摘要：2023年上半年，全球船舶維修次數(shù)為12256次，與去年同期的15128次相比，同比下降18.98%。全球船舶修理總體趨勢(shì)較為謹(jǐn)慎，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的疲軟導(dǎo)致部分船舶修理市場(chǎng)的工程量不足。中國(guó)作為全球船舶修理領(lǐng)域的主要大國(guó)，市場(chǎng)份額在疫情前后經(jīng)歷了細(xì)微的波動(dòng)。近年來(lái)，中國(guó)一直扮演著全球主要修船中心的角色，隨著中國(guó)修船市場(chǎng)的全面復(fù)蘇，進(jìn)入2023年，中國(guó)船舶修理市場(chǎng)份額再度攀升。2023年上半年，中國(guó)的船舶修理企業(yè)共完成5326艘各類(lèi)船舶的修理，同比增長(zhǎng)13.7%。其中，外輪修理完成了2015艘，同比增長(zhǎng)22.9%。這使得中國(guó)的船舶修理市場(chǎng)份額占據(jù)全球市場(chǎng)的53.5%。
一、定義及分類(lèi)
船舶修理是指為保持船舶的正常安全營(yíng)運(yùn)技術(shù)狀態(tài)，對(duì)船體結(jié)構(gòu)、船上機(jī)械、設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行的修理工作。根據(jù)修理工程范圍和工作量的大小，船舶修理可以分為航修、小修、檢修、塢修、事故修理、改裝性修理等。
二、行業(yè)政策
隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高和國(guó)際環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，中國(guó)政府也對(duì)船舶修理行業(yè)提出了更高的環(huán)保要求。2023年12月，工信部等五部門(mén)印發(fā)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》，提出推進(jìn)建設(shè)全球綠色修船中心。大力發(fā)展綠色化、數(shù)字化修船，引領(lǐng)全球綠色修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立循環(huán)利用和污染治理體系，加強(qiáng)廢舊鋼鐵、有色金屬等再生資源回收利用，提高水資源循環(huán)利用水平和污油水治理水平，提升塢修揮發(fā)性有機(jī)物治理減排能力，樹(shù)立全球修船業(yè)綠色典范。加大運(yùn)營(yíng)船舶新能源動(dòng)力系統(tǒng)改裝和新型節(jié)能技術(shù)改造等綠色解決方案供給，提高浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油平臺(tái)（FPSO）郵輪、LNG船等高技術(shù)高附加值船舶的綠色化改造能力，為全球航運(yùn)業(yè)提供高效、清潔、低碳的綠色修船解決方案。這一行動(dòng)綱要將環(huán)保理念與船舶修理行業(yè)緊密結(jié)合，推動(dòng)了行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，有助于引導(dǎo)行業(yè)采用更環(huán)保、更高效的修理技術(shù)和方法，減少環(huán)境污染，提高資源利用效率。
三、發(fā)展歷程
中國(guó)船舶修理行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了五個(gè)階段。1949年至1978年的萌芽階段。新中國(guó)成立后，船舶修理行業(yè)開(kāi)始起步。這一時(shí)期，主要任務(wù)是建立基本的船舶修理設(shè)施和技術(shù)隊(duì)伍，滿(mǎn)足國(guó)防和民用船舶的基本維修需求。
1978年至1990年的初步發(fā)展階段。1978年改革開(kāi)放后，中國(guó)船舶修理行業(yè)開(kāi)始面向國(guó)際市場(chǎng)，積極引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的修理技術(shù)和設(shè)備。這一階段，船舶修理企業(yè)開(kāi)始注重技術(shù)改造和升級(jí)，提高修理效率和質(zhì)量，逐漸在國(guó)際市場(chǎng)上獲得了一定的份額。
1991年至2000年的快速發(fā)展階段。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和國(guó)際貿(mào)易的擴(kuò)大，船舶修理行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)遇。這一時(shí)期，船舶修理企業(yè)開(kāi)始實(shí)行市場(chǎng)化改革，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高經(jīng)營(yíng)效率。同時(shí)，隨著船舶技術(shù)的不斷進(jìn)步，船舶修理行業(yè)也開(kāi)始涉足高技術(shù)、高附加值的修理項(xiàng)目。
2001年至2010年的產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)船舶修理行業(yè)開(kāi)始注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。企業(yè)加大研發(fā)投入，引進(jìn)和培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的技術(shù)人才，推動(dòng)了船舶修理技術(shù)的不斷進(jìn)步。同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，船舶修理行業(yè)也開(kāi)始注重綠色修理和環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。
2011年至今的綠色發(fā)展階段。近年來(lái)，中國(guó)船舶修理行業(yè)在綠色發(fā)展和國(guó)際化拓展方面取得了顯著成就。隨著全球環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，中國(guó)船舶修理企業(yè)開(kāi)始加強(qiáng)環(huán)保管理和治理，推廣綠色修理技術(shù)和環(huán)保材料的使用，提高資源利用效率。同時(shí)，中國(guó)船舶修理企業(yè)還積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，與國(guó)際知名船東和船舶修理企業(yè)建立了廣泛的合作關(guān)系，提升了中國(guó)船舶修理行業(yè)的國(guó)際影響力。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
船舶修理涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，包括船體結(jié)構(gòu)、動(dòng)力系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等多個(gè)方面。這些技術(shù)的復(fù)雜性和專(zhuān)業(yè)性，要求修理企業(yè)具備深厚的技術(shù)功底和豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。同時(shí)，隨著船舶技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，修理企業(yè)還需要緊跟時(shí)代步伐，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)。然而，由于技術(shù)門(mén)檻高、研發(fā)投入大，許多小型修理企業(yè)難以跨越這一壁壘，限制了行業(yè)的整體發(fā)展水平。
2、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘
由于船舶修理行業(yè)涉及國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)利益，政府對(duì)其市場(chǎng)準(zhǔn)入進(jìn)行了嚴(yán)格管控。修理企業(yè)需要獲得相關(guān)資質(zhì)和認(rèn)證，才能從事船舶修理業(yè)務(wù)。這些資質(zhì)和認(rèn)證的獲取過(guò)程復(fù)雜且耗時(shí)，需要企業(yè)具備相應(yīng)的實(shí)力和條件。同時(shí)，政府還對(duì)修理企業(yè)的數(shù)量、規(guī)模和技術(shù)水平等進(jìn)行了限制，以防止市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和惡性競(jìng)爭(zhēng)。
3、人才壁壘
船舶修理行業(yè)需要具備專(zhuān)業(yè)技能和豐富經(jīng)驗(yàn)的人才支撐。然而，由于該行業(yè)的工作環(huán)境相對(duì)艱苦、待遇相對(duì)較低，導(dǎo)致人才流失和招聘困難的問(wèn)題普遍存在。同時(shí)，隨著船舶技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的快速發(fā)展，對(duì)人才的需求也在不斷提高。修理企業(yè)需要不斷引進(jìn)和培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)人才和管理人才，才能保持競(jìng)爭(zhēng)力。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
船舶修理產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及船舶維修所需的各種設(shè)備與材料的供應(yīng)，包括船舶維修工具、檢測(cè)儀器、替換部件、油漆涂料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為船舶維修服務(wù)提供商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為航運(yùn)公司、海洋工程企業(yè)、國(guó)防軍工單位、船舶租賃或銷(xiāo)售企業(yè)、船舶運(yùn)營(yíng)企業(yè)等。
中國(guó)船舶集團(tuán)長(zhǎng)江科技有限公司 嘉斐科技(武漢)股份有限公司 浙江衢州煤礦機(jī)械總廠(chǎng)股份有限公司 保定晨雕起重機(jī)械制造有限公司 江蘇路通電器有限公司 福建火炬電子科技股份有限公司 安費(fèi)諾(常州)連接系統(tǒng)有限公司 上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 威士伯涂料(廣東)有限公司 紫荊花制漆(上海)有限公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司
中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司，作為中國(guó)船舶集團(tuán)旗下的核心軍民品主業(yè)上市公司，業(yè)務(wù)范圍廣泛，涵蓋了造船、修船、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。在2023年上半年，公司表現(xiàn)出色，修船業(yè)務(wù)承接了179艘船舶的修理合同，總金額達(dá)到11.45億元，已完成了年度計(jì)劃的65.43%。同時(shí)，公司還成功完工了144艘船舶的修理工作，金額完成年計(jì)劃的61.73%，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半的佳績(jī)，為完成年度任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截至2023年6月底，公司手持的修船訂單已達(dá)到83艘，合同金額高達(dá)13.68億元，展現(xiàn)了公司在修船領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為了進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量，公司全面加快了生產(chǎn)節(jié)奏，加強(qiáng)了生產(chǎn)組織策劃，健全了協(xié)調(diào)機(jī)制，加大了考核力度，強(qiáng)化了計(jì)劃執(zhí)行，確保修船生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。2023年前三季度，中國(guó)船舶營(yíng)業(yè)收入為497億元，同比增長(zhǎng)28.80%。
2017-2023年前三季度中國(guó)船舶營(yíng)收情況
（2）上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司
上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司，作為中國(guó)重型裝備制造行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，其身后有著世界500強(qiáng)之一的中國(guó)交通建設(shè)公司這一強(qiáng)大控股方，為公司提供了無(wú)可比擬的背景和資源支持。在船舶維修領(lǐng)域，振華重工更是展現(xiàn)了其卓越的技術(shù)實(shí)力與創(chuàng)新能力。公司曾成功地將超期服役的舊岸橋進(jìn)行整機(jī)運(yùn)輸回國(guó)，并通過(guò)更換部件等精湛手段，使其能夠再次服役至少20年。這一業(yè)務(wù)不僅極大地拓展了公司的業(yè)務(wù)范圍，也為全球客戶(hù)提供了高性?xún)r(jià)比的維修再制造產(chǎn)品，贏(yíng)得了市場(chǎng)的廣泛贊譽(yù)。2023年振華重工營(yíng)業(yè)收入為329億元，同比增長(zhǎng)9.08%。歸母凈利潤(rùn)為5億元，同比增長(zhǎng)39.80%。
2017-2023年振華重工經(jīng)營(yíng)情況
六、行業(yè)現(xiàn)狀
近年來(lái)，全球船舶修理市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。特別是自2019年以來(lái)，隨著船舶脫硫裝置、壓載水處理系統(tǒng)（BWTS）等環(huán)保改裝項(xiàng)目的增加，船舶維修工作量持續(xù)上升。在2021、2022年，全球船舶修理次數(shù)分別為29624次和32750次，呈不斷增加的趨勢(shì)。2023年上半年，全球船舶維修次數(shù)為12256次，與去年同期的15128次相比，同比下降18.98%。全球船舶修理總體趨勢(shì)較為謹(jǐn)慎，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的疲軟導(dǎo)致部分船舶修理市場(chǎng)的工程量不足。中國(guó)作為全球船舶修理領(lǐng)域的主要大國(guó)，市場(chǎng)份額在疫情前后經(jīng)歷了細(xì)微的波動(dòng)。近年來(lái)，中國(guó)一直扮演著全球主要修船中心的角色，隨著中國(guó)修船市場(chǎng)的全面復(fù)蘇，進(jìn)入2023年，中國(guó)船舶修理市場(chǎng)份額再度攀升。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國(guó)的船舶修理企業(yè)共完成5326艘各類(lèi)船舶的修理，同比增長(zhǎng)13.7%。其中，外輪修理完成了2015艘，同比增長(zhǎng)22.9%。這使得中國(guó)的船舶修理市場(chǎng)份額占據(jù)全球市場(chǎng)的53.5%。
2017-2023年上半年全球船舶修理艘次情況
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
（1）國(guó)際市場(chǎng)需求增長(zhǎng)帶來(lái)的機(jī)遇
隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和貿(mào)易的持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)際船舶運(yùn)輸需求不斷攀升，這為船舶修理行業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)空間。中國(guó)船舶修理企業(yè)憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的技術(shù)和高效的服務(wù)，在國(guó)際市場(chǎng)上贏(yíng)得了良好的聲譽(yù)。同時(shí)，隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中國(guó)與沿線(xiàn)國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作日益緊密，這也為中國(guó)船舶修理企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)提供了有力支持。
（2）技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)帶來(lái)的機(jī)遇
技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)是船舶修理行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著船舶技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的快速變化，修理企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，以適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化。一方面，中國(guó)船舶修理企業(yè)可以加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)等的合作，引進(jìn)和研發(fā)新技術(shù)、新工藝和新材料，提高修理效率和質(zhì)量。另一方面，企業(yè)還可以利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)，推動(dòng)船舶修理行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)，提升服務(wù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力。技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)不僅有助于提升中國(guó)船舶修理行業(yè)的整體實(shí)力，還有助于推動(dòng)行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（3）政策支持促進(jìn)帶來(lái)的機(jī)遇
中國(guó)政府出臺(tái)了一系列支持船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，包括財(cái)稅優(yōu)惠政策、科技創(chuàng)新扶持、市場(chǎng)準(zhǔn)入便利等。這些政策將為中國(guó)船舶修理企業(yè)提供更多的政策支持和政策紅利，降低企業(yè)成本，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型發(fā)展。同時(shí)，政府還加強(qiáng)對(duì)船舶修理市場(chǎng)的監(jiān)管和規(guī)范，維護(hù)市場(chǎng)秩序，保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，為行業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。政策支持將為中國(guó)船舶修理行業(yè)注入新動(dòng)力，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)更快速地發(fā)展。
2、挑戰(zhàn)
（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈
隨著全球船舶修理市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外企業(yè)涌入這一領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。這些企業(yè)不僅擁有先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，還具備豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和資源，給中國(guó)船舶修理企業(yè)帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。為了在市場(chǎng)上立足，中國(guó)船舶修理企業(yè)需要不斷提升自身的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
（2）技術(shù)更新?lián)Q代迅速
隨著船舶技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的快速發(fā)展，新的修理技術(shù)、工藝和設(shè)備不斷涌現(xiàn)。中國(guó)船舶修理企業(yè)需要緊跟時(shí)代步伐，不斷引進(jìn)和掌握新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的多樣化需求。然而，技術(shù)的引進(jìn)和掌握并非易事，需要投入大量的人力、物力和財(cái)力。對(duì)于許多中小型船舶修理企業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
（3）環(huán)保與安全要求日益嚴(yán)格
隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高和國(guó)際環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，船舶修理行業(yè)的環(huán)保要求也越來(lái)越高。中國(guó)船舶修理企業(yè)需要嚴(yán)格遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，采用環(huán)保材料和工藝，減少污染物排放。然而，環(huán)保要求的提高也給企業(yè)帶來(lái)了不小的成本壓力。企業(yè)需要投入更多的資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和改造，提高污染治理水平。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)的船舶修理行業(yè)由三大央企巨頭——中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、中國(guó)船舶集團(tuán)和招商工業(yè)集團(tuán)領(lǐng)航，同時(shí)民企、合資及外資企業(yè)也參與其中，共同構(gòu)筑了行業(yè)的多元格局。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)，2023年上半年，我國(guó)船舶修理企業(yè)的總修理產(chǎn)值達(dá)到165億元，成績(jī)斐然。在這其中，三大央企的合計(jì)產(chǎn)值占據(jù)了主導(dǎo)地位，占比高達(dá)55.2%，凸顯了央企在船舶修理領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力和深厚底蘊(yùn)。而其他修船企業(yè)也表現(xiàn)不俗，產(chǎn)值占比達(dá)到44.8%，充分展示了我國(guó)船舶修理行業(yè)的廣泛參與度和市場(chǎng)活力。
九、發(fā)展趨勢(shì)
1、技術(shù)升級(jí)與創(chuàng)新
隨著科技的不斷進(jìn)步，智能化、數(shù)字化、自動(dòng)化等技術(shù)將廣泛應(yīng)用于船舶修理領(lǐng)域。通過(guò)引入先進(jìn)的機(jī)器人技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等，船舶修理行業(yè)將實(shí)現(xiàn)更高效、更精準(zhǔn)的維修作業(yè)。同時(shí)，隨著新材料、新工藝的研發(fā)與應(yīng)用，船舶修理行業(yè)將不斷提高修理質(zhì)量和效率，滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的船舶維修需求。
2、綠色可持續(xù)發(fā)展
隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，船舶修理行業(yè)在環(huán)保方面的要求也越來(lái)越高。未來(lái)，船舶修理企業(yè)需要更加注重環(huán)保和節(jié)能，采用環(huán)保材料和工藝，減少?gòu)U棄物排放，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。同時(shí)，政府也將加大對(duì)船舶修理行業(yè)環(huán)保方面的監(jiān)管力度，推動(dòng)行業(yè)向綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)型。
3、國(guó)際化戰(zhàn)略布局
隨著全球貿(mào)易的不斷發(fā)展，國(guó)際船舶運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，為中國(guó)船舶修理行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。未來(lái)，中國(guó)船舶修理企業(yè)需要加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的對(duì)接，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，通過(guò)與國(guó)際知名船舶修理企業(yè)的合作與交流，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平，推動(dòng)中國(guó)船舶修理行業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。
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