摘要：在整體車聯(lián)網(wǎng)大趨勢下，車聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升，滲透率提升推動全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？焖偕仙邆滠嚶?lián)網(wǎng)各項創(chuàng)新功能的研發(fā)實力及掌握軟硬件設(shè)計開發(fā)技術(shù)的科技企業(yè)開始有機會與整車廠及其一級供應(yīng)商合作，逐漸加入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，這些變化為車聯(lián)網(wǎng)智能終端和車載智能模組的供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機遇。2022年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為1629億美元，2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為530億美元。

一、定義及分類

車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)是指以車輛為核心，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將車輛與互聯(lián)網(wǎng)、移動通信網(wǎng)絡(luò)、傳感器等設(shè)備連接起來，實現(xiàn)車輛信息采集、傳輸、處理和應(yīng)用的一種行業(yè)。這種智能終端可以是安裝在車輛上的硬件設(shè)備，也可以是通過軟件應(yīng)用實現(xiàn)的虛擬終端，其主要功能包括車輛遠程監(jiān)控、車輛定位追蹤、駕駛行為分析、車輛診斷維護、車輛安全防盜等。車聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品包括車聯(lián)網(wǎng)TBOX和eCall終端，應(yīng)用于汽車智能網(wǎng)聯(lián)和汽車安全等領(lǐng)域。

二、商業(yè)模式

1、硬件銷售與定制服務(wù)

一些企業(yè)主要通過銷售智能終端硬件設(shè)備來盈利，包括車載智能終端設(shè)備、傳感器、數(shù)據(jù)采集設(shè)備等。這些企業(yè)會提供標準化的產(chǎn)品，也根據(jù)客戶需求提供定制化的解決方案和服務(wù)，滿足不同用戶群體的需求。

2、軟件訂閱與數(shù)據(jù)服務(wù)

在車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)中，軟件平臺和數(shù)據(jù)服務(wù)也是重要的商業(yè)模式之一。企業(yè)通過提供車輛遠程監(jiān)控、駕駛行為分析、車輛診斷維護等軟件應(yīng)用，以及基于數(shù)據(jù)的增值服務(wù)，如交通狀況預(yù)測、車輛保險評估等，來獲取收入。通常這些服務(wù)會采用訂閱制或按需付費的方式向用戶提供。

3、平臺運營與生態(tài)建設(shè)

一些企業(yè)致力于構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)智能終端的平臺化服務(wù)，通過整合各類資源，打造開放的生態(tài)系統(tǒng)，吸引更多的合作伙伴和開發(fā)者加入，共同推動行業(yè)的發(fā)展。這些平臺提供開放的API接口、軟硬件開發(fā)工具包、數(shù)據(jù)共享等服務(wù)，以及相關(guān)的生態(tài)建設(shè)支持，從中獲得收益。

4、數(shù)據(jù)挖掘與廣告營銷

部分企業(yè)通過收集、分析車輛數(shù)據(jù)，提供精準的用戶畫像和行為分析，為企業(yè)、廣告主提供定向廣告投放、精準營銷等服務(wù)，從中獲取收入。這種商業(yè)模式主要依賴于對大數(shù)據(jù)的挖掘和分析能力，以及對用戶隱私和數(shù)據(jù)安全的保護。

5、綜合解決方案與服務(wù)包

還有一些企業(yè)提供綜合的車聯(lián)網(wǎng)智能終端解決方案和服務(wù)包，包括硬件設(shè)備、軟件平臺、數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)支持等全套服務(wù)。這種商業(yè)模式通常針對企業(yè)客戶或特定行業(yè)，提供定制化的解決方案，以滿足其特定的業(yè)務(wù)需求。

三、行業(yè)政策

車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國家政府出臺了一系列支持行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策，有助于推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。2022年9月工信部出臺《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2022年版）》中指出：到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系。到2030年，全面形成能夠支撐實現(xiàn)單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系。

四、行業(yè)壁壘

1、準入壁壘

為了保證整車質(zhì)量和安全，汽車零部件企業(yè)成為整車廠一級供應(yīng)商需取得IATF16949質(zhì)量管理體系認證、滿足整車廠提出的特殊技術(shù)標準，同時必須通過整車廠嚴格的考察和評審程序，涉及供應(yīng)商的生產(chǎn)流程、質(zhì)量管理、經(jīng)營狀況等多個方面，整個考核通常需要持續(xù)一到兩年。由于進入門檻高，供應(yīng)商切換周期較長，整車廠確定零部件供應(yīng)商后，一般會進行長期穩(wěn)定合作，不會輕易切換供應(yīng)商。因此，質(zhì)量管理體系認證、資質(zhì)認定和考核標準等一系列準入體系形成了行業(yè)壁壘，在較大程度上限制了潛在競爭者的進入。

2、技術(shù)壁壘

車聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品是汽車電子技術(shù)和信息通信技術(shù)融合的產(chǎn)物，需要供應(yīng)商同時具備汽車行業(yè)和通信行業(yè)的深厚積累。同時，車聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品一般通過前裝方式安裝在整車中，零部件供應(yīng)商在汽車設(shè)計階段即參與整車架構(gòu)的同步設(shè)計開發(fā)，為該車型定制車聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品，應(yīng)對研發(fā)和生產(chǎn)中的各項技術(shù)問題和開發(fā)需求，這些都要求供應(yīng)商在汽車架構(gòu)設(shè)計、零部件生產(chǎn)制造等方面擁有深刻行業(yè)理解和技術(shù)積累。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場的快速發(fā)展，客戶關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)智能終端定制化、差異化的開發(fā)及量產(chǎn)要求越來越高，供應(yīng)商需要不斷提升技術(shù)水平、積累項目經(jīng)驗，快速響應(yīng)客戶對新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計的變化要求，為客戶提供更加專業(yè)化的服務(wù)，才能提升客戶滿意度。對應(yīng)的技術(shù)儲備和開發(fā)經(jīng)驗需要較長的時間積累，形成了較高的技術(shù)壁壘。

3、品牌壁壘

汽車零部件的質(zhì)量不僅會影響整車的質(zhì)量和使用壽命，還會影響消費者的舒適度和體驗感，進而影響整車廠的聲譽。整車廠在對零部件有新的技術(shù)要求或需要在原有基礎(chǔ)上開發(fā)新產(chǎn)品時，往往會優(yōu)先考慮合作穩(wěn)定的品牌零部件供應(yīng)商。行業(yè)中的先入企業(yè)能夠通過開發(fā)項目積累技術(shù)經(jīng)驗，在技術(shù)水平、產(chǎn)品更迭、質(zhì)量控制等方面保持先發(fā)優(yōu)勢，持續(xù)形成技術(shù)沉淀，不斷筑高技術(shù)門檻、增強客戶粘性，進一步提高潛在競爭者進入的難度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要由通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車廠、智慧公路、測試驗證以及運營服務(wù)七大模塊組成。目前，產(chǎn)業(yè)架構(gòu)基本成型，在標準組織、科研院所等相關(guān)機構(gòu)的支撐下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為核心，聚焦于城市道路進行網(wǎng)絡(luò)部署和技術(shù)優(yōu)化，最終實現(xiàn)安全、高效的車路協(xié)同系統(tǒng)。

車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

通信芯片

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術(shù)股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

通信模組

濟南有人物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司

深圳市必聯(lián)電子有限公司

高新興科技集團股份有限公司

深圳市廣和通無線股份有限公司

上游

慧翰微電子股份有限公司

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司

中游

整車制造

整車一級供應(yīng)商

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在整體車聯(lián)網(wǎng)大趨勢下，車聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升，2022年全球網(wǎng)聯(lián)汽車保有量滲透率將達到24%。滲透率提升推動全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？焖偕仙?，具備車聯(lián)網(wǎng)各項創(chuàng)新功能的研發(fā)實力及掌握軟硬件設(shè)計開發(fā)技術(shù)的科技企業(yè)開始有機會與整車廠及其一級供應(yīng)商合作，逐漸加入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，這些變化為車聯(lián)網(wǎng)智能終端和車載智能模組的供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機遇，2022年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為1629億美元，2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為530億美元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持與推動

中國政府一直積極支持智能交通和智能城市建設(shè)，出臺了一系列政策文件和規(guī)劃，鼓勵車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展。政府的政策支持不僅可以提供資金扶持和稅收優(yōu)惠，還可以規(guī)范行業(yè)標準、加速技術(shù)創(chuàng)新，推動行業(yè)向更高水平發(fā)展。

（2）龐大的車輛市場和消費需求

中國是全球最大的汽車市場之一，擁有龐大的車輛保有量和消費市場。隨著智能化、信息化需求的不斷提升，消費者對車輛安全、舒適性和便利性等方面的需求也在不斷增加。車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)通過提供智能駕駛輔助、車載娛樂、車輛遠程控制等功能，能夠滿足消費者對汽車智能化的需求，因此具有巨大的市場潛力。

（3）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展

中國在信息技術(shù)領(lǐng)域有著豐富的人才資源和技術(shù)積累，加之近年來政府和企業(yè)對于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的投入和支持，推動了車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展。各種新型傳感器、通信技術(shù)、人工智能算法的不斷涌現(xiàn)，為車聯(lián)網(wǎng)智能終端提供了更多的應(yīng)用可能性，同時也推動了整個行業(yè)的快速發(fā)展和壯大。

2、不利因素

（1）技術(shù)標準和互操作性挑戰(zhàn)

在車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)中，存在著各種不同的技術(shù)標準和協(xié)議，不同廠商之間的產(chǎn)品存在互操作性問題，導(dǎo)致設(shè)備無法兼容、信息無法互通等情況。此外，由于行業(yè)發(fā)展較為分散，缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標準和規(guī)范，也增加了產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用的難度，制約了行業(yè)的整體發(fā)展。

（2）信息安全和隱私保護難題

車聯(lián)網(wǎng)智能終端涉及到大量的車輛信息和個人隱私數(shù)據(jù)，如定位信息、駕駛行為等，因此信息安全和隱私保護成為行業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。一旦車聯(lián)網(wǎng)終端系統(tǒng)受到攻擊或數(shù)據(jù)泄露，將造成嚴重的安全風(fēng)險和社會問題，導(dǎo)致消費者信任度下降，進而影響整個行業(yè)的發(fā)展。

（3）成本和經(jīng)濟回報不匹配

車聯(lián)網(wǎng)智能終端的研發(fā)、生產(chǎn)、部署和維護等成本相對較高，而且需要長期投入才能實現(xiàn)回報。與此同時，由于競爭激烈、市場競爭周期較短等因素，企業(yè)在獲取經(jīng)濟回報方面面臨一定的壓力。尤其是對于中小型企業(yè)而言，資金、人才等資源的限制會影響其在車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)的長期發(fā)展。

八、競爭格局

車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)的市場集中度相對較高。一些大型互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)汽車制造商以及知名的車載設(shè)備供應(yīng)商在市場上占據(jù)著重要地位，擁有較大的市場份額和客戶資源。這些龍頭企業(yè)通常具備強大的資金實力、技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。盡管市場集中度較高，但車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)的競爭激烈程度也相當高。隨著市場需求的不斷增長和技術(shù)的迅速發(fā)展，各個企業(yè)都在積極進行產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)和市場拓展，爭奪更多的市場份額和用戶資源。特別是在新興領(lǐng)域和細分市場，競爭更加激烈，企業(yè)之間的價格戰(zhàn)、功能競爭等現(xiàn)象比較普遍。目前行業(yè)中主要企業(yè)為慧翰微電子股份有限公司、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司、北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司、杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司等。

慧翰股份是一家致力于為智能汽車及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)客戶提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的科技服務(wù)商，主要從事車聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時為客戶提供軟件和技術(shù)服務(wù)。公司將信息通信技術(shù)與汽車電子技術(shù)結(jié)合，持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代；立足于車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，逐步向其他產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)拓展；不斷推動和提升產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)各垂直領(lǐng)域的數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月慧翰股份車聯(lián)網(wǎng)智能終端收入為2.億元。

九、發(fā)展趨勢

目前，車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展正處于由4GLTE蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向5GC-V2X通信技術(shù)過渡的時期。5G具有高可靠性、大帶寬和低延遲等優(yōu)勢，將成為實現(xiàn)車輛環(huán)境感知、協(xié)同通信、遠程控制的關(guān)鍵技術(shù)。C-V2X是我國主導(dǎo)的基于4G/5G等蜂窩網(wǎng)通信技術(shù)演進形成的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)，相較4GLTE技術(shù)，進一步滿足車聯(lián)網(wǎng)場景的嚴格要求。