摘要:隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展和人們對(duì)醫(yī)療品質(zhì)的要求提高,縫合線也在不斷更新,高端縫合線產(chǎn)品將成為市場(chǎng)發(fā)展的重點(diǎn)。近年來(lái),我國(guó)縫合線市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,由2015年的43.9億元增長(zhǎng)至2022年的86.2億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.12%。
一、定義及分類
縫合線,泛指手術(shù)縫合線,是指在外科手術(shù)當(dāng)中,或者是外傷處置當(dāng)中,用于結(jié)扎止血、縫合止血以及組織縫合的特殊線性材料??p合線一般可分為可吸收縫合線和不可吸收縫合線兩大類。其中可吸收縫合線根據(jù)材質(zhì)及吸收程度不同又分為:羊腸線、化學(xué)合成線、純天然膠原蛋白縫合線等。不可吸收縫合線是指不能夠被人體組織吸收的縫合線,所以縫合后需要拆線,包括蠶絲線、普理靈縫線、聚酰胺縫合線、不銹鋼縫線等。
二、商業(yè)模式
1、采購(gòu)模式
縫合線生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)內(nèi)容主要為原材料和設(shè)備。成熟制造商通常對(duì)采購(gòu)過(guò)程、供應(yīng)商管理、采購(gòu)物料的質(zhì)量控制設(shè)計(jì)了完善的針對(duì)性控制程序,采用“以產(chǎn)定采”的采購(gòu)模式,以保障企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。為保證采購(gòu)原材料的質(zhì)量和穩(wěn)定性,縫合線生產(chǎn)商在篩選供應(yīng)商時(shí)對(duì)其技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量及服務(wù)控制、價(jià)格水平等進(jìn)行綜合調(diào)研,在潛在供應(yīng)商中擇優(yōu)選擇。
2、生產(chǎn)模式
縫合線企業(yè)主要基于市場(chǎng)需求及銷售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃,即“以銷定產(chǎn)”。為保障生產(chǎn)活動(dòng)有效及規(guī)范開(kāi)展,生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格按照國(guó)家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)以及制度進(jìn)行生產(chǎn),保證產(chǎn)品符合經(jīng)注冊(cè)或備案的產(chǎn)品技術(shù)要求及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。除此以外,基于生產(chǎn)能力及成本控制等方面的考慮,縫合線企業(yè)通常將滅菌等工序委托給具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的外協(xié)廠商進(jìn)行操作。
3、銷售模式
縫合線企業(yè)主要采用“直銷+經(jīng)銷”相結(jié)合的銷售模式。直銷模式下,企業(yè)銷售部門通過(guò)銷售渠道開(kāi)發(fā)與下游客戶直接達(dá)成合作關(guān)系,簽訂銷售合同后向下游客戶提供產(chǎn)品和售后服務(wù)。經(jīng)銷模式下,縫合線企業(yè)根據(jù)經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)、合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況、對(duì)所轄區(qū)域的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)覆蓋率以及渠道開(kāi)發(fā)能力進(jìn)行綜合考察,遴選各區(qū)域內(nèi)合作的經(jīng)銷商,并簽訂經(jīng)銷協(xié)議,收取一定的銷售份額。
三、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》,中國(guó)對(duì)醫(yī)療器械按照風(fēng)險(xiǎn)程度實(shí)行分類管理??p合線屬于第三類醫(yī)療器械,需要采取特別措施嚴(yán)格控制管理以保證其安全、有效??p合線行業(yè)主管部門包括國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國(guó)家醫(yī)療保障局、國(guó)家藥品監(jiān)督管理局等,行業(yè)自律性組織為中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)。
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策,研究制定醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及實(shí)行行業(yè)管理。國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。國(guó)家醫(yī)療保障局主要負(fù)責(zé)擬訂醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),制定部門規(guī)章并組織實(shí)施;組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革等。國(guó)家藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療器械企業(yè)的研制、生產(chǎn)、流通和使用進(jìn)行行政監(jiān)督和技術(shù)管理。
中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)開(kāi)展有關(guān)行業(yè)發(fā)展問(wèn)題的調(diào)查研究,向政府有關(guān)部門提供政策和立法等方面的意見(jiàn)和建議,組織制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)政策,參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量規(guī)范的制定、修改、宣傳和推廣,開(kāi)展行業(yè)資質(zhì)管理工作等。
2、行業(yè)相關(guān)政策
縫合線屬于醫(yī)療器械類,醫(yī)藥衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)如國(guó)家醫(yī)藥管理局、衛(wèi)生局等制定的宏觀政策法規(guī)對(duì)其發(fā)展產(chǎn)生重要影響。醫(yī)療器械市場(chǎng)是一個(gè)受到高度監(jiān)管的政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng),隨著我國(guó)醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)改革不斷深化,監(jiān)管部門重點(diǎn)鼓勵(lì)創(chuàng)新型醫(yī)療器械的研發(fā)和商業(yè)化,行業(yè)持續(xù)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)型為高質(zhì)量發(fā)展。近年來(lái),我國(guó)政府不斷出臺(tái)、完善了一系列的行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及政策,旨在強(qiáng)化縫合線等醫(yī)療器械安全監(jiān)管的基礎(chǔ)上,鼓勵(lì)加強(qiáng)醫(yī)療器械創(chuàng)新,為行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的制度保障與政策環(huán)境。此外,為促進(jìn)高值醫(yī)用耗材價(jià)格回歸合理水平、引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范使用、減輕患者負(fù)擔(dān),我國(guó)政府已采取措施鼓勵(lì)通過(guò)招標(biāo)程序集中采購(gòu)高值醫(yī)用耗材,為我國(guó)縫合線生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間。
四、發(fā)展歷程
縫合線是常見(jiàn)的醫(yī)用線型材料,廣泛應(yīng)用于各類外科手術(shù)中。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,縫合材料目前經(jīng)歷了四代發(fā)展歷程,第一代為絲線,第二代為羊腸線,第三代為化學(xué)合成可吸收縫合線,第四代為純天然膠原蛋白可吸收縫合線。
早在公元前3500年,古埃及人就用綿纖維、馬棕來(lái)縫合傷口。中國(guó)古代史書(shū)中也早有用亞麻、頭發(fā)、豬棕、草纖維等用于縫合的記錄。此后,臨床開(kāi)始使用蠶絲、尼龍等材料制成的絲線進(jìn)行手術(shù)縫合,為非吸收性縫合線,且蠶絲蛋白等物質(zhì)于人體有排斥反應(yīng),易引起傷口感染。
直到19世紀(jì)60年代,英國(guó)約瑟夫利斯特引入了縫合技術(shù)的巨大變革,他提倡對(duì)所有的縫合線進(jìn)行常規(guī)消毒,并第一次嘗試對(duì)“石炭酸羊腸線”殺菌。1906年,經(jīng)過(guò)碘處理的無(wú)菌羊腸線被成功應(yīng)用于臨床醫(yī)學(xué)。
20世紀(jì)60年代,美國(guó)發(fā)明了化學(xué)合成可吸收縫合線,包括PGA縫線、PLA縫線等?;瘜W(xué)合成可吸收縫合線由人工代謝產(chǎn)物如乙醇酸、乳酸等聚合而成,具有操作方便、吸收時(shí)間可預(yù)知等特點(diǎn)。直至目前,全球大部分縫合手術(shù)仍采用化學(xué)合成可吸收縫合線完成。
1995年,中國(guó)湖南省新化縣曾家修教授歷經(jīng)多年研究,依托婁底市中原醫(yī)用材料有限公司首創(chuàng)發(fā)明了純天然可吸收膠原蛋白縫合線,該縫合線具有吸收完全無(wú)致痕、使用方便、生物相容性好、無(wú)組織排異反應(yīng)、吸收時(shí)間合適的優(yōu)良特性。2024年,在長(zhǎng)春蓮花山院士科研產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目有序建設(shè)的過(guò)程中,首個(gè)落位于園區(qū)的“可吸收醫(yī)用縫合線”項(xiàng)目也在同步推進(jìn)。在陳學(xué)思院士的帶領(lǐng)下,經(jīng)過(guò)前期的大量基礎(chǔ)研究和中試開(kāi)發(fā),突破了從材料到加工技術(shù)再到制品的制備全鏈條的研發(fā),實(shí)現(xiàn)了可吸收醫(yī)用縫合線國(guó)產(chǎn)化的突破。
五、行業(yè)壁壘
1、資質(zhì)壁壘
縫合線屬于第三類醫(yī)療器械,我國(guó)醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷售需要持有《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》《醫(yī)療器械銷售許可證》《產(chǎn)品合格證》等資質(zhì)證書(shū),部分地區(qū)還要求持有當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門核發(fā)的《準(zhǔn)銷證》??p合線從實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)到產(chǎn)品上市的整個(gè)過(guò)程,需經(jīng)過(guò)多個(gè)階段的嚴(yán)格審核,產(chǎn)品的產(chǎn)品檢驗(yàn)、臨床評(píng)價(jià)時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),新產(chǎn)品能否上市銷售存在一定的不確定性。潛在進(jìn)入企業(yè)面臨較高的資質(zhì)門檻。
2、技術(shù)壁壘
縫合線生產(chǎn)由于涉及多學(xué)科交叉、多種技術(shù)融合且創(chuàng)新程度高,存在較高的技術(shù)壁壘。因縫合線直接應(yīng)用于人體,國(guó)家對(duì)其技術(shù)和生產(chǎn)工藝也提出了較高的要求,從原材料選取到最終產(chǎn)品產(chǎn)出往往需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的開(kāi)發(fā)測(cè)試。同時(shí),隨著中國(guó)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利權(quán)保護(hù)的力度增強(qiáng),縫合線等醫(yī)療器械的仿制將受到抑制,更多重點(diǎn)將向原研、創(chuàng)新方向轉(zhuǎn)移,因而從技術(shù)上為行業(yè)新進(jìn)入者帶來(lái)一定進(jìn)入壁壘。
3、人才壁壘
在技術(shù)因素的驅(qū)使下,縫合線生產(chǎn)企業(yè)需要資深、具有廣泛行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的核心團(tuán)隊(duì)的加持。隨著縫合線的創(chuàng)新周期縮短,市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)水平要求在不斷上升。一方面,引領(lǐng)產(chǎn)品的全球技術(shù)革新需要實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富且高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。另一方面,產(chǎn)品的推廣、銷售和品牌影響力的建立等也需要經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員和專業(yè)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)??p合線行業(yè)對(duì)人才素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的要求較高,尖端人才需求大,形成了較為明顯的人才壁壘。
六、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
縫合線產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為生產(chǎn)所需原材料,包括牛、羊等健康動(dòng)物,聚乙烯、聚丙烯、聚酯等化合物以及不銹鋼等金屬材料。縫合線生產(chǎn)對(duì)原材料精度、純度要求較高,因而對(duì)上游供應(yīng)商的內(nèi)部工藝控制、質(zhì)量管理、供應(yīng)穩(wěn)定性提出較高要求。近年來(lái),我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)工藝不斷革新,產(chǎn)品質(zhì)量以及定制化程度高,從而為我國(guó)縫合線生產(chǎn)提供有力保障。
產(chǎn)業(yè)鏈下游包括醫(yī)院、衛(wèi)生院等醫(yī)療機(jī)構(gòu),終端應(yīng)用于消費(fèi)者。目前,我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),醫(yī)療保障深入落實(shí),規(guī)范化醫(yī)療機(jī)構(gòu)不斷普及縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。同時(shí),生活節(jié)奏加快導(dǎo)致病癥年輕化、復(fù)雜化,就診人數(shù)逐年增長(zhǎng),手術(shù)縫合頻率不斷上升,縫合線市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)縫合線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:
七、行業(yè)現(xiàn)狀
縫合線廣泛應(yīng)用于各種手術(shù),包括普外科、骨科、婦產(chǎn)科、心胸外科、神經(jīng)外科等。多年以來(lái),人們?cè)趯ふ铱晌?、高性能縫線材料上不斷嘗試。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展和人們對(duì)醫(yī)療品質(zhì)的要求提高,縫合線也在不斷更新,高端縫合線產(chǎn)品將成為市場(chǎng)發(fā)展的重點(diǎn)。近年來(lái),我國(guó)縫合線市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,由2015年的43.9億元增長(zhǎng)至2022年的86.2億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.12%??p合線因直接植入人體,可與可與機(jī)體產(chǎn)生一定的免疫反應(yīng),生產(chǎn)材料選取上需充分考慮合適的生物相容性、生物活性、耐腐蝕性、降解速率等生物學(xué)性能,因此,可吸收縫合線是市場(chǎng)主流產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)可吸收縫合線市場(chǎng)份額約占總額的79.2%。
八、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)下游需求持續(xù)上漲
我國(guó)人口基數(shù)大,隨著人口老齡化趨勢(shì)加快以及環(huán)境污染等衛(wèi)生問(wèn)題加劇,各種常見(jiàn)疾病的發(fā)病率呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),我國(guó)居民醫(yī)療支出保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年,在全國(guó)居民人均消費(fèi)支出中,醫(yī)療保健人均消費(fèi)支出為2460元,同比增長(zhǎng)16%。醫(yī)療支出和就醫(yī)需求持續(xù)增長(zhǎng),支撐我國(guó)縫合線快速發(fā)展。
(2)國(guó)內(nèi)外企業(yè)技術(shù)差距逐步縮小
隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)以及醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐步受到重視,政府的大力扶持使得我國(guó)縫合線自主研發(fā)水平取得長(zhǎng)足發(fā)展。同時(shí),我國(guó)涌現(xiàn)一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)及核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀民族企業(yè),在與國(guó)外著名企業(yè)的技術(shù)差距逐步縮小的同時(shí),國(guó)內(nèi)企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。國(guó)內(nèi)外企業(yè)技術(shù)差距縮小,進(jìn)口替代和消費(fèi)升級(jí)為我國(guó)縫合線發(fā)展帶來(lái)發(fā)展動(dòng)力。
(3)國(guó)家利好政策持續(xù)發(fā)力
隨著我國(guó)逐步將耗材、設(shè)備采購(gòu)納入集中招標(biāo)采購(gòu)范圍,有效降低縫合線等一次性耗材流通成本,規(guī)范醫(yī)藥流通領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)秩序。同時(shí),國(guó)家藥監(jiān)局深入推行醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范,短期內(nèi)會(huì)增加相關(guān)企業(yè)的資金投入和生產(chǎn)成本,但長(zhǎng)期來(lái)看則有利于保證一次性醫(yī)療器械產(chǎn)品的安全性和有效性,促進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2、挑戰(zhàn)
(1)國(guó)產(chǎn)縫合線市場(chǎng)滲透率較低
縫合線是我國(guó)醫(yī)學(xué)治療的重要材料,由于國(guó)內(nèi)縫合線生產(chǎn)企業(yè)普遍在資金、技術(shù)、人才等方面存在不足,產(chǎn)品集中在低附加值品類上,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際行業(yè)巨頭存在較大的差距。尤其在可吸收膠原蛋白縫合線等高端產(chǎn)品領(lǐng)域,產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率仍然較低,國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)高端縫合線產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口,不利于本土企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
(2)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重
目前,相比歐美大型企業(yè)的研發(fā)投入,國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)一次性醫(yī)療器械研發(fā)投入占營(yíng)收比例并不高,科研成果轉(zhuǎn)化率較低。由于高端縫合線產(chǎn)品技術(shù)含量較高、原材料提取困難,基于創(chuàng)新及研發(fā)能力的限制,我國(guó)高端縫合線產(chǎn)品仍以仿制和進(jìn)口為主。對(duì)于大多數(shù)的中小型企業(yè),在短期利益驅(qū)使之下,經(jīng)營(yíng)過(guò)程中“輕研發(fā)、重營(yíng)銷”,導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重,對(duì)我國(guó)縫合線發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
(3)帶量采購(gòu)深入落實(shí)
目前,國(guó)家對(duì)縫合線等醫(yī)用耗材開(kāi)展國(guó)家層面的帶量采購(gòu)招標(biāo)工作,由于其具有以價(jià)換量的特征,集采后縫合線產(chǎn)品價(jià)格將有一定程度的下降,在短期內(nèi)給我國(guó)縫合線生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)。受益于價(jià)格下降,集采前受限于價(jià)格較高的縫合線產(chǎn)品將有望迅速提升臨床使用滲透率,從而對(duì)縫合線企業(yè)生產(chǎn)成本、產(chǎn)品覆蓋率、產(chǎn)能等方面提出更高的要求。
九、競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,在我國(guó)縫合線市場(chǎng),尤其是可吸收縫合線市場(chǎng)中,強(qiáng)生、泰科醫(yī)療、貝朗醫(yī)療等國(guó)外企業(yè)憑借競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)、品牌知名度高等優(yōu)勢(shì),在中高端領(lǐng)域占據(jù)較大份額。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,作為重要醫(yī)用材料,國(guó)產(chǎn)縫合線綜合實(shí)力隨之不斷增強(qiáng),形成了長(zhǎng)三角、珠三角和京津環(huán)渤海灣三大縫合線產(chǎn)業(yè)集群。目前,我國(guó)縫合線企業(yè)主要以中小企業(yè)居多,行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)由于技術(shù)、資金及規(guī)模的限制,不具備核心技術(shù),尚未建立完善獨(dú)立的研發(fā)部門。從企業(yè)分布來(lái)看,我國(guó)縫合線生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、北京、浙江、上海等較發(fā)達(dá)省市,包括上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司、湖南然元醫(yī)用高科技蛋白線有限公司、佳合醫(yī)材(蘇州)有限公司、蘇州醫(yī)療用品廠有限公司等。相比于國(guó)外知名品牌,我國(guó)縫合線企業(yè)在技術(shù)、品牌競(jìng)爭(zhēng)力方面目前還處于相對(duì)弱勢(shì)地位,中、低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
十、發(fā)展趨勢(shì)
隨著臨床研究的逐漸深入,我國(guó)外科手術(shù)技術(shù)以及治療方式愈發(fā)先進(jìn),逐步擺脫并發(fā)癥多、術(shù)后恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng)等不足??p合線,尤其是天然可吸收縫合線正逐漸被廣泛應(yīng)用于臨床多種疾病的治療中,呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。目前,我國(guó)縫合線行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新和高端化發(fā)展、生產(chǎn)智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展等方面。國(guó)內(nèi)企業(yè)需要關(guān)注市場(chǎng)趨勢(shì)和發(fā)展方向,積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和管理升級(jí),以滿足市場(chǎng)需求并提高競(jìng)爭(zhēng)力。
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