yè)下游主要為消費(fèi)電子產(chǎn)品，消費(fèi)群體的購買力波動將會直接影響行業(yè)的利潤水平和市場空間。

（2）專業(yè)人才稀缺

顯示器件行業(yè)是一個(gè)知識和技術(shù)密集型行業(yè)，涉及半導(dǎo)體、光電子、精密儀器設(shè)備等多技術(shù)領(lǐng)域，并且要求對下游行業(yè)的制造流程、生產(chǎn)工藝以及技術(shù)發(fā)展和趨勢有深刻理解，相關(guān)人才培養(yǎng)難度較大。雖然近幾年我國對相關(guān)人才培養(yǎng)的重視程度不斷提高，但相關(guān)的研發(fā)人才、管理人才培養(yǎng)周期較長、難度較大，高端人才仍存在一定缺口，對行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生一定的制約。

（3）原材料價(jià)格上漲

全球范圍內(nèi)的供需關(guān)系變化對原材料價(jià)格產(chǎn)生了直接影響。隨著顯示器件市場的不斷擴(kuò)大，對上游原材料的需求也在持續(xù)增長。然而，原材料供應(yīng)并沒有同步跟上需求的增長速度，導(dǎo)致市場出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況，進(jìn)而推高了原材料價(jià)格。此外，生產(chǎn)成本上升、國際貿(mào)易環(huán)境的變化等因素也是導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲的重要因素。這增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，對盈利能力構(gòu)成壓力。

八、競爭格局

現(xiàn)階段，全球顯示器件市場主要由韓國、日本和中國等地的企業(yè)主導(dǎo)。這些企業(yè)擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和龐大的生產(chǎn)規(guī)模，能夠提供高質(zhì)量、高性能的顯示器件產(chǎn)品。其中，韓國的三星和LG Display是全球最大的顯示器件生產(chǎn)商，日本的夏普、JDI等企業(yè)也具有較強(qiáng)的競爭力。在中國，顯示器件行業(yè)也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。一些國內(nèi)企業(yè)如京東方、華星光電、天馬微電子等通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、加大研發(fā)投入、提高生產(chǎn)效率等措施，逐漸在市場中占據(jù)了一席之地。這些企業(yè)不僅在國內(nèi)市場表現(xiàn)出色，還在國際市場上與韓國、日本等企業(yè)展開了激烈的競爭。

九、發(fā)展趨勢

隨著消費(fèi)者對視覺體驗(yàn)要求的提高，高分辨率和大屏化將成為顯示器件的重要發(fā)展方向。同時(shí)，柔性顯示技術(shù)具有輕薄、可彎曲、耐摔等特性，未來有望在可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)、汽車等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，柔性顯示有望在成本、可靠性和生產(chǎn)效率方面取得更大的突破。此外，隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)，節(jié)能環(huán)保也將成為顯示器件行業(yè)的重要發(fā)展方向。這包括使用更環(huán)保的材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高能源利用效率等，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。