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智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、行業(yè)政策
1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制
2、行業(yè)相關(guān)政策
三、發(fā)展歷程
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
2、客戶壁壘
3、人才壁壘
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
六、行業(yè)現(xiàn)狀
七、發(fā)展因素
1、有利因素
2、不利因素
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
九、發(fā)展趨勢(shì)

電子化工材料

摘要:電子化工材料是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料,也是新材料中的關(guān)鍵戰(zhàn)略品種,在電子產(chǎn)品、電視、筆記本電腦、計(jì)算機(jī)、照明系統(tǒng)和其他產(chǎn)品中的需求不斷增長(zhǎng)。以濕電子化學(xué)品為例,其作為電子化工材料的一個(gè)重要分支,在微電子、光電子濕法工藝制程中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)需求也在不斷增加。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)需求量達(dá)261.69萬(wàn)噸,估計(jì)2023年將達(dá)到307.03萬(wàn)噸。


、定義及分類


電子化工材料又稱電子化學(xué)品,一般泛指電子工業(yè)使用的專用化學(xué)品和化工材料,即電子元器件、印刷線路板、工業(yè)及消費(fèi)類整機(jī)生產(chǎn)和包裝用各種化學(xué)品及材料。按產(chǎn)品類別劃分,可分成濕化學(xué)品、光刻膠、電子氣體、拋磨光材料、電池材料、電器涂料、電子漿料等。按應(yīng)用領(lǐng)域又可分為集成電路用電子化學(xué)品、顯示面板領(lǐng)域用電子化學(xué)品、光伏領(lǐng)域用電子化學(xué)品、印制電路板領(lǐng)域用電子化學(xué)品及其他領(lǐng)域用電子化學(xué)品。

電子化工材料分類


二、行業(yè)政策


1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制


電子化工材料行業(yè)主管部門(mén)包括國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國(guó)家科技部等。其中國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策;統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出宏觀調(diào)控政策建議等。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃;推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí);擬訂行業(yè)的法律、法規(guī),發(fā)布行政規(guī)章,組織制訂行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。


中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律性組織,其主要負(fù)責(zé)協(xié)助政府部門(mén)搞好行業(yè)管理;做好信息咨詢服務(wù)工作;總結(jié)交流企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制,參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),建立現(xiàn)代企業(yè)制度的經(jīng)驗(yàn)。協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部和本行業(yè)與相關(guān)行業(yè)間的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流,推動(dòng)企、事業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)管理水平的提高等。


2、行業(yè)相關(guān)政策


近年來(lái),電子化工材料逐漸得到國(guó)家政府的高度重視,出臺(tái)了一系列政策和措施。如2022年4月,工業(yè)和信息化部等六部門(mén)發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,其中提出圍繞新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),增加有機(jī)氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格,加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤(rùn)滑油脂等產(chǎn)品。

中國(guó)電子化工材料行業(yè)相關(guān)政策


三、發(fā)展歷程


從電子化工材料行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看,每個(gè)五年計(jì)劃時(shí)期內(nèi)我國(guó)都對(duì)電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了規(guī)劃。具體來(lái)看,“十一五”時(shí)期,我國(guó)電子化學(xué)品行業(yè)主要圍繞半導(dǎo)體關(guān)鍵材料進(jìn)行發(fā)展;“十二五”時(shí)期,我國(guó)注重發(fā)展化工新材料及中間體、新型專用化學(xué)品等高端石化化工產(chǎn)品;“十三五”時(shí)期,國(guó)家集中發(fā)展集成電路用、印制電路用、平板顯示用、新能源電池用電子化學(xué)品;“十四五”時(shí)期,國(guó)家依舊圍繞四個(gè)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展電子化學(xué)品,并注重加快品種更替和質(zhì)量升級(jí),滿足電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求。

中國(guó)電子化工材料行業(yè)發(fā)展歷程


四、行業(yè)壁壘


1、技術(shù)壁壘


電子化工材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),涉及化學(xué)、電化學(xué)、化工、納米材料、半導(dǎo)體、電子工程等諸多學(xué)科交叉融合。這意味著進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)需要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。另外,某些特定的電子化工材料,如半導(dǎo)體光刻膠,具有產(chǎn)品技術(shù)更迭快、純度高等特點(diǎn),其生產(chǎn)難度極高,對(duì)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō),構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。


2、客戶壁壘


在電子化工材料領(lǐng)域,客戶與供應(yīng)商之間往往建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。這是因?yàn)殡娮踊げ牧贤ǔI婕皬?fù)雜的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量控制,供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性對(duì)于客戶的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。因此,客戶在選擇供應(yīng)商時(shí),會(huì)傾向于選擇那些具有良好信譽(yù)和長(zhǎng)期合作經(jīng)驗(yàn)的伙伴,以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō),行業(yè)具有較高的客戶壁壘。


3、人才壁壘


電子化工材料企業(yè)的發(fā)展需要堅(jiān)實(shí)的技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)、不斷的創(chuàng)新能力、積淀深厚的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力以及對(duì)下游行業(yè)發(fā)展的精確把握,因此人才是電子化工材料行業(yè)的重要資源。電子化工材料的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用融合了材料學(xué)、電化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理、化工工藝等學(xué)科知識(shí),培育具備多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)、深度掌握核心技術(shù)的復(fù)合型人才需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累。此外,銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)、市場(chǎng)洞察力、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持服務(wù)需較長(zhǎng)時(shí)間的沉淀積累。行業(yè)新進(jìn)入者較難在短時(shí)間內(nèi)獲得并積累一批具備豐富技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、擁有各類專業(yè)素養(yǎng)的優(yōu)秀人才,從而形成了較高的人才壁壘。


五、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


從電子化工材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,上游主要包括化工原料和設(shè)備、工程,其中化工原料是電子化工材料的重要組成部分,在電子化學(xué)品中占據(jù)重要地位,主要包括烷烴、烯烴、工業(yè)氣體等;而設(shè)備、工程是電子化工材料安全、穩(wěn)定生產(chǎn)的保障。下游是指集成電路、平板顯示、PCB板等,這些領(lǐng)域的快速擴(kuò)張將帶動(dòng)電子化工材料需求量的增長(zhǎng),同時(shí)下游領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步也推動(dòng)電子化工材料在性能、純度等方面的提升。

電子化工材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
烷烴
東華能源股份有限公司
淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司
廣東華特氣體股份有限公司
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司
烯烴
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司
湖北祥源新材科技股份有限公司
中國(guó)神華能源股份有限公司
金能科技股份有限公司
工業(yè)氣體
湖南凱美特氣體股份有限公司
金宏氣體股份有限公司
廣東華特氣體股份有限公司
上海正帆科技股份有限公司
湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司
設(shè)備
上游
江陰江化微電子材料股份有限公司
江蘇南大光電材料股份有限公司
昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司
晶瑞電子材料股份有限公司
中游
集成電路
平板顯示
PCB板
下游


2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析


(1)江陰江化微電子材料股份有限公司


江陰江化微電子材料股份有限公司成立于2001年,是一家位于江蘇省的高新技術(shù)企業(yè),專注于電子化工新材料領(lǐng)域。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為超凈高純?cè)噭?、光刻膠配套試劑等濕電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,公司已具備G2-G5等級(jí)產(chǎn)品的規(guī)?;a(chǎn)能力,濕電子化學(xué)品規(guī)?;a(chǎn)所需的純化技術(shù)、混配技術(shù)、分析檢測(cè)技術(shù)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。此外,公司產(chǎn)品線較為豐富,目前有數(shù)十種濕電子化學(xué)品,產(chǎn)品能夠廣泛的應(yīng)用到半導(dǎo)體、平板顯示及 LED、光伏太陽(yáng)能、新能源鋰電等多個(gè)電子領(lǐng)域,同時(shí)能在清洗、光刻、蝕刻等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)工藝環(huán)節(jié)中應(yīng)用。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看,2023年前三季度,公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲11.02%,達(dá)7.71億元;歸母凈利潤(rùn)同比上漲20.37%,達(dá)0.99億元。

2019-2023年前三季度江化微營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)


(2)昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司


昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司成立于1999年,是一家高新技術(shù)企業(yè)。公司所從事的主要業(yè)務(wù)為高端氟材料、電子化學(xué)品、高端制造化工材料及碳減排業(yè)務(wù)等,其中電子化學(xué)品業(yè)務(wù)主要集中在昊華氣體。昊華氣體作為國(guó)內(nèi)主要的電子特氣研究生產(chǎn)基地之一,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電子特氣制備和純化全套技術(shù),開(kāi)發(fā)了一系列國(guó)產(chǎn)替代急需的電子特氣產(chǎn)品,形成了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2023年以來(lái),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好,高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn),但化工行業(yè)復(fù)蘇動(dòng)能仍然不足,導(dǎo)致公司前三季度業(yè)績(jī)受損。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年前三季度,公司營(yíng)業(yè)收入同比下降3.01%,達(dá)到62.74億元;歸母凈利潤(rùn)同比下降9.23%,達(dá)6.87億元。在電子化學(xué)品板塊,公司收入基本保持穩(wěn)定狀態(tài),市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。

2019-2023年前三季度昊華科技營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)


六、行業(yè)現(xiàn)狀


電子化工材料是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料,也是新材料中的關(guān)鍵戰(zhàn)略品種,在電子產(chǎn)品、電視、筆記本電腦、計(jì)算機(jī)、照明系統(tǒng)和其他產(chǎn)品中的需求不斷增長(zhǎng)。以濕電子化學(xué)品為例,其作為電子化工材料的一個(gè)重要分支,在微電子、光電子濕法工藝制程中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)需求也在不斷增加。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)需求量達(dá)261.69萬(wàn)噸,估計(jì)2023年將達(dá)到307.03萬(wàn)噸。

2020-2023年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)需求量


七、發(fā)展因素


1、有利因素


(1)國(guó)家政策的大力支持


國(guó)家和地方政府對(duì)于電子化工材料的發(fā)展給予高度重視,制定并出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和政策支持。如2023年12月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中,提出積極推動(dòng)功能性膜材料,超凈高純?cè)噭?、光刻膠、電子氣體、新型顯示和先進(jìn)封裝材料等電子化學(xué)品及關(guān)鍵原料的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2024年版)》,其中就提出將封裝載板用電子化學(xué)品-閃蝕藥水納入到重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄中。一系列產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布,為電子化工材料企業(yè)提供更明確的發(fā)展方向,有助于企業(yè)加快產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)推廣,進(jìn)而推動(dòng)電子化工材料的發(fā)展。


(2)下游行業(yè)不斷快速增長(zhǎng)


下游行業(yè)的不斷快速增長(zhǎng),對(duì)電子化工材料行業(yè)產(chǎn)生了顯著而積極的影響。一方面,隨著電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體、集成電路、光伏等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展,對(duì)電子化工材料的需求不斷增長(zhǎng),這將促進(jìn)電子化工材料行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。另一方面,下游行業(yè)的快速增長(zhǎng)對(duì)電子化工材料的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)提出了更高的要求,這將推動(dòng)電子化工材料企業(yè)不斷加強(qiáng)研發(fā)投入,提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。


(3)全球電子信息制造業(yè)產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移


隨著全球電子信息制造業(yè)產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,電子化工材料行業(yè)將迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。不僅提高了電子化工材料的市場(chǎng)需求,還有利于促進(jìn)技術(shù)升級(jí),提高產(chǎn)品的附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),這也為國(guó)內(nèi)電子化工材料企業(yè)提供了與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)合作和競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì),推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。因此,電子化工材料企業(yè)應(yīng)積極抓住這一機(jī)遇,加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入,提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平,以實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。


2、不利因素


(1)國(guó)內(nèi)行業(yè)技術(shù)水平相對(duì)滯后


盡管近年來(lái)國(guó)內(nèi)部分企業(yè)在電子化工材料的技術(shù)水平上取得了一些進(jìn)步,但與國(guó)外先進(jìn)水平相比,仍存在顯著的差距。目前,國(guó)內(nèi)對(duì)電子化工材料產(chǎn)品主要以仿制和跟進(jìn)為主,缺乏前瞻性研究,難以適應(yīng)電子信息行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展的需要。這在一定程度上制約了電子化工材料行業(yè)整體技術(shù)水平的發(fā)展。因此,電子化工材料需要采取措施不斷提高行業(yè)的技術(shù)水平。


(2)原材料價(jià)格上漲


電子化工材料是石油和化學(xué)工業(yè)的深加工行業(yè),其所需的基礎(chǔ)化學(xué)原材料如乙二醇、己二酸、二甘醇、碳酸乙烯酯都是從石油中提煉所得。若未來(lái)以石油、天然氣為代表的能源和原材料價(jià)格呈現(xiàn)長(zhǎng)期上漲趨勢(shì),那么對(duì)電子化工材料行業(yè)將產(chǎn)生不利影響。如企業(yè)所需的基礎(chǔ)化學(xué)原材料成本顯著增加,對(duì)企業(yè)盈利能力構(gòu)成壓力;部分規(guī)模較小、成本控制能力較弱的電子化工材料企業(yè)可能因無(wú)法承受成本上漲的壓力而面臨生存困境,甚至退出市場(chǎng)。


(3)品質(zhì)控制風(fēng)險(xiǎn)


電子化工材料是“電子化工材料—元器件/部件—整機(jī)”產(chǎn)業(yè)鏈的前端,其工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量直接對(duì)元器件/部件的功能構(gòu)成重要影響。下游廠商為保證產(chǎn)品質(zhì)量和品牌,對(duì)電子化工材料的供應(yīng)品質(zhì)要求極為嚴(yán)格,包括對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和供應(yīng)商質(zhì)量管理建設(shè)及有效運(yùn)行情況均有嚴(yán)格要求。若未來(lái)企業(yè)內(nèi)部管理不到位,有可能發(fā)生品質(zhì)控制差錯(cuò)或品質(zhì)事故,有可能出現(xiàn)不能完全滿足客戶要求的情形,導(dǎo)致部分客戶流失,甚至對(duì)企業(yè)品牌產(chǎn)生不利影響。


八、競(jìng)爭(zhēng)格局


電子化工材料系化學(xué)、化工、材料、電子工程等結(jié)合的綜合學(xué)科領(lǐng)域,由于電子化工材料品種多、專業(yè)跨度大、專用性強(qiáng)等原因,單個(gè)企業(yè)很難掌握多個(gè)跨領(lǐng)域的知識(shí)儲(chǔ)備和工藝技術(shù),內(nèi)部形成了多個(gè)子行業(yè)。細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額較大,是電子化工材料行業(yè)的普遍特點(diǎn)。例如,濕電子化學(xué)品企業(yè)有江化微、晶瑞電材等;光刻膠企業(yè)有南大光電、晶瑞電材等;電子特氣企業(yè)有華特氣體、南大光電等。

中國(guó)電子化工材料行業(yè)相關(guān)企業(yè)情況


九、發(fā)展趨勢(shì)


隨著微電子技術(shù)的迅速發(fā)展以及集成電路規(guī)模不斷提高,電子元器件也朝著高頻化、微型化、輕薄化、復(fù)合化、智能化、低功耗的方向發(fā)展,對(duì)線路性能的要求越來(lái)越嚴(yán)格,這勢(shì)必對(duì)電子化工材料的精細(xì)化程度提出越來(lái)越高的要求。同時(shí),由于電子化工材料具有功能性強(qiáng)、精度高等特點(diǎn),適用于各類精密制品的生產(chǎn)加工。隨著行業(yè)技術(shù)的不斷提高,電子化工材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)越來(lái)越廣泛。此外,濕電子化學(xué)品作為電子化工材料的重要分支,近年來(lái)在國(guó)家政策的支持下,呈現(xiàn)出廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

中國(guó)電子化工材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

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