摘要:中國電感器件市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,從2017年至2019年為緩慢上漲態(tài)勢,2020年中國電感器件市場規(guī)模迎來了爆發(fā)性的增長,2021年中國電感器件市場規(guī)模為356.4億元,較2020年增長8.92%。2022年中國電感器件市場規(guī)模約為389.5億元,較2021年增長9.29%。未來電感器件行業(yè)隨著通訊電子、計算機、汽車行業(yè)的發(fā)展,市場規(guī)模將進一步擴大。
一、定義及分類
電感器件是能夠把電能轉(zhuǎn)化為磁能而存儲起來的元件。電感器件的結(jié)構(gòu)類似于變壓器,但只有一個繞組。電感器件只阻礙電流的變化,如果電感器件在沒有電流通過的狀態(tài)下,電路接通時它將試圖阻礙電流流過它;如果電感器件在有電流通過的狀態(tài)下,電路斷開時它將試圖維持電流不變。電感器件按功能不同可分為射頻電感、功率電感;按工藝不同可分為繞線電感、疊層電感、薄膜電感;按材料不同可分為磁性電感、非磁性電感。
二、行業(yè)政策
隨著我國電感器件行業(yè)的發(fā)展,國家相繼出臺相關(guān)政策,助力中國電感器件行業(yè)健康發(fā)展。2022年3月,廣州市工業(yè)和信息化局印發(fā)《廣州市半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022-2024年)》,提出要支持建設(shè)集成電路高端封裝基板及高端印制電路板、高端片式電容器、電感器、電阻器等關(guān)鍵電子元器件生產(chǎn)線,支持發(fā)展大硅片、光掩膜、電子氣體、光刻膠、高純靶材等高端半導(dǎo)體制造材料生產(chǎn)線項目。2023年11月,重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群提升專項行動方案(2023—2027年)》,提出關(guān)鍵元器件重點發(fā)展電容、電阻、電感等無源元器件和集成電路、模塊等有源元器件,補齊基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料、制造設(shè)備和晶圓制造等產(chǎn)業(yè)鏈上游,突破相關(guān)核心關(guān)鍵技術(shù),積極布局車載貼片電容、車用超級電容等核心產(chǎn)業(yè)。
三、發(fā)展歷程
我國電感器件行業(yè)起步較晚,經(jīng)歷了四個階段:第一個階段是1960-1980年,國家實行改革開放,大力倡導(dǎo)發(fā)展高新電子技術(shù),作為三大被動元器件的電感器件迅速發(fā)展起來,這期間我國電感器件行業(yè)內(nèi)廠商尚處于萌芽階段,制造方式以手工制造為主,生產(chǎn)效率低下。第二個階段是1980-1990年,彩電行業(yè)呈現(xiàn)出本土化制造趨勢,不少企業(yè)積極引進生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù),帶動了我國電感器件行業(yè)的快速發(fā)展,電感器件廠商如雨后春筍般紛紛建立起來,這一階段電感器件制造商擺脫了傳統(tǒng)的手工制造模式,采取半自動或者全自動的繞線模式,大大提高了生產(chǎn)效率。
第三個階段是1990-2010年,我國電感器件行業(yè)格局發(fā)生了巨大改變。這一階段,市場競爭激烈,電感器件行業(yè)初期發(fā)展紅利消失,各廠商相繼通過降價提高市場占有率,電感器件行業(yè)整體利潤壓縮,部分電感器件廠商開始尋求技術(shù)上的突破,提高產(chǎn)品的技術(shù)附加值,實現(xiàn)技術(shù)紅利。第四階段是從2010年至今,中國經(jīng)濟騰飛,電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,從而帶動電子信息制造業(yè)的發(fā)展。面對如今下游先進行業(yè)應(yīng)用需求的提升,包括汽車電子、消費電子、智慧化發(fā)展、工業(yè)互聯(lián)等方面需求全方位提升,電感器件行業(yè)無論在技術(shù)積累還是在市場規(guī)模上都有了提升,且進入了快速提升的階段。
四、行業(yè)壁壘
1、市場壁壘
電感器件的應(yīng)用領(lǐng)域多為環(huán)境復(fù)雜、精密的電子設(shè)備,如工業(yè)控制、信息安全等,作為設(shè)備的核心部件,一旦出了故障,將對整個應(yīng)用系統(tǒng)帶來巨大的損失和風(fēng)險,這就不僅要求產(chǎn)品的設(shè)計合理,還要求選用高質(zhì)量的原材料和先進的制造工藝和設(shè)備。因此,大客戶對電感器件的供應(yīng)商的審核較為嚴(yán)格,在選擇供應(yīng)商時,一般會有一套嚴(yán)格的認(rèn)證程序,對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量有較高要求,同時,也對供應(yīng)商的產(chǎn)品研發(fā)、響應(yīng)速度、產(chǎn)品檢測水平以及售后服務(wù)等有較高要求。
2、技術(shù)壁壘
客戶對電感器件的需求往往存在很大差異性,這就要求電感器件生產(chǎn)企業(yè)需要具備響應(yīng)客戶需求、快速研發(fā)的能力,而這種能力往往需要電感器件生產(chǎn)企業(yè)通過在技術(shù)和研發(fā)方面投入大量的資金和多年研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗的積累才可以形成。強大的研發(fā)能力也是市場反應(yīng)速度的保證,及時提交樣品并根據(jù)客戶測試后修改方案對于電感器件企業(yè)最終獲得客戶訂單至關(guān)重要。擁有先進研發(fā)設(shè)備和大量的、通過各項認(rèn)證的方案產(chǎn)品庫能夠縮短產(chǎn)品設(shè)計和驗證的時間和成本,對新進入電感器件行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成一定的壁壘。
3、規(guī)?;a(chǎn)壁壘
大規(guī)模的生產(chǎn)能力一方面能夠保證訂單的履行能力,另一方面,對于瞬息萬變的電感器件市場,按時完成訂單也可以大大降低原材料價格波動的風(fēng)險,此外,大規(guī)模的生產(chǎn)也有助于降低電感器件企業(yè)的成本。新進入者往往難以在短時間內(nèi)形成規(guī)?;a(chǎn)能力,而且制造人員經(jīng)驗、管理經(jīng)驗等的積累都需要一定的時間。這對于新進入電感器件行業(yè)的企業(yè)也構(gòu)成一定的障礙。
4、資金壁壘
電感器件屬于精密電子制造范疇,且生產(chǎn)過程的自動化程度高,從電感器件的設(shè)計開發(fā)到小批量試產(chǎn)、大規(guī)模生產(chǎn),需要購置整套專用的高精度測量儀器、檢測設(shè)備、制造設(shè)備、精密工夾具等,生產(chǎn)設(shè)備單位價值昂貴,并且整個制造過程對關(guān)鍵核心工序的凈化等級以及溫濕度控制均有嚴(yán)格的要求,需在高規(guī)格生產(chǎn)車間完成。這些都需要電感器件企業(yè)在前期進行大量的資金投入。此外,電感器件行業(yè)具有顯著的規(guī)模效應(yīng),需要進行較大規(guī)模的后續(xù)資金投入,才能實現(xiàn)較高的產(chǎn)銷量,進而獲得較好的投資回收。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
電感器件的上游原材料包括銀漿、鐵氧體粉、磁芯、介電陶瓷粉、銅桿,設(shè)備包括繞線機、折彎機、測包機等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是電感器件的制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游是應(yīng)用領(lǐng)域,包括計算機、通信設(shè)備、汽車電子等。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)深圳市順絡(luò)電子股份有限公司
深圳市順絡(luò)電子股份有限公司屬于電子元器件行業(yè),企業(yè)主要從事多品類精密電子元器件及各類大功率電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,企業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在通信、汽車電子、工業(yè)及控制自動化、數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)、新能源及智能家居等領(lǐng)域。同時,企業(yè)長期致力于通過新材料、新技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā),貫行“產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓雙驅(qū)動機制”推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展。此外,企業(yè)還積極全面創(chuàng)新,包括技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和組織變革,持續(xù)向客戶提供有競爭力的產(chǎn)品、解決方案以及服務(wù),擴大產(chǎn)品的配套能力和應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計,2023年企業(yè)電子元器件業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長18.92%至50.4億元,主要是企業(yè)通訊及消費類的產(chǎn)品平均產(chǎn)能利用率逐步回升。
(2)深圳市麥捷微電子科技股份有限公司
深圳市麥捷微電子科技股份有限公司從事研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售電子元器件以及LCM顯示模組,提供技術(shù)方案設(shè)計、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢等服務(wù)。企業(yè)電子元器件產(chǎn)品目前重點圍繞5G應(yīng)用、新能源和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進行布局與突破,具體產(chǎn)品包括功率電感(一體成型功率電感、繞線功率電感、疊層片式電感等)、射頻器件(LTCC濾波器、SAW濾波器、射頻前端模組等)、電感變壓器及LCM顯示模組。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備、消費電子、汽車電子、服務(wù)器、工業(yè)控制、安防設(shè)備等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計,2023年上半年,企業(yè)電子元器件業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長8.95%至7.66億元,主要是企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,以復(fù)合一體成型電感、精密繞線電感、共模電感、TC-SAW、射頻模組為代表的高端產(chǎn)品的銷售比重在持續(xù)上升,加之產(chǎn)品相應(yīng)的工藝水平趨于穩(wěn)定,帶動企業(yè)業(yè)績增長。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
中國電感器件市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,從2017年至2019年為緩慢上漲態(tài)勢,2020年中國電感器件市場規(guī)模迎來了爆發(fā)性的增長,2021年中國電感器件市場規(guī)模為356.4億元,較2020年增長8.92%。2022年中國電感器件市場規(guī)模約為389.5億元,較2021年增長9.29%。未來電感器件行業(yè)隨著通訊電子、計算機、汽車行業(yè)的發(fā)展,市場規(guī)模將進一步擴大。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持
電感器件一直是國家大力支持發(fā)展的行業(yè)。電感器件制造水平的高低對于整個電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和系統(tǒng)集成能力都具有重要影響。為了促進電感器件行業(yè)的快速發(fā)展,國家出臺了一系列政策,包括《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《關(guān)于印發(fā)全面推進質(zhì)量強市建設(shè)實施方案的通知》等,提升了我國電感器件的基礎(chǔ)研發(fā)和配套能力。
(2)廣闊的市場前景
隨著電感器件行業(yè)的迅猛進步,終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期日益縮短,不斷涌現(xiàn)出具備創(chuàng)新設(shè)計、前沿理念和先進功能的電子產(chǎn)品,從而極大地推動了電感器件的市場需求。特別是以手機為代表的移動通訊技術(shù),以及有線和無線數(shù)字通訊網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)升級,加上便攜式計算機等數(shù)碼產(chǎn)品在速度、存儲密度和輕薄化方面的不斷進步,電子產(chǎn)品朝著小型化、便攜化和多功能化的方向迅猛發(fā)展,直接帶動了表面貼裝技術(shù)的崛起。隨著SMT對傳統(tǒng)插裝技術(shù)的替代,體積小、性能好、功能多、可靠性高、集成度高的電感器件在電路板上的安裝密度逐年提高。
(3)國際產(chǎn)能持續(xù)轉(zhuǎn)移
隨著全球電感器件行業(yè)的迅猛發(fā)展,其產(chǎn)業(yè)價值鏈不斷延伸,發(fā)達國家正經(jīng)歷著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,并逐步將部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家,這為我國電感器件制造業(yè)提供了重要的發(fā)展機遇。憑借在制造業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗方面的深厚積累,以及豐富的人力資源優(yōu)勢和完善的產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢,我國已成功崛起為承接國際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵地區(qū)。目前,我國不僅成為全球主要的電感器件生產(chǎn)基地之一,更在電子元器件制造業(yè)領(lǐng)域展現(xiàn)出強大的競爭力。隨著國際產(chǎn)能的持續(xù)轉(zhuǎn)移,我國電感器件行業(yè)將迎來更為廣闊的市場空間。
2、不利因素
(1)國際市場競爭激烈
電感器件行業(yè)的國際競爭非常激烈,許多國際知名企業(yè)在技術(shù)、品牌、市場等方面都具有明顯的優(yōu)勢。這些國際巨頭通常擁有悠久的歷史和深厚的技術(shù)積累,在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象,并建立了廣泛的全球銷售網(wǎng)絡(luò),其產(chǎn)品質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定,得到了廣大用戶的認(rèn)可和信賴。在此背景下,國內(nèi)電感器件企業(yè)需要面對這些國際巨頭的競爭壓力,爭取市場份額,這對國內(nèi)電感器件企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展能力提出了更高的要求。
(2)技術(shù)和創(chuàng)新能力不足
我國國內(nèi)電感器件行業(yè)的技術(shù)、設(shè)備一開始主要來源于日本和港臺,隨著國內(nèi)技術(shù)水平的提高,大部分電感器件生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn),生產(chǎn)技術(shù)也基本掌握。但是,我國電感器件企業(yè)在高端電感器件領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)依然薄弱,缺少核心技術(shù)支持,電感器件企業(yè)普遍面臨規(guī)模偏小,科技創(chuàng)新能力不足等問題。雖然目前我國已經(jīng)成為世界重要的電感器件生產(chǎn)基地,但我國的產(chǎn)品主要是以中低端為主,在沒有攻克和掌握高端產(chǎn)品的能力之前,我國電感器件還難有本質(zhì)性突破。目前我國電感器件行業(yè)仍然面臨著生產(chǎn)成本上升,銷量增長但整體效益下滑等問題。
(3)原材料和人力成本面臨上漲壓力
電感器件制造企業(yè)對勞動力的需求較大,受電感器件產(chǎn)品的需求及工藝特點限制,設(shè)備自動化程度較低,電感器件行業(yè)推進規(guī)模化生產(chǎn)進展較慢。近年來,隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,國民收入水平不斷提高,人力成本也隨之不斷上漲,從而也對電感器件企業(yè)的成本帶來一定壓力。此外,原材料價格變化也對電感器件企業(yè)的盈利造成一定影響。
八、競爭格局
目前,中國電感器件行業(yè)競爭者主要有三類,一類是日本電感器件品牌,日本電感器件品牌一直以來在全球處于領(lǐng)先地位,電感器件企業(yè)通過在中國設(shè)立子公司及制造工廠,并在中國市場內(nèi)銷售電感器件;第二類是中國大型被動元器件企業(yè),包括順絡(luò)電子、振華科技、商絡(luò)電子、風(fēng)華高科、麥捷科技等,這些企業(yè)不僅布局電感器件產(chǎn)品,同時生產(chǎn)及銷售電容、電阻等被動元器件,占據(jù)行業(yè)較大份額;第三類是各家中小型電感器件生產(chǎn)企業(yè),這些電感器件生產(chǎn)企業(yè)眾多,這些企業(yè)規(guī)模相對較小,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)水平等相對較低,競爭相對激烈。從我國電感器件企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看,2023年上半年,順絡(luò)電子、振華科技、商絡(luò)電子、風(fēng)華高科電感器件相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為50.4億元、43.12億元和27.47億元。
九、發(fā)展趨勢
隨著科技的不斷進步,電感器件行業(yè)將持續(xù)投入研發(fā),推動技術(shù)創(chuàng)新和升級。新技術(shù)、新材料和新工藝的應(yīng)用將進一步提高電感器件的性能,如提高電感值精度、降低損耗、提升可靠性等。同時,電感器件行業(yè)還將關(guān)注電感器件的小型化、高頻化、集成化等發(fā)展方向,以滿足不斷增長的市場需求。此外,隨著全球環(huán)保意識的提高,電感器件行業(yè)將更加注重綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。電感器件企業(yè)也將積極采用環(huán)保材料和工藝,降低生產(chǎn)過程中的能耗和污染物排放。同時,電感器件行業(yè)還將推動循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展,通過廢舊電感器件的回收、再利用等方式,降低資源消耗,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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