摘要：目前，核技術(shù)應(yīng)用在發(fā)達(dá)國(guó)家已形成較為龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，已廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生物、醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境保護(hù)、資源勘探和公眾安全等領(lǐng)域。雖然中國(guó)輻照技術(shù)發(fā)展起步較晚，但是發(fā)展迅速。90年代以來，中國(guó)已成為輻照加工服務(wù)發(fā)展最為迅速的國(guó)家之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)同位素與輻射技術(shù)行業(yè)年產(chǎn)值已達(dá)到近3000億元的規(guī)模，涉及20多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，總體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年中國(guó)同位素與輻射技術(shù)行業(yè)年產(chǎn)值約為6863.3億元。目前，中國(guó)輻照技術(shù)成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下新的增長(zhǎng)熱點(diǎn)，中國(guó)民用核技術(shù)產(chǎn)業(yè)正在步入快速發(fā)展期。
一、定義及分類
輻照加工是利用電子加速器（0.2MeV-10MeV）產(chǎn)生的電子線（β射線）或放射性同位素（Cs-137或Co-60）產(chǎn)生的γ射線，對(duì)食品、農(nóng)產(chǎn)品、藥品等進(jìn)行輻射照射，射線使微生物細(xì)胞發(fā)生電離等效應(yīng)而死亡，達(dá)到滅菌、保鮮、延長(zhǎng)食用期的目的；或?qū)I(yè)產(chǎn)品進(jìn)行輻射照射，使被輻照物質(zhì)的物理性能和化學(xué)組成發(fā)生變化，達(dá)到改良產(chǎn)品性能的目的。整個(gè)過程能耗低、無殘留物、無環(huán)保問題，是清潔的加工技術(shù)。
輻照加工主要可以分為食品輻照加工、醫(yī)療器械滅菌、材料改性、環(huán)境治理、放射性廢物處理等。這些分類反映了輻照加工在不同領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，以及其在食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、材料科學(xué)、環(huán)境保護(hù)等方面的重要作用。
二、行業(yè)政策
1、主管部門及監(jiān)管體制
根據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），輻照加工技術(shù)服務(wù)行業(yè)歸屬于“其他制造業(yè)（C41）”大類之“核輻射加工業(yè)（C4120）”。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），輻照加工技術(shù)服務(wù)行業(yè)歸屬于“其他制造業(yè)”，行業(yè)代碼為C41。根據(jù)發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，輻照加工行業(yè)屬于“第一類鼓勵(lì)類”之“六、核能”中的“6、同位素、加速器及輻照應(yīng)用技術(shù)開發(fā)”。
輻照加工行業(yè)的主要監(jiān)督管理部門為生態(tài)環(huán)境部，國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等部門負(fù)責(zé)醫(yī)療保健產(chǎn)品生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，以及醫(yī)療保健產(chǎn)品、食品輻照滅菌的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、目錄和檢驗(yàn)方法的制定。行業(yè)的自律性組織為中國(guó)同位素與輻射行業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)由行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、制造、供應(yīng)的企業(yè)以及大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)和終端用戶組成。
2、相關(guān)政策
中國(guó)已將核技術(shù)產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，從國(guó)家戰(zhàn)略高度予以大力支持，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。隨著國(guó)家對(duì)人民生活水平提高的日益重視和人民對(duì)美好生活向往的日益期盼以及人民對(duì)生活品質(zhì)提升的日益追求，醫(yī)療、藥品、食品等滅菌市場(chǎng)需求也在提升，而輻照加工行業(yè)作為健康服務(wù)企業(yè)，使命是“為人類健康提供安全保障”，良好的政策環(huán)境為行業(yè)的發(fā)展提供了前提條件。
三、發(fā)展歷程
輻照加工行業(yè)的起源于1943年美國(guó)麻省理工學(xué)院為美國(guó)軍方從事“射線對(duì)漢堡包處理”的研究。20世紀(jì)50年代，人們發(fā)現(xiàn)聚乙烯經(jīng)過輻照交聯(lián)可以提高其性能后，輻照作為高分子材料改性的方法受到了廣泛關(guān)注。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，行業(yè)不斷發(fā)展壯大，輻照加工為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升產(chǎn)品質(zhì)量和保障公共安全發(fā)揮了重要作用。輻照加工行業(yè)發(fā)展歷程具體如下：
四、行業(yè)壁壘
輻照滅菌技術(shù)是輻照技術(shù)應(yīng)用的主要內(nèi)容，也是一種工業(yè)化消毒滅菌手段。隨著輻照應(yīng)用市場(chǎng)的拓展，應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)大，中國(guó)輻照加工用加速器裝備制造進(jìn)入高速發(fā)展期，逐步成為輻照加工領(lǐng)域的主流裝備。中國(guó)輻照加工行業(yè)壁壘主要體現(xiàn)在技術(shù)、資金、客戶資源、資質(zhì)、質(zhì)量控制等方面。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
輻照加工產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鈷源供應(yīng)商和電子加速器供應(yīng)商，中游主要是同位素輻照加工站和電子加速器輻照加工站，下游主要是輻照加工的服務(wù)對(duì)象。
產(chǎn)業(yè)鏈上游中核集團(tuán)制備的鈷60占據(jù)鈷源供應(yīng)70%的市場(chǎng)份額，其余30%市場(chǎng)由加拿大、俄羅斯等國(guó)企業(yè)占據(jù)；電子加速器方面，85%電子輻照加速器為中廣核等國(guó)產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)，另有約15%為進(jìn)口設(shè)備。
產(chǎn)業(yè)鏈中游的輻照加工站服務(wù)根據(jù)輻照所需劑量不同，不同產(chǎn)品收費(fèi)差異較大；一般食品收費(fèi)在600-1500元/噸，中成藥收費(fèi)在1000-1500元/噸；若輻照加工站資本回收期為5年，每年需輻照加工產(chǎn)品6500噸，資本回收期若為10年，每年需輻照加工4300噸。
產(chǎn)業(yè)鏈下游的服務(wù)對(duì)象主體為產(chǎn)品需進(jìn)行輻照加工的各類生產(chǎn)商及服務(wù)商，主要包括食品制造商、中成藥制造商、醫(yī)療器械制造商等，總體來說，中國(guó)食品、中成藥、醫(yī)療器械的輻照加工滲透率均較低。受下游需求驅(qū)動(dòng)，未來中成藥、醫(yī)療器械的滲透率有望快速增長(zhǎng)。
中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 加拿大布魯斯核電站 諾迪安(Nordion)公司 俄羅斯同位素股份公司(JSC Isotope) 中核同興（北京）核技術(shù)有限公司 俄羅斯原子能公司 中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司 青島藍(lán)孚電子加速器輻照技術(shù)有限公司 蕪湖藍(lán)孚電子加速器技術(shù)有限公司 江西藍(lán)孚電子加速器輻照技術(shù)有限公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
中金輻照股份有限公司是中國(guó)最早將輻照技術(shù)進(jìn)行工業(yè)化應(yīng)用的企業(yè)之一，經(jīng)過多年的發(fā)展，在輻照裝置的應(yīng)用技術(shù)、輻照自控系統(tǒng)與信息化技術(shù)、產(chǎn)品滅菌的開發(fā)和控制技術(shù)等方面形成了多項(xiàng)核心技術(shù)。目前，中金輻照已成為中國(guó)輻照加工行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，形成包括深圳、上海、天津、青島、武漢、成都和重慶等多地的全國(guó)性布局，擁有11座大型輻照裝置，是中國(guó)鈷源活度最高、網(wǎng)點(diǎn)布局最完善、覆蓋面最廣的專業(yè)化輻照滅菌企業(yè)，“中金輻照”、“金鵬源”已發(fā)展成為業(yè)內(nèi)知名的品牌。2022年中金輻照營(yíng)業(yè)總收入3.37億元，其中：輻照技術(shù)服務(wù)收入3.11億元，占92.23%；2023年上半年，中金輻照營(yíng)業(yè)總收入1.70億元，其中：輻照技術(shù)服務(wù)收入1.56億元，占91.86%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
目前，核技術(shù)應(yīng)用在發(fā)達(dá)國(guó)家已形成較為龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，已廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生物、醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境保護(hù)、資源勘探和公眾安全等領(lǐng)域。中國(guó)輻照技術(shù)發(fā)展起步較晚，80年代才開始規(guī)?；瘧?yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，但90年代以來，中國(guó)已成為輻照加工服務(wù)發(fā)展最為迅速的國(guó)家之一。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)同位素與輻射技術(shù)行業(yè)年產(chǎn)值已達(dá)到近3000億元的規(guī)模，涉及20多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，總體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年中國(guó)同位素與輻射技術(shù)行業(yè)年產(chǎn)值約為6863.3億元。目前，中國(guó)輻照技術(shù)成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下新的增長(zhǎng)熱點(diǎn)，中國(guó)民用核技術(shù)產(chǎn)業(yè)正在步入快速發(fā)展期。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
輻照技術(shù)在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健、環(huán)保等國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域均得到了一定程度的規(guī)模化應(yīng)用。近年來，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)監(jiān)管機(jī)制逐步完善的背景下，中國(guó)民用核技術(shù)水平不斷提升和應(yīng)用市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，為中國(guó)輻照加工行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。
2、挑戰(zhàn)
近幾年，中國(guó)輻照產(chǎn)業(yè)雖然在裝置數(shù)量和輻照能力方面有了較大的提高，但由于核技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)、相關(guān)知識(shí)缺乏科普宣傳，中國(guó)公眾對(duì)民用核技術(shù)以及輻照技術(shù)的認(rèn)知仍然十分有限，此外，鈷源供應(yīng)商相對(duì)集中，這些因素在一定程度上制約了中國(guó)輻照產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。整體上來看，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)輻照技術(shù)服務(wù)行業(yè)無論是技術(shù)水平、下游領(lǐng)域的產(chǎn)品范圍還是專業(yè)性都存在著一定差距。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
1、全球
全球輻照加工行業(yè)在食品、醫(yī)療和科研等領(lǐng)域都有著廣闊的應(yīng)用前景，未來有望繼續(xù)保持快速發(fā)展。輻照加工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局與技術(shù)創(chuàng)新密切相關(guān)。具有先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的企業(yè)能夠提供更高效、更可靠的輻照加工服務(wù)，從而在市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。目前，全球輻照加工市場(chǎng)主要企業(yè)包括Steris（思泰瑞）、Sterigenics（施潔）、比利時(shí)IonBeam ApplicationsS.A.（IBA）、Scan TechSciencesInc.、NordionInc.、Reviss ServicesLtd.等。
2、國(guó)內(nèi)
中國(guó)輻照加工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)，技術(shù)、市場(chǎng)份額、品牌影響力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等因素共同作用下，形成了一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。目前，國(guó)內(nèi)輻照加工行業(yè)主要企業(yè)包括中金輻照、中廣核技、中國(guó)同輻、鴻儀四方、中核輻照、同方輻照、藍(lán)孚高能、中金輻照等等。
國(guó)內(nèi)除以上主要企業(yè)外，輻照加工行業(yè)在國(guó)內(nèi)還有華大生物、金核輻照、戈瑞輻照、中核華東、上海輻新、藍(lán)孚輻照、金核輻照、四川同輻等區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)。
九、發(fā)展趨勢(shì)
近幾年，中國(guó)輻照加工行業(yè)保持較快的增長(zhǎng)，特別是輻照滅菌服務(wù)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)，未來將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不可缺少的組成部分。中國(guó)輻照加工行業(yè)也將面臨更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，但隨著政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的不斷提升，行業(yè)有望保持穩(wěn)健發(fā)展，并在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。中國(guó)輻照加工行業(yè)將朝著多區(qū)域經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)布局、向綜合性滅菌商、規(guī)模化服務(wù)、專業(yè)化服務(wù)、產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)發(fā)展。
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